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【研报】通信行业深度研究：中美对标中国云计算赶超时-20201109（38页）.pdf

上传人： B**** 编号：22494 2020-11-11 38页 3.90MB

      关于通信行业深度研究，随着移动互联网不断深化、传统行业数字化转型加速、物联网走向规模复制三大驱动力决定了中国云计算景气度持续提升。通过对标美国产业链发展路径与估值分析，印证中国仍处于快速成长期。      中国云计算市场处于高景气周期，公有云“一超多强”格局已现。移动互联网深化、物联网走向规模复制、企业数字化转型加速三大因素推进中国云计算景气度持续提升。公有云仍是云计算增长的主力，混合云部署增加，云+AI 成为标配。IaaS 厂商行业壁垒深、马太效应明显，巨头跑马圈地市场集中度仍在提升。中国云计算产业硬件先行，IDC 行业高增长与结构性过剩并存，估值仍有上升空间。但中国IDC 处于快速发展阶段，新建机柜多、龙头企业资本开支强度大、并购增加、市场集中度提升。中国SaaS 市场是黄金赛道，龙头企业正处于关键转型期。

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本文主要内容为分析中国云计算行业的发展现状及投资前景。文章首先从中美云计算行业对比出发，指出中国云计算行业起步晚于美国，但受益于移动互联网、物联网和数字化转型等因素，中国云计算市场增速远超全球水平。文章进一步分析了公有云、IDC和SaaS等细分市场的发展趋势，指出公有云市场集中度提升，IDC行业处于高速增长阶段，SaaS企业估值应考虑转型过程和综合指标。文章最后给出了基础设施、云服务、IDC和SaaS等细分市场的投资评级和重点公司，并提示了企业上云不及预期、云巨头资本开支不及预期和中美贸易摩擦等风险。
云计算产业如何快速发展？ IDC行业高速增长的原因是什么？ 中国SaaS市场发展前景如何？
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