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1、2020年深度行业分析研究报告内容目录前言:新能源汽车行业以产业研究为导向.7关注热管理赛道大势所趋、拐点临近、空间可观.8产业趋势:热管理为电动车产业链中的“光学赛道”.9业绩拐点:2019年订单加速,预计2021年业绩曲线陡峭.12市场空间:2025年全球千亿级市场规模.15与燃油车相比,电动车热管理系统三大变化.17电池热管理系统:新增量环节,液冷为主流技术方案.17整车空调系统:电动压缩机与热泵技术为关键环节.21电驱动及电子元器件:并入整车方案,新增域控制器散热需求.27从热管理系统构成看各零部件环节机遇.28拆解热管理系统及相关部件以特斯拉热管理方案为例.28核心零部件:2020年
2、国内/全球市场规模分别为86/215亿元.30竞争格局:新领域的公平较量,由组件向集成化发展.32热管理方案向标准化发展,国外厂商巨头具技术积累优势.32立足优势单品向上升级,国内厂商有望弯道超车.35图表目录图1:新能源汽车行业主要以产业研究为导向.7图2:2019年初,新能源汽车零部件板块估值急速拉升、分化.8图3:大部分新能源汽车新增量环节处成长初期.8图4:苹果产业链不同赛道的股价累计涨幅倍数.9图5:iPhone成本拆分.10图6:Model3成本拆分.10图7:传统车汽车热管理系统示意图.11图8:新能源汽车热管理系统示意图(含热泵).11图9:新能源汽车热管理结构布局.11图10
3、:2019年初热管理核心公司估值上行.12图11:主流整车厂电动车生产计划及目标销量梳理.12图12:国内新能源汽车产业由供给市场向需求市场平稳过渡.13图13:2021年为热管理业务业绩拐点.14图14:国内电动车2020-2025年销量假设(万辆).15图15:全球电动车2020-2025年销量假设(万辆).15图16:传统车热管理VS纯电动车热管理.17图17:动力电池度工作温度有严格要求.17图18:随温度降低,锂电池电池容量显著下降.18图19:高温下电池寿命急剧衰减.18图20:热失控机理(电池温度上升至400-1000度).18图21:电池析锂形成机理.18图22:几种传导介质的
4、比较.19图23:主动风冷和被动风冷原理.19图24:风冷方案运作示意.19图25:直冷和冷却剂回路方案工作原理.20图26:冷却剂回路液冷方案示意图(以Model3为例).20图27:相变材料在电池组中的应用形式.20图28:采用相变材料的热管理剖视图.20图29:400公里续航以上车型占比逐年提升.21图30:纯电动车型由A00向中大型车车型倾斜.21图31:部分纯电车型电池热管理方案(向液冷方案权重大).21图32:传统车汽车空调制冷示意图.22图33:新能源汽车空调制冷示意图.22图34:PTC片制热原理.22图35:热泵系统工作原理.22图36:斜盘式、涡旋式及旋叶式压缩机对比.22
5、图37:电动涡旋压缩机结构.23图38:电动压缩机(左,翰昂预计2020年份额)与传统空调(右)压缩机市占率.23图39:几种常用的电动车空调系统制热方案对比.24图40:以起亚Soul测试,实用热泵能耗情况由于PTC.25图41:热泵系统能有效缓释电动车冬季采暖续航问题.25图42:ModelY整车热管理方案中热泵为重点.25图43:大众e-Golf热泵系统(翰昂).26图44:雷诺Zoe热泵系统(电装).26图45:电驱动及电子元器件冷却方案.27图46:ADAS域控制器散热需求从目前的自然散热向主动风冷、液冷散热进化.27图47:以ModelY为例特斯拉整车热管理方案.28图48:特斯拉
6、电池冷却系统.29图49:特斯拉方案中电机预热电池示意图.29图50:集成式八通阀工作示意图.29图51:在不同环境温度下具不同的制热方案.29图52:主要的热管理新生零部件.31图53:传统热管理巨头VS.零部件厂商.32图54:各整车厂热管理方案差别较大,尚未统一.32图55:电装、法雷奥、翰昂及马勒四家占据59%的全球热管理市场份额.33图56:与丰田深度绑定,四成营收来源于日本本土.34图57:2019年热管理业务占据26.2%的市场份额.34图58:热管理、电驱动、ADAS为法雷奥三大目标领域.34图59:四大业务版图,热管理业务营收占四分之一.34图60:公司四个部门产品均定位热管