2017-2018年家居家装产业研究报告（56页）.pdf

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1、家居家装新时代，平台赋能终端为王 2017-2018年度家居家装产业研究报告 亿欧智库 Copyrights reserved to Yiou intelligence, January 2018 Yiou intelligence 前言 2 家居家装产业从二十世纪九十年代至今，经历了二十多年的发展，但行业现状依然是“大行业、小公司”，行业痛点多，用户体验差。消 费主体年轻化和消费能力的升级，为家居家装产业带来了新的需求和方向，众多家居家装公司也针对行业现有痛点和用户新需求，展开了 各种探索创新。 为对2018年家居家装产业进行全面的分析，亿欧智库联合美团点评家居发布了2017-2018年度家

2、居家装产业研究报告，旨在为整个 家居家装产业发展背景、市场现状、消费者特征以及未来发展举措提供洞见。该报告核心观点如下： 1 4 3 2 发展背景： 亿欧智库预计2018年家居家装产业整体市场规模稳中有升，政策、经济、社会和技术等因素为家居家装产业发展提供了良好的宏 观环境，但行业痛点仍很多。 市场现状： 平台化阶段是2018年及未来几年家居家装产业发展主旋律，通过平台公司，赋能各家居家装企业，为用户提供一站式家居家装产 品与服务。 消费者特征： 家居家装消费者重视商家口碑，喜欢线上咨询线下体验，关注品质和颜值，决策路径长。 四大举措： 未来几年平台型家居家装企业更容易在竞争中胜出，平台型企业

3、需从流量、产品、服务和用户行为建设四方面着手推动家居家装产 业健康发展。 Yiou intelligence 报告相关定义及数据说明 3 报告相关定义 垂直型：直接向用户提供家居家装产品/服务， 做整体供应链整合 平台型：通过上下游产业链的整合来为家居家 装产业赋能 基于本地化终端的营销：通过对“人、货、场” 之中的商业元素进行重构，打造全渠道去中心 化的新零售体系，帮助线下商家门店实现去中 心化营销。 家居家装产品及服务：包含家居建材、家具、 厨房家电、家居饰品以及购买的装修服务等 清包：只提供设计方案或只提供施工 半包：出设计方案、施工，但家具自行选购 全包：提供设计、施工、辅材、主材、沙

4、发家 具等 消费者调查问卷数据说明 2017年11月，亿欧智库、美团点评家居通过在 线问卷的形式进行调研，受访者包括来自北京、 上海等13个城市近一年装修过房子并入住的消 费者，共收回1000份有效样本。 为了防止消费者城市分布过于分散，调查问卷 选取了13个一二线城市，并对13个城市进行了 配额，具体如下：北京（110）、上海（110）、 南京（105）、成都（95）、武汉（90）、广 州（80）、杭州（70）、苏州（70）、青岛 （65）、深圳（55）、天津（50）、郑州 （50）、福州（50）。 目录 CONTENTS 家居家装产业市场现状 General situation of in

5、dustry 家居家装产业消费者洞察 Consumer insights 家居家装产业发展四大举措 Industry trends 家居家装产业发展背景 Background of industrial development 1. 2. 3. 4. Background of industrial development 家居家装产业发展背景 5 报告第一部分主要回顾了家居家装产业发展环境，这一部分围绕政策环境、经济环境、 社会环境和技术环境展开，预计2018年家居家装产业发展稳中有升，但仍有很多痛点 阻碍家居家装产业发展。 Yiou intelligence Part 1.家居家装产业发展

6、背景 中国家居家装产业发展稳中有升 6 据中国建筑装饰协会数据显示，2016年中国家居建材市场规模4.23万亿元，其中住宅装饰市场规模1.78万亿元。亿欧智库分析预计，在政 策、经济、社会和技术各因素共同推动下，家居家装产业整体市场规模将稳中有升，家居建材市场规模增速将有所放缓。 1.22 1.35 1.51 1.66 1.78 1.87 10.9% 10.7% 11.9% 9.9%7.2% 5.1% 0 1 2 3 201220132014201520162017e 亿欧智库：2012-2017年住宅装饰市场规模 住宅装饰工程完成总产值（万亿元）增长率（%） 2.63 3.72 4.07 4

