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1、Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国人工智能行业应用发展图谱2023易观分析2024年2月人工智能进入生成式阶段，推动企业从数字化向智能化升级013激发科技与创新活力2024/2/22持续关注AI产业价值落地 交互革命 人机交互方式：GUIDUI/HUI Prompt工程价值凸显AGI 0.1 知识革命 语言是知识的载体，未来模型人人可训、人人可用，即个人知识能力将得以复制和扩展AGI 1.0 思维革命 AI具备独立思考与逻辑判断的能力 进一步延展，具身智能连接物理世界，硅基生命与碳基生命共存AGI 2.0人工智

2、能与AGI发展阶段划分01以业务驱动的方式拥抱AI人工智能从未如ChatGPT这般普及，超过1亿用户主动体验的背后，是业务发展需求驱动AI应用场景探索与实践的重大转变02降低AI开发门槛传统的AI开发模式需要针对不同的任务和场景进行定制化开发，大模型显著降低开发复杂度，提升部署与应用的便捷度03增强用户体验，碾平企业数智化洼地大模型对于人机交互方式的变革显著增强客户/用户体验与员工体验，有利于中后台赋能升级，以及员工原生数智动能发展未来已来：技术变革来临人工智能发展进入生成式人工智能时代，大语言模型所呈现的“涌现”能力，正在推动人类社会向AGI的方向持续探索，这将贯穿科技公司与研究机构相当长周

3、期的关注焦点聚焦当下：商业价值深化探索企业经营与发展是当下的核心命题，人工智能，尤其是LLM开启的人工智能，对于AI商业价值的探索与实践带来哪些变化，是本次研究的重点分析式人工智能生成式人工智能4激发科技与创新活力2024/2/22大模型应用尚未跨越鸿沟，尝鲜者重心在于技术突破与场景探索1技术局限尚需突破方能释放更大价值知识更新与自主学习能力，目前大语言模型仍然为静态数据驱动的学习范式，无法实现新知识的快速学习与迭代，尤其是涉及到时效数据与专有数据的场景下存在障碍，OpenAI正在通过Plugins生态来突破这一局限垂直领域泛化能力，通用任务的卓越能力已经显现，但是进入垂直细分领域与知识体系下

4、，大模型的性能与泛化能力仍然需要增强，行业大模型训练是当前挑战的破局之道之一长期记忆能力，目前正在通过增大上下文容量、数据向量化，以及AI agent等多种方式探索突破2巨大的模型训练与推理算力等成本拉低效益比训练与微调成本，该训练成本仅针对企业应用基础模型结合行业知识与数据集进行训练与微调的成本，并非基础大模型训练成本，与上述“垂直领域泛化能力”相对应，该成本仍然为行业知识壁垒显著的企业必须承担的成本，开源基础模型在一定程度上可以降低这一阶段的训练成本推理成本，大模型在参数体量巨大的情况下，仍然存在较高的推理成本，这方面可以通过模型压缩与剪枝等技术的发展进一步降低模型能力与业务场景的适应成本

5、，这部分成本虽然由于人机交互方式的变化显著降低，但是前期仍然需要考虑提示工程在特定场景的磨合成本3安全合规可信应用底线尚需刚性保障模型安全与可控制性问题，这是人工智能普遍面临的问题，大模型并不能幸免，包括模型攻防、数据注入等问题；同时，模型能力来自于“涌现”，需要进行模型能力，尤其是生成结果的可控制，方能进入到生产环境对齐问题，既包括人工智能与人类社会价值观保持一致，也包括与不同国家价值观，不同类型企业经营以及商业法则相匹配等，前者最为关键，这也是目前最为关注的AI不受控制的风险之一，目前在通过RLHF与RLAIF不同方式来实现隐私与数据安全问题，无论是大模型的训练推理，还是对话应用的过程中，

6、都存在过多的隐私暴露与数据安全风险，这有赖于技术突破和监管合规的进一步建立5激发科技与创新活力2024/2/22010203040506大模型所加速的生成式人工智能已经渗透到多个场景文本代码图像音视频3D分子发现对话/问答文档/文本/文案生成内容/会议摘要等语言翻译文学/剧本创作等自然语言生成代码代码补齐生成SQL生成软件测试用例合成数据等图像分类/分割工业设计医学影像标注与解剖结果构建艺术/商业作品创作图像修复天文观测、卫星遥感观测等电影/游戏/动画制作建筑/家居设计工业制造工业/艺术设计医疗健康虚拟现实等信息播报语音编辑/翻译影视内容分析编辑视频增强/风格迁移音乐/视频生成药物设计材料科学

7、食品与农业能源个人护理等6激发科技与创新活力2024/2/22行业应用场景导向，落地为先，倒逼基础能力升级中国生成式人工智能行业AMC应用曲线进入生成式人工智能阶段过程中，各个行业AI应用发展成熟度不一，关键要素在于：行业特征与企业经营目标导向数字化基础能力建设数据资源沉淀，特别是行业Know-how导向数据资源生态体系完善与丰富程度，尤其在于是否具备核心链主企业驱动关键发现市场启动期应用成熟期高速发展期探索期应用价值HVIII电商广告游戏动漫影视交通能源农业自动驾驶医疗制造教育基础科研零售政府与公共服务音乐仍然处于加强基础能力建设阶段，同时需要加强数据资源沉淀以及相关数智技术能力建设等，方能

8、发挥人工智能在其中的关键价值金融数字化基础能力初步搭建，出于行业特点与实际场景要求，需要进一步完善人工智能应用的可信与合规等保障，才能进一步在点状探索的基础上全面铺开数字化基础能力大体完善，本身也是对于内容资产与互动体验要求相对比较高的行业，相应地，生成式人工智能渗透速度更快效率为先稳中求进行业发展特点：旅游易观分析主要行业人工智能应用图谱及行业应用案例028激发科技与创新活力2024/2/22AI驱动千行百业效率升级，大量行业场景应用价值仍待深挖产品研发/设计生产制造供应链/资源管理市场/营销用户/客户运营组织协同软件工程农业能源化工/机械先进制造食品饮料服装/服饰家电汽车建筑与房地产交通运

