【研报】环保工程及服务Ⅱ行业：碳中和的博弈与破局-210316（39页）.pdf

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1、中国是最大的光伏组件生产国和出口国，全球光伏产业发展将进一步提升光伏组件需求。2019 年，中国光伏组件产量为98.6GW，占全球的 96.7%;出口量为 66.6GW，占全国产量的 67.55%，全球出货量前十的公司中，中国企业有八家。2019 年，美国光伏装机量达到62.3GW，占全球的10.6%。据BP 世界能源展望的预测，若要实现碳中和目标，美国2050 年非水可再生能源消费量将提升至 2018 年的5 倍以上。在众多主要经济体碳中和目标确定的情况下，光伏装机量将大幅提升，促进光伏组件需求提升。化石能源项目海外融资压力增大，清洁能源转型迫在眉睫在实现碳中和、碳达峰目标的过程中，我国需要

2、制定相应的标准，大力发展再生能源、储能行业、节能行业、碳捕集、利用与封存(CCUS)、生物质能碳捕集与封存(BECCS)等相关低碳、零碳以及负碳行业的技术，仍需大量资金投入。目前已有大量金融机构宣布不再对发展中国家的化石能源投资项目提供融资服务，如欧洲投资银行宣布将从2021 年底终止对化石燃料能源项目进行投融资，这意味着化石能源项目在未来将更难获取新的融资，清洁能源项目投资将成为未来的主流。全球碳市场现状：21 个碳交易排放体系正在运行，覆盖1/6 人口截至2020 年，四大洲已有21 个碳交易排放体系正在运行，另外还有24 个正在建设或者探讨中。现有碳排放交易体系中有一个超国家机构、5 个

3、国家、16 个省/州和7 个城市。目前，世界上接近1/6 的人口生活在已经实施碳排放交易体系的地区，碳排放交易体系所覆盖的温室气体排放量占全球碳排放总量的 9%，参与碳排放交易的国家和地区的GDP 占全球总GDP 的42%。碳排放交易体系行业覆盖范围较广。现运行的碳排放交易体系覆盖行业包括林业、废弃物、国内航空、交通、建筑、工业、电力等。当一个行业有一部分控排企业面临明确的履约责任时，该行业为体系覆盖行业，但是并非该行业所有的设施或温室气体排放都要受到监督，且并非所有的子行业、气体排放和生产过程都会纳入碳排放交易体系。碳排放交易体系覆盖的全球排放份额逐渐扩大。2005 年，欧盟碳排放交易体系启

4、动以来，越来越多的国家和地区建立了碳排放交易体系，到 2020 年，碳排放交易体系所覆盖的全球排放份额扩大到了原来的三倍。碳排放交易体系多样化。碳排放交易体系包括四个关键性指标，排放上限轨迹、拍卖比例、覆盖范围以及配额价格。目前比较成熟的碳排放交易体系有欧盟碳排放交易体系、瑞士碳排放交易体系、韩国碳排放交易体系、区域温室气体倡议、美国加利福尼亚州、加拿大魁北克省等，不同碳排放交易体系的关键指标侧重点不同。近年来，全球碳市场迅速发展;随着碳排放交易体系的扩大、排放份额的增加以及碳排放交易体系的多样化，全球碳市场的发展出现了矛盾，如由于不同市场在法律法规、配额分配方式之间存在差异等原因出现市场分割

5、，碳金融专业人才缺乏导致碳金融创新能力不足、不确定风险以及碳价低迷等现象。这些矛盾在一定程度上阻碍了全球碳市场的发展。 可再生能资源占比与能源效率目标提升。欧盟在 2007 年提出的气候和能源发展目标中，提出要将可再生能源在终端能源消费中的比重提升至 20%，将能源效率提高 20%。2014 年，欧洲理事会在2030 年气候与能源政策框架制定了 2030 年可再生能源在终端能源消费中的比重增至27%，能源效率提升 27%的目标;2018年，欧盟上调上述比率，提出 2030 年可再生能源在终端能源消费中的比重增至 32%、能源效率提高32.5%。立法为气候能源目标提供保障。欧盟碳减排计划中，最早具有法律约束力的是欧盟气候和能源一揽子计划提出的可持续能源发展目标;欧洲气候法进一步从法律从层面为欧洲所有政策设定了目标和努力方向。此外，部分欧盟成员国也已通过立法限制温室气体排放，例如，法国的法国环境法典、电力自由化法，德国的可再生能源优先法、可再生能源法和气候保护法等。超十国提出具体碳中和计划目标。目前，奥地利、丹麦、芬兰、法国、德国、匈牙利、爱尔兰、斯洛伐克、西班牙、瑞典、英国均提出了实现碳中和的具体目标。其中瑞典计划于 2045 年实现碳中和，奥地利计划于 2060 年实现碳中和，其他国家实现碳中和时间点均定于 2050年。