7、.16 4.23 4.27 41.4% 9.4% 2.2% 1.7%0.9% 0 2 4 6 201220132014201520162017e 亿欧智库：2012-2017年家居建材市场规模 家居建材市场规模（万亿元）增长率（%） 来源：中国建筑装饰协会及亿欧智库预测亿欧 （）来源：中国建筑装饰协会及亿欧智库预测亿欧 （） Yiou intelligence 政策、经济、社会和技术等因素为家居家装产业发展提供了基础 7 “调控升级”“租购并举”是2017年楼市的 关键词，国家调控政策，市场回归理性。 政策支持，鼓励购房 城镇化水平提高、居民可支配收入和消费 支出稳定增长，拉动家居家装消费。

8、消费主体年轻化，购物期待走高，越来越 重视品质、体验和用户评价。 消费升级，品质为王 移动互联网快速发展，人工智能日益成熟， 为家居家装行业提供有效的技术支持。 经济提升，拉动消费 技术创新，融合促进 Part 1.家居家装产业发展背景 Yiou intelligence 政策环境：2017年因城施策去库存同时，调控升级，租购并 举；2018年将更强调房地产市场平稳健康发展长效机制的建立 8 2017.1.52017.2.232017.3.52017.3.232017.4.12017.5.10 2017.5.24 2017.7.20 2017.8.28 2017.8.302017.9.2120

9、17.9.28 住房城乡建设部、财 政部 关于进一步做好棚 户区改造工作有关问 题的通知 加速推进棚改，科学 规划棚改腾空的土地 住房城乡建设部 新闻发布会 加快房地产税立法， 规范住房租赁市场、 开展房地产市场专项 整治工作，继续抓好 三四线城市去库存 国务院 政府工作报告 因城施策去库存、 完成棚户区住房改 造600万套，扎实推 进新型城镇化，加 快建立和完善促进 房地产市场平稳健 康发展的长效机制 国务院办公厅 关于印发2017年政 务公开工作要点的通 知 做好对差别化信贷、因 地制宜调控等房地产政 策的解读工作，正确引 导舆论，稳定市场预期 和信心 住房城乡建设部、国土资 源部 关于加

10、强近期住房及用 地供应管理和调控有关工 作的通知 合理安排住宅用地供应， 科学把握住房建设和上市 节奏，加大住房保障力 度，强化地方主题责任 国土资源部 2017年全国土地 利用计划 房地产压力大的城市 要统筹存量和增量建 设用地，综合考虑各 要素，优化土地供应 结构，相应增加年度 住宅用地供应 国务院常务会议 实施2018至2020年3年棚改攻坚计 划，再改造各类棚户区1500万套，兑 现改造约1亿人居住的城镇棚户区和城 中村的承诺 国土部、住建部 利用集体建设用地建 设租赁住房试点方案 确定北京、上海等13 个城市开展用集体建设 用地建设租赁住房试点 全国土地利用管理 工作会议 聚焦节约集

11、约用地 和城乡统一建设用 地市场建设两条业 务主线，深化改 革，为经济平稳健 康发展提供有力保 障 住房城乡建设部 关于支持北京市、上 海市开展共有产权住房 试点的意见 鼓励两地以制度创新为 核心，结合本地实际， 在共有产权住房建设模 式、产权划分等方面进 行探索 国土资源部 全面启动利用集体 建设用地建设租赁 住房试点，优化用 地管理流程，保障 集体建设用地有效 供应 2017.10.18 中国共产党第十九次 全国代表大会 房住不炒，住房制度 保障住有所居；区域 平衡，城市群推动协 调发展；乡村振兴， 土地制度改革推动城 乡融合 2017.12.18 中央经济工作会议 加快建立多主体供 应、

12、多渠道保障、 租购并举的住房制 度，完善促进房地 产市场平稳健康发 展的长效机制 住房城乡建设部等九部门 关于在人口净流入的大中城市加快 发展住房租赁市场的通知 多措并举，加快发展住房租赁市场； 积极开展试点，选取部分人口净流入 的大中城市开展试点工作 Part 1.家居家装产业发展背景 Yiou intelligence 经济环境：城镇化建设、居民收入水平提升，住宅面积新增和 新房供应，共同促进家居家装需求和市场增长 9 54.77% 56.10% 57.35% 37.10% 39.90% 41.20% 30% 50% 70% 201420152016 亿欧智库：2014-2016年中国城镇

13、 化率 常住人口城镇化率（%）户籍人口城镇化率（%） 城镇化建设，是家居家装市场 的长期支撑。 2014-2016年，我国城镇化率 稳步增长，2016年户籍人口城 镇化率达到41.2%。 20167 21966 23821 0 10000 20000 30000 201420152016 亿欧智库：2014-2016年中国居民 人均可支配收入 中国居民人均可支配收入（元） 居民可支配收入增长，是家居 家装市场的消费保证。 2014-2016年，居民可支配收 入保持较快增长，2016年居民 可支配收入23,821元。 住宅销售面积新增，是家居家 装市场增长的夯实基础。 2014-2016年，我国