9、输金融教育医疗健康零售商贸文化娱乐餐饮旅游政府行业环节AI赋能效率升级程度0100深入行业关键环节的AI价值渗透度易观分析9激发科技与创新活力2024/2/22我国制造业规模庞大，但行业数字经济渗透率仍与发达国家存在差距，面临高端制造回流、中低端制造转移等多重压力2022年，我国数字经济规模首次突破50万亿，达到50.2万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重提升至41.5%。作为数字经济核心产业与实体经济的根基，当前我国制造业规模已经跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造体系。在全球经济下行背景下，我国制造业产业链韧性和产品竞争力有显著提升。近年来我国数字经济与制造业融合发展程度不断深

10、化，2022年制造业数字经济渗透率提升至24%，但与发达国家相比仍存在差距，且当前面临着高端制造回流、中低端制造转移等多重压力。27.231.335.839.245.550.220.4%15.1%14.4%9.5%16.1%10.3%0%10%20%30%40%50%01020304050602017201820192020202120222017-2022年中国数字经济规模及增速情况规模（万亿元）增速（%）数据来源：国家网信办、信通院，由易观分析整理易观分析53.959.364.468.974.683.291.998.7101.4114.41212021.122.822.924.527.53

11、0.131.231.337.540.21718.219.620.22123.425.626.426.631.433.531.5%30.7%30.4%29.3%28.2%28.1%27.9%26.7%26.2%27.4%27.7%0%5%10%15%20%25%30%35%020406080100120140201220132014201520162017201820192020202120222012-2022年中国规模以上制造业增加值情况国内生产总值（万亿元）工业增加值（万亿元）制造业增加值（万亿元）制造业增加值占GDP比重（%）数据来源：国家统计局，由易观分析整理易观分析工业制造零售金融医

12、疗健康娱乐数字政府10激发科技与创新活力2024/2/22创新能力不足制约制造业向高质量阶段发展，需以并行模式融合网络化、数字化与智能化手段进行升级中国制造业细分领域众多，行业间数字化基础差距较大且需求各异，在制造业由高增速向高质量发展过程中，我国制造业仍然面临低端供给过剩、高端供给不足、创新能力不适应高质量发展要求等诸多挑战。从全球工业革命的演变历程来看，我国尚处于工业化升级的进程当中，需要工业2.0、工业3.0与工业4.0“并行式”发展。中国制造业升级基本范式，需“并行推进，融合发展”，运用网络化、数字化、智能化技术手段，深度融合制造机理，构建具有深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行

13、的高柔性化及自适应功能的制造体系。工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府11激发科技与创新活力2024/2/22制造业尚需基于工业互联网融合发展生态，强化供给与市场需求的精准对接，推动形成全新的生产制造与供给服务体系近年来我国工业互联网产业建设体系不断完善，带动核心产业、渗透产业蓬勃发展。2017-2022年我国工业互联网产业增加值年均复合增速达 13.66%，工业互联网产业增加值贡献在 GDP 中的比重逐年提升。预计2023年工业互联网带动一、二、三产业的增加值规模将分别达到0.06万亿元、2.29万亿元、2.34万亿元，工业互联网核心产业将达1.35万亿元。2023年的中央经济工作会议提出要

14、以科技创新引领现代化产业体系建设，广泛应用数智技术加快传统产业转型升级。工业互联网能够实现大规模生产和个性化定制深度融合，而制造业是工业互联网应用的核心领域，在智能制造架构模型下，工业互联网成为智能制造的关键基础，为智能工厂的转型升级提供了必要的共性基础设施和能力，能够加速创新成果转化，有效提升制造业供给水平。0.871.011.181.261.352.322.552.973.23.3412.58%16.14%17.35%6.97%7.30%15.14%9.74%16.57%7.78%4.33%0%10%20%02420192020202120222023E全国工业互联网核心产业、渗透产业增加

15、值发展情况核心产业增加值规模（万亿）渗透产业增加值规模（万亿）核心产业名义增速（%）渗透产业名义增速（%）3.193.554.154.464.693.23%3.51%3.61%3.69%3.72%0%2%4%6%024620192020202120222023E全国工业互联网产业增加值总体发展情况工业互联网产业增加值规模（万亿）产业增加值占GDP比重（%）数据来源：中国工业互联网研究院，由易观分析整理易观分析工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府12激发科技与创新活力2024/2/22制造行业AI应用概述：提升研发生产与运营效率，提升产品核心竞争力与质量，实现可持续发展消费驱动力不足带来供需不平

16、衡，供大于求导致行业竞争加剧高端制造业向发达国家回流，低端制造业向低成本国家转移创新能力不足，核心技术和核心高端设备、零部件额元器件仍受制于人高能耗、高污染，碳排放压力巨大国际贸易争端愈演愈烈，制造业供应链风险显著增加通过自动化实现制造行业常规流程和任务，提高生产和运营效率通过数据分析与建模发现质量缺陷，预测潜在问题，并通过优化工艺和生产参数来提高生产质量通过优化生产计划、材料以及能源使用等，提高能源使用效率，降低废品率，实现可持续发展通过引入人工智能进入产品研发流程，提升研发效率，缩短研发周期制造行业是我国加快建设现代化产业体系的重要支撑，增强制造行业全价值链条数智化能力，全面提升智能制造整

17、体水平与实力当务之急。同时，制造行业在IT与数字化等基础设施建设方面，尤其是面临不同行业、不同类型与规模企业的能力不均衡，相应地，制造行业数智化升级也就面临更大挑战，需要政府、行业链主企业以及科技企业共同以生态搭建协同运营等方式，来加速推动制造行业数智化升级与AI应用落地。制造行业当前发展现状人工智能在推动制造行业数智化转型过程中的核心价值工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府13激发科技与创新活力2024/2/22制造行业AI应用价值与场景质量管控/生产工艺优化仓储配送市场营销销售管理供应链管理物流管理设备管理/预测性设备维护事故预警需求预测客户服务产品辅助设计代码辅助赋能工业软件升级智能评审

