【研报】农林牧渔行业山西省农业发展专题报告：立足特色优势资源加速产业转化变现-20200918（34页）.pdf

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1、 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 00 农林牧渔农林牧渔 报告原因报告原因：专题研究专题研究 山西省农业发展山西省农业发展专题报告专题报告 立足立足特色特色优势优势资源资源，加，加速速产业产业转化变现转化变现 2020 年年 9 月月 18 日日 行业行业研究研究/专题专题报告报告 农林牧渔近一年市场表现 分分 析析 师：师： 和芳芳和芳芳 执业登记编码： S0760519110004 邮箱： 研研 究究 助助 理：理： 徐怡然徐怡然 邮箱： 太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国 际中心七层 山西证券股份有限公司 核心内容核心

2、内容： 出发起点：出发起点：现代特色农业是山西省农业现代特色农业是山西省农业发展的突破方向发展的突破方向。 山西省地处我国中部的黄土高原，山西省地处我国中部的黄土高原，属于四季分明的温带大陆性季风气属于四季分明的温带大陆性季风气 候。候。省内地势复杂，山区面积占总面积的省内地势复杂，山区面积占总面积的 80.1%，农业生产以种植业为主、，农业生产以种植业为主、 畜牧业为辅。畜牧业为辅。 受限于自然条件，山西省农业整体规模不足且现代化水平相对薄弱受限于自然条件，山西省农业整体规模不足且现代化水平相对薄弱。 2019 年，山西省实现农林牧渔业增加值 874.9 亿元，农林牧渔业增加值对 地区生产总

3、值的贡献率为 5.14%，低于全国同期数据 2.28 个百分点，农业 生产状况在省级行政区中处于相对劣势。 复杂的地形和多样的气候，同时造就了山西省独特的农业资源。复杂的地形和多样的气候，同时造就了山西省独特的农业资源。山西 省中部地区盛产杂粮，有“小杂粮王国”的美誉；北部地区牧草资源丰富， 是黄金优质养殖带；南部地区盛产园林果品，出口“一带一路”沿线国家 及欧美市场。此外，山西省也是露地蔬菜及旱作蔬菜的优势产区。 在整体发展处于相对劣势，但特色资源具备优势的情况下，在整体发展处于相对劣势，但特色资源具备优势的情况下，将着力点将着力点 聚集于特色赛道是山西农业发展的唯一突破口。 因此， 山西省

4、确立了以 “做聚集于特色赛道是山西农业发展的唯一突破口。 因此， 山西省确立了以 “做 精杂粮、做强畜牧、做优果菜、做好药材”为主线的现代精杂粮、做强畜牧、做优果菜、做好药材”为主线的现代特色特色农业道路。农业道路。 赛道赛道加速：加速：依托三大省级战略，优化区域布局、依托三大省级战略，优化区域布局、强化强化产业集群是山西产业集群是山西 省现代特色农业的省现代特色农业的发展体系发展体系。 山西省现代特色农业发展正处于赛道加速期山西省现代特色农业发展正处于赛道加速期。当前，山西现代特色农 业体系以三大省级战略三大省级战略为基础，通过科技创新、供给侧结构性改革及出口 倒逼产业发展拉动农业转型升级。

5、同时，为优化产业格局，山西省规划建 设了“南果中粮北肉东药材西干果”五大平台“南果中粮北肉东药材西干果”五大平台，并明确了现代特色农业六现代特色农业六 大大发展发展区域区域。此外，以提升酿造等传统特色产业为支撑，以发展农产品精 深加工为着力点，省内重点打造了十大产业集群十大产业集群，从而推进特色农产品全 产业链开发，强化农产品加工企业规模化、集群化发展。有机旱作有机旱作作为传 统技术支撑，也是山西省发展现代特色农业的核心要素之一。 途经途经障碍障碍： 优势产品走不出去优势产品走不出去是山西省现代特色农业发展的主要痛点。是山西省现代特色农业发展的主要痛点。 （1） 农产品物流体系不完善， 是山西

6、省农业现代化发展的一大制约因素。农产品物流体系不完善， 是山西省农业现代化发展的一大制约因素。 终端物流网点和运输线路覆盖不足，致使特色农产品优势区存在“最初一 公里”衔接不畅的问题。此外，冷链运输体系发展薄弱、物流信息化水平 滞后等短板，也阻碍了山西省特色优势农产品外销变现的步伐。 （2）品牌分散、市场认知度不高是山西省特色优势农产品品牌分散、市场认知度不高是山西省特色优势农产品外销不畅外销不畅的第的第 证券研究报告： 行业研究证券研究报告： 行业研究/ /专题报告专题报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 二大二大原因原因。以杂粮中产量最高的谷子（即小米）为例，目前山西省共申报

