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1、警惕比亚迪卷完价格“卷品牌”中国车市净推荐率洞察报告(2024版)团队成员院长/首席分析师周丽君行业分析师高 英行业分析师石本雅视觉设计师张 强衡量用户对企业或品牌的满意度、喜好程度等；NPS=推荐者(%)-贬损者(%)；0分表示肯定不推荐，10分表示肯定会推荐，分数越高，表示推荐的意愿越强；数据来源：易车认证车主线上调研数据；数据说明：2024版报告使用的数据为2024年前8月的调研数据。易车研究院NPS的调研场景为：假设您的亲朋好友正准备购车，您在多大程度上会推荐他们购买这款车型；净推荐率(Net-Promoter Score，简称NPS)109876543210推荐者犹豫者贬损者2024

2、年中国乘用车市场的用户净推荐率下滑至15.23%首要贬损为价格，首要推荐是品牌，价格战或加速提升品牌集中度价格位居2024年贬损排行的榜首，占比高达46.17%。2024年初以比亚迪的荣耀版为代表，以及大众、日产、丰田、吉利、奇瑞等快速跟进，中国车市快速掀起新一轮价格战，无论是主动降价，还是被动降价，对老用户都非常不友好，再加价格战远没有结束的迹象，没有最低，只有更低，老用户的推荐积极性自然容易受影响，也会制约2024下半年与2025年中国车市的市场销量。能耗位居贬损排行第二，2024年起随着第五代DM-i等更节能技术的加速普及，燃油车的贬损估计还会持续增多，市场销量难免会持续受冲击；品牌位居

3、2024年推荐榜首，占比高达71.47%，这会加速提升中国车市的品牌集中度。近几年不少车企高层纷纷预判中国车市最后可能剩个五六家，但具体剩谁，大家都有些羞羞答答不好意思说。推荐排行第二和第三的分别是品质与口碑，这两项都是硬实力，且理论上有利于主流车企，因为它们摸爬滚打多年，更有机会夯实品质与口碑，但目前中国车市销量纷纷断崖式下滑的正是广大主流品牌，真是匪夷所思。目前被不少车企津津乐道的智驾，并不在用户推荐TOP10，说明智驾尚未抢占多数用户的消费心智，也可能是用户理解的消费型智驾，与车企追求的架构型智驾不在一个层面。2024年，中国乘用车市场的用户净推荐率下滑至15.23%，延续了三年的下滑走

4、势。说明中国购车用户越来越挑剔了，车企不能简单按照过去屡试不爽的拉长、套娃等方式“娱乐”中国用户了；2024年推荐原因TOP102024年贬损原因TOP10数据来源：易车研究院数据说明：2024年净推荐率为2024前8月调研数据2020-2024年中国乘用车市场的用户净推荐率走势0%5%10%15%20%202020212022202320240%50%100%品牌品质口碑安全舒适价格能耗服务造型配置0%20%40%60%价格能耗品牌品质配置空间口碑舒适安全造型2024年燃油车净推荐率接近负值，新能源仍维持高位该特征正加速中国车市的消费重心由燃油车转向新能源 2024年，各能源车市的用户净推荐

5、率延续下滑走势，但插混、增程和纯电等新能源产品的用户净推荐率，仍维持近40%的高位。受惠于问界M9等高端车型的强势推动，2024年增程净推荐率小幅超越插混跃居榜首，纯电位居两者之后。目前海外车企的在华新能源战略仍旧非常单一，以纯电路线绝对为主，除了特斯拉，其它表现都欠佳。中国品牌新能源战略的调整非常及时，截至2024年8月，几乎都由主打纯电调整为兼顾纯电和节能车，部分中国品牌甚至主打节能车；各能源净推荐率下滑幅度最大的是以丰田、本田为主的油混，由2023年25.02%降至13.17%。该表现不等于丰田、本田主导的混动技术路线落后了，只能说明2023-2024年加速投放的插混、增程与纯电等新能源

6、产品，更有效拿捏了“电价大幅低于油价”的中国式能源消费特征与以城市场景为主的中国式购车诉求。本田与丰田如想稳住中国车市、摆脱对欧美的高度依赖、构建更加多元化的全球销量结构，除了加速优化中国战略与积极试水PHEV车型，更要主动将中国元素融入“新全球化战略”。前一个课题，丰田、本田已经在努力，后一个课题，两者都还在观察。观察的进度主要取决于中国品牌在欧美日车市提升市占率的进度；各能源的净推荐率走势与终端销量表现息息相关，2020-2024年，燃油车净推荐率的持续大幅下滑，快速稀释了购买燃油车的舆论基础，导致市占率由近90%快速跌破50%。2025-2026年，新能源的净推荐率估计仍会维持高位，燃油