18、与反馈数字孪生/仿真优化生产流程生产计划/智能排产核心价值应用场景研究范围与零售行业相对应，该部分为制造行业AI应用重点研究部分以零售行业AI应用研究为主提升工程仿真精度，提升设计与研发效率强化工业机器人信息处理、感知执行等能力，提升智能化生产能力与质量提升工业企业经营管理工作效率，探索用户中心经营模式关键环节运营管理产品设计生产制造工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府14激发科技与创新活力2024/2/22AI+工业互联网重构传统制造形态，实现全要素、全流程、全生命周期以及全价值链的互联互通与高效决策全要素关键变量传统制造智能赋能全要素人、机、料、法、环、测缺乏自动化连动与优化机制，依赖于人

19、的决策实现精益管理机人法环测料全要素工业互联网将人、机、料、法、环、测以数据相连接，融合AI技术实现自动化与智能决策，数智驱动实现精益管理机人法环测料全流程关键变量传统制造智能赋能全生命周期全价值链全生命周期各参与方间仅生产方与用户方存在单向买卖关系，缺乏有效的信息沟通反馈生产方用户方监管方全生命周期各参与方间构建信息流动有效渠道，可进行持续互动、建立正反馈循环，助力制造系统迭代用户方监管方生产方全价值链传统制造以企业为核心，工厂、客户、供应商、渠道商单向封闭上游下游企业全价值链重构制造与经营生态，以生态为主阵地，打破封闭协同经营，从而重构生产体系中信息流、产品流与资金流的运行模式上游下游企业

20、全流程用户交互迭代研发智慧服务智慧物流模块采购柔性生产用户重构制造生命周期，以用户为中心，环环联动全流程传统制造业生命周期线性转换，以商品为核心，但是对用户需求失焦需求管理运维服务研发设计工艺过程储运过程生产过程工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府15激发科技与创新活力2024/2/22制造业AI应用需要结合场景进行建模与优化，以工业互联网为基础的智能工厂是AI在制造业落地实践的最佳形式信息来源：工信部，由易观分析整理产品整体优化与深度协同产品设计流程规划生产工程流程效率提升与重点业务价值挖掘产品订单图：AI+工业互联网赋能数智化转型重点领域和场景生产计划材料与供应制造交付与分销客户支持设备资

21、产全面运维保障与高质量服务系统设计建造投产运维退役报废与回收基于工业互联网对产品全生命周期进行贯通连接，融合AI技术强化在产品设计、流程规划、生产工程等环节的模型、机理共享与协同设计，产品数据的智能分析等。将工业互联网实时采集的生产数据叠加AI技术进行柔性生产、协同制造，降本增效，提升生产制造各环节价值。基于工业互联网泛在连接能力，结合AI技术实现工业设备资产的智能化管理，包括远程诊断、预测性维护等。平台化设计依托工业互联网平台，汇聚人员、算法、模型、任务等设计资源，实现高水平高效率的轻量化设计、并行设计、敏捷设计、交互设计和基于模型的设计，变革传统设计方式，提升研发质量和效率一方面，人工智能

22、与工业知识的结合能够构建各类工业机理模型，嵌入智能工厂重点领域与场景，加速协同与创新。另一方面，由于智能工厂环节多，系统复杂度高，工业AI的开发与应用须依托工业互联网方可实现创新在效率的预期目标。目前工业互联网已经形成六大类典型应用模式，各模式中均深度融合AI技术，能够拓展智能工厂各项能力建设，在推动模式创新的同时将核心业务链条中的创新进行集成，从而实现系统性创新。智能化制造人工智能等数智技术在制造业领域加速创新应用，实现材料、设备、产品等生产要素与用户之间的在线连接和实时交互，逐步实现机器代替人生产，智能化代表制造业未来发展的趋势网络化协同通过跨部门、跨层级、跨企业的数据互通和业务互联，推动

23、供应链各类信息资源实现网络化的协同设计、协同生产、协同服务，进而促进资源共享、能力交易以及业务优化配置个性化定制面向消费者个性化需求，通过客户需求准确获取和分析、敏捷产品开发设计、柔性智能生产、精准交付服务等，实现用户在产品全生命周期中深度参与服务化延伸企业从原有制造业务向价值链两端高附加值环节延伸，从以加工组装为主向“制造+服务”转型，从单纯出售产品向出售“产品+服务”转变数字化管理通过打通核心数据链，贯通生产制造全场景、全过程，基于数据的广泛汇聚、集成优化和价值挖掘，优化、创新乃至重塑从企业战略决策到市场服务的各项业务活动工业互联网典型应用模式工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府16激发科

24、技与创新活力2024/2/22人工智能与制造机理深度融合，驱动智能工厂多层次创新产品创新智能化产品是制造业价值创造的核心。随着人工智能技术的深入应用，将使产品发生革命性变化，产品的创新与升级换代将极大提升各种产品的性能与市场竞争力，以及提高智能工厂的生产效率和质量水平。在日常消费方面，将现出一大批先进的智能生活产品：如智能终端、智能家电、智能玩具等。在工业制造方面，设备将全面智能升级，如信息制造装备、农业装备、医疗装备、智能机床、智能机器人等。生产技术创新先进技术与制造机理的融合主要在生产流程的自动化和生产管理的信息化方面实现生产技术的创新型应用。人工智能赋能生产过程实现智能工厂更高程度的自主

