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星河互联&物联网智库:2018中国物联网行业白皮书(26页).pdf

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    星河 联网 2018 中国 行业 白皮书 26
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    1、中国物联网行业白皮书 2018 3 中国物联网行业白皮书 20184 中国物联网行业白皮书 2018 5 中国物联网行业白皮书 2018 3 1 . 领 域 全 景 图 按照物联网的产业链结构, 我们将整个行业自下而上分为基础组件、 网络、 能力平台和应用。 图 1 物 联 网 领 域 全 景 图 及 典 型 企 业 ( 2 0 1 7 年 ) 中国物联网行业白皮书 20184 2 . 领 域 发 展 综 述 2.1 2017 年 市 场 格 局 的 变化、热点及技术演进 2.1.1 模拟类器件需要长期 积累与高投入,创业公司鲜 有涉足。数字类器件创业更 易白手起家 物联网核心器件半导体 芯片。

    2、随着技术变革的加剧, 需 求 与 出 货 规 模 正 高 速 增 长,行业的格局也正在被新 技 术 冲 击, 除 大 规 模 出 货 的 ToC 硬 件 芯 片 以 外, 在 细分长尾领域存在大量芯片 创业机会。占据市场主导地 位 的 仍 然 是 Intel、ARM、 Qualcomm、ST 以及 TI 等为主的传统巨头,而国内 的海思、乐鑫、君正等新兴 芯 片 企 业 已 经 初 步 崭 露 头 角,在中低端领域占据了一 定份额的市场。 在 计 算 方 面, 物 联 网 MCU ( 微 控 制 器) 正 加 速 向高性能、低功耗、高集成 度方向发展,模组企业向终 端硬件和解决方案发展,单 独。

    3、的模组企业很难生存。并 且 32 位 MCU 已 经 成 为 主 流,相关开发环境也已经成 熟。 而 且 无 线 通 信 芯 片 和 MCU 集 成 在 一 起 已 经 成 为 主流。 在传感器领域,主流趋 势是更小型化、智能化、低 功耗、高集成度、可大批量 产及低成本。大型工业企业 传感器由国内外巨头占据, 在 汽 车、3C 等 产 品 上 的 传 感器领域竞争格局逐步由分 散向高集中度发展。大批产 业整合与并购正在进行。 2.1.2 三大运营商展开 NB- IoT 基 础 建 设 和 商 用 竞 赛, 智能表、共享领域企业开始 启 动 NB 应 用, 同 时 也 集 中 启动 5G 的试点。

    4、 中国电信通过与华为合 作,且基于其固有基站可快 速升级为 NB-IoT 基站的优 势,率先完成 NB-IoT 的部 署。2017 年 5 月 中 旬, 中 国电信宣布建成全球首个覆 盖最广的商用新一代物联网 (NB-IoT)网络,实现 31 万个基站升级。中国移动也 展示了 NB-IoT 实验网,并 在 9 月 份 启 动 了 14 万 座 宏 基 站 集 采。 中 国 联 通 已 经 , 于 2018 年 5 月完成 30 万 N B- I O T 基站建设。 由于 LoRa 在高设备连 接密度、高区域集中领域的 低成本、低功耗优势,部分 传 统 物 联 网 SI 转 型 LoRa 解 决。

    5、 方 案,Zigbee、433 持 续 在 特 定 行 业 存 在 发 展 空 间, 蓝 牙、WiFi 芯 片 厂 商展开新一轮成本、性能竞 争。LoRa 全 球 联 盟 已 经 有 超 过 40 家 中 国 公 司 或 实 验 室加入,其中阿里云给予了 这一技术非常大的支持。 而 Zigbee、433 等通信手段, 由于广泛的支持,越来越多 的企业具备自主研发能力, 建立自己的通信网络,甚至 自创协议,多见于智能家居、 工业物联网公司。 5G 的高带宽、低延时和 高稳定的特性, 为无人机驾驶、 汽车自动驾驶、高清 AR/VR 的应用真正奠定了基础。三大 中国物联网行业白皮书 2018 5 运。

    6、营商分别各自选定了 12 个 试点城市,在测试阶段峰值速 率已经达到了 4G 网络的 10 倍以上。 这预示着 “云” 与 “端” 因为传输造成的界限将渐渐模 糊,“云”会更接近“本地硬 件”的概念,这将为互联网带 来新的革命。 2.1.3 云平台是巨头的战场, 其他 PaaS 平台、通用能力平 台百家争鸣 互联网巨头推出的工业 PaaS 平台、操作系统、智能 家居平台均集中于云服务、中 间件、数据处理,电信运营商 推出的 PaaS 平台功能仍然 以接入管理及一站式网络适 配、后台处理解决方案为主, 这 两 类 平 台 与 各 行 业 PaaS 平台是互补。海外主流仍是 Amazon AWS、。

