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1、 1 2024 年机器视觉产业发展蓝皮书（第三版）2/98 版权声明版权声明 本蓝皮书版权为高工咨询（GGII）所有，相关咨询服务由高工咨询（GGII）提供。高工咨询（GGII）和所有参编企业对本报告拥有共同著作权。报告有偿提供给限定企业，应限于企业内部使用，仅供企业在分析研究过程中参考。如企业引用报告内容进行对外使用，所产生的误解和诉讼由企业自行负责，本公司不承担责任。如将来用作商业或其他用途，未经本公司同意，不得以任何异于本报告原样之装订或包装形式将本报告出借、转售、出租或在网上发布。凡使用本报告者均受本条款及本报告一切有关版权之条款约束。2024 年机器视觉产业发展蓝皮书（第三版）3/9

2、8 序言序言 机器视觉行业经历过去数年的发展热潮后，理性回归的信号最先体现在融资层面，2023年中国机器视觉行业融资金额近 16.65 亿元，同比下滑 44.03%，平均单笔融资金额从 2022年的 0.93 亿元下降至 0.56 亿元，融资市场收缩明显。从细分赛道来看，2D 相机市场格局趋于稳定，以海康、华睿为代表的国产厂商份额持续提升，头部效应进一步凸显；3D 视觉市场虽然市场基数尚小，但入局厂商仍在持续增加，从芯片、传感器、光机、相机、软件到系统解决方案，每个环节均存在技术路线差异和技术变革带来的不确定性，技术产品应用的飞轮在市场试错与验证中不断轮转与迭代，进而逐渐形成阶段性的行业共识与

3、非共识。所谓共识，如 3D 视觉会是 2D 视觉的补充而非直接替代；没有最优的技术路线只有最适合的技术路线；从芯片到软硬件，国产化是大势所趋 所谓非共识，如视觉巨头厂商是否能在 3D 视觉市场重现其 2D 视觉的辉煌；单一技术、单一产品路线的创业公司是否有未来；MEMS投射模组何时能够对DLP模组实现规模化替代；AI 大模型还是 AI 小模型对机器视觉的价值更大 从机器视觉产业链看，自下而上的国产化替代开始提速，从视觉应用集成到相机、光源、镜头、工控机、软件再到图像传感器、视觉芯片等环节，国产化进程不断深入。从数据上看，2023 年中国市场机器视觉各大核心部件的国产化份额均已超过 70%，其中

4、光源国产化率超过 90%，镜头国产化率 80%左右，2D 相机国产化率超过 80%，3D 相机国产化率超过 60%，视觉软件国产化率超过 40%。相比之下，更上游的芯片与传感器层面，国产化率程度相对偏弱，2023 年中国工业视觉 CMOS 传感器国产份额仅为 17.24%，外资厂商占据绝对的主导地位。本蓝皮书系 GGII 自 2022 年推出机器视觉产业发展蓝皮书以来的第三版，在 2023年版本的基础上对视觉产业链、机器视觉细分产品竞争格局、3D 视觉应用、视觉技术趋势等内容做了深化和更新，同时加入了机器视觉上游核心部件的分析，如 CMOS 传感器，旨在更全面的呈现机器视觉产业发展的全貌与长短

5、板，厘清机器视觉的发展脉络，帮助机器视觉相关企业及投资机构更好的了解当前机器视觉行业的最新态势，把握市场机会，做出正确经营决策。2024 年机器视觉产业发展蓝皮书（第三版）特别说明：特别说明：本报告中的大量市场及技术资料，仅供企业经营参考用，望企业不要用于其他商业用途，由此产生的一切后果高工咨询（GGII）将不予承担！短中期来看，全球宏观经济依然承压，外部环境不确定性和复杂性加剧，高工咨询（GGII）和所有参编企业真诚地祝福每一家志向远大的企业都能制定出高质量经营决策，不断获得新的成长和成功！特别感谢以下联合参编单位（排名不分先后）：特别感谢以下联合参编单位（排名不分先后）：杭州灵西机器人智能

6、科技有限公司 北京迁移科技有限公司 上海图漾信息科技有限公司 2024 年机器视觉产业发展蓝皮书（第三版）目录目录 第一部分第一部分 基础篇基础篇 .9 9 第一章第一章 机器视觉产业发展概况机器视觉产业发展概况 .9 9 第一节 定义与分类.9 第二节 机器视觉产业链分析.11 第二部分第二部分 市场篇市场篇 .1515 第二章第二章 机器视觉市场概况分析机器视觉市场概况分析 .1515 第一节 机器视觉市场发展分析.15 第二节 机器视觉市场发展分析.18 第三节 机器视觉市场格局分析.26 第三部分第三部分 资本篇资本篇 .3333 第三章第三章 机器视觉行业融资态势分析机器视觉行业融资