零壹财经：P2P网贷合规备案进度全景报告2018(48页).pdf

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1、研究机构： 支持机构： 报告主编：赵金龙 执笔团队：董萌萌 蒋 慧 张佳旭 周健权 P2P 网贷 合规备案进度 全景报告 REPORT 2018 3 5 13 16 23 6 14 16 24 28 39 7 15 21 17 24 28 39 25 32 39 40 41 26 35 40 42 4 12 20 27 38 摘 要 一、全国合规备案政策回顾 （一）行业“1+3”监管体系形成 （二）网贷专项整治整改验收 （三）P2P 合规备案重启 二、各地合规备案分析对比 （一）北京 （二）上海 （三）广东（不含深圳） （四）深圳 （五）其它地区 （六）“108 条”与各地对比 三、P2P 平

2、台合规整改进度 （一）银行存管 （二）等保三级 （三）ICP 许可证 （四）合规检查 （五）其他情况 （六）本章小结 四、P2P 整改备案进度琅琊榜 （一）评分标准 （二）整体情况 （三）2018 年 12 月琅琊榜 TOP100 （四）案例分析 五、趋势预判 （一）备案登记继续延期，政策不确定性风险依然存在 （二）实际执行更严格，劝退处理、一票否决或成常态 （三）存量平台加速减少，行业规模持续下滑 （四）头部平台市场份额大幅提升，马太效应更加凸显 （五）海外上市潮还将持续，投资并购或迎来新契机 （六）备案是新的开始，平台需提升自己的核心竞争力 附录一：P2P 整改备案进度琅琊榜评分标准 TA

3、BLE OF CONTENT PAGE 3 摘 要 2018 年是 P2P 网贷发展过程中极为重要的一个时间节点。年中，备案工作再 次确认延期，行业遭遇发展史上最严重的信任危机。随后，监管层和行业协会 等自律组织频频出手稳定市场信心。 8 月，P2P 网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发关于开展 P2P 网 络借贷机构合规检查工作的通知和网络借贷信息中介机构合规检查问题清 单（以下简称“108 条”），标志着全国范围的整改验收工作正式重启。 本报告回顾了 P2P 网贷监管体系的形成过程和网贷专项整治的始末，分析了 备案重启的背景以及北京、 上海、 广东、 深圳等地金融办和自律组织出台的规

4、范、 措施，对比“108 条”和各地的区别，总结出 12 点新变化。 报告参照“108 条”，结合平台是否提交自查报告，对业内规模靠前且正常运营 的平台进行评分，制成“P2P 合规备案整改进度琅琊榜 TOP100”。结果显示， 得分在90分以上的平台有52家 （占52%） ， 但95分以上的仅有5家 （5%） ； 得分在 80 -90 分之间的有 42 家（占 42%） ；70-80 分之间的有 6 家（6%）。 报告梳理了目前正常或部分逾期的平台，对银行存管、等保三级、ICP 许可证 及是否提交自查报告等进行排查。最终发现，同时具备这四项且存管系统通过 中国互金协会测评的平台共 119 家，

5、约为正常运营平台数的十分之一。 目前，中国互联网金融协会 P2P 网贷会员机构自律检查工作已进入非现场检 查阶段，各地自律检查还未完全结束、行政核查大多已经启动。基于行业现状， 报告对 2019 年的合规备案趋势做了六点预测：（一）备案登记继续延期，政 策不确定性风险依然存在；（二）实际执行更严格，劝退处理、一票否决或成 常态；（三）存量平台加速减少，行业规模持续下滑；（四）头部平台市场份 额大幅提升，马太效应更加凸显；（五）海外上市潮还将持续，投资并购或迎 来新契机；（六）备案是新的开始，平台需提升自己的核心竞争力。 4 全国合规备案 政策回顾 全国合规备案 政策回顾 5 （一）行业“1+3

6、”监管体系形成 2016 年 8 月 24 日，银监会、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室 联合发布网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法（下文简称暂行办 法），确立了网贷行业监管体制及业务规则，明确了网贷行业发展方向，为网 贷行业的规范发展和持续审慎监管提供制度依据。 此后，银监会陆续发布网络借贷信息中介机构备案登记管理指引（下文简称 备案指引）、网络借贷资金存管业务指引（下文简称存管指引）， 为新注册及已经设立并开展经营的网贷平台备案登记给予指引；明确网贷平台应 指定唯一一家存管人作为资金存管机构，且必须为商业银行，强化存管人免责条 款，并将担保人相关资金纳入存管范围。 201