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【公司研究】浙江医药-调研分析报告：独家品种无氟喹诺酮放量可期稳扎稳打迈向综合创新药企-210326（23页）.pdf

上传人： 木*** 编号：32878 2021-03-30 21页 1.23MB

从近期维生素价格走势看，整体呈现上行的态势;主要原因来自于年前大家对疫情走势判断较为悲观，备货周期拉长，年后市场库存急剧下降，而下游生猪及能繁母猪存栏量快速增长，推升维生素 A 和维生素 E 等产品价格上涨。从维生素 A 的走势看，国产 50 万国际单位的 VA 价格从 1 月初的 325 元/g 上涨至 2 月底的 365 元/g，2 个月涨幅为 12%，价格持续上涨，主要原因是前期 VA 库存处于历史低位水平，而百川资讯消息称上半年海外BASF 公司的VA 产能将因为扩建而停产，下游备货力度将增加，预计上半年 VA 价格仍将保持稳步上涨态势。与 VA 走势相似，VE 的价格在 2 个月上涨了 22% ，价格从 1 月初的 62.5 元/千克上涨到2 月末的 76 元/kg。维生素 E 市场存在大量的停产产能，目前的有效产能为 18 万吨左右，仅超出需求 1 万吨，处于紧平衡状态。由于生产 VE 的原材料间甲酚价格上涨，并且 4 月份新和成计划停产检修 1 个月，VE 价格中短期内有望继续走高。维生素 A 和维生素 E 价格的上涨将有望增强浙江医药相关板块在 2021 年上半年的业绩增长预期。

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浙江医药是一家主要从事生命营养品、医药制造和医药商业的大型制药企业。2020年，公司业绩大幅预增，主要受益于VA和VE价格上涨，以及柠檬醛自主化技改。公司正在向综合医药企业转型，重点产品包括无氟喹诺酮药物奈诺沙星注射液、达托霉素和降糖药米格列醇。其中，奈诺沙星有望较快获得批文，达托霉素获得美国FDA认证通过，米格列醇进入国家医保目录。此外，公司创新药板块的ARX788有望成为国内药企中首家上市的抗体偶联药物。预计公司2020年至2022年的EPS分别为0.77元、1.30元和2.11元，对应动态PE分别为17.87倍、10.58倍和6.52倍。
浙江医药2020年业绩大幅预增的原因是什么？ 浙江医药的维生素E和维生素A业务发展情况如何？ 浙江医药的创新药ARX788有何优势和市场前景？
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