25、决策和智能控制，从而推动了生产技术的创新型应用，推进从产线到工厂发生革命性的智能化升级。产业模式创新从“以产品为中心”向“以用户为中心”的转变是产业模式创新的内核，主要是从生产型制造向服务型制造的转变。通过深度学习和数据分析，人工智能提供更全面、精准的用户洞察，使智能工厂能够构建更智能化、自适应的生产体系，同时也为用户提供了更加可靠和高质量的产品和服务。系统集成创新AI+工业互联网平台智能高效集成产品、生产和产业模式三大模块，通过系统的集成优化实现新的价值创造。其中，在“端到端集成”方面智能化协调产品制造的研发、设计、生产、服务等全生命周期内的各项工程活动，并集成价值链上链主企业和相关合作企业

26、的所有终端和用户端，以此在价值网络中实现不同主体之间的合作、协同与共享。在制造业迎来“数字化、网络化、智能化”为发展方向的变革中，以人工智能为代表的数智技术与制造机理深度融合，构建智能制造发展范式，已经成为加快制造业高质量发展和建设新型工业化的重要抓手。通过AI在关键环节的赋能作用，智能工厂实现了生产、管理、服务的智能化，推动了产业模式向服务型制造转变，助力制造业实现数字化端到端集成，促进协作与资源共享，为未来制造业发展注入新的动力。工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府17激发科技与创新活力2024/2/22制造行业AI应用图谱产品设计产品辅助设计虚拟工厂生产制造柔性制造设备预测性维护机器人制

27、造生产运营优化智能仓储管理工业云平台工业互联网平台工业质检易观分析注释：图谱中企业仅为示例，未穷举，且排名不分先后，如有不当之处请指正中国工业制造行业AI应用图谱工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府18激发科技与创新活力2024/2/22案例：海尔卡奥斯AI工业大脑赋能智能制造全链场景图：海尔卡奥斯工业大脑平台架构海尔卡奥斯以“大连接、大数据、大模型”为主线构建的卡奥斯COSMOPlat工业互联网平台，深度赋能工业场景，实现对工业领域的群体智能决策。其中“卡奥斯BaaS工业大脑”、“天智工业大模型”致力于降低人工智能作为生产要素的使用门槛及成本，实现人工智能以自动化、自适应的方式在工业企业中落

28、地。在工信部发布2023年度智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单中，卡奥斯创智物联合肥互联工厂、卡奥斯COSMOPlat赋能打造的青岛海尔特种冰箱智能制造示范工厂、海尔上海洗衣机智能制造示范工厂成功入选。入口E-员工G-政府B-企业C-消费者D-开发者标准标识体系安全防护体系行业工赋青岛德阳芜湖长三角低代码开发平台（APP开发平台-APP交易平台-APP运行平台)个性化定制智能化制造数字化管理网络化协同服务化延伸平台化设计APSSPCMESSCADAWMSEMSQMSCRMEAMSCMSRMPSSERPHRMSFMSOAOMSBI政企服务e-BizMOM卡奥斯BaaS引擎（COSMO Bus

29、iness Best Practice）工业机理模型InduMachi Model知识图谱Knowledge Graph数字孪生体Digital Twin数字空间Digital Space人工智能，机器视觉工艺仿真，机器学习数据洞察，数据挖掘关联分析，预测算法数据库服务 虚拟机服务 容器服务 搜索引擎 消息队列 文件存储 对象存储 日志服务 容灾备份 监控预警物联网关协议解析边缘计算规则引擎反向控制MQTT摄像头工业机器人传感器工业交换机工业内窥镜其他AGV网器设备物联层平台能力层产品场景层企业赋能层纺织服装型材石材汽车通用装备化工电子模具智能装备能源通过建设面向工业的现代模型栈，在在开源基础

30、大模型基础上自主研发了天智工业大模型，协同3900多个机理模型与200多个专家算法库，提升了大模型在工业场景下的精度。目前已在工业设计与研发、柔性装配与数字孪生等细分场景落地应用。目前，基于天智工业大模型形成的企业智能中台已集成至卡奥斯BaaS工业大脑，工业企业通过部署工业大脑即可构建一套智能化转型所需的平台底座。大连接基于现代数据堆栈将数据持续汇聚、工业知识持续沉淀，并整合工业数据算法分析优化，利用AI挖掘数据隐含关系、隐性知识，广泛应用于供应链优化、工业控制、产能分析等场景。大数据大模型通过建设面向工业的现代物联栈，支持多种方式全面连接工业设备及企业数据源，畅通企业协作。信息来源：企业专家

31、访谈、网络公开信息等，由易观分析收集整理天智工业大模型Tianzhi Industrial Large Model工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府19激发科技与创新活力2024/2/22案例：海尔卡奥斯AI工业大脑赋能智能制造全链场景卡奥斯工业互联网平台中深度融合AI技术，包括视觉监控检测、质量缺陷检测、智能安防、智能物流等，广泛应用于工业设计与研发、机理仿真及数字孪生，具备高度的可迁移和可复制性，多年来已合作打造多个工业领域标杆案例。中德冰箱互联工厂是行业首家智能+5G互联工厂应用标杆。通过AI+5G的技术组合，工厂实现全流程信息自动感知、全要素事件自动决策、全周期场景自动更新迭代。实现

32、了生产模式、生产技术以及组织模式的升级。作为国内智能控制器行业首家全球灯塔工厂，卡奥斯创智物联合肥互联工厂通过应用AI、机器视觉等数字化技术，以大规模定制模式驱动制造转型，实现对100余家客户、500余家供应商及6家自有工厂的端到端链接，完成订单100%准时交付的同时，将交付周期缩短一半，原材料库存周转天数降低56%。在智能控制器生产中，平台采用自研的光学检测设备和算法，在对工厂每年数亿片检测数据进行深度学习的基础上，融入历史人工经验，在数秒内完成对数千个检查点的快速“阅判”，并充分兼容非质量原因造成的颜色、形状差异，误判率由原来的10%降低至0.3%，检出率达99.99%。其中，海尔冰箱制造