14、住宅销售 面积快速增长，2016年住宅销 售面积157,349万平方米。 新房供应，是家居家装市场的 刚性需求 中国房地产开发企业房屋施工 面积连续三年增加，2016年房 地产开发企业房屋施工面积达 到758,975万平方米。 726482 735693 758975 0 200000 400000 600000 800000 1000000 201420152016 亿欧智库：2014-2016年房地产开 发企业房屋施工面积 房地产开发企业房屋施工面积（万平方米） 120649 128495 157349 0 50000 100000 150000 200000 201420152016 亿

15、欧智库：2014-2016年中国住宅 销售面积 住宅销售面积（万平方米） Part 1.家居家装产业发展背景 数据来源：国家统计局亿欧 （） Yiou intelligence 经济环境：居民消费结构明显改善，居住消费支出占比将不断 增加 10 在居民人均可支配收入快速增长的前提下，中国居民消费结构也发生了明显改变，恩格尔系数直线下降，居住等消费支出明显增加。国家 统计年鉴数据显示，2000年城镇居民个人平均居住支出500.49元，2015年个人平均居住支出达到4726元，占消费总支出22.09%。亿欧 智库预计，2020年居住支出比例将达到25.71%。 39.18% 36.69% 35.6

16、7% 29.73% 27.83% 12.56% 13.82% 12.08% 11.14% 10.78% 7.90% 12.55% 14.73% 13.53% 12.74% 10.01% 10.18% 9.89% 22.09% 25.71% 10.01% 10.08%10.72% 7.95%7.60% 6.36% 7.56% 6.47% 6.75%7.04% 8.79% 5.62% 6.47% 6.11%5.77% 5.17% 3.50%3.71%2.70% 2.53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2000200520102015202

17、0e 亿欧智库：2000-2020年中国城镇居民消费结构 食品烟酒教育文化娱乐服务交通通信居住衣着医疗保健生活用品及服务其他商品与服务 来源：国家统计年鉴亿欧（） 备注：居住支出包括房租、水、电、燃料、物业管理等方面的支出，也包括自有住房折算租金。 Part 1.家居家装产业发展背景 Yiou intelligence 社会环境：消费主体年轻化，新一代的消费增长贡献远远高于 上一代 11 1.4 1.9 2.4 0.7 1.5 2.6 0 2 4 6 201120162021 亿欧智库：2011-2021年城镇消费额 新一代（万亿美元）上一代（万亿美元） 2016-2021年 同比复合增长率

18、2016-2021年 增长贡献占比 11%69% 5%31% 消费者越来越追求品质和个性， 愿意为高品质、个性化产品或服 务支付溢价。 消费者决策链延长，从视觉决策 延伸到对产品和服务体验的全方 面多维度决策。 消费者生活节奏加快，购物场景碎 片化、移动化，消费者决策越来越 重视产品或服务的用户评价。 消费结构从生存型向发展型升级 转变，消费者从购买产品逐渐转 变为享受服务。 消费趋势 消费主体年轻化：相对出生于50、60、70年代的“上一代”，出生于80、90、00的中国人被称为“新世代”/“新一代”。目前，成熟 的新一代消费者（18-35岁）在中国城镇15-70岁人口中比例为40%。据BC

19、G预计，在2016-2021年间，新一代消费力的同比复合增长率 为11%，是上一代的2倍多。同期新一代消费的增长贡献占比达到69%，上一代贡献占比仅为31%。 消费新趋势：消费者更重视使用而非拥有，更重视体验而非资产，追求品质、个性、体验和用户评价成为新的消费趋势。 来源：BCG亿欧 （） Part 1.家居家装产业发展背景 Yiou intelligence 技术环境：互联网、大数据、人工智能等新技术促进家居家装 产生新的产品、业态、商业模式甚至是产业模式 12 移动互联网蓬勃发展，为 家居家装市场开辟了新的 推广和获客渠道。 大数据促进了家居家装 个性化和定制化发展， 通过前期数据收集为生

