2020年中国半导体显示材料行业市场需求现状产业国产化研究报告（57页）.pptx

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1、2020年深度行业分析研究报告,目录国产替代揭开序幕，新材料行业春天将至,A G E N D A 目录,半导体材料：市场鹏发，增长不断,01,显示材料：面板行业持续升级，看好新型显示材料 进口替代空间,02,半导体：受益5G，行业复苏, 根据美国半导体产业协会的统计，,可以看到全球半导体销售额呈现 逐年增长的姿态 ， 从 2001 年的 1472.5亿美元一路提升至2019年的 4110亿美元。虽然在2019年全球 半导体销售额的略微下滑主要由 于全球贸易环境的紧张，以及半 导体最主要的下游消费电子市场 自17H2的疲软，但是在19H2我们 也看到了半导体市场随着5G时代 到来的重现生机。 从

2、2018年12月开始，半导体月度 销售额持续下滑至2019年5/6月， 但是从6月开始全球半导体销售额 呈现恢复的态势，环比数据明显 优于2018年同月份环比数据。 中国市场巨大，国产替代需求强 劲。而对于未来的半导体市场来 看，我们认为中国将会是未来最 大的半导体市场。2015年中国在 全球把半导体销售额上占据了全 球的24%，至 2019 年中国已经将 其占比提升至35%。,全球半导体销售额情况,2018年及2019年全球半导体月度销售额对比（十亿美元）,中国近年占全球半导体销售额情况（十亿美元）,20162021年全球半导体各应用市场的年复合增速预测,5,资料来源：美国半导体产业协会,半

3、导体：受益5G，行业复苏,存储、射频、模拟芯片上仍然存在短板、受制于人。 然而虽然中国市场巨大，但是在半导体领域目前仍然处于关键器件被海外“卡脖子”的状态。我们以智能终端为例进行拆解、分析和比较，可以发现华为作为一家 系统级公司，已经在大部分芯片品类上自给自足，同时也注意到存储、射频、模拟芯片上仍然存在短板、受制于人。在2019年华为事件后，中国已经开始加速国产 链的重塑，几乎所有科技龙头，甚至部分海外龙头也在加快国产链公司导入。,国产替代空间测算,6,资料来源:,半导体材料：市场鹏发，增长不断, 从市场上看，我国半导体市场规模超万亿，半导体产业已成为国家战略新兴产业的重要部分，而超三分之二的

4、半导体产品需从国外进口，高端领域几乎完全 依赖进口情况急需改变，尤其是2018年中美贸易摩擦以来，中兴、华为事件更是给中国半导体行业敲响警钟。 华为配套服务链示意图,7,资料来源：电子根据产业链信息整理及绘制,半导体材料：市场鹏发，增长不断,目前已看到设计、制造、设备等半导体环节向中国开启转移 半导体产业呈现技术密集、资本密集及和产集群的特点。半导体核心产业链包括 半导体产品的IC设计、IC制造和IC封测。目前已经形成EDA工具、IP供应商、IC 设计、Foundry厂、封测厂的高效稳定的深度分工模式。目前全球半导体正在经历 从中国台湾向中国大陆的第三次产业转移，历史上看，前两次的行业转移分别

5、发 生在20世纪80年代和20世纪90年代末，分别从美国本土到日本和美日向韩国、中 国台湾的转移。目前我们已经看到设计、制造、设备等半导体环节已经逐步的向 中国转移。 在半导体原材料领域，集成电路技术发展到微纳电子制造的物理极限，单独依靠 特征尺寸缩小已不足以实现技术发展目标。新材料的引入以及相应的新材料技术 与微纳制造技术相结合共同推动着集成电路不断发展。集成电路制造工艺用到元 素已经从12种增加到61种。伴随微纳制造工艺不断发展，对材料的纯度，纳米精 度尺寸控制、材料的功能性等都提出了严苛的需求。,半导体上下游产业链，以及半导体材料在产业链所处位置,资料来源：根据公开资料整理 简单来看，半

6、导体制造所需材料主要分布在以下四步之中： 1. 掺杂/热处理：溅射靶材，湿法化学品、化学气体，CMP抛光垫和抛光液； 2. 蚀刻/清洁：掩模/光罩，溅射靶材，CMP抛光垫和抛光液； 3. 沉积：化学气体，CMP抛光垫和抛光液； 4. 光刻：掩模/光罩、光刻胶、光刻胶显影液、熔剂、剥离剂。,半导体材料分类,晶圆制造过程所需材料,8,资料来源：赛瑞研究、Horizon Insights,全球半导体材料市场销售额,9,半导体材料：市场鹏发，增长不断,中国大陆半导体材料市场增速vs.全球,半导体材料按下游领域分类（亿美元）,半导体原材料分布情况,与半导体全球市场相之匹配的，全球半导 体材料的销售额也在