当前位置:首页 > 报告详情

【公司研究】科斯伍德-疫情不改长期逻辑多业态及跨区域开拓陆续落地-20200918(27页).pdf

上传人: 科*** 编号:19301 2020-09-21 27页 1.35MB

word格式文档无特别注明外均可编辑修改,预览文件经过压缩,下载原文更清晰!
三个皮匠报告文库所有资源均是客户上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作商用。

相关图表

本文主要分析了科斯伍德(300192)的业务转型和未来发展潜力。文章首先介绍了科斯伍德通过分次收购龙门教育100%股权,实现了业务从传统胶印油墨向教育行业的转型。龙门教育作为西安中高考培训的龙头机构,其全封闭补习培训业务以“五加教学”为核心,实施分层次的教研和教学,教学效果显著。文章还指出,高考升学教育市场规模大但格局分散,龙门教育作为区域性龙头,市场占有率不足2%,未来成长潜力巨大。此外,公司还在多业态及跨区域进行业务拓展,包括中职教育、合作办学等,进一步打开了成长空间。文章预测,公司2020-2022年归母净利润分别为1.63亿元、2.44亿元和2.94亿元,同比增长分别为102.6%、49.5%和20.6%。综合绝对估值和相对估值,给予公司33元/股的目标价,首次覆盖给予“买入”评级。
疫情对科斯伍德业务有何影响? 科斯伍德如何拓展省外市场? 科斯伍德如何应对政策变动风险?

相关报告

客服
商务合作
小程序
服务号
折叠