【研报】建材行业碳中和系列报告1：从德国水泥发展看中国水泥碳中和之路-210330（24页）.pdf

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1、阶段一(19501972 年)：技术升级使水泥产销量快速增长，但粗犷式增长下 CO2排放量增长更甚。第二次世界大战结束后，由于恢复经济，水泥市场需求旺盛，但当时德国水泥工业生产所用窑型主要是老式干法窑、湿法窑和立窑，生产效率难以满足需求增长。 50 年代初期，随着德国 KHD 公司研制开发旋风预热窑(简称 SP 窑)取得成功，德国水泥工业开始利用以 SP 窑为核心的新型干法水泥生产技术来推动水泥工业的发展，尤其是从1962 年开始德国水泥工业第一次显示出劳动力不足和成本上升的压力，更具规模效应的日产 30004000 吨熟料生产线开始加速投产，产能规模突飞猛进。1967 年，水泥生产能力呈现过

2、剩，德国发生“第一次价格大战”，水泥价格由每吨 45 马克下降到 26.5 马克，导致 1969 年 9 个水泥厂关闭，但 1970 年及 1971 年德国分别启动了 44 万套及 55 万套房屋建设投资计划，又促使水泥市场需求重新超越供给。这一阶段德国国内水泥产量大幅增加，由 1950 年的 1100 万吨直接跃升到了 1972 年的 4100 万吨，创历史最高纪录，增长了 273%;但期间环保管控相对落后，德国水泥行业 CO2 的排放量从 1950 年的 617 万吨上升至 1972 年顶峰的 2524 万吨，增长了 309%。阶段二(19721987 年)：供给过剩叠加需求不振使产量大幅

3、下滑，CO2 排放同步减少。1973 年开始，德国水泥行业进入下行周期：供给端，在 1972 年产、销两旺形势下，由于对市场形势发展过分乐观，以及环保新标准对空气污染、废水排放、噪音等实施了更加严格的限制，德国水泥工业投资 5 亿马克启动 12 条平均日产量为 3200 吨的新型干法水泥生产线的建设计划，并准备于 3 年内全部建成，使水泥生产装机能力增加到 5200 万吨左右。需求端，1973 年爆发了世界性石油危机，大大影响了西方国家的经济，这次由石油危机所引发的经济危机有一个最为突出的特点，就是造成了西方资本主义经济较长时间的 “滞胀”，由于担心引起更为严重的通胀，西方资本主义国家很难继续

4、使用国家干预刺激经济的手段，德国也难以独善其身。供给过剩叠加需求不振使德国水泥行业在 1975 年爆发了“第二次价格大战”，在此阶段水泥市场萎靡，生产设备开工不足期间，投资一直集中在老式生产线的现代化改造和环境保护措施上，有许多立窑、湿法窑、老式干法窑生产线被关闭、拆除或进行技术改造，以求提高产品质量，降低原料、能源消耗和减少定员。这一阶段，德国水泥产量由 1972 年的 4100 万吨下降到 1987 年的 2525 万吨，减少了 38%;期间 CO2 排放量快速下降，从 1972 年顶峰的 2524 万吨，下降至 1987 年的 1579 万吨，减少了 37%。阶段三(19871994 年

5、)：“统一景气”使水泥产量大幅回升，大额环保投资下 CO2排放量不升反降。1990 年德国统一后，原民德形成了巨大的消费和投资需求,使德国经济出现了短暂的"统一景气"，水泥产需量逐步上升。同时，1992 年以来，随着世界水泥工业现代化改造的加速，为使环保标准达到一个更高的水平，德国除继续致力于改善国家统一后的水泥工业产业结构，还加大了环保投资力度，环保投资达到水泥工业总投资的 20%左右。这一阶段，德国水泥产量从 1987 年的2525 万吨回升至1994 年的 4026 万吨，增长了59%;但期间水泥行业的 CO2 排放量不升反降，从 1987 年的 1579 万吨下降至

6、 1994 年的 1534万吨，下降了 3%。阶段四(1994至今)：水泥产量开始下台阶，替代燃料开始主导 CO2 排放量减少。在本阶段，德国水泥市场需求正式开启了长周期下台阶，德国水泥工业技术改进的重点开始由规模化、环保化向可持续化转移。企业开始全面优化生产过程，发展利用二次燃料、锯木屑、塑料、地毯等替代燃料，使水泥工业成为工业及民用可燃废物、废料的熔消场;除了进一步降低成本、节约能源，也使水泥工业逐步成为“可持续发展”的绿色工业。这一阶段，德国水泥产量从1994 年的40