保利投顾研究院：2020年9月广州房地产市场月报及国庆市场表现分析（33页）.pdf

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1、FORFUTURE 2020年9月广州房地产市场月报 及国庆市场表现分析 POLY INVESTMENT CONSULTANCY 保利投顾研究院 2020年10月 FORFUTURE 宏观和行业环境 一级土地市场 1. 9月供求：供应282万，同比 431%，环比 244%；成交139.5万，同比 120%，环比 88.8%。第3季度宅地供应 630万，成交391万，均创同期历史新高，前三季度供地完成率81% 2. 10月供应：12宗涉宅地块计划出让，海珠推两宗地；预计11-12月土地供求量将远低于往年同期 二级商品房市场 1.供应：大幅放量，环比8月翻倍，同比74%（白云、黄埔、从化、花都超

2、100% ）；后市多个高价项目入 市激烈竞争。十一推货热情高涨，推货量近3000套，创近4年同期新高 2.成交：9月新建商品住宅成交116万，同比 57%，环比 11%，续创2019年来新高；黄埔、番禺、南沙、 花都强劲。二手成交量微缩但维持历史高位，成交134万，同比 54%， 环比 8%；房价指数连续2月领涨 全国，黄埔等区价格抬头预期强。公寓成交仅恢复至去年月均7成水平，商办市场成交同比58%。十一成 交创新高，同比65%，整体市场氛围远超去年同期，区域表现分化，番禺、黄埔、增城热度高，北部平淡 1.经济：经济改善明显，基建投资表现突出，房地产投资降幅扩大，出口和社零持续向好，新动能增势

3、好 2.行业：中央定向精准调控：落实房企融资管理，防止地产过度金融化；第二批约谈城市均升级调控。广州花都放松人才 购房政策；传闻南沙亦有所放松，但实际执行情况存疑；系列旧改政策陆续印发 市场概览 “金九”成色十足！“十一”推货热情高涨，成交分化 FORFUTURE 宏观和政策环境 01. 土地市场特征及趋势研判 商品房市场特征及趋势研判 02. 03. FORFUTURE FORFUTURE PART ONE 宏观政策环境 FORFUTURE 5.50 -7.50 4.90 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 2017-01 2017-03 2017-05 2017-07

4、 2017-09 2017-11 2018-01 2018-03 2018-05 2018-07 2018-09 2018-11 2019-01 2019-03 2019-05 2019-07 2019-09 2019-11 2020-01 2020-03 2020-05 2020-07 GDP增速固定资产投资累计同比 社会消费品零售总额累计同比出口累计同比 分项 广州全国 1-8月1-7月1-8月1-7月 投资端 基础设施投资9.5%5.5%-0.3%-1.0% 房地产开发投资-3.2%-1.8%4.6%3.4% 工业投资-3.6%-3.2%-4.8%-7.4% 医疗设备制造180%95%/

5、 消费 CPI（当月）0.4%3.3%0.4%2.7% 批发及零售-5.0%-6.3%/ 工业 规上工业产值-2.7%-4.3%/ 规上工业增加值-3.1%-4.7%0.4%-0.4% 三大支柱产业产值-3.2%-5.2%/ 新动能 新能源汽车产量43%58%/ 实物商品网上零售额 30.1%30.6% 15.8%15.7% （限额以上批发零售业） -6.8% 全国广州 -6.8% +3.2%+0.9% 广州经济改善明显，8月“三驾马车”数据中，固投增速同比扩大0.9个百分点至5.5%（全国1.3个百分点），主要受到基建投资拉动（同 比9.5%），工业和房地产开发投资降幅有所扩大；出口增幅扩大

6、，但同比弱于全国；社零降幅缓步收窄。此外，工业生产加快复苏，规上 工业产值和增加值降幅继续收窄约1.5个百分点，支柱产业生产恢复态势向好。新动能较为强劲。 上半年 GDP同比 图：广州累计GDP增速水平 一季度 GDP同比 数据来源：保利投顾研究院整理 01 宏观经济环境 经济改善明显，基建投资表现突出，房地产投资降幅扩大 分项广州全国 固投5.5%-0.3% 出口4.9%11.6% 社零-7.5%-8.6% 图：广州8月经济运行情况（累计同比） FORFUTURE 02 基建及产业发展环境 规划与基建：白鹅潭CBD规划获批，机场、轨交加速规划和落地 荔湾白鹅潭商务区一区规划获批，划分核心区、