2020年全球电动车电池热管理系统产业竞争格局市场研究行业报告（35页）.docx

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1、2020年深度行业分析研究报告内容目录前言：新能源汽车行业以产业研究为导向.7关注热管理赛道大势所趋、拐点临近、空间可观.8产业趋势：热管理为电动车产业链中的“光学赛道”.9业绩拐点：2019年订单加速，预计2021年业绩曲线陡峭.12市场空间：2025年全球千亿级市场规模.15与燃油车相比，电动车热管理系统三大变化.17电池热管理系统：新增量环节，液冷为主流技术方案.17整车空调系统：电动压缩机与热泵技术为关键环节.21电驱动及电子元器件：并入整车方案，新增域控制器散热需求.27从热管理系统构成看各零部件环节机遇.28拆解热管理系统及相关部件以特斯拉热管理方案为例.28核心零部件：2020年

2、国内/全球市场规模分别为86/215亿元.30竞争格局：新领域的公平较量，由组件向集成化发展.32热管理方案向标准化发展，国外厂商巨头具技术积累优势.32立足优势单品向上升级，国内厂商有望弯道超车.35图表目录图1：新能源汽车行业主要以产业研究为导向.7图2：2019年初，新能源汽车零部件板块估值急速拉升、分化.8图3：大部分新能源汽车新增量环节处成长初期.8图4：苹果产业链不同赛道的股价累计涨幅倍数.9图5：iPhone成本拆分.10图6：Model3成本拆分.10图7：传统车汽车热管理系统示意图.11图8：新能源汽车热管理系统示意图（含热泵）.11图9：新能源汽车热管理结构布局.11图10

3、：2019年初热管理核心公司估值上行.12图11：主流整车厂电动车生产计划及目标销量梳理.12图12：国内新能源汽车产业由供给市场向需求市场平稳过渡.13图13：2021年为热管理业务业绩拐点.14图14：国内电动车2020-2025年销量假设（万辆）.15图15：全球电动车2020-2025年销量假设（万辆）.15图16：传统车热管理VS纯电动车热管理.17图17：动力电池度工作温度有严格要求.17图18：随温度降低，锂电池电池容量显著下降.18图19：高温下电池寿命急剧衰减.18图20：热失控机理（电池温度上升至400-1000度）.18图21：电池析锂形成机理.18图22：几种传导介质的

4、比较.19图23：主动风冷和被动风冷原理.19图24：风冷方案运作示意.19图25：直冷和冷却剂回路方案工作原理.20图26：冷却剂回路液冷方案示意图（以Model3为例）.20图27：相变材料在电池组中的应用形式.20图28：采用相变材料的热管理剖视图.20图29：400公里续航以上车型占比逐年提升.21图30：纯电动车型由A00向中大型车车型倾斜.21图31：部分纯电车型电池热管理方案（向液冷方案权重大）.21图32：传统车汽车空调制冷示意图.22图33：新能源汽车空调制冷示意图.22图34：PTC片制热原理.22图35：热泵系统工作原理.22图36：斜盘式、涡旋式及旋叶式压缩机对比.22

5、图37：电动涡旋压缩机结构.23图38：电动压缩机（左，翰昂预计2020年份额）与传统空调（右）压缩机市占率.23图39：几种常用的电动车空调系统制热方案对比.24图40：以起亚Soul测试，实用热泵能耗情况由于PTC.25图41：热泵系统能有效缓释电动车冬季采暖续航问题.25图42：ModelY整车热管理方案中热泵为重点.25图43：大众e-Golf热泵系统（翰昂）.26图44：雷诺Zoe热泵系统（电装）.26图45：电驱动及电子元器件冷却方案.27图46：ADAS域控制器散热需求从目前的自然散热向主动风冷、液冷散热进化.27图47：以ModelY为例特斯拉整车热管理方案.28图48：特斯拉

6、电池冷却系统.29图49：特斯拉方案中电机预热电池示意图.29图50：集成式八通阀工作示意图.29图51：在不同环境温度下具不同的制热方案.29图52：主要的热管理新生零部件.31图53：传统热管理巨头VS.零部件厂商.32图54：各整车厂热管理方案差别较大，尚未统一.32图55：电装、法雷奥、翰昂及马勒四家占据59%的全球热管理市场份额.33图56：与丰田深度绑定，四成营收来源于日本本土.34图57：2019年热管理业务占据26.2%的市场份额.34图58：热管理、电驱动、ADAS为法雷奥三大目标领域.34图59：四大业务版图，热管理业务营收占四分之一.34图60：公司四个部门产品均定位热管