    7、Microsoft Azure、IBM Watson、 Google 等大型云服务公司。 但由于国家管控的原因,这些 巨头难以顺利开拓中国市场。 给了国内诸如阿里云、 腾讯云、 百度云、华为云等云服务巨头 机会去占领国内市场的机会。 2017 年初腾讯云与三一重工 旗下的树根互联达成了合作, 推出了根云平台。腾讯的动作 相比阿里云略晚,后者 2009 年进入云计算领域,2016 年 中就和徐工机械推出了徐工工 业云。但是树根互联的定位是 未来成为一个第三方的工业云 服务平台,淡化三一的影响, 这样能为其赢得更多客户的信 任。 设备管理、业务使能类 PaaS 平台企业面临的是多样 化的细分市场,。

    8、竞争聚焦在协 议对接数量和功能价值、系统 稳定性上。一些企业已经在细 分市场取得了设备连接数领 先, 例如工程机械领域的根云、 航空设备领域的航天云网、智 能家电出海领域的 Ayla、通 用领域的机智云、智能家居的 小米米家等。但市场仍然处于 非常早期阶段,大型设备厂商 推出的 PaaS 平台仍然局限于 内部生态及同类型设备使用, 传统工业网关企业、电子看板 企业转型推出的设备接入及可 视化平台更多面向特定细分领 域市场。风电领域和少量火力 发电领域由大数据公司、主机 厂商共同推动率先开始应用设 备维护预测, 但大量能源领域、 制造业领域企业仍未实现基础 的设备管理。柔性供应链、生 产流程优化。

    9、、产品创新、设备 预防性维护、能耗管理等应用 开发商仍在刚起步阶段。 通用能力方面,以 BAT 为 代表,少数人工智能科学家领 衔的团队聚焦基础技术研究, 大量人工智能公司基于机器学 习、 神经网络算法和行业经验、 数据训练构建识别类产品;交 互领域出现轻量级眼球追踪技 术、脑机接口技术等新兴技术 企业;VR/AR 硬件未出现规 模出货,新型低成本技术企业 出现;受制于驱动控制、运动 平衡控制等技术的成熟,人型 机器人处于早期研发阶段,各 行业特种机器人开始小批量供 货。至于无人机,消费级市场 已经很难有机会,创业公司纷 纷转向工业应用,寻找细分领 域切入。而随着 SLAM 技术 的发展,无人。

    10、机、服务机器人 等产品趋于成熟,但应用场景 还比较有限。物流企业和第三 方企业各自发展 AGV ,AGV 和各类型机械臂将最先开始规 模应用。 中国物联网行业白皮书 20186 2.1.4 智慧城市进入新一轮技 术迭代和新应用发展,部分行 业领域开始出现智能化公司 智慧城市由巨头互联网企 业、电信行业企业和各地系统 集成商共同推动,系统集成商 持续碎片化、分散。除了独角 兽企业特斯联提供了综合解决 方案,在智能表、智慧政务等 领域存在大量软硬件解决方案 企业。一线城市向二三线城市 渗 透, 现 有 网 络 向 LPWAN 网络更新, 智能表向智慧环保、 智慧消防、智慧交通调度、智 慧停车等方向。

    11、发展。 智慧医疗因其行业特殊性, 没有激进的创业概念出现,企 业都在稳步前进并且取得一定 的效果,虽然现在还不能取代 医生,但是已经在 2017 年让 人们看到了这种可能性。其中 智能辅助诊断更多的集中于人 工智能大数据分析方面,因为 诊断的专业性极高,所以各领 域的创业公司很少会跨界。另 外由于室内定位、电子标签、 无线互联、云平台等技术的发 展,医疗资产管理也变得更加 智能。 车联网领域仍然处于发展 前期,特别是自动驾驶领域还 处于摸索阶段,呈现了强强联 合的态势。互联网巨头纷纷与 传统车厂结合,自动驾驶领域 不断出现更低成本的导航、避 障技术方案商。 工业物联网方面,出现各 细分行业大数。

    12、据公司和无人工 厂解决方案企业。目前我国的 工业企业大部分还处于传统的 电气化和自动化工业阶段, 也称为工业 2.0,目前正在向 信息化管理的工业阶段(即 工 业 3.0) 过 渡, 这 包 括 对 于 PLC 和电脑的大量应用。 而 CPS(Cyber-Physical System,信息物理系统)智 能化的工业概念(即工业 4.0) 还需等待一定时间。 智能家居部分智能单品增 长 迅 猛。2017 年 我 国 智 能 家居市场规模达到约 900 亿 人 民 币, 相 比 2016 年 增 长 50%。这一数字的背后,并不 是来自于传统的智能家居解决 方案厂商销售,而是以小米为 代表的品牌商。