33、核心工艺超薄真空节能发泡是基于卡奥斯COSMOPlat平台所研发的发泡设备数字孪生模型，通过实时采集发泡200多项工艺、环境等参数，实现发泡环境压力动态控制，使泡孔更小更均匀，提升保温性能。同时还节省了材料用量，解决了行业溢料等难题，最终实现了生产效率提升50%，产品节能提升12%，支撑了海尔冰箱在低碳环保方面的全球引领。中德冰箱互联工厂卡奥斯创智物联合肥互联工厂信息来源：企业专家访谈、网络公开信息等，由易观分析收集整理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府20激发科技与创新活力2024/2/22案例：中国移动依托云智融合能力，推动5G x 云 x AI向智能工厂核心生产环节纵向延伸作为5G技术

34、、标准和产业的重要推动者，中国移动云平台结合资源优势在边缘、AI、生态等方面拓展，帮助工厂从订单到排产、生产工艺、工序流转、过程管理、物料管理、质量检查、订单发货和数据统计分析的全流程信息化管控。中国移动发布的“九天”人工智能平台打造从智算基础设施、核心算法能力到智能化应用的全栈人工智能服务，与移动云深度融合，能够为制造业提供泛在的智能云服务能力。洛阳工业互联网平台案例洛阳区域云承载当地工业设备、系统、工艺参数、软件工具、企业业务需求和制造能力等工业资源的互联网汇聚共享平台，承载工业经验与知识模型，对接工业优化应用，在企业内部和企业间形成网络协同优化，助力工业企业上云，推动区域经济发展。华菱湘

35、钢数智工厂云平台案例面向钢企制造场景，满足华菱湘钢“让设备开口说话、让机器自主运行、让职工更有尊严地工作、让企业更有效率”的数字化转型愿景，打造统一云底座，整合资源、整合应用、整合数据。云网一体云边协同云智融合中移动工业云平台优势信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理分布式云架构、N种接入方式，立体双层云间组网，满足工厂内外网络各场景连接需求边缘智能服务平台EISP边缘智能云 EIC+边缘智能小站 EIS，与中心云形成一朵分布式云，实现全域业务覆盖通过条码数据采集手段、AIoT 物联、智能工厂和工业大脑等支持企业生产智能化中移动九天人工智能平台工业行业解决方案基于深度学习平台、AI能力平台

36、，为工业企业客户提供人工智能辅助生产制造、企业管理等服务，降低生产成本、提升生产效率、改善生产作业环境。图：中移动九天人工智能平台体系工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府21激发科技与创新活力2024/2/22案例：思谋科技基于工业互联网平台，打造从生产到运营管理一站式数智化服务体系推出多个具备光机电算软全链路能力的行业综合解决方案思谋科技（SmartMore）是一家具备“光”“机”“电”“算”“软”全栈领先能力的标准软硬一体化产品及解决方案供应商，经过二十多年的技术积累与沉淀，持续打造更具拓展性和普惠价值的智能工业和数智创新平台。思谋SMore AIoT工业互联网平台，基于思谋AI、CV、数

37、字孪生、物联网、大数据等核心技术优势由OT层向IT层延伸打造，为工业智能生产、运营、管理和可视化决策带来一站式数字化服务，助力制造企业打造新一代数智工厂。自研3C行业“智慧工人”通用柔性五轴检测装备2021年2022年正式推出工业大模型IndustryGPTV1.02023年6月2023年11月发布工业大模型开发与应用底座SMore LrMo应用层SaaS平台层PaaS资源层IaaS物联层SaaS图：思谋SMore AIoT工业互联网平台系统架构产线&工厂级应用思谋助力某国际精密光学头部企业数智工厂建设案例数字孪生透明工厂智慧仓储物流管理设备预测性运维管理能耗分析优化6S安全生产管理可视化精益

38、运营管理AI-ADC质量管理能耗分析优化云基础设施服务器存储设备5G网络SMore AIoT工业互联网平台SMore Data平台组件数据中台企业级应用数据湖企业经营管理驾驶舱数字孪生平台SMore Light3D智能分析平台SMore BI可视化平台SMore Chart自动化设计与集成物联网平台SMore IOT物料工艺设备感测器边缘计算工艺参数推优思谋为企业提供了涵盖设备层工艺参数推优、产线及工厂层数字孪生、企业层数据湖的一站式应用服务，优化工艺数据生命周期管理，降低设备监管与生产实施成本，提升客户数据挖掘分析、智能应用构建和数字化资产的管理能力。镀膜调整时间缩短35%物料损失减少25%

39、总产能提升20%维护成本降低20%目前，思谋已通过自研的智能工业平台、智能传感器产品以及智能一体化设备，服务了卡尔蔡司、空客、博世、佳能、大陆集团、舍弗勒等来自全球超过200家行业头部企业，以技术促进更高效、更灵活、更先进智造的发展；此外，思谋还不断拓宽智造外延，基于“智造+”平台与数智化解决方案，自主研发了数字化制造管理系统，覆盖了从产线到工厂的应用场景，为客户在全球范围内提供全面而优质的产品与方案服务。信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府22激发科技与创新活力2024/2/22案例：华为工业AI质检实现生产质量管控智能化图：华为工业AI质检方案架构

40、针对传统工业质检场景下准确率低、开发难、运维难等问题，华为基于工业AI质检基于AI、大数据、云计算等能力，结合自身200+条产线AI质检实践经验，提炼800+工业级图像处理算子，为汽车、烟草、电子等制造行业客户打造工业AI视觉质检平台，实现生产质量管控的自动化、智能化，助力持续提质降本增效。全面覆盖工业质检场景，准确度98.5%以上低代码平台封装典型工业应用场景算子工具，提升AI质检应用开发效率端云边协同实现模型快速迭代优化，满足生产快速上线需求 富士康智能光伏控制器产线AI质检联合华为在智能光伏控制器产线打造了昇腾智造AI质检示范产线，通过人工智能算力加算法，检测智能光伏控制器涂刷硅脂颜色是