20、 产制造提供决策，打造 C2F供应链。 VR/AR技术增强了线上对家居的空间体验以 及对装修实际效果的展现。 人工智能为智能家居的进一步发展提供 了技术支撑。 智能制造使得家居家装行业生产过程得以优化， 降低生产成本，提高生产效率。 Part 1.家居家装产业发展背景 Yiou intelligence 宏观环境利好，但家居家装产业“痛”点仍很多 13 随着互联网红利逐渐消失，家 居家装企业获客成本居高不下， 据亿欧智库调查发现，单个有 效客户获客成本非常高。 获客 城市布局、门店拓展的需求和 成本高昂之间矛盾非常激烈。 很多家居家装公司面临城市数 量增加与公司利润不成正比的 问题，高营收未必

21、带来高利润。 扩张 家居家装融资渠道单一，运营 资金紧张。2015年家装企业 融资54.06亿元，2017年融资 额下降至25.73亿元。 资金 施工承包工长，增漏项不断， 施工质量参差不齐，“产业工 人”作为可能解决问题的路径， 成本高，许多装企如爱空间在 产业工人的尝试都已经失败。 监管 亿欧智库认为，宏观环境利好，推动家居家装产业规模不断扩大，但企业分散，仍存在诸多“痛”点：获客成本居高不下、城市扩张与公 司利润不成正比、资金压力大、施工质量监管困难。想要改变这些现状，需要家居家装产业参与者共同努力，着眼改变行业痛点。 调整优化自己的产品与服务，而美团点评等平台型企业需要从流量、资本、技

22、术、数据、用户行为等方面为这些企业赋能。 Part 1.家居家装产业发展背景 Yiou intelligence 家居家装市场产业链冗长，沟通成本高，效率低下 14 品牌商 工厂商经销商用户 装修公司 建材专卖店家具专卖店软饰专卖店家用电器专卖店 建材市场家具市场软饰市场家用电器市场 家居 设计师 工长 亿欧智库：家居家装市场产业链 家居家装市场现有产业链参与者包括品牌商、工厂、家居专卖店市场、装修公司、设计师、工长和家居家装用户等。家居家装产业链极其 冗长，各方参与者利益关系错综复杂，各环节整合难度大，造成效率低下、经营成本高。 家居产品从工厂到各分经销商，最后才到用户手里，经历层层加价，价

23、格透明度低。 装修公司、设计师和工长服务参差不齐，设计师理论上应该只负责设计服务，实际上承担了部分销售员工作，收入主要来源于签单奖金和 材料销售的提成；工长承担了家装公司的劳务中介工作，组织工人施工、进行项目施工。 总之，家居家装市场产业链冗长，用户对接B端多且复杂，沟通成本高，效率低下。 Part 1.家居家装产业发展背景 General situation of industry 家居家装产业市场现状 15 报告第二部分主要讲述了家居家装产业二十多年发展历经的阶段、产业链、平台型和 垂直型两种商业模式以及创新升级的四个方向。 Yiou intelligence 家居家装产业互联网渗透加速，

24、规模迅速扩张 Part 2.家居家装产业市场现状 伴随着互联网在家居家装产业的加速渗透，从1991年至2016年的26年里，建筑装饰工程总产值达到了4.87万亿元，整个家居家装产业从 最初的产业探索阶段，经历了团购阶段、整装套餐阶段，平台化兴起。 1991-2004年2005-2014年2015-2017年2018年以后 产业探索阶段 团购阶段 整装套餐阶段 平台化阶段 装修主要通过马路游击 队，只提供施工的清包模 式； 民营企业以设计为主导进 行装修服务； 行业处于不规范时期，消 费者在质量、效果等方面 得不到有效保障。 互联网技术发展，渗透率 提高，家居建材团购兴 起； 营销至上，流量为王

25、； 品牌认知，质量消费。 一站式服务，全流程资源 整合； 空间合理规划，所见即所 得； 品质消费，为服务买单。 追求省时省心省力的一站 式家居家装服务平台； 追求个性，重视用户评 价。 2004年建筑装饰总产值 8800亿 复合增长率101% 2014年建筑装饰总产值 3.16万亿 复合增长率14% 2017年建筑装饰总产值预 计4.87万亿 复合增长率16% 16 互联网在 家居家装 产业迅速 渗透 规模迅速 扩张，家 居家装产 业高速发 展 Yiou intelligence 家居家装一体化、为用户提供一站式服务是主流 17 家居家装公司用户 品牌商 工厂商 建材家具软饰家电 设计 施工

