友盟+：2018年手机行业发展白皮书(159页).pdf

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1、2018年1月-8月 手机行业发展白皮书 手机行业发展白皮书 释放手机存量时代的数据红利 Part 1 智能手机新增市场概览 Part 2 品牌拉新和留存综合竞争力分析 Part 3 消费者购机换机行为洞察 Part 4 上市新机型表现回顾 目录目录 整体市场概况整体市场概况 2018年1-8月智能手机市场增长低迷，市场持续向头部品牌集中； 线上渠道越来越多的影响用户购机行为决策，即使对那些传统线下购机用户； 互联网节日驱动了20%的手机销售增长； 品牌竞争力分析 品牌竞争力分析 拉新与留存是保持业务增长活力的重要运营手段； vivo与OPPO、苹果整体品牌竞争力为第一梯队； 品牌竞争力和消费

2、者净推荐值呈强线性关系。 消费者换机行为洞察消费者换机行为洞察 消费者主动升级新机的比例降低，被动换机的比例升高。 品牌影响力和机型知名度对消费者的购机决策影响变得更加重要； 消费者整体对价格更加敏感，更重视上一部手机的体验。 新品表现回顾新品表现回顾 2018年新机发布数量减少，新品总体拉动了33%的市场增长； 头部新品机型日均销量是尾部机型的8.7倍； 头部机型渠道下沉方面表现更强，且具有更大尺寸屏幕和更大屏幕占比特征。 核 心 洞 察 核 心 洞 察 01 智能手机新增市场概览 2 0 1 82 0 1 8 年年 1 1 月月 - 8- 8 月 手 机 行 业 发 展 白 皮 书 月 手

3、 机 行 业 发 展 白 皮 书 月新增设备数量徘徊在3-4千万，整体月活增幅始终低于3%； Top 6品牌市场占比接近九成； 华为荣耀两品牌总体市场份额达22.6%，占市场第一； 用户的手机屏幕集中向大于5.6寸以及70%以上屏占比转化； 47%早起早睡用户的触网时间在5-7点到20-22点之间，使用 手机时长跨度为15个小时； 在总体新增用户中，以男性、20-40岁、一二线城市为主。 智能手机新增市场概览 单位：亿 智能手机活跃设备数量及增长趋势 8.4 8.4 8.6 8.6 8.5 8.5 8.7 8.7 8.8 8.8 9.0 9.0 9.3 9.3 9.4 9.4 0.36 0.3

4、6 0.38 0.38 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.35 0.35 0.38 0.38 0.38 0.38 2.8% -2.3% 3.0% 1.2% 2.7% 2.8% 1.0% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 6 7 8 9 10 11 12 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 存量 新增 月活增幅（对比上月） 1-81-8月月，智能手机市场增长低迷-智能手机市场增长低迷-iOSiOS占比下滑占

5、比下滑 月新增设备数量徘徊在3-4千万，整体月活增幅始终低于3%； iOS占比下滑，Android的市场占比已超八成。 智能手机平台分布 20.9% 20.9% 19.7% 19.7% 79.1% 79.1% 80.3% 80.3% 2018年1月 2018年8月 iOS Android *月活设备=存量+新增，某月第一次被激活并在当月启动1次及以上则被判定为当月新增设备，首次活跃时间早 于本月则被判定为存量。 数据来源：友盟+ 8.7 9.0 8.8 9.4 9.0 9.6 9.7 9.1 智能手机整体月活持续向头部品牌集中智能手机整体月活持续向头部品牌集中 Top 6品牌市场占比接近九成；

6、苹果市场保有量仍居第一位，但呈小幅下滑态 势，其霸主地位受到国产安卓品牌的威胁。 84.2% 84.1% 85.1% 84.9% 85.3% 85.9% 86.3% 87.2% 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 存量市场占有率 存量市场Top 6品牌的市场占有率 20.6% 20.6% 19.7% 19.7% 18.1% 18.1% 9.4% 9.4% 9.0% 9.0% 8.6% 8.6% 2018年1-8月 荣耀 华为 小米 vivo OPPO 苹果 数据来源：友盟+ 新增市场的头部马太效应愈加明