投中：2018年10月中国企业IPO市场数据报告（16页）.pdf

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1、 中国企业IPO市场 数据报告 2018.10 2018.11 投中研究院 Copyright 投中信息 CONTENTS 中国企业IPO分市场分析 中国企业IPO重点案例分析 中国企业IPO行业和地域分析 10月政策热点回顾 01/ 02/ 03/ 04/ Copyright 投中信息 中国企业IPO 分市场分析 01/ 全球中企IPO数量小幅回落；A股市场IPO创 年度新低；港股市场新股数量趋于稳定，募资 规模直线下降，环比降幅近80%。 Copyright 投中信息 全球市场数量小幅回落 2018年10月，全球中企IPO数量出现小幅回落，环比降幅 约为30%。募资规模继6月份以来连续4个

2、月的增长后，首 次出现大幅下降，不足上月的一半。 受贸易战和美股下行等多重经济因素影响，A股市 场波动较大，为帮助稳定市场，证监会根据A股实 际变化，刻意调整IPO的发行速度和发行规模。另 外由于10月香港市场同样缺少了“巨无霸”新股的 身影，中企全球IPO规模不甚乐观。 251 471 266 241 196 349 61 157 553 584 640 677 236 43 54 4536 32 34 1620 23 42 13 32 22 0 200 400 600 800 1,000 IPO募资规模（亿元）IPO企业数量右轴 2017年10月-2018年10月中企全球资本市场IPO规模

3、 数据来源：CVSource投中研究院，2018.11 Copyright 投中信息 A股市场IPO创年度新低 2018年10月，A股IPO市场一片冷清，新股数量继上月短 暂回升后，本月大幅回落，创下年度新低；尽管只有5只 新股，迈瑞医疗（300760.SZ）的上市刷新了创业板成立 以来的募资记录，拉升了本月境内市场整体IPO规模水平。 最近几月，受贸易战和美股下行等多重经济因素影 响，A股遭重挫，为稳定和呵护市场，证监会有意 调整IPO的发行数量与规模，减少IPO批文下发数 量，融资额也大幅降低，单周曾出现过发布一家批 文、仅个位数融资额的先例。 157 223 163 137 144 11

4、8 58 63 404 52 48 131 99 27 36 23 15 12 10 98976 11 5 0 100 200 300 400 500 IPO募资规模（亿元）IPO企业数量右轴 2017年10月-2018年10月中企境内资本市场IPO规模 数据来源：CVSource投中研究院，2018.11 Copyright 投中信息 港股IPO规模锐减 2018年10月，港股市场新股数量趋于稳定，整体上保持 较为活跃的态势；尽管发行数量与上月持平，但募资规模 直线下降，环比降幅近80%。 受港股市场新股发行的周期性影响，10月港股IPO 数量与去年同期相比变化甚微；另外由于本月没有 重量级

5、的中企登陆香港市场，融资规模也远远低于 “巨无霸”新股集中的三季度。 12 173 90 104 44 29 3 82 117 404 592 442 108 1213 19 211717 610 11 30 7 14 14 0 100 200 300 400 500 600 IPO募资规模（亿元）IPO企业数量右轴 2017年10月-2018年10月中企香港资本市场IPO规模 数据来源：CVSource投中研究院，2018.11 Copyright 投中信息 02/ 中国企业IPO 重点案例分析 迈瑞医疗创下创业板一年来新股发行价新高， 募集金额也刷新了创业板新纪录；青岛海尔成 为中欧所D股

6、市场第一支D股股票和首家A+D 股两地上市公司。 募资金额（亿元）地区行业企业股票代码 Copyright 投中信息 中企IPO募资规模TOP5 10月中企IPO募资规模TOP5 迈瑞医疗300760医疗健康广东59.34 信达生物01801医疗健康江苏29.33 赣锋锂业01772制造业江西29.12 美的置业03990房地产广东26.98 青岛海尔690D制造业山东22.14 10月全球中企前五大IPO项目募资规模占比 70% 前五大IPO项目的募 资规模均超过20亿 元，与其余IPO项目 的平均融资额呈现 两极分化的态势。 迈瑞 医疗 迈瑞医疗创立于1991年，系 中国最大、 全球领先的