26、安装 售后家居家装 一体化的 优势 省时省心省力 家居家装 一体化的 挑战 供应链整合难 度大 信息化管理要 求高 价格高用户难 以接受 亿欧智库：家居家装一体化产业链亿欧智库：家居家装一体化的优势与挑战 家居家装一体化就是为用户提供一站式服务，整合所有供应链和服务，仅输出一个服务端口，减少用户对接的B端。 与现有家居家装市场产业链相比，优势在于优化用户体验，省时、省心、省力。但是，家居家装公司也面临供应链整合难度大、信息化管 理要求高、价格高用户难以接受等挑战。 Part 2.家居家装产业市场现状 Yiou intelligence 家居家装商业模式多样化发展，催生垂直型、平台型家居家装 商

27、业模式 18 垂直型 家装公司 家居公司 用户 产品/服务 产品/服务 垂直型企业，直接向用户提供家居家装产品/服务， 做整体供应链整合，使得装修方案产品化、价格套餐 化、施工流程化。 代表案例： Part 2.家居家装产业市场现状 平台型 家装公司 家居公司 平台型企业用户 整合产品/服务 平台型企业，一般上游有房源、建材、家居等供应链 资源，或下游拥有庞大客户。通过整合家居家装产业 链各个环节，为用户提供一站式的家居家装服务平 台。 代表案例： Yiou intelligence 19 加强产品设计和研发能力，在产品 标准化同时满足用户个性化需求 产品 加强供应链体系建设，提高流通及 运营

28、效率，实现规模化运营 供应链 提高服务水平，致力于让客户在装 修前、中、后全程享受极致的服务 体验 服务 垂直型企业参与者众多，准入门槛相对较低，需从产品、供应 链和服务三方面着手提高品牌竞争力 垂直型家居家装企业参与者众多，包括 以东易日盛、业之峰等为代表的传统家 装公司，以万链、橙家为代表的产业链 公司，以爱空间、有住家装为代表的互 联网创业公司。 家居家装产业规模大，公司小，市场准 入门槛相对较低。家居家装垂直型企业 需要从产品、供应链和服务三方面着手 提高自己的品牌竞争力。 Part 2.家居家装产业市场现状 Yiou intelligence 垂直型企业代表爱空间，以套餐产品切入市场

29、，专注打造 标准化家装 20 爱空间成立，创造“爱空间 标准化家装体系” 获得顺为资本等机构6000万元A轮融资2017.62014.102015 2015.2推出“699元/平方米，20 天完工”的标准化套餐 B轮融资1.35亿元，景林 资本领投 首家爱空间国美旗舰店开业，开 启“家装+家电”的新零售模式 2015.12获得2.16亿元C轮投资，国 美资本领投 2017.8 S 施工标准化，产品套餐化， 服务流程系统化，加强用户 整个装修过程的参与，解决 用户的后顾之忧。 自营模式，运营成本高；标 准化装修，用户选择少，个 性空间较小。 工程压缩，返工率高；城市 合伙人计划本质是代理人计 划

30、，素质与服务能力参差不 齐，不利于品牌长久发展。 获得顺为资本和国美资本投 资，智能家居发展更有利， 可以实现跨领域品牌营销。 W OT 第一批：北京、上海、广州、深圳、成都 第二批：长沙、昆明、郑州、杭州、淮安、济南、南昌 第三批：武汉、西安、天津 第四批：重庆、银川、合肥、苏州、太原、哈尔滨、廊坊 第五批：南京、贵阳 布局24个城市 累计服务25200 个用户 累计工人数量 10000多人 2016年实现交 付订单1.2万单 2016年交易额 10亿多元 Part 2.家居家装产业市场现状 Yiou intelligence 21 平台型家居家装企业，主要通过上下游产业链的整合来为家居家

31、装产业赋能。亿欧智库认为，平台企业对家居家装产业的赋能经 历了三个阶段： A.第一阶段：流量赋能。平台企业通过成熟的线上和线下推广体系， 为家居家装企业带来精准的流量，帮助企业提高流量转化率，低 成本获取用户；帮助用户在平台上充分了解产品和服务，彼此之 间建立高效连接。 B.第二阶段：规则赋能。平台企业通过制定相关标准，提供相关服 务，来改造家居家装行业的业务标准，并通过深度介入，加强把 控与保障，优化用户体验，推进家居家装行业健康发展。 C.第三阶段：技术服务赋能。家居家装企业极度分散，技术相对落 后。平台企业通过为家居家装企业输出技术服务来改善其供应链 和管理能力，降低运营成本，提升服务效