7、 小米地理标志 18 个， 分属 8 个地级市。 区域小米品牌各自为营、 分散流量， 致使“山西小米”品牌始终未能叫响。 （3）农产品精深加工转化不足，下游产业链延伸滞后，是山西省农业转）农产品精深加工转化不足，下游产业链延伸滞后，是山西省农业转 型型发展发展面临的第三大瓶颈。面临的第三大瓶颈。2019 年山西省农产品加工转化率仅为 54%，低 于全国平均水平 11 个百分点，且贫困地区数据落差更大。龙头企业数量较 少、带动力不强，是农产品下游精深加工业发展的不足之处。 （4）资本市场介入不足，是山西省发展特色农业的第四大薄弱之处。资本市场介入不足，是山西省发展特色农业的第四大薄弱之处。目 前

8、，山西省农林牧渔业无上市公司或正处于上市进程中的 IPO 排队企业。 缺乏资本力量的推动，各产业规模扩张与资源整合的进程相对滞后。 跨越方法：跨越方法：打通堵点、提升变现能力打通堵点、提升变现能力是发展特色农业的必要手段。是发展特色农业的必要手段。 （1）完善储运能力、完善储运能力、搭建产销桥梁搭建产销桥梁，是提升特色农业资源变现能力的第一是提升特色农业资源变现能力的第一 步。步。完善粮食储运体系，围绕鲜活农产品开展冷链物流设施建设，可以有 效打通从田间到餐桌路径上存在的堵点。同时，加强与第三方物流合作， 也有助于拓宽销售渠道，提高特色农产品的市场竞争力。 （2）加加大整合力度大整合力度、强化

9、营销宣传，、强化营销宣传，是强化特色农产品变现的第二步。是强化特色农产品变现的第二步。在 加大整合力度方面，应着重树立区域公用品牌形象，积极推广相关 Logo 及标语的使用。在强化营销宣传方面，可以加大传统媒体渠道营销力度并 通过新媒体平台引流购买，双管齐下，提升产品认知度与购买量。 （3）推动下游产业链集群化发展并加速一二三产业融合推动下游产业链集群化发展并加速一二三产业融合，是，是加速现代特色加速现代特色 农业转化变现的第三步农业转化变现的第三步。在下游精深加工领域，通过扶持龙头企业，可以 形成对中小企业的带动力，从而推动产业集群化发展。在促进产业融合方 面，以休闲农业为媒介，可以实现果蔬

10、变菜肴、产品变礼品、农房变景区 的转化，并进一步优化山西省特色农业的产业形象。 （4）扶持龙头企业进军资本市场，是推进特色产业转化变现的第四步。）扶持龙头企业进军资本市场，是推进特色产业转化变现的第四步。为 帮助企业对接资本市场，山西省建立农业龙头企业预备上市企业库、鼓励 企业进入全国股转系统挂牌、在山西股权交易中心设立农业板，分层次分 阶段推动龙头企业在市场内进行融资。 重点关注重点关注： 从细分板块来看，建议关注发展较为领先的杂粮杂粮与林果林果产业，及成长 空间较高的畜牧畜牧产业。 聚焦公司层面， 建议关注新三板挂牌企业新三板挂牌企业， 及在 “山“山 西农业板”挂牌的龙头企业西农业板”挂

11、牌的龙头企业。 风险提示：风险提示： 自然灾害及动物疫病自然灾害及动物疫病、农产品价格波动农产品价格波动、政策落地效果不及预期。政策落地效果不及预期。 nMrOpQqMtNsOqMtOoMqOtM8OdN9PsQrRtRnNkPpPyRiNtRnM9PnNvMwMpNqOwMsPnP 证券研究报告： 行业研究证券研究报告： 行业研究/ /专题报告专题报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 目录目录 1. 出发起点：立足优势，发展特色农业出发起点：立足优势，发展特色农业 . 6 1.1 生产结构：种植业为主，畜牧业为辅 . 6 1.2 所处困境：规模受限、现代化水平偏低 . 8 1.

