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【公司研究】中国核电-单核升级双核清能巨龙腾飞-210208（22页）.pdf

上传人：栗****苦编号：30382 2021-02-20 PDF PDF 22页 1.24MB 32张图表

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本文主要分析了中国核电（601985）的深度报告，主要内容包括： 1. 中国核电完成对中核汇能的收购，新增约150、50万千瓦在运、在建风光装机，明确公司作为集团内新能源唯一平台地位。 2. 中国核电从单核升级为核电+风光双核运行，2020年新增423万千瓦新能源装机，风电及光伏装机规模暂列A股电力行业第4。 3. 中国核电核电主业稳健向好，三门一期影响消除，机组利用率稳中有升；华龙首堆福清5号稳妥推进，降低财务影响。 4. 核电新项目审批回归常态化，碳中和目标下，核电作为零排放电源，将重回成长通道。 5. 投资建议：上调公司20/21/22年EPS预测至0.35/0.42/0.51元，对应2月5日收盘价PE分别为13.6/11.2/9.1倍。上调评级由“推荐”至“强烈推荐”。