32、率。 01 02 03 平台赋能三个阶段 技术服务赋能 规则赋能 流量赋能 平台型企业注重对家居家装产业赋能，主要包含流量赋能、规 则赋能、技术服务赋能三个阶段 Part 2.家居家装产业市场现状 Yiou intelligence 平台型企业代表美团点评家居，全国首家基于本地化终端 门店的营销服务平台，拥有领先的本地化商户及用户优势 22 美团点评发展现状 业务覆盖2000余个市县区 深度服务近20个城市与地区 服务全国超20万家装修类商户 深度合作超1100家大型品牌装修公司 平均每天为商户带来8000余个真实用户成交机会 累计积累超10万条真实高质量用户点评 用户 行为 本地化终端赋能

33、用户行为赋能 从用户的浏览、点评等用户行为出发，一方面形成商户的用户评 价壁垒，另一方面帮助商户改善经营能力，提升产品竞争力 营销 营销赋能 优化家居家装企业在美团点评的广告投放方式，获取更多优 质资源，增加曝光与转化 运营 运营赋能 运用美团点评商户店铺详情页的头图、案例、设计师、活动 等模块，增加用户停留时长 Part 2.家居家装产业市场现状 美团与大众点评宣布达成战略 合作，共同成立“美团点评” 美团点评宣布正式成立家装事业部， 打造家装行业领先的O2O服务平台 2017.8 2015.102016.3 2016.2率先在上海推出“无忧装” 与家博会合作，开启O2O 家装领域新模式 业

34、务范围从装修设计拓展至包括家居、建 材、全屋定制等在内的行业全领域 2017.5“无忧装”覆盖上海、南 京、成都、北京四个城市 2017.9 2018.1 组织升级为家居事业部， 正式更名美团点评家居 Yiou intelligence 平台型企业代表美团点评进军家居家装市场，阻碍较小， 优势显著，未来市场可期 23 01主要参与者 目前参与家居家装市场的竞争者包括东易 日盛、业之峰等传统装修公司，万链、橙家 等产业链巨头公司，爱空间、有住家装等垂 直型创业公司、美团点评、天猫家装、土巴 兔等平台型公司。美团点评进入家居家装市 场较晚，但目前家居家装产业市场还未出现 行业巨头，受阻碍较小。 0

35、102 04 03 04用户 美团点评拥有2.9亿活跃用户，重视用户体 验，致力于为用户打造一个全流程全场景的 生活服务串联。一方面为用户提供跨地域、 跨行业、跨越线上线下的全方位场景；另一 方面，因为用户更希望从本地化平台获取更 多服务信息及内容，美团点评可以帮助用户 作出消费决策。 03 02同质参与者 美团点评家居作为全国领先的基于本地化 终端门店的营销服务平台，与从电商切入的 天猫、京东，从垂直行业切入的土巴兔、齐 家网等平台相比，以用户服务为中心，致力 于实现终端线上化，提高效率。综合来看， 美团点评家居的本地化终端赋能优势明显， 且用户寻找本地生活服务认知基础牢固，未 来市场可期。

36、 家居家装企业 美团点评家居作为一家To B的开放平台， 可以帮助家居家装企业解决获客和互联网营 销能力提高的问题。对于小品牌，美团点评 家居可以帮助其快速塑造自己的核心价值、 服务、产品和运营能力。对于大品牌，美团 点评家居基于大数据、消费者洞察，可以帮 助其做线下终端的营销升级，构建新零售基 础。 Part 2.家居家装产业市场现状 Yiou intelligence 家居家装产业创新升级四个主要方向：整装、家居新零售、大 家居、平台化 24 平台化赋能 平台型企业连接产业内各参与 方，优化用户体验，促进产业升 级。据亿欧智库家居家装消费者 调查显示，30%多的消费者在装 修过程中担心没时

37、间在家监理、 各种装修相关信息太繁杂、东挑 西选太麻烦。由此可以看出，省 时省心省力的平台型企业将满足 消费者的诉求。 家居新零售 积极拥抱互联网，加强线上线下融合 新零售解决方案，加大电商平台品牌 建设，利用互联网及新科技资源，建 立全渠道电商营销网络，提高企业业 绩增长。目前，天猫推出家居新零售 概念店“Hometimes家时代”，京 东上线零售服务家等。 大家居 大家居是某个家居企业在某个品类获 得一定成功后，将产品线从单品类向 多品类拓宽。如欧派家居2005年开 始的衣柜业务2016年营收20.2亿 元，好莱客于17年3月投资5000万设 立泛家居产业基金，产业基金聚焦泛 家居领域企业

