普华永道：银行业快讯：2020年第三季度中国上市银行业绩分析——防微杜渐助力高质量复苏（40页）.pdf

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1、防微杜渐，助力高质量复苏 2020年第三季度中国上市银行业绩分析 本期快讯的编写 团队包括： 主编：王伟主编：王伟 副主编：副主编：邓亮 编写团队成员：编写团队成员： 刘瑷、武卫文、谯蕾 （按姓氏拼音首字母顺序排列） 专家委员会：专家委员会： 梁国威、何淑贞、朱宇、叶少宽 “ 2020年前三季度，新冠肺炎疫 情使国内外经济面临了巨大冲击。 在此环境下，中国银行业积极扩 大信贷，响应监管号召减费让利， 支持实体经济复苏。 本期银行业快讯分析了38家 A股和/或H股上市银行（详情见 左侧的银行列表）截至2020年9 月末的业绩。结果表明，疫情虽 然给银行业带来了一定的影响， 总体上这些银行的经营依

2、然稳健。 除了特殊说明外，本刊列示的银 行均按照其截至2020年9月30日 未经审计的资产规模排列，往期 数据均为同口径对比。除特殊注 明，所有信息均来自公开信息披 露，涉及金额的货币单位为人民 币（比例除外）。 想要获取更多信息或与我们探讨 中国银行业的发展，欢迎联系您 在的日常业务联系人， 或本快讯附录中列明的 银行业及资本市场专业团队。 欢迎阅读第欢迎阅读第45期期银行业快讯银行业快讯 本期分析的38家银行，相当于中国商业银行总资产的 78.88%和净利润的86.42%。 %。具体分别包括了三大类： 大型大型 商业银行商业银行 （6家）家） 工商银行（工行） 建设银行（建行） 农业银行（

3、农行） 中国银行（中行） 邮储银行（邮储） 交通银行（交行） 股份制股份制 商业银行商业银行 （9家）家） 招商银行（招行） 浦发银行（浦发） 兴业银行（兴业） 中信银行（中信） 民生银行（民生） 光大银行（光大） 平安银行（平安） 华夏银行（华夏） 浙商银行（浙商） 城市商业银城市商业银 行及农村商行及农村商 业银行业银行* （23家）家） 北京银行 上海银行 江苏银行 宁波银行 南京银行 杭州银行 长沙银行 成都银行 贵阳银行 重庆银行 郑州银行 青岛银行 苏州银行 西安银行 厦门银行 重庆农商行 青岛农商行 紫金农商行 常熟农商行 无锡农商行 张家港农商行 江阴农商行 苏州农商行 *城农

4、商行因地区差异显著，本刊的分析将按地区进行分类。详情如下： 东南沿海东南沿海（13）：厦门银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、上海 银行、杭州农商行、苏州银行、苏州农商行、常熟农商行、无锡农商行、 江阴农商行、紫金农商行和张家港农商行； 环渤海环渤海（3）：北京银行、青岛银行和青岛农商行； 西部西部（5）：西安银行、成都银行、贵阳银行、重庆银行和重庆农商行； 中部中部（2）：郑州银行和长沙银行。 目录 综述：经济逐渐复苏，上市银行业绩略有回暖，但挑战仍不容综述：经济逐渐复苏，上市银行业绩略有回暖，但挑战仍不容 小觑小觑 08 一一 经营表现经营表现13 1.净利润总体仍负增长，但降幅略有收窄

5、2.减费让利大环境下，盈利能力指标持续下行 3.营收增速放缓，结构稳定 二二 资产组合资产组合19 1.总资产稳步增长，结构稳定 2.不良额和不良率“双升”，资产质量仍承压 3.拨备覆盖率略有回落，隐忧初现 三三 负债结构负债结构26 1.总负债结构稳定，存款占比仍最高 2.存款环比增速放缓 四四 资本管理资本管理29 1.大型商业银行通过发行资本工具积极补充资本 2.股份制商业银行中长期一级资本压力大 3.城农商行需提前布局资本补充规划 4| 15 上市银行2020年三季度业绩概览 大型商业银行 利息净收入 手续费及佣金净收入 不良贷款余额 18,593.12 亿元 1,028.44亿元 4

6、,341.02 亿元 111.20 亿元 拨备前利润和净利润近五年变动趋势（单位：亿元） 净利润同比负增长，降幅8.66% 拨备前利润同比增长4.22% 利息及手续费收入表现平稳 不良额及不良率“双升” 近五期不良率变动趋势 5| 1.38%1.37%1.38% 1.44% 1.48% 2019 3Q 2019 4Q 2020 1Q 2020 2Q 2020 3Q 8,114 8,419 8,939 9,482 8,660 2.86% 3.76% 6.18% 6.07% -8.66% 2016 3Q 2017 3Q 2018 3Q 2019 3Q 2020 3Q 净利润（亿元） 净利润增速 1