7、医疗器械及解决方案供应商。 据统计，迈瑞医疗为2018年上半年创业 板 扣非净利润最高 的公司。2006年，迈 瑞医疗在纽交所上市。登陆美股十年后， 迈瑞医疗于2016年完成 私有化退市。 2018年10月16日，迈瑞医疗深交所创业 板上市，发行价格48.80元/股，募集资金 总额为59.34亿元，不仅创下创业板一年 来新股 发行价新高，募集金额 也刷新了 创业板 新纪录，是今年以来募集总额 仅 次于工业富联 的单笔IPO。 新股聚焦 青岛 海尔 2018年10月24日，青岛海尔股份有限公 司（690D.FWB）正式登陆中欧国际交易 所股份有限公司D股市场，发行价1.05欧 元/股，募资总额2

8、.78亿欧元，成为中欧 所D股市场 第一支D股股票 和 首家A+D 股 两地上市公司，也意味着中国在欧洲 的离岸蓝筹市场建设取得零的突破。通过 在德国上市，青岛海尔计划利用中欧两地 的资本市场实现资金来源多元化，优化资 本结构，扩大投资者基础，和提升其全球 品牌知名度。 Copyright 投中信息 Copyright 投中信息 中国企业IPO 行业和地域分析 03/ 制造业IPO数量重夺第一，医疗健康IPO规模 占据绝对统治；香港IPO最活跃，广东领跑各 地IPO规模。 62 152 236 338 131 15 制造业IPO数量重夺第一，医疗健康IPO 规模占据绝对统治 Copyright

9、 投中信息 27% 18% 14% 14% 9% 9% 4% 5% 2018年10月中企IPO行业数量分布 制造业 建筑建材 金融 医疗健康 汽车行业 房地产 综合 教育及人力资源 40% 25% 15% 14% 5%1% 2018年10月中企IPO行业规模分布 医疗健康 制造业 房地产 金融 汽车行业 建筑建材 地域数量分布图 香港IPO最活跃，广东领跑各地IPO规模 Copyright 投中信息 地区数量 中国香港9 广东3 北京2 江苏2 山东2 湖北1 江西1 上海1 浙江1 地区规模（亿元） 广东105.90 江苏34.66 山东29.15 江西29.12 湖北9.27 中国香港7.

10、97 北京7.44 上海7.41 浙江5.19 1 2 Copyright 投中信息 04/ 2018年10月 政策热点回顾 Copyright 投中信息 10月20日，证监会官网披露了一则答记 者问。证监会表示，考虑到IPO被否原因 多种多样，在对被否原因进行整改后，不 乏公司治理规范、盈利能力良好的企业， 其利用资本市场发展壮大的呼声非常强烈。 为回应市场需求，证监会将IPO被否企业 筹划重组上市的间隔期 从3年缩短为6个 月。证监会将继续深化并购重组市场化改 革，服务国民经济高质量发展。这一决定 有助于降低IPO未过会企业上市时间成本， 将助推部分优质企业利用资本市场做大做 强。 201

11、8年10月22日，深交所发布了深圳 证券交易所首次公开发行股票发行与上市 指南(2018年修订)，本次修订主要有几 项变化：一、明确网上中签率公告、中签 摇号结果公告、发行结果公告报送时间； 二、增加保荐机构报送电子版上市审核报 告、发行人填报发票信息的相关要求；三、 股票上市申请文件增加一项报送承诺；四、 申请证券代码时间变更，且保证证券简称 不重名；五、完善上市仪式细节；六、明 确了上市推广部IPO发行业务及主承销商 EIPO平台操作的时间节点。 调整重 组上市 间隔期 青岛 海尔 政策热点 IPO新指 南发布 总有梦想可以投中 INVEST IN YOUR DREAM ABOUT US

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