星河互联&物联网智库：2018中国物联网行业白皮书(26页).pdf

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1、中国物联网行业白皮书 2018 3 中国物联网行业白皮书 20184 中国物联网行业白皮书 2018 5 中国物联网行业白皮书 2018 3 1 . 领 域 全 景 图 按照物联网的产业链结构， 我们将整个行业自下而上分为基础组件、 网络、 能力平台和应用。 图 1 物 联 网 领 域 全 景 图 及 典 型 企 业 （ 2 0 1 7 年 ） 中国物联网行业白皮书 20184 2 . 领 域 发 展 综 述 2.1 2017 年 市 场 格 局 的 变化、热点及技术演进 2.1.1 模拟类器件需要长期 积累与高投入，创业公司鲜 有涉足。数字类器件创业更 易白手起家 物联网核心器件半导体 芯片

2、随着技术变革的加剧， 需 求 与 出 货 规 模 正 高 速 增 长，行业的格局也正在被新 技 术 冲 击， 除 大 规 模 出 货 的 ToC 硬 件 芯 片 以 外， 在 细分长尾领域存在大量芯片 创业机会。占据市场主导地 位 的 仍 然 是 Intel、ARM、 Qualcomm、ST 以及 TI 等为主的传统巨头，而国内 的海思、乐鑫、君正等新兴 芯 片 企 业 已 经 初 步 崭 露 头 角，在中低端领域占据了一 定份额的市场。 在 计 算 方 面， 物 联 网 MCU （ 微 控 制 器） 正 加 速 向高性能、低功耗、高集成 度方向发展，模组企业向终 端硬件和解决方案发展，单 独

3、的模组企业很难生存。并 且 32 位 MCU 已 经 成 为 主 流，相关开发环境也已经成 熟。 而 且 无 线 通 信 芯 片 和 MCU 集 成 在 一 起 已 经 成 为 主流。 在传感器领域，主流趋 势是更小型化、智能化、低 功耗、高集成度、可大批量 产及低成本。大型工业企业 传感器由国内外巨头占据， 在 汽 车、3C 等 产 品 上 的 传 感器领域竞争格局逐步由分 散向高集中度发展。大批产 业整合与并购正在进行。 2.1.2 三大运营商展开 NB- IoT 基 础 建 设 和 商 用 竞 赛， 智能表、共享领域企业开始 启 动 NB 应 用， 同 时 也 集 中 启动 5G 的试点

4、 中国电信通过与华为合 作，且基于其固有基站可快 速升级为 NB-IoT 基站的优 势，率先完成 NB-IoT 的部 署。2017 年 5 月 中 旬， 中 国电信宣布建成全球首个覆 盖最广的商用新一代物联网 （NB-IoT）网络，实现 31 万个基站升级。中国移动也 展示了 NB-IoT 实验网，并 在 9 月 份 启 动 了 14 万 座 宏 基 站 集 采。 中 国 联 通 已 经 , 于 2018 年 5 月完成 30 万 N B- I O T 基站建设。 由于 LoRa 在高设备连 接密度、高区域集中领域的 低成本、低功耗优势，部分 传 统 物 联 网 SI 转 型 LoRa 解 决

5、 方 案，Zigbee、433 持 续 在 特 定 行 业 存 在 发 展 空 间， 蓝 牙、WiFi 芯 片 厂 商展开新一轮成本、性能竞 争。LoRa 全 球 联 盟 已 经 有 超 过 40 家 中 国 公 司 或 实 验 室加入，其中阿里云给予了 这一技术非常大的支持。 而 Zigbee、433 等通信手段， 由于广泛的支持，越来越多 的企业具备自主研发能力， 建立自己的通信网络，甚至 自创协议，多见于智能家居、 工业物联网公司。 5G 的高带宽、低延时和 高稳定的特性， 为无人机驾驶、 汽车自动驾驶、高清 AR/VR 的应用真正奠定了基础。三大 中国物联网行业白皮书 2018 5 运

6、营商分别各自选定了 12 个 试点城市，在测试阶段峰值速 率已经达到了 4G 网络的 10 倍以上。 这预示着 “云” 与 “端” 因为传输造成的界限将渐渐模 糊，“云”会更接近“本地硬 件”的概念，这将为互联网带 来新的革命。 2.1.3 云平台是巨头的战场， 其他 PaaS 平台、通用能力平 台百家争鸣 互联网巨头推出的工业 PaaS 平台、操作系统、智能 家居平台均集中于云服务、中 间件、数据处理，电信运营商 推出的 PaaS 平台功能仍然 以接入管理及一站式网络适 配、后台处理解决方案为主， 这 两 类 平 台 与 各 行 业 PaaS 平台是互补。海外主流仍是 Amazon AWS、