零壹财经：2018中国银行业运营效率报告(54页).pdf

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1、- 1 - - 1 - 前言 近几年金融科技快速发展，它犹如一台永动机，逐步提升了金融服务的深度与广度，使得更多的用户 群体被纳入到金融服务体系中来，极大提升了金融服务、资源配置的效率。 金融科技正在加速改变银行的架构和经营流程，并促使银行业自身的结构体制机制发生明显改变。金 融科技可以说是整个银行业提质增效最为重要的一大推动力。暂且举一个不全面但典型的例子来进行说明， 互联网银行网商银行每笔贷款的平均运营成本为 2.3 元，其中 2 元是电费和存储硬件等技术投入费用，这 种成本控制与运营效率是传统商业银行暂无法达到的水平。 近年已经有银行启动体制机制改革，梳理调整组织架构和流程机制，以提升服

2、务客户的全面性、专业 性等；同时，推出新型业务，并建立有别于传统商业银行业务、符合新兴业务特点的投资决策、风险管理 体制，以保障更有专业能力为客户提供多元金融服务等。在提升运营效率方面，有银行已经在压缩管理层 级，精简机构；优化流程，提高业务审查审批效率；加大金融科技建设投入，积极拥抱并推广应用大数据、 云计算、人工智能、区块链等先进技术；全面转型升级，为运营效率持续提升打基础。 2018 年四季度，零壹财经零壹零售金融智库策划推出了中国银行业运营效率报告 2018，我们 暂选取了 28 家 A 股上市银行（截至 2018 年 11 月 1 日）及部分互联网银行作为主要分析研究对象，将 在开展

3、一系列数据分析、调研访谈等的基础上，从资产、资本、成本管理、风控等多维视角、多重指标， 结合定性与定量分析，综合评价商业银行的效率水平；我们也将持续动态地跟踪与分析商业银行的发展实 力、发展能力与发展潜力。 - 2 - 目录 第一部分 2018 银行业运行情况.- 3 - 一、研究对象界定.- 3 - （一）银行运营效率.- 3 - （二）商业银行运营管理.- 3 - 二、2018 年银行业运行情况.- 4 - （一）财务数据.- 4 - （二）银行股资本市场表现.- 16 - 三、 银行提升运营效率的原因.- 18 - （一）经济环境.- 18 - （二） 监管及政策环境.- 21 - （三

4、） 技术环境.- 22 - （四）竞争环境.- 24 - 四、 小结.- 26 - （一）银行管理费用规模及增长.- 26 - （二）银行应付职工薪酬规模及增长变化.- 27 - （三）银行员工人数规模及增长变化.- 28 - （四）银行网点规模及增长变化.- 29 - 第二部分 银行运营效率的财务视角分析.- 30 - 一、观测指标体系.- 30 - （一）观测方法.- 30 - （二）指标体系.- 30 - （三）指标解释.- 31 - （四）方法步骤简要介绍.- 32 - 二、各维度各指标分析与评价.- 34 - （一）资产效率.- 34 - （二）资本效率.- 36 - （三）成本管理

5、效率.- 39 - （四）风险管控效率.- 42 - 三、综合评分与分析.- 45 - 第三部分 银行运营效率提升的路径选择.- 47 - 一、优化以“用户为王”的组织架构体系.- 47 - 二、优化资产配置，开展轻资本业务.- 48 - 三、综合化布局，推动业务升级.- 50 - 四、技术驱动，强化成本管理效能.- 50 - 五、重视场景，提升业务效能.- 51 - - 3 - 第一部分 2018 银行业运行情况 一、研究对象界定 （一）银行运营效率 效率指的是产出和投入的关系，也可以体现为收益和成本的关系。之所以出现效率，是因为资源总是有限的，在资源固 定的前提下，企业的选择总是受到外部资

6、源的约束；同时，在“经济人”理性行为假设情况下，追求成本降低或是追求利润 最大化是一种理性行为。 一般认为，银行运营效率指的是在符合金融监管要求、保证盈利性等原则下，以既定成本获得最大收益或在既定产出下 实现成本最小化的能力，这种能力是一种综合能力的体现。商业银行的运营效率不但影响自身的经营目标和发展前景，而且 影响整个社会资源的配置效率、影响国民经济的运行。 本报告所观测的银行运营效率指的是银行将一定资源，包括资产、人力、营业费用等转化为盈利成果，如利润，以及服 务水平，如客户数量、满意度等的运营效率。我们认为，如果银行损耗的资源少，获利能力与服务能力较高，那么银行具备 较高的运营效率。 （