中银国际：旅行社行业深度报告：疫情倒逼业务创新静待行业全面复苏（74页）.pdf

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1、外联权的分配与下放，促进旅行社数量的增加，更加速市场化的竞争。1985 年，旅行社管理暂行条例将我国的旅行社分为一类社、二类社、三类社，一类和二类社为国际旅行社，但只有一类社拥有外联权(招揽外国旅游者及华侨、中国香港、中国澳门、中国台湾居民旅游业务)。根据在中国旅游报刊登的我国旅行社业发展历程回顾与展望的数据显示，1985 年我国拥有 450 家旅行社，1988 年时我国旅行社数量为 1,573 家，其中一类社共有 61 家。同时，国、中、青三家旅行社接待旅游者人数占全国旅行社接待人数的比例，从 1980 年的约 80%下降到 1988 年的 40%，市场化竞争较为明显。由于外联权能够在接待的

2、基础上增加招揽业务，较高的利润和回报促使不少二类社通过一类社代办签证通知的方式获得外联权;不过低价竞争、款项拖欠等市场秩序混乱问题却层出不穷。 1992 年，按照国家旅游工作会议研究精神，有关部门将一部分有条件的二类社升为一类社。1996 年10 月 15 日旅行社管理条例出台，将一类社与二类社的界限取消，进一步将我国旅行社类别调整为国际和国内两类，促进更多的旅行社获得外联权带来的发展。旅行社的市场化竞争，催生旅行社管理的法制化进程。1984 年至 1996 年是我国旅行社管理法制化的重要阶段。1985 年 5 月 11 日颁布的旅行社管理暂行条例是我国第一部正式的并具有全国性的行政法规，是法

3、制化管理的起点。1991 年国家旅游局建立旅行社年检年审制度，1995 年 1 月 1 日颁布旅行社质量保证金暂行规定，表现我国政府旅行社行业高质量发展的重视。1996 年旅行社管理条例更是展现出旅行社行业管理的成熟化趋势。 阶段四：1997 年至 2009年：旅行社数量增加致净利率下降，OTA 开始入局旅行社业务从二元转向三元，中外合资旅行社数量开始增加。1997 年，中国公民自费出国旅游管理暂行办法颁布，我国旅游发展从入境和国内旅游的二元市场结构转变为出境、入境、国内旅游三元结构。1998 年，中外合资旅行社试点暂行规定发布，不再限制合资旅行社在度假区的限制，第一家合资旅行社云南

4、力天旅行社成立。2003 年我国兑现加入世贸组织的承诺，提前允许设立独资旅行社，2007 年体现取消外资旅行社设立分支机构的限制。据中国旅游报刊登的我国旅行社业发展历程回顾与展望数据显示，2009 年末，获批外商投资旅行社共 38 家，其中外商独资 21 家，外商控股合资 8 家，中方控股合资 9 家。资料来源：南开大学旅游与服务学院，中国旅游报，中银证券对投资主体限制的放宽，旅行社数量增加，但行业净利润率下降明显。旅行社管理条例对旅行社投资主体的放宽，提振旅行社投资主体的热情，据中国旅游报刊登的我国旅行社业发展历程回顾与展望数据显示，我国旅行社数量从 1997 年的 4,986 家发展到 2

5、009 年的 21,649 家，年均复合增长 13%。旅行社主体的提升一方面是对国内外旅游需求增加的适应，另一方面也带来了过度竞争的问题。这一时期，由于旅行社经营门槛较低，导致我国旅行社行业集中度低，恶性价格战、过度竞争等问题影响行业的整体利润水平。据中国旅游报刊登的我国旅行社业发展历程回顾与展望数据显示，我国旅行社行业净利率从 1990 年的 10.04%骤降至 2009 年的 0.64%。我国在线旅行社诞生并逐步走向成熟，传统旅行社面对更为激烈的竞争局面。1997 年 10 月，华夏旅游网成立，成为我国第一家旅游网站;同年，中国旅游网、西安马可波罗国际旅行社英文网、桂林国旅英文网开通。19

6、99 年，携程、艺龙成立，中国在线旅游服务业开启。2004 年，同程、遨游网、穷游网成立;2005 年去哪儿网、芒果网、悠哉网成立;2006 年酷讯、马蜂窝、途牛成立;2008 年驴妈妈成立;2009 年欣欣旅游成立。随着互联网发展深入、智能移动设备更迭，我国在线旅游市场发展相对较快。2009 年，携程已成为我国旅游集团 20 强的第五位，传统旅行社的生存与发展受到在线旅游服务商的挑战。阶段五：2010 年至今：旅行社行业的“旅游+”探索及转变旅游需求碎片化趋势对包团游产品有一定影响。传统旅行社其本质是在旅游资源方