    13、推出的包括智能 摄像头、智能插座、智能门锁 在内的各类型智能单品销售快 速增长而驱动。已出现的高销 量智能单品市场,其主要竞争 厂商趋于稳定。这一行业本身 技术壁垒不高,又处于更新换 代的时间,其致胜的决定性因 素是对用户刚性需求的满足程 度,甚至是同样消费者认知性 能下的价格。 可穿戴设备在娱乐方面并 未如愿迎来爆发,但是在人员 看护、健康追踪领域取得了进 展。小米、华为等拥有品牌和 渠道资源的厂商领跑市场。 2.1.5 2017 年物联网的不同 细分市场热度开始出现分化 因所需技术日趋成熟, 带来的可接受的价格以及智 能化的便捷体验,使得智能 家居正处在一个爆发式增长 阶段。产品的迭代速度。

    14、、吸 引投资的数量,以及市场增 长的速度,都处于高峰。这 一领域带动了人工智能、语 音识别、语义分析、机器视 觉、无线通信、云平台等等 技术的发展。 中国物联网行业白皮书 2018 7 而 NB-IoT 虽然雷声大 雨点小,但是其对于应用场 景的合理设计,仍然让我们 非 常 看 好。2017 年, 由 于 NB-IoT 其本身合理的应用 场景,以及运营商和芯片商 的强力推动,加上国家的支 持,还有国际标准定稿的多 重因素作用下,迅速打开了 市场。但是由于其成本较高, 以及一些技术特点,能否真 正得到市场的认可,尚需时 日验证。 工业 4.0 已经是国家近 几年主推的发展战略。我国 工业规模虽然。

    15、是全球第一并 且遥遥领先,但是技术水平 仍然是处于工业 2.0 向工业 3.0 过 渡 阶 段。 其 碎 片 化 的 现 状 , 使 得 巨 头 无 法 分 身 占 据每一个领域,而相对其他 行业而言,巨大设备连接体 量和连接后的数据价值则吸 引了众多创业者与投资人。 还有一个热点行业,即 车联网、自动驾驶及相关产 业链。从百度大会上李彦宏 乘坐百度研发的自动驾驶汽 车行驶在五环上,到禾赛科 技的巨额融资,都体现了投 资人对于自动驾驶的热情。 而 Tesla 的搭载 AutoPilot 自 动 驾 驶 系 统 的 Model 3 的投产更是让人们对于智能 化的车充满了期待。在整车 方面,10 。

    16、月份北汽与百度签 署战略合作协议,全面搭载 百 度 Apollo 车 联 网 产 品。 而云栖大会上,阿里分别与 长 安 和 神 龙 签 订 了 合 作 协 议,将致力于车联网平台以 及企业社交等领域。 下面这个图则主要展现 了上面四大领域的细分市场 热点。 图 2 物 联 网 细 分 领 域 热 点 中国物联网行业白皮书 20188 2.1.7 2017 年国家的政策集中 在工业 4.0,包括智能制造、工 控安全,以及新一代物联网基 础设施建设这三大主题 2017 年 1 月,工信部发布 的物联网“十三五”规划, 则明确了物联网产业“十三五” 的发展目标:完善技术创新体 系,构建完善标准体系。

    17、,推动 物联网规模应用,完善公共服 务体系,提升安全保障能力等 2.1.6 2017 年是技术融合 年,设备互联通信技术的融 合,产生了很多新的产品 随着前两年各类新技术 的 成 熟,2017 年 则 成 为 技 术融合的一年,人工智能、 大数据,以及设备互联通信 技术的融合,产生了很多新 的产品。 语音交互:亚马逊全面 更新智能音箱 Echo 与智能 语音助手 Alexa,同时国内 小米、阿里、京东、喜马拉 雅、Rokid 等等厂商纷纷推 出各自的智能音箱及语音助 手服务。语音交互将成为大 部分领域交互控制的下一代 技术。 低 功 耗 网 络: 物 联 网 进 入 低 功 耗 时 代。 无 。

    18、论 是 LPWAN 天生的低功耗,还 是蜂窝网后天的改造,例如 4G LTE Cat-M1, 都 为 物联网的低功耗通信做好了 准备。特别是 NB-IoT,运 营商与设备制造商联手推动 NB-IoT 实施落地,尤其是 华为海思具备了 NB-IoT 芯 片的量产能力,结合中国电 信在网络建设方面的大力投 入,将使得更多物联网商用 场景成为可能。而同时蓝牙 5.0 标 准 的 发 布, 使 得 无 线 网络领域的竞争更加激烈。 边缘计算:物联网世界 雏形初现,海量的数据已经 对传统的中心式计算体系形 成了挑战。因此在边缘进行 数据筛选就显得尤为重要。 边缘计算可以认为是一种计 算拓扑,其中信息的收。

