投中：清洁技术行业2017年第三季度数据报告（17页）（17页）.pdf

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1、总 / 有 / 梦 / 想 / 可 /以 / 投 / 中 清洁技术行业 2017年第三季度数据报告 投中研究院 田芳 1 Copyright 投中信息 2 关键发现 Key Findings 5 家VC/PE机构实现退出 账面平均回报率 0.07 倍 3 家中企实现IPO 募资规模明显回落 内蒙古能建港交所上市 募资1.44亿美元 并购市场 降温 完成Top：盈峰控股控股中联重科环境 融资数量和规模持续走高 融资市场 回暖 VC/PE 融资 并购 IPO IPO 退出 Copyright 投中信息 3 1 三季度清洁技术行业 VC/PE融资情况统计分析 Copyright 投中信息 4 融资数

2、量和规模持续走高 市场走势：2017年三季度，清洁技 术行业VC/PE融资案例数量和规模 持续增加，融资市场进一步 回暖， 达到全年的最大值。 趋势分析：本季度融资规模环比增 加超过 2 倍，究其原因主要是两笔 大额融资案例的交易额占据融资总 额的9成，拉高了总体水平。 36.36% 案例数量 （环比） 229.45% 融资规模 （环比） 312.8 748.2 117.8 4,489.4 3,421.9 307.8 238.3 591.0 1,947.2 37 35 15 31 16 11 5 11 15 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2015Q3

3、 Q4 2016Q1 Q2Q3Q4 2017Q1 Q2Q3 2015Q3-2017Q3中国清洁技术行业VC/PE融资情况 融资金额 US$ M案例数量 CVSource, 2017.10 Copyright 投中信息 5 3 6 6 81.07 753.65 1112.43 清洁能源 环保节能 电池与储能技术 02004006008001,000 1,200 1,400 2017年Q3国内清洁技术行业细分领域VC/PE融资分布 融资案例规模US$M融资案例数量 CVSource, 2017.10 从细分领域来看，2017年三季度国内清洁技术行业VC/PE融资 在三个领域均有涉及。其中 电池与储

4、能技术 与 环保节能 最为 活跃。 电池与储能技术行业融资案例6起，占比40%；融资规模以 11.12亿美元位居榜首，占比 57.13%。三季度单笔最大VC/PE 融资交易即来自电池与储能技术领域。 电池与储能技术领域融资规模跃居首位 Copyright 投中信息 6 清洁技术企业VC/PE融资重点案例 2017年Q3国内清洁技术企业获得VC/PE融资重点案例 企业CV行业投资机构 融资金额 US$M AESC电池与储能技术金沙江创投1,000.00 中联重科环境环保节能绿联君和/粤民投盈联/天津弘毅607.28 StoreDot电池与储能技术 戴姆勒/三星风投/Norma Investmen

5、ts/以色列、中国的金 融机构 60.00 中车环境环保节能智德盛/诚通基金57.77 桑尼能源清洁能源 三峡金石投资/金石灏汭/申银万 国泓鼎/三峡建信基金管理/申银 万国投资/申银万国交投 50.19 CVSource,2017.10 盘点三季度国内清洁技术企业获得VC/PE融资的案例，融资规 模最大的交易是金沙江创投以 10 亿美元收购Automotive Energy Supply Corporation。 此次收购是金沙江创投在新能源汽车产业链上迈出的重要一步。 交易完成后，金沙江创投计划扩大日本、英国和美国工厂的产 能以满足新客户的需求。同时计划在中国新建工厂，以使AESC 能服务

6、于中国高速增长的电动车电池及蓄电池市场。 Copyright 投中信息 7 2 三季度清洁技术行业 并购情况统计分析 Copyright 投中信息 8 并购市场降温，完成规模增大 宣布并购走势：2017年三季度，清 洁技术行业宣布并购交易案例数量 60起，环比下降26.83%；宣布并购 交易金额 10.78 亿美元，环比大幅 度下降76.38%，并购市场遇冷。 完成并购走势：三季度，清洁技术 行业完成并购案例23起，环比下降 30.3%；完成交易金额 24.46 亿美 元，环比大幅度上升112.65%。 -26.83% 宣布案例数量 （环比） -30.30% 完成案例数量 （环比） 182 2