波士顿：2020年科技挑战者：新兴市场下一代创新生力军（32页）.pdf

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1、2020年BCG科技 挑战者 新兴市场下一代创新生力军 2020年11月 陈庆麟、Otavio Dantas、Lisa Ivers、Ivan Kotov、Asli Kurbay、 Nikolaus Lang、Michael Meyer、Olivier Rival、Sharad Verma、 Kim Yunjoo 波士顿咨询公司（BCG）与商界以及社会 领袖携手并肩，帮助他们在应对最严峻挑战的 同时，把握千载难逢的绝佳机遇。自1963年成 立伊始， BCG便成为商业战略的开拓者和引领者。 如今，BCG致力于帮助客户启动和落实整体转 型推动变革、赋能组织、打造优势、提升 业绩。 组织卓越要求有效整

2、合数字化能力和人才。 BCG复合多样的国际化团队能够为客户提供深 厚的行业知识、职能专长和深刻洞察，激发组 织变革。 BCG基于最前沿的技术和构思，结合企业 数字化创新实践，为客户量身打造符合其商业 目标的解决方案。BCG创立的独特合作模式， 与客户组织的各个层面紧密协作，帮助客户实 现卓越发展。 目录 01 | 2020年BCG科 技挑战者 02 | 阿里巴巴之后： 新兴市场科技 行业加速发展 05 | 新兴市场科技 百强挑战者 15 | 创新温床 19 | 不再起于寒微 24 | 对手还是盟友？ 1 2020年BCG科技挑战者 2020年BCG科技挑战者 数年甚至数十年来，科技行业一直是增

3、长和价值的 最大驱动力之一。科技活动往往集中在两个“黄金海 岸”美国西海岸和中国东海岸原因显而易见。 截至2020年5月，全球市值排名前十的企业中，有七家 都位于这两大中心，在线搜索、社交媒体以及电子商务 领域的多家龙头企业也都坐落于此。两大黄金海岸聚集 了数字化行业的众多头部企业，呈现强者恒强的态势， 积累了大量价值、财富和权力。 虽然这两大高地占据大量的市场份额，但全球科技 行业并非看起来那样两极分化。实际上，它更加多元 多变。 尽管来自非洲、亚洲、以色列、拉丁美洲、俄罗斯、 土耳其和阿联酋的科技企业尚未达到苹果或阿里巴巴在 全球的规模，但它们现在正以崭新的方式向市场推出精 彩的产品和服务

4、，其规模和数量都在迅速增长。这些企 业重塑行业、规划自身发展道路，不断扩大规模并取得 成功。它们还引起了科技行业及其他行业内老牌龙头企 业的关注。 面对潜在的新对手、 新盟友，何为万全之策？ 2006年以来，BCG定期对新兴市场崛起的企业展 开研究，我们称这些企业为“全球挑战者”用我们 第一份报告的表述来说就是，它们“正在改变世界” 。 事实上，这些年来出现在“全球挑战者”排行榜上的企 业，除少数几家外，都取得了全球性的巨大成功。其中 大多数都发展成为领先的跨国企业。在最近一期挑战者 报告中（2018年5月），我们注意到，越来越多的全球 挑战者也是数字化领军企业。其中许多企业超越发达市 场的同

5、行，获得领先地位。 今年，我们聚焦新兴市场科技百强挑战者那些 雄心勃勃、潜力无限，有望重塑所在行业的企业。它们 的创新进步、快速增长以及不断提升的全球地位值得密 切关注。 许多科技活动正在向新兴市场转移。 波士顿咨询公司 2 阿里巴巴之后： 新兴市场科技行业加速发展 多 年来，中国一直主导着新兴市场的科技发展。 阿里巴巴、腾讯、华为等越来越多非美国的科 技巨头在这里成长壮大。MSCI明晟新兴市场资 讯 科 技 指 数（MSCI Emerging-Markets Information Technology Index）中近90%的企业位于中国。 然而，随着其他新兴市场日益成熟，企业家和其他 参

6、与者不断改善获取技术、想法和资本的方式，这种情 况正在发生改变。新一代更年轻、规模更小、更多元的 科技企业正在崭露头角。2014年以来，新兴市场迎来 了超过10,000家科技企业，其中近半数来自中国以外 （参阅图1） 。 新兴市场有三分之一的科技独角兽企业 （价 值十亿美元以上的企业）来自中国以外的国家（参阅 图2） 。 3 2020年BCG科技挑战者 科技行业格局发生如此变化的一个原因是，新兴市 场出现了越来越多的科技中心，其中许多比发达市场发 展得更快。例如，印度今天的新科技企业数量与法国和 德国持平，但印度企业的增长速度更快。新加坡和印尼 的科技产业规模较小，但增长速度比印度还快。 科技