    19、集、 处理和交付更接近于信息源 或者终端。从网状结构网络 和分布式数据中心的概念出 发,脱胎于最初的数据清洗 概念,边缘计算着眼于保持 本地、远离网络中心的计算 与处理。目标是减少中心负 担,减少不必要的流量,并 且实现点对点之间的互联, 以及对复杂的内容和负载进 行数据筛选、细化。适合这 一功能的芯片和操作系统已 经出现。 物联网安全:物联网安 全 收 到 了 更 多 关 注, 几 次 全 球 性 的 安 全 事 故, 例 如 Mirai 病 毒 通 过 物 联 网 设 备 的传染瘫痪了半个美国的互 联网,让人们更多的关注到 了这一领域。威努特等工控 安 全 企 业 推 出 的 工 控 防 。

    20、火 墙、工业安全审计产品在烟 草、能源等行业得到应用。 消费级芯片:基础组件 成本进一步降低,向可消费 品程度发展。例如蓝牙芯片 已经做到了可以接受一次性 使用的程度。 工 业 物 联 网 云 平 台: 三一重工旗下树根互联,以 及 航 天 科 工 集 团 的 航 天 云 网,分别发布了各自的新一 版云平台根云和 INDICS。 全国共有各类型工业物联网 平台企业 50 家以上。 中国物联网行业白皮书 2018 9 具体任务。 2 月,为细化落实中国制 造 2025,着力突破制造业发 展的瓶颈和短板,抢占未来竞 争制高点,国家制造强国建设 领导小组启动了“1+X”规划 体系的编制工作。 同样在。

    21、 2 月,交通运输部印 发推进智慧交通发展行动计 划(2017-2020 年),提出 聚焦基础设施智能化、生产组 织智能化、运输服务智能化、 决策监管智能化,提升交通运 输数字化、网络化、智能化发 展水平。根据行动计划, 智能化港口建设成为水运智慧 发展的重点。 2 月 25 日,工信部召开发布 会,2017 年将加快 5G 等重点 频率的规划进度,包括提出 5G 在 6GHz 以下频段规划方案、 做好 5G 技术试验毫米波段用频 协调。 6 月,工信部办公厅下发 了关于全面推进移动物联网 (NB-IoT)建设发展的通 知。通知中提到,全面推进广 覆盖、大连接、低功耗移动物 联网(NB-IoT。

    22、)建设,目标到 2017 年末实现 NB-IoT 网络对 直辖市、省会城市等主要城市 的覆盖, 基站规模达到40 万个。 2020 年 NB-IoT 网络实现对于 全国的普遍覆盖以及深度覆盖。 7 月,国务院印发新一代 人工智能发展规划,提出了 面向 2030 年我国新一代人工智 能发展的指导思想、战略目标、 重点任务和保障措施,部署构 筑我国人工智能发展的先发优 势,加快建设创新型国家和世 界科技强国。 2017 年 8 月,公安部评估 中心根据网信办和安标委的意 见将等级保护在编的 5 个基本 要求分册标准进行了合并形成 网络安全等级保护基本要求 一个标准,涵盖物联网安全的 等保 2.0 。

    23、要求即将出台。 2.2 2017 年 物 联 网 行 业 重大事件盘点 2.2.1 行业大事件 通信企业:强强联合, 网络运营与平台建设双管齐 下。三大运营商、华为、中 兴借助通信和管道优势提供 物联网平台级解决方案。中 国 移 动 推 出 了 OneNET, 是 基 于 物 联 网 技 术 打 造 的 PaaS 开 放 平 台 和 生 态 环 境;中国联通则制定了“物 联 网 平 台 +” 生 态 战 略; 中 国 电 信 更 是 率 先 完 成 了 NB-IoT 规模化商业部署; 华 为 推 出 以 IoT 联 接 管 理 平 台 为 核 心 的 IoT 生 态 圈 OceanConnec。

    24、t; 中 兴 推 出了 Welink 平台,以及“两 平 三 横 四 纵 ” 战 略, 既 在 NB-IoT 上和华为竞争,也 同 时 发 力 LoRa, 可 以 说 是 全面出击。 互联网企业:跑马圈地, 剑指大数据。在 2017 年 10 月阿里发布全新的 AliOS, 而高调公布的达摩研究院更 将可能在基础科技上有所突 破, 为 物 联 网 带 来 新 的 变 革。亚马逊依托最新推出的 AWS Greengrass, 同 时 “ 修 炼” 边 缘 计 算 +IoT 云 平台能力。智能家居方面亚 马 逊 推 出 了 新 版 Echo, 总 出 货 量 剑 指 2000 万 台。 谷 歌 在。