12、3 优势产业：杂粮、畜牧、果蔬、中药材 . 9 1.4 突破方向：大力发展现代特色农业 . 13 2. 赛道加速：转型升级，优赛道加速：转型升级，优布局强集群布局强集群 . 14 2.1 三大省级战略拉动转型升级 . 15 2.1.1 山西晋中农高区：以科技创新驱动农业转型发展. 15 2.1.2 雁门关农牧交错带：持续推进农业供给侧结构性改革 . 16 2.1.3 运城农产品出口平台：借助国际高端市场倒逼山西果业发展 . 17 2.2 五大平台、六大区域优化产业布局 . 18 2.2.1 依托区位优势构建五大平台 . 18 2.2.2 结合自然环境布局六大区域 . 19 2.3 精深加工十大

13、产业强化集群效应 . 19 2.4 有机旱作技术支撑特色农业发展 . 20 3. 途经障碍：出路受限，酒途经障碍：出路受限，酒香也怕巷子深香也怕巷子深 . 21 3.1 基础薄弱，物流运输体系需完善 . 21 3.2 品牌分散，市场认知度有待提升 . 23 3.3 转化不足，下游产业链延伸滞后 . 24 3.4 缺乏助力，资本化运作程度较低 . 26 4. 跨越方法：打通堵点，提升变现能力跨越方法：打通堵点，提升变现能力 . 28 4.1 完善储运能力，搭建产销桥梁 . 28 4.2 加大整合力度，强化营销宣传 . 29 4.3 推动集群发展，加速产业融合 . 29 4.4 扶持行业龙头，进军

14、资本市场 . 31 5. 重点关注重点关注 . 33 6. 风险提示风险提示 . 33 证券研究报告： 行业研究证券研究报告： 行业研究/ /专题报告专题报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 4 图表目录图表目录 图图 1：2010-2019 年山西省农业产值结构年山西省农业产值结构 . 6 图图 2：2019 年山西省农业产值结构年山西省农业产值结构 . 6 图图 3：2010-2019 年山西省牲畜存栏情况年山西省牲畜存栏情况 . 7 图图 4：2010-2019 年山西省畜牧业产品产量年山西省畜牧业产品产量 . 7 图图 5：2009-2018 年年山西省农林牧渔业增加值与中部

15、六省平均数据山西省农林牧渔业增加值与中部六省平均数据对照情况对照情况 . 8 图图 6：2018 年全国及中部六省耕地灌溉率年全国及中部六省耕地灌溉率 . 8 图图 7：2018 年全国及中部六年全国及中部六省机耕覆盖率省机耕覆盖率 . 8 图图 8：2018 年全国及中部六省机播覆盖率年全国及中部六省机播覆盖率 . 9 图图 9：2018 年全国及中部六省机收覆盖率年全国及中部六省机收覆盖率 . 9 图图 10：2009-2019 年山西省谷子种植面积及产量情况年山西省谷子种植面积及产量情况 . 10 图图 11：古城乳业低温巴氏奶系列部分产品：古城乳业低温巴氏奶系列部分产品 . 11 图图

16、 12：山西省主要蔬菜播种面：山西省主要蔬菜播种面积占比积占比 . 11 图图 13：山西省水果生产地图：山西省水果生产地图 . 12 图图 14：山西药茶区域公用品牌及功效：山西药茶区域公用品牌及功效 . 13 图图 15：山西晋中农高区科创基地部分农业科技设施：山西晋中农高区科创基地部分农业科技设施 . 15 图图 16：运城水果国际直销线路图：运城水果国际直销线路图 . 17 图图 17：2019 版中国冷链热力图版中国冷链热力图 . 22 图图 18：2019 中国冷链物流百强企业分布图中国冷链物流百强企业分布图 . 22 图图 19：淘宝搜索淘宝搜索“山西小米山西小米”按销量排序结果

17、按销量排序结果 . 24 图图 20：各省级行政区农业产业化国家重点龙头企业：各省级行政区农业产业化国家重点龙头企业数量排名数量排名. 24 图图 21：2009-2018 年山西省、河南省红枣产量对比年山西省、河南省红枣产量对比 . 25 图图 22：中部六省及山西周边省份农林牧渔业新三板：中部六省及山西周边省份农林牧渔业新三板挂牌企业数量（截至挂牌企业数量（截至 2020 年年 9 月月 16 日）日） . 26 图图 23：山西粮食物流主通道和园区示意图：山西粮食物流主通道和园区示意图 . 28 图图 24：“山西小米山西小米”品牌品牌 LOGO 及广告语及广告语 . 29 证券研究报告