41、否正确，硅脂是否少涂、漏涂，以及铭牌是否漏贴、倒贴和错贴，产线月检测6000+台，总体准确率99%，实现了从自动到智能的变化，显著提升了效率与质量。宝德计算机生产线AI质检宝德计算机引入昇腾智造解决方案，将AI质检贯穿于来料检验、生产制造过程检验以及包装检验等环节，方案上线以来，检测准确率超过99%，不仅提高了产品质量，还大大降低了生产成本和人力成本。美的冰箱冷柜工厂AI质检美的集团在冰箱事业部冷柜工厂引入昇腾智造解决方案，用于底脚检测、环保安全标签检测、品牌商标检测和冷凝管贴敷检测，检测准确率提高了10%，并大大提升了效率。华为工业AI质检行业应用实践信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整

42、理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府23激发科技与创新活力2024/2/22案例：创新奇智工业AI技术平台助力汽车装备智能管控理想汽车智能自动化产线创新奇智联合理想汽车将AI技术引入新能源汽车工厂自动化产线，AI技术、智能传感器、过程控制系统贯穿于整个产线，将工业互联网预防性维护与原生设备厂家进行融合，帮助客户提前发现潜在问题，降低设备故障率，降低停产损失。同时，创新奇智提供了覆盖三大车间的制造执行系统（MES），实现全厂车辆跟踪以及生产调度执行，将整个工厂的有效技术工时缩短了70%。工业制造行业需要处理大量复杂多样场景，标准化程度较低，对行业know-how要求高。创新奇智推出的“AInn

43、oGC工业大模型技术平台”专注于工业知识的归纳生成，具有语言、视觉、科学计算、跨模态等丰富的任务支持度，作为控制器驱动整条产线，与“MMOC人工智能技术平台”相结合，可提供从感知到分析决策到生成的完整AI能力，为各种AI应用提供了更广阔的技术空间。奇智孔明模型层中间层应用层奇智孔明AInnoGC工业大模型技术平台面向工业、智能制造推出的行业大模型，支持工业知识总结推理、交互式报表生成、工业自动化任务规划等功能。AInnoGC工业大模型AInnoGC引擎AInnoGC应用连接工业大模型和生成式AI应用，提供数据处理、大模型精调、大模型服务、提示工程等全生命周期服务。面向制造业细分场景提供生成式A

44、I应用，包括企业私域数据分析、工业机器人任务编排、企业私域知识问答应用等。数字化预防性维护预防性维护系统为企业快速定制实施汽车焊装车间、机器人装配线体、智能化高精度传送系统，并接入工业互联网，解决了客户智能产线自动化的系统需求。制造质量管理产品出厂检查的全流程闭环管理，实时获取现场质量状况、识别质量问题、快速定位改善，实现各部门质量数据共享，产品质量全面追溯。全方位提升整车出厂质量。智能配装控制基于视觉+智慧传感器+程控系统的贯穿式解决方案，将工业互联网预防性维护与原生设备厂家进行融合。创新奇智工业AI技术平台在汽车装备场景的典型应用MMOC人工智能技术平台ManuVision机器视觉智能平台

45、MatrixVision边缘视频智能平台Orion分布式机器学习平台Cloud云平台信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府24激发科技与创新活力2024/2/22案例：美云智数AI算法服务+工艺仿真快速构建最优工艺参数模型，助力智能工厂释放效能美云智数是美的数字化转型重要参与者，也是美的工业互联网对外输出载体，美云智数以制造业数字化为切入点，通过5G、AI、大数据等技术，通过美擎平台提供工业软件底座，逐步实现从研发、采购、制造、物流、供应链和客户服务全价值链数字化。图：美云智数“美擎”平台业务架构信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理将AI算法服务平

46、台广泛应用于工艺参数推荐、图像质检、动作识别等业务场景，拉通研发、供应链、制造、品质、售后业务价值链，两期项目上线以来，T+3流程效率提升，订单下达周期速度、设备异常响应时间、数据采集效率、模板切换速度等均有大幅改善。美云AI算法服务平台：集数据标注、模型训练、模型评估、模型部署、模型预测等一站式建模于一体，快速构建应用生产模型，缩短开发周期和成本，助力制造业全价值链卓越运营。美擎仿真：集3D工艺仿真、装配仿真、人机协作等功能于一体，可应用于新建工厂的产线布局设计、物流规划、价值流分析；工厂生产效率提升、精益改善；新产品研发端的可制造性分析、机器人轨迹规划及示教等。美擎数字孪生：实现产线、设备

47、状态、工厂生产要素的可视化以及设备生命周期管理、故障追踪、物料追踪，实现生产要素和管理要素的可视可控、虚实同步。美的厨电顺德工厂实现研发、制造、采购等全价值链数字化运营，内部综合效率提高28%、产品品质指标提升15%、订单交付期缩短53%、端到端渠道库存占比下降40%、参数调整时间减少34%、调模不良率减少28%。美的厨电顺德工厂美的空调南沙工厂美云智数AI算法服务平台建模平台开放能力解决方案AI工具一站式建模、组件化建模、配置化开发自然语言处理、文字识别、图像识别、声音处理工业、商业、办公、供应链、零售、企划、物流、安防标注工具、NLP分析工具通过云计算和人工智能技术，担负起智能设备故障预测

48、、工艺参数优化、能耗优化，图像质检、声纹质检等重要职责，让工厂摆脱传统模式下对个人经验的依赖，并在减少人为误判损失的同时，避免对工人的生理损害。工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府25激发科技与创新活力2024/2/22案例：格创东智打造工业设备健康管理体系，实现设备预测性维护和精密诊断格创东智于2018年由TCL投资创立，其对内支撑TCL集团逐步成为世界级的数字化企业集团，对外则向中国制造企业提供工业互联网产品和服务。格创东智建立基础、通用、标准化的平台底座，并在底座之上开发工业应用，赋能智能工厂的高质量数智化建设和运营。其中，针对制造业设备管理痛点，格创东智打造的东智设备健康管理解决方案深

