2020中国工业机器人发展驱动因素行业市场需求应用产业研究报告（36页）.docx

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1、2020 年深度行业分析研究报告目录一、工业机器人自然驱动力：人口结构变化&用劳成本激增4（1）日本：人口老龄化使机器人登上工业生产舞台4（2）德国：工业制造强国与高用劳成本的冲突14（3）韩国：高老龄化&低生育率社会推动机器人产业发展17二、工业机器人次生驱动力：高密度机器人应用产业兴盛21（1）韩国部署机器人密度最高，远超全球平均水平22（2）工业机器人下游应用：汽车行业占比最大，3C 行业增长最快24（3）韩国汽车和 3C 产业突出需求带来高工业机器人密度26三、中国工业机器人：高密度机器人应用产业蓬勃发展催生巨大市场空间27（1）工业快速发展，我国也面临着老龄化及用劳成本高企的问题27

2、（2）我国汽车和 3C 产业的发展潜力仍大，工业机器人的增量需求空间可期32图表目录图 1：日本工业机器人保有量（单位：套）5图 2：1960-1984 年日本 GDP 快速增长（单位：亿美元）6图 3：1954-1984 年日本 GDP 与劳动力人数形成反差7图 4：1990 年开始本劳动力人口比重下降（单位：%）8表 5：1990 年前日本振兴工业机器人的相关政策梳理8图 6：1983-1990 年日本工业机器人生产者出货指数（2010=100）9图 7：1970 年后日本制造业雇员人均薪酬快速增长10图 8：1954-2019 制造业与非制造业人均薪酬对比11图 9：日本工业机器人密度（

3、单位：台/万名工人）12图 10：日本制造业占 GDP 比重13图 11：日本对亚洲直接投资比例上升13图 12：德国工业机器人保有量（单位：套）14图 13：德国人口结构 2000 年后加速变化（%）15图 14：德国制造业工业增加值(单位：百万欧元)与总劳动力人口（单位：千人）16图 15：1996-2015 德国劳动力成本提高（单位：欧元/小时）17图 16：1990-2018 韩国工业机器人保有量（单位：套）18图 17：1990-2000 年韩国 GDP 快速增长（单位：十亿韩元）19图 18：1990-2000 年韩国老年人占总人口比重不断提升20表 19：1970-2050 年韩

4、国人口老少比和人口年龄中位数20图 20：韩国制造业劳动力成本逐年上升（单位：韩元）21图 21：1990-2018 韩国工业机器人保有量（单位：套）22图 22：各国工业机器人密度对比（台/万名工人）23图 23：2018 年韩国工业机器人密度远超全球平均水平持续增长（单位：台/万名工人）24图 24：2017 工业机器人下游需求结构24图 25：2002-2017 工业机器人下游需求结构24图 26：工业机器人与汽车&3C 行业相关度高（单位：百万日元）25图 27：汽车工业机器人密度远超平均密度（单位：台/万名 200 SEK 工人）26图 28：韩国汽车&3C 行业对 GDP 贡献率高

5、27图 29：2001-2018 中国工业机器人保有量（单位：套）28图 30：工业 GDP 持续增长（单位：亿元）28图 31：中国老年人比重日益提高29图 32：劳动力增速与 GDP 增速形成对比30图 33：2001-2010 中国工业机器人保有量（单位：套）30图 34：2010-2019 中国制造业快速发展31图 35：制造业劳动力成本不断提高（单位：元/月）32图 36：2011-2019 中国工业机器人密度（台/万名工人）32图 37：2017 年国产工业机器人市场销售按应用行业分布33图 38：2013-2019 汽车重点企业工业总产值（单位：亿元）34图 39：2010-20

6、17 中国电子信息产业制造业主营业务收入（单位：亿元）34图 40：中国工业机器人产量增速（单位：%）35本文旨在回顾工业机器人的发展历程，并通过分析其不同发展阶段的主要驱动因素，来探 究我国工业机器人所处的发展阶段，进而预测未来演变进程。为了更好的剖析工业机器人的发展历程，本文论述的基础假设是认为在工业机器人发展过 程中，人口结构变化及各国劳动力成本变化都是长期存在的影响因素。由于工业机器人发展时 间跨度长，其中的影响因素难免众多，期间通胀、房价等其他因素对工业机器人长期发展进程 的影响较小，且多为短期影响因素，因此本文暂不予论述。工业机器人的诞生最早可溯源至 20 世纪 50 年代末，由美