毕马威：中国内地和香港IPO市场2020年前三季度分析及回顾（28页）.pdf

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1、中国内地和香港 2020年前三季度回顾： IPO及其他资本市场 发展趋势 1 2020毕马威会计师事务所香港合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港印刷。 前言 尽管包括新冠病毒爆发在内的政治、社会与经济等不确定性因素的影响，2020年前三季度全球IPO募资金 额较去年同期录得超过30的增长。此增长主要受惠于于亚洲市场（特别是上海证券交易所）募资金额的 大幅增长，抵消了欧洲市场募资金额的跌幅。2020年前三季度，中国内地、香港和美国仍然是全球主要的 IPO市场。 受惠于科创板的持续发展，上海证券交易所在2020

2、年前三季度以募资金额和上市宗数计均位居全球IPO市 场榜首。就募集资金而言，A股市场与去年同期相比增加154。在科创板取得成功的基础上，创业板改革 已在期内推动。注册制以信息披露为核心，重点服务创新的增长型公司以及初创公司。此举不但进一步促 进了多层次资本市场的发展，亦增强了A股市场的流动性和投资热情。 越来越多在美国上市的中国公司返回香港第二上市。期内有七家公司于香港联合交易所完成了第二上市， 募资总额达131亿美元，约占该交易所募资金额的48。按2020年前三季度的募资金额计算，香港在全球 排名第三。 注：除另有注明外，所有数据为截至2020年9月22日的实际数量，并调整至截至2020年9

3、月30日已确认的上市宗数。 尽管全球资本市场面对新冠病毒疫情带来的重大挑战及市场 的不确定因素，在A股和香港新股市场的推动下，预计2020年前 三季度全球总集资额将较去年同期增长30%以上。新股市场有 望为受到疫情打击的公司和新经济公司提供融资管道，协助它 们在全球经济动荡的环境中平稳发展。 “ ” 刘国贤刘国贤 主管合伙人 资本市场/执业技术部 毕马威中国 2 2020毕马威会计师事务所香港合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港印刷。 资料来源：彭博及毕马威分析 排名排名证券交易所证券交易所 IPOIPO募

4、集资金募集资金 (10(10亿美元亿美元) )1 1 1上海证券交易所38.2 2纳斯达克31.1 3香港联合交易所23.4 4纽约证券交易所21.7 5 深圳证券交易所10.5 (1)附注：以上分析是基于2020年9月22日的数据，包括超额配售选择权。除另有注明外，美元兑港元的汇率为7.78。 2020年前三季度年前三季度 全球领先的证券交易所 排名排名证券交易所证券交易所 IPOIPO募集资金募集资金 (10(10亿美元亿美元) ) 1香港联合交易所40.4 2 沙特阿拉伯证券交 易所 30.7 3纳斯达克27.9 4上海证券交易所27.2 5 纽约证券交易所25.7 2019年前三季度年

5、前三季度2019年全年年全年 排名排名证券交易所证券交易所 IPOIPO募集资金募集资金 (10(10亿美元亿美元) ) 1纽约证券交易所25.9 2纳斯达克23.3 3香港联合交易所16.5 4上海证券交易所15.1 5 深圳证券交易所8.1 3 2020毕马威会计师事务所香港合伙制事务所，是与瑞士实体毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港印刷。 20202020年年 前前3 3季季 度度 公司名称公司名称证券交易所证券交易所 募集资金募集资金 (10(10亿美元亿美元) ) 行业行业 1 中芯国际集成电路制造有限公司上交所科创板7

6、.4 信息技术、媒体及电信业 2 京东港交所4.4 信息技术、媒体及电信业 3 京沪高速铁路股份有限公司上交所4.4运输、物流及其他 4 Snowflake Inc. 纽交所 3.8 信息技术、媒体及电信业 5 网易公司港交所3.1 信息技术、媒体及电信业 6 JDE Peets BV阿姆斯特丹2.8 消费品市场 7 Royalty Pharma PLC纳斯达克2.5 医疗保健及生命科学 8 THG Holdings Ltd伦交所2.5信息技术、媒体及电信业 9 KE Holdings Inc 纽交所 2.4信息技术、媒体及电信业 10 Central Retail Corp PCL泰国2.3