2024汽车线束与连接器行业市场规模、竞争格局及发展趋势分析报告（76页）.pdf

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1、 2024 年深度行业分析研究报告 正文目录正文目录 一、线束与连接器是电子系统的血管与神经，汽车多部位应用广泛.10 1.1 线束：设计、制造双环节并重，行业从成本竞争向综合能力竞争转变.10 1.2 连接器：线束的核心零部件，模具设计和制造工艺彰显核心壁垒.14 二、市场规模：传统线束及连接器市场相对稳定，电动智能化催动高压高速发展新机遇.16 2.1 普通低压线束：单车价值 2000-3000 元以上不等，覆盖整车各部位.16 2.2 高压线束：单车 ASP 随电动化程度提升，2026 年全球规模 676 亿元.17 2.3 高速线束：智驾、座舱、网联为核心应用场景，2026 年全球规模

2、超 500 亿.20 2.4 本章总结.24 三、竞争格局：全球汽车线束和连接器市场高度垄断，龙头厂商占据先发优势.26 3.1 线束：日本、欧美企业长期垄断，产品/服务垂直一体化构筑竞争壁垒.26（1）住友电工：全球领先的线束厂商，材料、设计、制造协同发展.28（2）矢崎：专注汽车线束生产，原材料到生产制造全覆盖.32（3）安波福：传统 tier1 转型高科技公司，聚焦汽车“大脑”和“神经”.35（4）莱尼：欧洲百年汽车线束巨头，立讯拟收购公司及全资子公司股权.39（5）李尔：汽车座椅和电子系统领先供应商，新四化趋势下业务协同发展.44 3.2 连接器：美日企业份额集中，正向研发、并购成长塑

3、造国际龙头.46（1）泰科：技术领先、产品丰富的全球连接器龙头，持续收购巩固竞争地位.48（2）罗森伯格：车载高频高速连接器冠军，首创 FAKRA/HSD 凸显技术实力.53 四、技术变革、自主崛起有望重塑格局，国产替代及出海迎良机.56 4.1 E/E 架构加速演进，有望重塑线束行业格局.56 4.2 新势力和自主品牌崛起，打开线束顶层设计突破口.57 4.3 国内产业链多环节全面提升，国产替代及出海扩张提速.58 五、投资建议.60（1）立讯精密：内生外延拓展汽车业务线，剑指全球 Tier1 领导厂商.61（2）电连技术：国内车载高速连接器龙头，海内外客户拓展稳步推进.65（3）中航光电：

4、军民业务融合发展，车载领域产品技术布局齐全.67（4）沪光股份：专注汽车业务的自主线束大厂，绑定大客户驱动业绩高增.68（5）意华股份：通信连接器业务起家，车载领域聚焦高频高速应用.69（6）永贵电器：轨交连接器主要供应商，新能源车高压业务快速成长.71（7）维峰电子：工业连接器为基，车载+新能源助力成长.72 （8）得润电子：并购入局车载线束及汽车电子领域，近年来盈利能力承压.74（9）瑞可达：高压及换电连接器优质厂商，加速拓展车载智能化应用.75 图表目录图表目录 图 1：汽车线束示意图.10 图 2：线束产业链.11 图 3：线束零部件价值占比.12 图 4：铜价与线束厂商毛利率对比（以

5、沪光股份为例）.12 图 5：线束设计流程.12 图 6：线束制造工艺流程.13 图 7：2023 年沪光股份成本构成.14 图 8：线束模块化设计可优化流程、降低成本.14 图 9：连接器的结构（插头侧）.14 图 10：连接器的结构（插座侧）.14 图 11：连接器产业链.15 图 12：2021 年全球连接器行业下游应用占比.15 图 13：2019 年中国连接器行业下游应用占比.15 图 14：传统燃油车整车线束分布.16 图 15：燃油车整车线束 ASP（元）.16 图 16：插混/增程/纯电动车电气连接结构.17 图 17：纯电动汽车高压线束结构及成本构成.18 图 18：纯电动汽

6、车高压线束拆解测算.19 图 19：智能汽车多样化数据传输需求.21 图 20：环视 ADAS 系统高速连接示意图.22 图 21：车载高速连接器演进趋势.22 图 22：汽车智能化驱动数据传输需求提升.23 图 23：2023 年全球汽车线束大厂业绩情况.26 图 24：全球汽车线束竞争格局.26 图 25：住友发展历程.28 图 26：公司总营收、净利润（亿美元）及同比增速（%）.29 图 27：公司毛利率及净利率.29 图 28：住友电工 5 大业务划分及营收占比.29 图 29：2023 年公司前 10 大客户.30 图 30：住友汽车分业务营收（亿美元）.30 图 31：住友汽车线束