    25、 智 能 家 居 领 域 与 苹 果、 亚 马 逊 竞 争, 推 出 了 中国物联网行业白皮书 201810 Google Home 智能音箱, 凭借其人工智能和大数据的 能力,甚至带来了更好的用 户体验。其他方面,谷歌也 是 投 入 极 大, 例 如 之 前 32 亿 美 元 收 购 Nest、 以 及 IoT 操作系统 Brillo 升级更 名为 Android Things、 完 善 通 讯 协 议 Weave, 推 出 Cloud IoT Core 采 用 MQTT 协议将设备连接到云 等等动作。 工业企业:各自为战, 安 全 稳 定 是 第 一 要 务。GE 在 2017 年 继 续。

    26、 力 推 其 工 业 物 联 网 平 台 Predix, 虽 然 在 进 入 中 国 市 场 时 有 阻 力,但是凭借其雄厚的设备 研发壁垒,仍然是全球首屈 一指的工业物联网平台。西 门 子 在 2017 年 也 推 出 了 MindSphere 平 台 3.0 版 本,部署在 Amazon AWS 上。业内人士评论认为,现 在设备制造企业对此需求极 为强烈,但是并没有能很好 满 足 企 业 需 求 的 方 案, 而 相比于功能多样和技术的先 进,制造业企业更看重系统 稳定性、版本连贯性,以及 人员使用的友好程度。 2.2.2 投资大事件 物联网芯片:中国大陆 奋 起 直 追, 屡 现 巨 额。

    27、 投 资 , 积累基础科技的同时,力图 在人工智能领域后发制人。 上市公司华胜天成斥资超过 18 亿 元 收 购 泰 凌 微 电 子 近 83% 的 股 权, 用 于 投 资 物 联 网 芯 片, 成 为 2017 年 国 内由上市公司牵头的最大物 联网资本运作事件。人工智 能芯片国内龙头企业中科寒 武纪获 1 亿美元投资,其芯 片已经搭载在华为海思麒麟 970 芯片组上。柔性显示屏 企业柔宇科技获得 8 亿美元 投资。 智能家居:小米低调布 局 全 领 域, 已 经 对 传 统 家 电厂商构成巨大威胁。小米 近几年投资了不少小米生态 链企业,小米目前的战略看 起来也十分明晰,主要分为 硬件、。

    28、互联网、新零售三大 块。硬件部分主要包括小米 手机、小米电视、小米路由 器以及小米生态链上公司的 硬件产品;互联网方面包括 MIUI、云服务、小米影业、 小米金融等;新零售方面包 括小米商城、小米有品以及 线下店小米之家。 智能家居领域除了小米 外,主要投资事件还包括: 智能门锁领军企业,云丁科 技 获 得 B+ 轮 5100 万 人 民 币投资,投资方包括家具行 业主要经销商红星美凯龙; 智能家居平台,海尔家居获 得 4.8 亿现金投资及 4.7 亿 资产的注入;智能语音语义 识别企业,云知声获 3 亿人 民币投资。 工业物联网:行业发展 差 距 过 大 且 碎 片 化, 但 是 巨大的市场。

    29、规模和数据想象 力让巨头们坚持投入,并且 已经有初步成效。工业物联 网领域国内最值得关注的两 家,三一重工旗下的树根互 联与中国航天科工集团的航 天 云 网, 在 2017 年 均 未 有投融资事件发生。但是其 中航天云网今年正式向全球 发 布 了 工 业 互 联 网 云 平 台 INDICS, 树 根 互 联 也 宣 布 中国物联网行业白皮书 2018 11 了与腾讯云的合作推出了根 云平台,这两家土生土长的 中国企业将在工业物联网云 平台领域向国际巨头发起挑 战。工业物联网其他投资事 件 包 括: 工 业 物 流 AGV 机 器人企业快仓机器人获 2 亿 2.3 国内外投融资分析 2017。

    30、 年 国 内 物 联 网 行 业投资的交易笔数达到 363 笔 。国外该领域的投资交易 数量达到 532 笔。 在 各 个 细 分 领 域 中, ToC 应用领域获得的投资数 量最多,达到一半以上。其 中小米、Roobo 智能管家、 好享家等都获得了 1 亿元以 上的融资,小米更是获得了 10 亿美元的债务融资。 19 15 3 6 14 74 15 10 5 4 24 9 39 40 85其他硬件服务 智能家居 消费电子 可穿戴设备 VR/AR硬件 智慧医疗 智慧零售 3D打印 无人机 机器人 工业物联网 车联网 PaaS 传感器 芯片 图 3 2 0 1 7 年 国 内 细 分 领 域 投。

    31、 资 笔 数 1 注 1 : 所 有 数 据 来 源 均 来 自 星 河 互 联 投 融 资 数 据 库 人民币投资,其投资方包括 菜 鸟 网 络, 对 于 快 仓 的 业 务有非常重要的战略意义。 SLAM 定位领军企业思岚科 技获 1.5 亿人民币投资。 中国物联网行业白皮书 201812 物 联 网 领 域 投 资 数 量 上,第一季度持续上一年的 火热,高达 130 笔。第二季 度、第三季度基本持平,数 量 在 90 笔 左 右, 第 四 季 度 下降明显,只有 55 笔 。投 资轮次上,早期和 A 轮仍然 是投资的主要阶段。 今年在该领域投资数量 最 多 的 是 深 创 投 和 真 。

