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1、1/282024 年年 8 月月 16 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告行业研究报告慧博智能投研折叠屏深度：产业机遇、发展趋势、产业链折叠屏深度：产业机遇、发展趋势、产业链及相关企业深度梳理及相关企业深度梳理在全球智能手机存量竞争的背景下，手机硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。目前全球折叠屏手机正处于从 1-N 快速增长渗透阶段。据 Counterpoint 预测，全球折叠屏手机出货量将从 2022 年的1310 万台增至 2027 年的 1 亿台，CAGR 达 50.2%，预计 27 年在高端市场渗透率达 39%。在全球智能手机存量竞争的背景下，中国已成为全球最大折叠屏手机市场

2、，据 IDC 数据，23Q4 中国折叠屏手机市场出货量约 277.1 万台，同比增长 149.6%。2024 上半年，华为 Pocket2、vivo x fold3 等折叠新机陆续发布，下半年作为消费电子旺季，各大手机厂商都将密集发布折叠屏手机，有望进一步催化相关产业链投资。循着以上产业发展趋势，我们对折叠屏展开具体分析。折叠屏手机市场当前呈现怎样的市场现状？在产业发展过程中，技术工艺方面有哪些创新？产业链情况如何？市场渗透逐步走高的情况下，将对哪些板块释放利好机遇？市场上相关企业发展情况如何？以及产业后续整体的发展趋势怎样？市场空间有多大？针对以上问题，我们为大家一一解析。目录目录一、市场现

3、状.1二、技术工艺创新.6三、产业链分析.11四、产业机遇.12五、相关企业.18六、发展趋势.23七、市场空间.27八、参考研报.28一、一、市场现状市场现状1、智能手机：步入存量市场，但仍有结构性创新智能手机：步入存量市场，但仍有结构性创新全球智能机销量于全球智能机销量于 20162016 年达年达 14.714.7 亿部见顶，此后逐年缓降。亿部见顶，此后逐年缓降。20202020 年受疫情影响大幅下滑，年受疫情影响大幅下滑，20212021 年回年回暖至暖至 13.613.6 亿部亿部。据 IDC 数据，2023 年全球智能手机出货量同比下降 3.4%，降至 11.6 亿部，其中 23Q

4、4同比增长 8.5%，出货量达到 3.3 亿台。据 IDC 预测，考虑到换机周期叠加 AI 大模型技术的应用以及新兴市场的增长，预计 2024 年全球智能机销量将回升至近 12 亿部水平。从市占率看，全球智能机品牌集中度逐年提升，CR5 占比从 14 年的 51.4%提升至 23 年的 67.8%。2/282024 年年 8 月月 16 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告无论从销量还是从市占率角度，智能机市场早已进入存量竞争市场无论从销量还是从市占率角度，智能机市场早已进入存量竞争市场。存量竞争市场下，硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。参考 TrendForce 数据，2023 年

5、，全球折叠屏手机预计出货量达 1860 万，YOY+43%，其中华为折叠屏手机出货量约 250 万部。由于折叠屏成本依旧居高不下，所以一般用于旗舰机的差异化方案。当下各大厂商正在寻求机会来巩固他们在高端市场的地位。各品牌正在着手增强高端产品线的竞争力，并着重于改善产品硬件设计和软件UI。在此趋势下，全球范围内折叠屏市场的竞争烈度或将持续升级。国内市场手机销量高频数据：2023 年下半年，华为 MateX5 等安卓折叠屏新机发布密集，带动折叠屏手机销量持续创新高。据 BCI 数据，2023 年国内折叠屏手机销量为 582.7 万台。MateX5 发布至 2023 年年末（9.11-12.31），

6、销量已达到 92.5 万台。aVbUcWeUeZ8XcWeU9PbP7NtRnNnPmQeRoOyQjMqRwP8OpPyRNZpPqQvPsPsN3/282024 年年 8 月月 16 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告2、折叠屏定义智能手机新形态，大屏与便携并存提升消费者用户体验折叠屏定义智能手机新形态，大屏与便携并存提升消费者用户体验折叠方案多变，大屏与便携并存折叠方案多变，大屏与便携并存。折叠屏手机即具备折叠功能的手机，是一种新的手机形态。可折叠作为折叠屏手机的标志性设计，使得大屏体验与出行便携相互融洽，极大提高了用户体验。折叠方案折叠方案即折叠屏手机折叠的方式。目前主流方式有横