49、度融合人工智能与工业机理，采用自研高频数采方案，实现设备健康的全面感知及预测性维护。信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理制造企业设备管理环节痛点设备资产分散，运行和健康状况不透明设备自动化及精密控制程度提高，设备维保代价大作业方式以事后及预防性维修为主，无法实时监测设备状态运维成本高、效率低图：东智设备健康管理解决方案打造智能应用数据全面感知AI智能监控降本增效应用平台感知设备可视化依托物联网技术实现设备数据全面、动态、实时感知以工业机理融合AI的方式实现设备健康预警、诊断、预测及优化等相关应用提高设备管理效率与可靠性，有效控制和降低成本设备健康指数智能分析与优化MES设备管理打造设备管

50、理统一平台，深化设备管理为核心的一系列应用维护维修备品备件状态监测专家系统EMS东智工业互联网平台东智数采网关机理模型时序数据算法模型开发工具API Huber动力设备、复杂设备、关键设备、核心机组、传感器/PLC、SCADA/DCS、MES、第三方状态监测智能视频流式数据手持点检离线数据某电子厂导入东智设备健康管理产品，实现300多台关键设备数采、环境数据监测、设备健康维护管理。通过自助预警、辅助维修，提高了维护响应效率，异常停机降低约40%，设备平均修复时间（MTTR）降低约25%，线体换产换型时间加快约30%。案例：为半导体企业提升设备预测性维护能力案例：帮助精密电子制造企业夯实设备管理

51、能力某面板厂导入东智设备健康管理产品，通过对现场PUMP、机械臂、氯气浓度、框胶压力等重点设备工艺参数的实时采集、重点设备参数实时监控、设备故障预测模型，导入设备台账、维护保养移动化作业、备件共享管理、数据多因子分析工具等，工程师可以对设备数据自助分析和建模。通过设备的自动监控、趋势监控、预测建模等，实现异常停机减少，工艺稳定性提升，备件成本降低的效果。设备健康管理EHM物联网（IoT）平台多因子分析建模工具MFA设备故障侦测与分类系统FDC格创东智智慧设备健康管理产品体系工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府26激发科技与创新活力2024/2/22制造行业AI应用关键挑战模型应用可靠性挑战工业

52、领域，尤其是生产制造流程，最重视安全、可靠和稳定，相应地，工业制造领域最核心需要保障应用的可靠性，这就对人工智能模型，包括大模型提出了更高的要求。应用成本挑战从大模型驱动的AI应用方面，应用成本需要大幅度降低，目前定制化千亿参数通用大模型的成本难以被客户接受；算力成本仍然高居不下，训练卡价格仍然在上升。未来考虑到未来LLM不断升级，训练推理成本或将持续上行；相应地，垂类大模型能够达到参数量、效果、成本和场景的匹配，此外，模型蒸馏压缩、采用MoE架构，小样本微调等技术路径也能够有效降低成本，加速落地。行业Knowhow与数据资源挑战与其他行业不同，工业场景相对来说数据样本量较小，AI训练相对困难

53、，相应地，工业数字孪生可以通过仿真的形式生成大量数据，帮助AI模型深度优化，同时，也仍然需要制造企业强化自身数据积累与沉淀，从而提升AI应用现实可行性。工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府27激发科技与创新活力2024/2/22趋势1：工业级场景需求升级，带动计算机视觉、工业知识图谱、工业数字孪生、群体智能等关键技术向多元化场景纵深发展说明：部分研究成果节选自易观&海尔卡奥斯中国工业互联网技术发展年度趋势图：制造业数字孪生市场AMC曲线计算机视觉趋向高精度、标准化方向发展AI将加速驱动工业知识图谱全生命周期融合应用工业数字孪生技术推动数字技术在制造业规模化应用 随着工业应用场景覆盖广度和深度的

54、提升，更多潜在的价值场景机会会被发掘出来，驱动计算机视觉技术能力向高精度、标准化方向继续精进发展，帮助企业实现自动化检测、质量控制、安全监控和精细化生产等方面的智能化升级。群体智能成为AI在工业领域应用的下一个突破性方向 AI驱动加速企业知识图谱构建，包括各类文献、专利信息、技术标准等专业知识，并向工业生产链条的多环节快速渗透，帮助企业整合和利用各种生产数据、设备数据、质量数据等专业知识，提供生产优化和质量控制决策支持。群体智能技术将更多被业界讨论，并开始融入制造业数字化转型的技术攻坚进程。多个智能设备或系统将通过分布式、去中心化、自组织的方式，开展实时协作控制、故障检测、自修复任务等，协同完

55、成复杂任务或解决复杂问题。企业基于工业数字孪生底座得以有效构建起工业仿真系统，进而在系统中规模化试验诸多数字技术，提升工业数字孪生系统面的复杂经营环境的可用性，从而规模化支撑数字技术落地。当前制造业数字孪生处于市场启动期，易观分析预测到2025年，体量较大的制造企业基本实现数字孪生体系构建，并通过数字孪生系统大幅提高生产效率和资源利用率。在供给侧，数字孪生智能制造所需的工业软件能满足一半的国内市场需求，且竞争力显著提升。工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府28激发科技与创新活力2024/2/22趋势2：大模型为工业智能注入认知理解能力，将柔性融入制造流程，成为工厂智能中枢大模型的出现为工业智能

56、注入了更为强大的认知能力，将能够深入理解适应不同的生产环境和工厂特点，实现AI与传统工业设备的高度契合。通过全面理解从生产流程到设备状态的各类应用场景，提供智能化的监控和调度能力。柔性融合更加突显了大模型对原有智能制造场景的适应性和灵活性，为制造业的持续创新提供了可能。数字化、网络化、智能化最低要求揭榜挂帅任务目标直接贡献度度图：中国智能制造典型场景要求-收益矩阵收益维度成本维度AVGAVG工厂数字化设计工厂数字化设计数字孪生工厂建设数字孪生工厂建设产品数字化研发与设计产品数字化研发与设计虚拟实验与调试虚拟实验与调试数据驱动产品设计优化数据驱动产品设计优化工艺数字化设计工艺数字化设计可制造性设