    32、格 基 金,共投资 7 笔。第二名小 米科技和顺为资本,小米仍 然在搭建生态链,投资了包 括茄子科技、丁盯智能在内 的 6 家智能家居领域的企业。 腾讯和经纬中国分别投资了 6 家企业与小米系并列第二。 IDG 资本以 5 笔数量排在第 三位。 融 资 额 在 1000 万 -1 亿元的交易数量有 145 笔, 主要集中在应用层,ToC 应 用 占 一 半 左 右。1 亿 元 以 上 及 1000 万以下的交易数量 相当。 图 4 2 0 1 7 年 国 内 分 阶 段 投 资 数 量 占 比 ( 按 季 度 ) 2 注 2 : 早 期 包 括 天 使 、 种 子 和 P r e - A 轮 。

    33、, 退 出 包 括 I P O 及 并 购 , 其 他 包 括 战 略 投 资 、 轮 次 不 明 确 及 其 他 情 况 145 70 60 87未透露 1000万以下 1000万-1亿 1亿人民币以上 图 5 2 0 1 7 年 国 内 融 资 金 额 分 布 图 6 2 0 1 7 年 物 联 网 领 域 投 资 数 量 最 多 的 投 资 机 构 排 名 中国物联网行业白皮书 2018 13 图 7 2 0 1 7 年 国 外 分 阶 段 投 融 资 数 量 占 比 ( 按 季 度 ) 3 注 3 : 国 外 数 据 来 自 C r u n c h b a s e 物联网国外的投资交易。

    34、 笔数达到 532 笔,与国内的 结构不太一样的是,早期阶 段和 A 轮的占比没有国内那 么高,B 轮之后的占比要比 国内高一些,已经在向有成 熟应用的阶段发展。 从投资的角度看,全球 投资集中在物联网 IT 服务、 车联网、智能家居、智能物 流等几个大领域,其中 6 个 细分领域是海外投资公司最 感兴趣的,包括: 物 联 网 基 础 建 设: 低 功 耗 广 域 网 受 到 关 注, 如 Semtech 和 Sigfox 等 智 能 家 居: 亚 马 逊 Echo 生态 Skill 的出现让智 能家居整合成为了可能,目 前数十万开发者已经出现, 已吸引了众多投资人的目光 智慧城市:一些解决交。

    35、 通和停车问题的创业公司受 到关注,例如让公共空间运 作更加高效的物联网硬件和 软 件 公 司 Placemeter 和 Streetline 疗 保 障:IBM Watson 的 出 现 证 明 给 人 们 一 种 新 的 更 可 靠 的 医 疗 分 析 方 式, 这 也 催 生 出 了 一 批 初 创 企 业, 例 如 Vivor、 Braincheck、Ygeia 等 工 业 物 联 网: 平 台 方 面 GE、 西 门 子、ABB 等 剧 透依托自身在工业领域的沉 淀,各自推出自己的平台, 创 业 公 司 则 更 多 避 开 巨 头 们 的 区 域, 选 择 侧 面 切 入 或 者 合。

    36、 作, 例 如 Uptake、 Altizon、Flutura 等 科技型零售业:亚马逊的 概念商店 Amazon Go 掀起 了无人零售的热潮,甚至影 响了国内创业公司,国内的 零售巨头也纷纷推出了自己 的无人零售店。 中国物联网行业白皮书 201814 3 . 行 业 发 展 趋 势 3.1 2017 年 市 场 格 局 的 变化、热点及技术演进 3.1.1 市场回归理性,个人 用户更加关注设备的实际体 验,而行业用户则更加关注 投入产出比 C 端用户将对交互方式 有新的需求,例如手势识别、 3D 人 脸 识 别、 语 音 识 别 和 语义理解、生物识别等,实 现更便捷的控制;对智慧生 活。

    37、也将有新的需求,例如 AI 助手、服务型机器人、可穿 戴设备等,实现个性化、健 康的生活。 B 端企业人力成本的上 升,催生智能化替代人工的 需求。工业企业迫切需要智 能化、无人化,以降低损耗、 成本,提升生产效率。而平 台型企业、通用能力企业、 智能化单品、垂直领域数据 应用等产业链上的其他企业 将不断涌现,互为补充。各 传感器细分市场竞争集中度 进 一 步 提 高, 传 统 M2M 厂 商也将会转型 LPWAN 解决 方案提供商。 从竞争来看,国内将替 代国外,无线将替代有线, 低成本芯片将替代高成本模 组,智能制造由精密大型企 业向中小企业蔓延,大型供 应商生态和第三方开发者共 存。各类。

