中国信通院：安全应急产业链发展白皮书（防疫应急物资）（48页）.pdf

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1、原材料环节，主要材料聚丙烯供应充分。2019 年，中国聚丙烯产能达到 2502 万吨/年，占全球产能的 30.3%4，能够有效应对各类突发事件对上游原材料的应用需求。零部件环节，熔喷无纺布的产量是医用口罩生产的关键，我国熔喷无纺布产量相对固定且有限，2018 年，中国非织造布产量为 593 万吨，其中熔喷无纺布产量 5.35万吨，占比约 1%5。熔喷布产线的关键零部件喷丝板和风机长期依赖进口，产线投资成本高昂，企业投资回报率较低。成品环节，我国已成为全球最大的医用口罩生产国和出口国。总体而言，我国医用口罩产业链呈现“两头强、中间弱”的特点，其中熔喷无纺布的产能上限限制了医用口罩在短时间内实现大

2、规模扩产。2.企业区域分布情况国家药品监督管理局公开数据显示，2019 年底，我国拥有医用口罩生产资质的企业共 308 家，到 2020 年 10 月，企业数量激增至2482 家，主要分布在广东(280 家)、山东(267 家)、河南(225家)、江苏(213 家)和湖南(193 家)等地区。原材料环节，国内聚丙烯产能充足，聚乙烯市场仍存在供需缺口。2019 年，我国聚乙烯消费量达到 3432.4 万吨，其中自给率约为52.3%6，进口占比接近一半，主要进口国家为沙特阿拉伯、伊朗、阿拉伯联合酋长国等。零部件环节，我国高性能无纺布在透湿性和过滤效率等方面技术还不够成熟，市场主要由美国杜邦公司等国

3、际巨头主导。成品环节，压条机是生产医用防护服的关键设备，全国压条机年产能约为 5000 台7，生产企业多为中小企业，应急状态下扩大生产的能力较为薄弱。总体而言，我国医用防护服产业链薄弱环节在中后端，压条机产能不足是制约紧急扩产的关键因素。2.企业区域分布情况国家药品监督管理局公开数据显示，2019 年底，我国拥有医用防护服生产资质的企业共 36 家，到 2020 年 10 月，企业数量增加至378 家，主要分布在河南(51 家)、山东(44 家)、安徽(33 家)、浙江(31 家)和湖南(27 家)等地区。从产业链构成来看，主要分为“原材料/元器件零部件成品” 三个环节。其中，原材料/元器件环

4、节主要包括氧化硅、氧化物陶瓷等无机非金属材料，ABS 树脂、聚丙烯等有机高分子材料和 FPGA芯片、电源芯片等电子元器件;零部件环节主要由医用传感器、成像装置、动力系统、放射系统和传输系统等构成;成品环节包括呼吸机、除颤仪、输液泵等治疗设备，CT、DR、医用 X 光机、磁共振 MRI 等诊断设备和其他辅助类医疗设备。总体来看，医疗设备产业链主要涉及到化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业等，以高技术附加值产品为主。医疗设备产业链图谱从供应商来看，在原材料/元器件环节，国内企业包括圣邦微电子、广东高云、复旦微电子、大立科技、紫光同创等，国外企业包括菲力尔、微芯科技、DR

5、S、Lynred 等;在零部件环节，国内企业包括贝丰科技、仓兴达、安培龙、炜盛电子等，国外企业包括盛思锐、霍尼韦尔、SMC 等;在成品环节，国内企业包括迈瑞医疗、万东医疗、航天长峰等，国外企业包括飞利浦、GE 通用、西门子等。我国正逐步成为全球医疗设备的重要市场和制造基地。一是产业规模保持快速增长，2019 年，国内医疗设备产业规模为 3601 亿元，年增速 19.5%，保持快速增长的趋势。二是市场需求空间广阔，随着我国人口老龄化的加剧、医保覆盖范围和覆盖深度的提升，促使医疗需求扩张，带动医疗设备产业发展。三是产业发展潜力大，从市场结构上来看，我国医疗器械市场规模和药品市场规模的比值仅为 0.25：1，远低于发达国家 1：1 的水平8，国内市场还有较大潜力。