38、。 整装 最大程度的满足用户需求，并提供整套 居住服务的系统解决方案，真正实现 “拎包入住”。据亿欧智库家居家装消 费者调查问卷显示，30.2%的消费者选 择的装修方式是整装。目前，东易日盛 的速美超级家等都推出了整装产品套 餐。 Part 2.家居家装产业市场现状 Consumer insights 家居家装产业消费者洞察 25 亿欧智库、美团点评家居选择了13个一、二线城市对近一年装修过的消费者进行了在 线问卷调研。本部分将消费者分为单身贵族、小康家庭、改善型家庭、中产家庭、富 裕家庭，并对其消费特点进行了描述。 Yiou intelligence Part 3.家居家装产业消费者洞察 家

39、居家装消费者可分为单身贵族、温饱家庭、小康家庭、中产 家庭、富裕家庭五类 26 单身贵族 小康家庭 改善型家庭 中产家庭 富裕家庭 单身，85/90后为 主，工作时长一般 小于等于8小时，房 屋以小户型为主， 占比8.3% 家庭年收入少于20 万元，消费能力较 低，房屋以中小户 型为主，占比 14.3% 家庭年收入20-40万 元，消费能力中， 工作时间长，房屋 以中大户型为主， 占比45.1% 家庭年收入40-80万 元，消费能力较 强，房屋以大户型 为主，占比23.9% 家庭年收入80万元 以上，消费能力 强，房屋以大户型 为主，占比8.4% Yiou intelligence 单身贵族：

40、小户型为主，装修预算8-20万居多，对智能家居购 买意愿强烈 27 单身贵族 39.76%14.46%15.66%18.07%12.05% 70以下 71-9091-110111-130 130以上 8.4% 24.1% 33.7% 21.7% 8.4% 3.6% 8万以下8-10万11-15万16-20万21-50万50万以上 亿欧智库：单身贵族装修预算比例 装修 风格 现代 简约 43% 新中 式 20% 欧式 古典 19% 田园5% 东南 亚 5% 1.2% 19.3% 36.1% 43.4% 不想拥有 看价格而定 可有可无，无所谓 特别想拥有 亿欧智库：单身贵族智能家居购买意愿 单身贵

41、族消费者主要是企业一般 职员，房屋以小户型为主，采用 半包的装修方式，装修预算8-20 万为主，喜欢现代简约风格，对 智能家居购买意愿强烈。 62.7% 31.3% 6.0% 亿欧智库：单身贵族装修方式选择比例 半包全包清包 企业一般职员28% 企业中层管理人员19% 企业高层管理人员2.4% 地中 海 3% 美式 乡村 4% Base: n=83 Part 3.家居家装产业消费者洞察 Yiou intelligence 小康家庭：中小户型为主，偏爱现代简约风格，对智能家居价 格敏感度较高 28 小康家庭 9.79%26.57%37.06%19.58%6.99% 70以下 71-9091-11

42、0111-130 130以上 11.2% 32.2% 39.9% 15.4% 1.4% 0.0% 8万以下8-10万11-15万16-20万21-50万50万以上 亿欧智库：小康家庭装修预算比例 装修 风格 现代 简约 55% 新中 式 13% 欧式 古典 15% 田园7% 7.7% 27.3% 29.4% 35.7% 不想拥有 看价格而定 可有可无，无所谓 特别想拥有 亿欧智库：小康家庭智能家居购买意愿 小康家庭与其他消费者相比，企 业一般职员所占比例高，中小户 型为主，装修预算8-15万居多， 更偏爱现代简约风格，对智能家 居价格敏感度较高。 65.0% 19.6% 15.4% 亿欧智库：

43、小康家庭装修方式选择比例 半包全包清包 企业一般职员48% 企业中层管理人员13% 企业高层管理人员2.1% 地中 海 3% 美式 乡村 2% 东南 亚 5% Base: n=143 Part 3.家居家装产业消费者洞察 Yiou intelligence 改善型家庭：中大户型为主，相对更喜欢美式乡村和田园风 格，选择清包装修稍多 29 改善型家庭 1.11%15.52%42.35%32.37%8.65% 70以下 71-9091-110111-130 130以上 2.0% 13.3% 38.1% 42.8% 3.3% 0.4% 8万以下8-10万11-15万16-20万21-50万50万以上