    38、型电子产品、工业 设备由未联网向联网实时、 数字化、智能化逐步发展。 3.1.2 每一项技术都将使产 品更加智能、更小型化、更 低功耗、更方便 LPWAN 中 国 自 主 NB 芯 片 技 术 成 熟 并 实 现 量 产。LPWAN 可分为两类: 一类是工作于未授权频谱的 LoRa、SigFox 等 技 术; 另 一 类 是 工 作 于 授 权 频 谱 下,3GPP 支 持 的 2/3/4G 蜂 窝 通 信 技 术, 比 如 EC- G S M 、 L T E C a t - m 、 N B - I o T 等 。 2 0 1 7 年 4 月,华为 NB 芯片 Boudica 120 开始规模。

    39、发货,月产能 百万片以上,长期以来制约 中国 NB 商用进程的芯片瓶 颈被突破,中国自主芯片在 稳定性 / 性能方面全面成熟。 我国 LPWAN 以其低功耗、 广域网、低成本的优势,在 物联网存量市场和新兴应用 领域快速开始爆发。根据工 信 部 的 数 据, 预 计 到 2020 年,M2M 连接数 17 亿,其 中 LPWAN 连接数达到 8.5 亿。 智能识别技术由知识库 / 特征库向深度学习训练模型 和认知智能衍进。图像识别、 语音识别、语义识别、人脸 识 别、 视 频 识 别、RFID 识 别、文字识别、手势识别、 声纹识别、生物识别(指纹 识别、静脉识别、虹膜识别、 掌纹识别)技术逐。

    40、步成熟, 并已应用于政府、金融、消 费电子、电子商务等领域, 向细分领域结构化数据采集 和大并发动态实时智能识别 发展。 AI 与物联网结合。以下 领域更适合依靠 AI 来驱动发 展,并解决问题:包括智能 家居、安防、疾病诊断、机 器预测、预见性维护、药物 中国物联网行业白皮书 2018 15 研究、客户关系管理、供应 链优化、反欺诈、自动驾驶、 资源优化等领域。AI 的优点 是可以随着服务的进展,不 断自我提高,改进性能和效 果。 解 决 碎 片 化 设 备 接 入 / 设 备 管 理 / 数 据 处 理 的 通 用 平台和专注行业的能耗降低 / 管 理 运 营 效 率 改 善 的 垂 直 。

    41、平台两极分化。传统硬件厂 商、云平台企业、创业企业 推出 50 家以上 PaaS 平台、 通用能力平台。 开源嵌入式操作系统发 展 GUI/AI 组 件, 适 配 更 多 芯片和网络。物联网领域的 智能终端,呈现极度碎片化 的特征,芯片、通讯协议和 标准高度分散,大量开发者 / 公 司 推 出 的 硬 件 产 品 底 层 程序逻辑单一封闭,是裸奔 或基于 Linux 开发,但仍需 要大量的开发工作,缺少统 一文件管理、硬件驱动的操 作系统,基于安卓的高资源 消耗、低成本嵌入式操作系 统应运而生。 垂直领域数据深度应用 发展。包括:预见性维护、 自主优化生产、自动库存管 理、远程病人监护、智能仪。

    42、 表、跟踪与追踪、分布式生 成和存储、车联网、车队管 理、需求响应等。 物联网安全将向两个方 向发展:一是面向工业企业 提供工控防火墙 / 内容审计 / 态势感知 /ATP 防范的产品 和 技 术, 并 由 边 界 安 全 / 系 统安全向 AI 驱动的安全技术 发展;二是面向大量的通讯 终 端 / 智 能 终 端 提 供 终 端 安 全产品和加密技术。 各类型机器人、机械臂 向低成本、高精准发展。智 能机器人在工业制造、维护、 安防、教育、医疗等行业中 发挥其最初的业务影响力。 他们的体力、劳动能力、可 靠性、低成本、以及更高的 安全性和更高的生产力,在 这些行业中都将表现出超越 人类的水平。

    43、。 半 导 体 领 域 再 次 掀 起 波 澜,国内企业仍然是海思领 先的格局。同时下游应用企 业也纷纷布局芯片等基础组 件,上游企业则扶植下游应 用来维护自己的地位。例如 海康威视投资富瀚微电子, 同时海思对于旷视等安防企 业的扶持,以及阿里投资了 寒武纪,深鉴科技,以及最 新收购中天微,控股乐鑫等 事件,都预示了这一领域将 出现大的变革。 高性能 AI 芯片和边缘计 算异构加速技术发展。随着 人工智能算法的成熟和物联 网终端的大爆发,为满足终 端的智能实时响应和云端采 集数据量的筛选,边缘 AI 计 算兴起,专注于嵌入式人工 智能及芯片异构加速的企业 出现,解决深度学习模型对 高 计 算 。

