【研报】专用设备行业国机当自强系列研究：采棉纺织机械助力中国棉纺产业现代化升级-210331（17页）.pdf

1、根据中国农业机械工业协会预测，2020-2030 年，3 行采棉机和6 行采棉机这两种机型将各占国内市场半壁江山。在全国棉花种植面积不变，以及忽略各地种植地理条件差异的前提下，按3 行采棉机年采3000 亩，6 行采棉机年采6000 亩计算，全国采棉机市场容量约为12500 台。考虑到2019 年我国采棉机市场保有量为4850 台， 2020-2030 年增量市场空间将超过 7650 台，增量市场规模可达 160 亿元。采棉机在短期内连续工作的负荷较大，通常使用 810 年后就面临淘汰，且随着保有量的持续扩张，设备的更新需求也有望实现稳定增长。仅 2019 年，我国就有约 350 台的采棉机更

2、新需求。在保有量达到一定程度后，采棉机市场的发展动力将由增量为主转变为更新换代为主。根据中国农业机械工业协会预测，2020-2030 年，我国采棉机更新换代及进口替代市场需求平均约为 500 台/年;此后这部分需求将超过 1300 台/年。目前我国采棉机存量市场仍以外资品牌为主，2019 年我国采棉机进口量为 445台(含有少量配件)，同比大幅增长，全部来自于美国。中国制造 2025重点领域技术创新绿皮书-技术路线图、高端装备创新工程实施指南(2016-2020 年)等国家相关政策已经提出高端农机产品国产化发展目标，即到2020 年，国产农机产品市场占有率90%以上，200 马力以上大型拖拉机

3、和采棉机等高端产品市场占有率达30%;到 2025 年，国产农机产品市场占有率稳定95%以上，200 马力以上大型拖拉机和采棉机等高端产品市场占有率达 60%。伴随政策扶持及企业自身研发能力提升，未来国产采棉机械有望迎来重大发展机遇，实现国产替代。 国内品牌市场地位逐步提升我国棉花加工机械制造企业个数自 2018 年以来维持稳定水平。主要企业为：钵施然。公司目前核心产品为采棉机。2017 年度、2018 年度及 2019 年度，采棉机销售收入分别为 0.42 亿元、2.66 亿元、5.11 亿元，占主营业务收入的比例分别为 82.82%、94.39%及 94.88%，公司市占率为45.2%，为该细分领域行业首位。天鹅股份。公司是我国棉花机械制造行业的龙头企业之一，以棉花加工成套设备及配件的研发、生产和销售为主业，是中国提供棉花采后加工全程机械化设备的主要厂商之一。公司主要产品覆盖棉花采后储运、籽棉清理、轧花、皮棉清理、打包、棉籽剥绒到下脚料回收所需的全部设备，可分为轧花设备和剥绒设备两大类。轧花设备主要包括轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机等，剥绒设备主要包括剥绒机。