研报】计算机行业深度报告：网络安全关注新变化聚焦新赛道-210209（33页）.pdf

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1、网络安全市场转型加速，新安全、新服务成为主引擎  威胁、技术和监管等因素倒逼市场改变，供需双方将更加注重攻防实效 网络安全行业的发展一直是威胁、技术和监管等方面相互博弈的结果，最终达到一个均衡。新的威胁、技术以及新的监管要求，都会带来市场需求的增长。而对安全企业来说，需要密切关注这些力量的变化，推出适合的产品和服务，这样才能在市场上处于不败之地。 安全需求端确确实实在发生变化，更加注重攻防实效。21 世纪初，我国信息化和互联网建设提速，政企投入的重点主要集中 IT系统的建设，针对用户的攻击多为黑客炫技或者个人行为，对整个系统的影响并不明显，政企的安全意识

2、还在教育和培育之中，安全投入主要是为了应付监管和突发安全事件，在多数行业还是“可选”状态。但随着时间的推移，政企数字化水平持续提升，IT 系统上沉淀的数字资产越来越多，攻击回报日趋丰厚，黑产开始兴起，攻击开始呈现出组织化、手段也在趋于高端化，而在这个时期政企安全投入开始提升，而且关注的重点不光是“筑高墙”，尤其是勒索病毒猖獗之后，内网终端、态势感知等方面的投入也在增加。除此之外，随着信息化应用的深化，针对云计算、大数据平台、工控和物联网等防护方面的需求也在增加，尤其是在工控和物联领域，由于协议的复杂性，定制化的安全防护需求更多。总体上看，由于安全防护的重点在变化，由系统变为了防护资产，因此客户

3、更关注的是防护的实效，对能够解决自身“痛点”的安全解决方案或者服务更为青睐。 供给侧也在开始调整，针对合规、场景和技术推出新的产品和服务。合规方面，几乎所有的网络安全公司都针对等级保护推出了相应解决方案，实力较强的龙头企业也在积极参与到关键基础设施保护当中。针对新场景，新兴的安全企业的优势正在凸显出来，传统安全企业正在向这个方向转型。同时，安全厂商也在注重应用新技术为客户赋能，比如区块链和人工智能技术等。其中，区块链技术推动数据存储方式转型和信任机制重塑，目前已应用于无密钥的签名方案、强认证的安全数据存储等安全场景中。人工智能技术能够更快、更精准、更全面的进行采集和分析，提高攻击威胁

4、等的监测、识别、响应效率，目前已在入侵检测、恶意软件分类、用户行为分析、攻击智能感知等方面取得积极进展。针对疫情以来的线上办公场景，安全厂商为了应对这种网络安全边界的模糊化，成功将零信任由概念转向落地，部分厂商的解决方案还取得了不错的效果。除了上述的变化之外，各大厂商也在加大安全服务业务的布局。  云、数等新安全市场强劲爆发，深信服、安恒信息等龙头厂商充分受益 云计算、数据安全是 2020年安全市场比较亮眼的点。一方面，是由于数字化转型和线上经济爆发的推动；另一方面，是安全发展的新趋势使然，行业只有契合新场景的需要，才能在数字化的大趋势下，伴随着用户的成长而获得发

5、展。按照 Gartner的测算，云安全、数据安全成为 2020年增长的主要动力，其中云计算安全增长最快，增速预计超过 30%。从国内安全企业发展来看，一些在云计算、数据安全布局较早的企业，市场竞争优势已经凸显出来，尤其是这种非常时期，凭借完整的平台体系和技术能力，相关业务板块均获得了快速增长。相反，据 Gartner的预测，包括防火墙、IPS/IDS等传统网络安全产品在内的网络安全设备，2020 年可能出现较为明显的下滑。 云安全将成为网络安全增长最快的领域 云安全是伴随着云计算的快速发展而成长起来，并保持着积极发展势头。随着政企业务和个人应用上云的加速，云计算平台的脆弱性

6、开始显现，基于云计算或者针对云计算平台的攻击也开始增多，市场上对云安全的关注度持续提升，并快速转化成 IT 投入，客观上拉动了云安全市场的快速发展。从供给端来看，随着硬件虚拟化技术的成熟，将传统的安全能力云化，为云上用户提供安全防护和管理；从用户端看，通过云安全管理工具和平台，客户可以实现安全能力的自助化部署、弹性扩容、按需分配、统一运维，这样可以降低用户的前期设施投入和后续的运营成本。 按照 Gartner报告统计，2019年网络安全交付模式中，通过云进行的安全交