普华永道：银行业快讯：2020年半年度中国银行业回顾与展望——夯实基础防疫应变（52页）.pdf

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1、夯实基础，防疫应变 2020年半年度中国银行业回顾与展望 本期快讯的编写 团队包括： 主编：主编：张红蕾 副主编：副主编：邓亮、李想 编写团队成员：编写团队成员： 纪凌、栗文静、陆雨琦、欧阳超男、王 翼翔、王安琪、于露、周皖肖 （按姓氏拼音首字母顺序排列） 专家委员会：专家委员会： 梁国威、何淑贞、朱宇、叶少宽、谭文 杰、胡亮、郑善斌、陈岸强、谢莹 “ 前言前言 2020年上半年，新冠疫情的全 球爆发和持续蔓延，给国内外经 济带来了极大的不确定性。在此 环境下，中国银行业响应监管号 召，通过降低利率、减少收费、 财务重组和贷款延期还本付息等 措施，让利实体经济；同时加大 不良贷款的处置和拨备计

2、提，夯 实风险抵御能力。 本期银行业快讯分析了52家 A股和/或H股上市银行（详情见 左侧的银行列表）截至2020年6 月末的半年度业绩。除了特殊说 明外，本刊列示的银行均按照其 截至2020年6月30日未经审计的 资产规模排列，往期数据均为同 口径对比。除特殊注明，所有信 息均来自上市银行年报等公开渠 道，涉及金额的货币单位为人民 币（比例除外）。 想要获取更多信息或与我们探讨 中国银行业的发展，欢迎联系您 在的日常业务联系人， 或本快讯附录中列明的 银行业及资本市场专业团队。 欢迎阅读第欢迎阅读第44期期银行业快讯银行业快讯 本期分析的52家银行，相当于中国商业银行总资产的 82.60%和

3、净利润的87.80%。具体分别包括了三大类： 大型大型 商业银行商业银行 （6家）家） 工商银行（工行） 建设银行（建行） 农业银行（农行） 中国银行（中行） 邮储银行（邮储） 交通银行（交行） 股份制股份制 商业银行商业银行 （10家）家） 招商银行（招行） 兴业银行（兴业） 浦发银行（浦发） 民生银行（民生） 中信银行（中信） 光大银行（光大） 平安银行（平安） 华夏银行（华夏） 浙商银行（浙商） 渤海银行（渤海） 城市商业银城市商业银 行及农村商行及农村商 业银行业银行* （36家）家） 北京银行 上海银行 江苏银行 宁波银行 南京银行 徽商银行 杭州银行 盛京银行 锦州银行 中原银行

4、天津银行 长沙银行 哈尔滨银行 成都银行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 江西银行 青岛银行 贵州银行 九江银行 苏州银行 甘肃银行 西安银行 晋商银行 泸州银行 重庆农商行 广州农商行 青岛农商行 紫金农商行 常熟农商行 九台农商行 无锡农商行 江阴农商行 苏州农商行 张家港农商行 *城农商行的分析，已按其所处地域进行归类，详情请见相关部分的说明。 3银行业快讯| 目录 综述：疫情影响显现，银行盈利水平及资产质量面临严峻挑战综述：疫情影响显现，银行盈利水平及资产质量面临严峻挑战05 一一 经营表现经营表现13 1. 净利润整体负增长，营业收入稳步增长 2. 净利差、净息差整体收窄，压力明显 3

5、. 手续费及佣金收入保持增长，但增速放缓 二二 资产组合资产组合20 1. 总资产稳定增长，信贷投放持续增加 2. 加大实体经济支持力度，公司贷款占比小幅上升 3. 信贷质量：不良余额和不良率双升；拨备增提显著 三三 负债结构负债结构34 1. 负债结构稳定，存款占比稳中有升 2. 客户存款内部结构性变化显现 四四 资本管理资本管理40 1. 核心一级资本充足率下行明显，资本充足率承压 2. 多途径资本补充，缓解各级资本压力 专题探讨专题探讨 专栏一：中美欧银行业贷款减值浅析28 专栏二：防风险收官之年监管趋严，银行切勿掉以轻心32 专栏三：资管新规过渡期延长，理财转型方向及要求初心不改37

6、4| 综述： 疫情影响显现，银行盈利水平 及资产质量面临严峻挑战 疫情影响显现，拨备增加导致盈利下滑 6| 一一、净利润负增长净利润负增长，盈利指标下降盈利指标下降 2020年上半年，在新冠疫情全球爆发和持 续蔓延的环境下，52家中国上市银行实现 净利润9,010.52亿元，同比减少9.05%，为 史上首次出现整体性负增长。这些银行 2019年上半年净利润同比增加6.72%。 52家上市银行中共有28家的净利润同比下 滑。其中六家大型商业银行、十家股份制 商业银行中的九家均为负增长；36家城农 商行中则有13家负增长，且呈现出明显的 地域性差异。 大部分上市银行的总资产收益率（ROA） 和加权