44、 亿欧智库：改善型家庭装修预算比例 装修 风格 现代 简约 37% 田园14% 7.5% 23.7% 30.6% 38.1% 不想拥有 看价格而定 可有可无，无所谓 特别想拥有 亿欧智库：改善型家庭智能家居购买意愿 改善型家庭与其他消费者比，企 业中层管理人员居多，房屋以中 大户型为主，装修预算11-20万 居多，相对更喜欢美式乡村和田 园风格，选择清包装修的稍多。 55.0% 26.4% 18.6% 亿欧智库：改善型家庭装修方式选择比例 半包全包清包 企业一般职员25% 企业中层管理人员29% 企业高层管理人员4.4% 地中 海 8% 美式 乡村 7% 新中 式 16% 欧式 古典 12%

45、东南 亚 6% Base: n=451 Part 3.家居家装产业消费者洞察 Yiou intelligence 中产家庭：中大户型为主，喜欢全包的装修方式，相对偏爱新 中式和欧式古典风格 30 中产家庭 6.28%40.59%41.00%11.72% 70以下 71-9091-110111-130 130以上 1.3% 4.6% 31.0% 43.5% 17.6% 2.1% 8万以下8-10万11-15万16-20万21-50万50万以上 亿欧智库：中产家庭装修预算比例 装修 风格 现代 简约 35% 2.9% 15.9% 29.3% 51.9% 不想拥有 看价格而定 可有可无，无所谓 特别

46、想拥有 亿欧智库：中产家庭智能家居购买意愿 中产家庭相对于其他消费者，企 业中层管理人员居多，装修预算 主要为11-50万，喜欢整装的装 修方式，相对偏爱新中式和欧式 古典风格。 49.4% 38.9% 11.7% 亿欧智库：中产家庭装修方式选择比例 半包全包清包 企业一般职员12% 企业中层管理人员31% 企业高层管理人员5.9% 地中 海 9% 美式 乡村 4% 东南 亚 4% 新中 式 21% 欧式 古典 18% 田园10% Base: n=239 Part 3.家居家装产业消费者洞察 Yiou intelligence 富裕家庭：大户型为主，装修预算50万以上占比稍高，对智能 家居价格

47、敏感度非常低，购买意愿极其强烈 31 富裕家庭 3.57%34.52%42.86%17.86% 70以下 71-9091-110111-130 130以上 2.4%2.4% 15.7% 44.6% 28.9% 7.2% 8万以下8-10万11-15万16-20万21-50万50万以上 亿欧智库：富裕家庭装修预算比例 装修 风格 现代 简约 34% 3.6% 7.1% 28.6% 60.7% 不想拥有 看价格而定 可有可无，无所谓 特别想拥有 亿欧智库：富裕家庭智能家居购买意愿 富裕家庭相比其他消费者，中高 层管理人员居多，大户型为主， 装修预算50万以上占比稍高，对 智能家居价格敏感度非常低，

48、购 买意愿极其强烈。 51.2% 42.9% 6.0% 亿欧智库：富裕家庭装修方式选择比例 半包全包清包 企业一般职员0% 企业中层管理人员39% 企业高层管理人员30% 地中 海 7% 美式 乡村 5% 东南 亚 4% 田园14% 新中 式 17% 欧式 古典 19% Base: n=84 Part 3.家居家装产业消费者洞察 Yiou intelligence 五类消费者群体在职业、房屋面积、装修预算与装修风格之间 存在明显区别 32 职业：一般职员（28%） 房屋面积：70以下（39.76%） 装修预算：8-15万（57.8%） 装修风格：现代简约 单身贵族 职业：中高层管理人员（69%

49、） 房屋面积：111-130（42.86%） 装修预算：16-50万（73.5%） 装修风格：欧式古典 富裕家庭 职业：一般职员（48%） 房屋面积：91-110（37.06%） 装修预算：8-15万（72.1%） 装修风格：现代简约 小康家庭 职业：中层管理人员（29%） 房屋面积：91-110（42.35%） 装修预算：11-20万（80.9%） 装修风格：田园 改善型家庭 职业：中层管理人员（31%） 房屋面积：111-130（41.00%） 装修预算：11-20万（74.5%） 装修风格：新中式 中产家庭 备注：五类消费者群体选择最多的装修风格都是现代简约，上文中装修风格是选取每一类消费者群体选择15%以上且高于其余四类消费者群体 Part 3.家居家装产业消费者洞察 Yiou intelligence 33 商家口碑成为影响消费者决策的重要因素，线上咨询线下体验 明显占多，家居家装企业未来将走向线上线下全渠道零售业态 亿欧智库根据罗杰斯创新扩散理论总结了消费者家居家装的决策消费路径：浏览-评估-筛选-购买-评价。研究发现，在家居家装决策消费 过程中，商家口