【研报】勘察设计行业深度报告：分化加大整合加剧-210322（37页）.pdf

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1、根据住建部等相关部门的规定，设计咨询行业细分为 21 个子行业，包括煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政公用、海洋、水利、农林、建筑等，对应的设计咨询企业大致可以分为基建设计企业、公共建筑设计企业和专业工程设计企业三大类。因为被细分为 21 个行业，整个行业呈现出企业数量和从业人员多且杂的特点。根据中国拟在建项目网招投标数据统计，在该网站上参与招投标的设计院超过3500 家，分布在 21 个细分行业，其中建筑、市政、公路领域的企业数量最多。全国范围内大型铁路设计院总共有十二家，其中综合型设计院为七家，分别

2、为铁一、二、三、四、五院，中铁咨询，上铁院，以上七家设计院均拥有铁路勘察设计甲级资质，承担了国内绝大多数的铁路勘察设计和相当份额的地铁勘察设计任务;另外专业型设计院为五家，分别为大桥院、隧道院、中铁工电化院、中铁建电化院、通号院，这五家设计院主要承担铁路某一专业领域的勘察设计任务。从企业归属来看，以上设计院集中分布在中国中铁和中国铁建旗下，铁一院、铁四院、铁五院、上铁院和中铁建电化院归中国铁建所有，铁二院、中铁咨询、大桥院、隧道院、中铁工电化院则归中国中铁所有，而铁三院则是中国铁路工程总公司下属的唯一勘察设计企业。从集中度来看，近今年全国铁路固定资产投资额约为 8000 亿元，按勘察设计费 3

3、.6%(勘察设计行业平均费率)计算出铁路勘察设计行业规模约为 300 亿元，其中中国中铁和中国铁建勘察设计占比超过 90%。与铁道设计行业集中度较高不同，公路设计行业呈现出多元化竞争的趋势，竞争主体包括央企公路院、区域龙头设计院以及众多中小勘察设计企业等。其中中国交建是公路设计领域当之无愧的龙头，其下子公司中交公路规划设计院、 中交第一公路院、 中交第二公路院、中国公路工程咨询公司等均为全国设计院 60 强企业，中国中铁和中国铁建等央企下属的设计院在公路设计领域也具有较强的竞争力，业务规模较大。区域龙头主要是由原来的省级交通院改制发展而来，省级交通院又分为勘察设计院、规划设计院、科学研究院等，

4、规模较大的有苏交科(原江苏交科院)、华设集团(原江苏规划设计院)、设计总院(原安徽交勘院)、勘设股份(贵州交勘院)、设研院(河南省交通规划勘察设计院)、陕西交勘院等，其中苏交科、华设集团等为改制后的民营企业，近几年迅速崛起。当前上市公司主要有中国交建、苏交科、华设集团、勘设股份、设计总院、设研院等。市政设计院主要是为城市基础设施建设提供设计咨询服务的企业，所涉及内容包括城市道路、公路、桥梁、城轨、地铁、给排水、建筑、天桥与地道、工程测量等。市政领域地域性极强，存在较强的地域垄断，我国传统的八大市政院基本是按地域划分的，占据了我国市政领域绝大部分市场份额，其中华北、中南、西南、东北、西北五大市政

5、院均是原建设部直属设计院转制而来，上海、北京、天津三大市政院为地方设计院发展而来。从以上“八大市政院”的归属来看，除了天津市政院还直属天津市国资委外，其他市政设计院均被整合或收购入大型央企或国企，其中华北、西北市政院并入中国建筑旗下，西南、东北市政院并入中国交建旗下，北京、上海、中南市政院则分别并入北控集团、上海建工和中信集团。中国交建是我国最大的港口设计及建设企业，设计承建了建国以来绝大多数沿海大中型港口码头，国内航务工程市场占有率超 70%，旗下中交第四航务工程勘察设计院、中交第三航务工程勘察设计院、 中交水运规划设计院、 中交第一航务工程勘察设计院等均是国内 60 强设计院。水利和民航有较强的部门属性，主要设计业务由水利部和民航系统相关部属设计院主导完成，其中水利设计院规模较大的有长江勘测规划设计研究院、黄河勘测规划设计有限公司等，均是水利部直属设计院;民航设计院以中国航空规划设计研究总院、上海民航新时代机场设计研究院、中国民航机场建设集团等为主，以上民航设计院均是民航系统内部设计院。