【研报】计算机行业深度报告：工业乘软件腾飞千亿市场加速开启-20201105（28页）.pdf

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1、受益“新基建+工业 4.0”，工业互联网行业迎来快速发展期工业互联网作为推动国内工业企业数字化转型的重要工具，对提升国内制造业全球竞争力具有重要意义，是全球制造业发展的重要趋势和关键技术。当前海外已出现多家工业互联网/工业软件巨头，而国内因为行业企业起步晚，多数企业处于快速发展阶段。长期来看，随着国内核心数据的积累、技术的发展、软件生态的好转和政策扶持。受益需求+技术+政策+环境的四重驱动力，工业互联网行业持续增长 1）需求推动：我国需要借助工业互联网等新技术提高附加值，增强竞争力；我国若想继续保持世界第一制造大国的地位，需提高工业附加值和产业竞争力； 2）技术驱动：5G+

2、物联网等技术发展，推动工业互联网日趋成熟；工业互联网作为 5G、物联网等技术重要的落地场景，随着相关技术成熟，工业互联网的应用和案例也日趋增多； 3）政策利好：国家和地方政府重视工业升级，政策利好持续；工业互联网、工业软件作为重点方向，受益财政政策和专项工程扶持； 4）环境刺激：环境变动带动自研产品需求上涨，全球工业向智能化方向发展；工业是各经济体竞争力的体现，一方面工业软件往往会成为制约工业发展的工具，自研产品势在必行；另一方面西方国家也在大力发展工业智能化，工业强国之路离不开工业智能化升级。海外巨头经验指明纵向发展路径，“自研+收购”助力市场扩展达索系统作为原达索公司内部

3、的一个工作小组，后独立出来成为全球工业软件巨头，如今已覆盖超过 140 个国家和 120 万个客户。我们分析其 60 年的发展历史，认为其可以在航空、汽车、机械等领域的软件涉及和管理方案市场占据核心地位的原因有：1）自研产品不断升级迭代，并和行业巨头如 IBM 进行合作；2）收购在技术上或产品上存在协同的中小公司，实现产品线的纵向延伸和产品的技术融合。我们认为纵向整合既利于市场的扩张、又利于技术融合带来市场竞争力的提升。产业迎来加速发展期、万亿蓝海有望开启当前我国工业互联网和工业软件市场增速远超全球，但国产软件整体呈现高端少、低端多的产品格局，且自给率偏低，仍处于发展初期。受益需求、技术、政策、环境的四重驱动力，我们认为未来 5 年国内工业互联网和工业软件市场有望进入快速发展期。根据前瞻经济学人预测，2025 年我国工业互联网市场规模有望突破 1.2 万亿，产业链各个环节均有望受益。

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