    44、/ 存 储 资 源 的 需 求 和 现有各类型终端芯片资源有 限的矛盾。未来将会有更多 人工智能计算在终端本地实 现,而不必再需要中心服务 器进行处理,以节省数据传 输量和实现实时快速响应。 基于不同技术路线的量 子通讯技术和量子安全服务 中国物联网行业白皮书 201816 器技术成熟并商业落地。国 内的 3 家企业问天、科 大国盾、九州量子在量子计 算和通讯领域已有产品和应 用,包括量子密钥分发设备、 量子随机数发生器、配套量 子网关、量子光交换机、量 子安全服务器,可实现更为 安全的信息传输。 无人机向高载荷 / 低能 耗 / 垂直化进行技术 / 材料革 新。2017 年, 消 费 级 无。

    45、 人 机增长已经趋缓,受制于政 策管控和技术发展的阶段性 巅峰。而民用行业应用无人 机则是受到了极大地关注, 其特性使得在众多行业可以 像机器人一样代替人工。应 用案例包括环境监控、电网 监测、基础设施检查、测量 测绘、农业筛查、灾害预测、 无人物流、现场直播等等。 自动驾驶在传感器技术 和 视 觉 避 障 算 法 方 面 不 断 迭 代 升 级。 随 着 传 感 器、 SLAM、 人 工 智 能 通 讯 技 术的不断进步,以及先进软 件和云计算的快速发展,使 得自动驾驶很快成为现实。 汽车厂家、人工智能企业、 传感器企业的技术进步推动 自 动 驾 驶 由 LEVEL 0 向 LEVEL 4 。

    46、发展。 脑机接口已实现植入式 和非植入式脑电信号控制, 但仍在训练的高复杂度和植 入排异方面存在问题,技术 革新的方向是解决模拟本体 感 觉 反 馈 给 大 脑 / 植 入 安 全 性 稳 定 性 / 神 经 信 号 的 非 稳 性等问题。人与机器的交互 方式逐步由文本、语音语义、 手势向脑机融合感知发展, 脑机接口将不再局限于生物 医疗领域,而向机器控制、 增强记忆等方向发展,带来 人机交互的革命性变化。 类脑芯片也渐渐引起科 技 界 的 关 注, 从 2011 年 IBM 在 TrueNorth 芯 片 上 的尝试,到近期英特尔,高 通,西井等公司均推出了自 己的类脑芯片,其运算方式 独特。

    47、,功耗极低,为今后的 人工智能以及特种计算提供 了新的可能性。 区块链技术开始被用于 智慧能源、智慧家居、智慧城 市等多种物联网应用中,凭借 其去中心化、点对点交易、 难以篡改等特点来解决物联 网应用中的数据安全、数据 溯 源、 设 备 认 证、 资 源 共 享、物物结算等问题。一方 面,物联网龙头不断布局区 块 链, 国 外 以 IBM 为 代 表 的物联网平台公司陆续在各 自的云平台上提供区块链服 务(Blockchain-as-a- Service), 为 物 联 网 设 备 大量接入提供资源平台,国 内通信公司华为发布了华 为区块链白皮书,推出了 面向企业及开发者的云区块 链 服 务 。

    48、BCS(Blockchain Service),IoT 是 该 服 务 专注的四大领域之一。另一 方面,传统公司和区块链初 创公司联合,发挥各自在垂 直应用领域和区块链技术上 的优势,将传统方向与区块 链结合实现应用升级,例如 电力行业的分布式能源系统 和点对点的能源交易平台。 从区块链的类型来看,联盟 链从相互协作、高效达成共 识的角度出发去解决问题, 被用于供应链、物流等领域, 解决物流、资金流、信息流 等方面的协作与沟通效率问 题。而公有链为垂直细分应 用建立平台基础,在智慧家 居点对点交易、无人机点对 点通信、智慧城市等方向逐 渐被应用。 中国物联网行业白皮书 2018 17 3.2.。

    49、1 计 算 与 控 制, 我 国 在 这一领域仍在追赶,差距已 经缩小 我国在这一领域的差距已 经缩短到最多落后两代,个 别领域同代落后。 MCU 芯片低端市场会变 得越来越红海,而高端依然 被海外巨头垄断。在这一领 域 ST 的发展势头非常良好, 芯片向着低功耗、专用方向 发展,未来的门槛依然会相 对较低,是薄利行业。 电源管理芯片技术壁垒 高但难以独立发展。这一领 域企业的技术壁垒依旧可以 保持,但是由于其和下游行 业的结合越来越紧密,未来 很难看到独立做电源管理芯 片的公司,而更多的是大公 司的单一部门来完成。 半导体制造工厂是资本、 智力、政治综合实力的体现。 这一领域获得了国家的大力 支持,是资本和脑力高度密 集的行业,未来两三年国内代 工厂的技术差距和国外会缩 短到一代,全。

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