【公司研究】西部超导-军机换代+航空发动机国产化打造高端钛合金龙头-20200917(30页).pdf

上传人: 科*** 编号:19201 2020-09-18 30页 2.03MB

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本文主要对西部超导进行了深度研究,内容包括公司概况、业务分析、财务分析、投资建议等。 1. 西部超导主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售,是我国高端钛合金龙头企业。 2. 高端钛合金业务方面,受益于军用战斗机和民用国产飞机的量产,预计2020-2022年销量分别为4186吨、5568吨、6514吨,对应营业收入分别为138,156.60万元、183,748.27万元、206,386.06万元。 3. 超导业务方面,预计2020-2022年销量分别为500吨、400吨、400吨,对应营业收入分别为22,500万元、18,000万元、18,000万元。 4. 高温合金业务方面,预计随着新增产能的投产,销量将逐步提升,2020-2022年销量分别为300吨、500吨、800吨,对应营业收入分别为3,600万元、6,000万元、9,600万元。 5. 综合来看,预计2020-2022年公司归母净利润分别为3.2亿元、5.42亿元、6.46亿元,EPS分别为0.72元、1.23元、1.46元。 6. 投资建议方面,给予“审慎增持”评级。
西部超导在高端钛合金领域有何优势? 西部超导超导业务发展前景如何? 西部超导高温合金业务有何潜力?
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