18、： 行业研究证券研究报告： 行业研究/ /专题报告专题报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 5 表表 1：2019 年山西省主要农林产品产量及其增长速度年山西省主要农林产品产量及其增长速度. 7 表表 2：山西省农产品地理标志区域分布：山西省农产品地理标志区域分布 . 9 表表 3：近年山西省特色农业相关政策文件梳理：近年山西省特色农业相关政策文件梳理 . 13 表表 4：山西省现代特色农业：山西省现代特色农业发展体系发展体系 . 14 表表 5：雁门关农牧交错带六大工程内容及计划目标：雁门关农牧交错带六大工程内容及计划目标 . 16 表表 6：忻州杂粮出口平台六大体系：忻州杂粮出口

19、平台六大体系 . 18 表表 7：山西省现代特色农业六大发展区域布局：山西省现代特色农业六大发展区域布局 . 19 表表 8：山西省：山西省农产品精深加工十大产业集群规划布局农产品精深加工十大产业集群规划布局 . 20 表表 9：山西省有机旱作农业示范区名单：山西省有机旱作农业示范区名单 . 21 表表 10：中部六省及山西周边省份交通物流情况（：中部六省及山西周边省份交通物流情况（2018 年）年）. 21 表表 11：山西省小米地理标志名单：山西省小米地理标志名单 . 23 表表 12：山西省、河南省农产品加工业发：山西省、河南省农产品加工业发展情况对比展情况对比 . 25 表表 13：中

20、部六省及山西周边省份农林牧渔企业上市：中部六省及山西周边省份农林牧渔企业上市情况（证监会行业分类）情况（证监会行业分类） . 26 表表 14：中部六省及山西周边省份农产品加工企业上：中部六省及山西周边省份农产品加工企业上市情况市情况. 27 表表 15：山西省文旅厅推出的：山西省文旅厅推出的 11 条美丽乡村旅游精品自驾线路条美丽乡村旅游精品自驾线路 . 30 表表 16：山西省山西省农业产业化国家重点龙头企业名单农业产业化国家重点龙头企业名单 . 31 表表 17：山西农产品及食品加工业新三板挂牌企业经：山西农产品及食品加工业新三板挂牌企业经营情况（营情况（2019 年）年） . 33 证

21、券研究报告： 行业研究证券研究报告： 行业研究/ /专题报告专题报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 6 1. 出发起点出发起点：立足优势立足优势，发展特色农业发展特色农业 1 1.1 .1 生产生产结构结构：种植业为主，畜牧业为辅：种植业为主，畜牧业为辅 山西省农业山西省农业生产生产以以种植业为主、畜牧业为辅。种植业为主、畜牧业为辅。山西省地处我国中纬度地带的内陆高原，属于四季分明 的温带大陆性季风气候。长久以来，种植业是山西省农业生产的核心支柱，2010-2018 年其产值在农业总产 值中的占比均达 60%以上。畜牧业是山西省农业生产的第二大构成，近年来其产值在农业总产值中的占比

22、 稳定在 25%左右。林业及渔业产值对山西省农业总产值的贡献程度相对较低，2010 年至今二者产值之和在 农业总产值中的占比始终不及 10%。 2019 年种植业在山西省农业生产结构中的占比有所下降，畜牧业的占比及地位进一步提升。全省全年 实现农林牧渔业总产值 1,626.54 亿元。其中，种植业产值 936.76 亿元，对农业总产值的贡献率为 57.59%， 自 2010 年以来首次低于 60%；牧业产值 478.57 亿元，占农林牧渔业总产值的比重为 29.42%。 图 1：2010-2019 年山西省农业产值结构 图 2：2019 年山西省农业产值结构 数据来源：Wind，山西证券研究所

23、 数据来源：Wind，山西证券研究所 山西省种植业山西省种植业主要生产粮食及果蔬主要生产粮食及果蔬，玉米、水果及蔬菜，玉米、水果及蔬菜的的产量位居前三产量位居前三。粮食生产是山西省种植业生 产的第一大板块。2019 年，山西省农作物种植面积为 3,524.5 千公顷，比上年减少 30.8 千公顷。其中，粮 食种植面积 3,126.2 千公顷，全年粮食产量 1,361.8 万吨、同比减产 1.3%。粮食作物中，玉米是省内第一大 种植品种。2019 年，山西省玉米种植面积为 1,715 千公顷，占农作物种植总面积的 48.6%，占粮食种植总面 积的 54.9%。全年生产玉米 939.4 万吨，占全省粮食总产量的 69.0%。 水果和蔬菜生产是山西省种植业的第二、第三大板块。2019 年，山西省果园面积 374.9 千公顷，较上 年增加 1