57、计可制造性设计生产计划优化生产计划优化车间智能排产车间智能排产资源动态配置资源动态配置精益生产管理精益生产管理先进过程控制先进过程控制工艺动态优化工艺动态优化产线柔性配置产线柔性配置智能协同作业智能协同作业智能在线检测智能在线检测质量精准追溯质量精准追溯产品质量优化产品质量优化在线运行监测在线运行监测设备故障诊断与预测设备故障诊断与预测设备运行优化设备运行优化智能仓储智能仓储精准配送精准配送安全风险实时监测与应急处置安全风险实时监测与应急处置危险作业自动化危险作业自动化能耗数据监测能耗数据监测能效平衡优化能效平衡优化碳资产管理碳资产管理污染监测与管控污染监测与管控废弃物处置与再利用废弃物处置与

58、再利用市场快速分析预测市场快速分析预测销售驱动业务优化销售驱动业务优化主动客户服务主动客户服务产品远程运维产品远程运维采购策略优化采购策略优化供应链可视化供应链可视化物流实时监测与优化物流实时监测与优化供应链风险预警与弹性管供应链风险预警与弹性管控控数字基础设施集成数字基础设施集成数据治理与流通数据治理与流通工业知识软工业知识软网络协同制造网络协同制造大规模个性化定制大规模个性化定制人机协同制造人机协同制造数据驱动服务数据驱动服务来源：易观分析&海尔卡奥斯联合分析整理基于成本与收益维度的因素考量，大模型的落地应用应结合智能制造典型场景收益矩阵，合理规划实施路径。优先建设场景支撑建设场景重点建设

59、场景长期建设场景 以生产场景为主，对智能化要求相对较高，需要对工业机理有较好的沉淀，建议优先考虑建设相关场景。大模型在这类场景中可优化生产过程，进一步降低成本提高整体收益。场景分布较广，对网络化要求相对较高，可根据传统制造模式进行小步迭代，分散成本。大模型的应用有望提高供应链灵活性，优化库存管理，在质量控制方面提升产品一致性。以生产与端到端场景为主，对数字化、网络化、智能化要求均较高，需要其他场景的深度沉淀与反馈方可实现有效建设，但收效巨大。大模型可驱动端到端智能生产与协同，提高整体生产效率，实现可观的收益增长。场景分布较广，对数字化要求相对较高，与其他场景建设存在依存关系，在不同行业间有较强

60、的迁移性。引入大模型能力可强化数据分析，提升迁移性，为企业长期发展提供战略性支持。工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府29激发科技与创新活力2024/2/22趋势3：AI与工业大数据双向驱动将全面释放价值，成为智能制造升级关键推动力工业大数据的高度复杂性成为传统数据技术应用于制造行业的难点，AI技术凭借其擅长处理复杂但具备结构性数据的特点，为工业企业带来了新机遇。AI通过挖掘分析工业大数据中的潜在关联和模式，将数据转化为实质性的智能决策和洞察，提供更准确实时的数据分析、决策支持、需求预测等关键能力，帮助企业更好地规划生产计划、优化库存管理等，实现降本增效，提升工业智能化水平。相应地，工业大数据

61、也将成为工业企业构建AI可用的数据体系、打造工业大模型的关键支撑。说明：部分研究成果节选自易观&海尔卡奥斯中国工业互联网技术发展年度趋势供给侧需求侧产业互联网的发展将用户、员工、设备、环境以及产业链上下游等元素紧密联系起来，使得数据生产量指数级增加，为工业企业创造了丰富的数据资源。这些数据亟待被有效沉淀、处理和应用。AIGC为代表的新一代人工智能技术处于爆发期，但其在工业的落地和价值创造，亟需高质量、结构化的数据支撑。这些都让工业大数据的意义超越以往任何时期。构建智能决策的数据基础智能化生产应用与资源优化构建形成AI可用的数据体系实时数据分析与决策支持需求个性化与定制需求质量管理与安全性需求灵

62、活的产能与库存管理需求研发数据域生产数据域运维数据域管理数据域外部数据域研发设计数据开发测试数据控制信息工况状态工艺参数系统日志物流数据产品售后服务数据系统设备资产信息客户与产品信息产品供应链数据业务统计数据与其他主体共享的数据图：工业企业工业数据分类维度参考工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府30激发科技与创新活力2024/2/22趋势4：生成式AI的应用将为工业知识沉淀和传承提供有力支持生成式AI通过将大量的工业数据、技术文档和专家经验整合，可构建更为智能高效的知识管理体系，这将支持企业有效沉淀和传承核心领域的工业知识，不仅能为工厂提供实时指导和支持，还有助于应对人才流失和知识断层问题，使

63、制造行业在工业知识管理和传承方面实现更加智能、可持续的发展方式。智能化知识沉淀快速分析理解工业数据和技术文档，提炼、整合并归纳核心领域知识。使企业能够更迅速、更全面地将实践经验和专业知识转化为数字化智能知识库。实时指导与支持工业知识与经验传承可持续可视化与协同工作通过生成式AI构建的智能知识体系，优化知识管理与迭代，可实现对生产过程实时监测和指导，根据当前生产状况提供实时建议与支持。工业知识与经验的传承从“老带新”的传统模式转向通过智能系统持续稳定地获取专业指导，保持业务连续性，降低人才流失和知识断层对生产过程的不利影响。支持知识可视化呈现，使得复杂的工业知识更易于理解和分享。同时，能够推动生

64、产协同，促进知识的共享和协同决策。工业知识的智能抽取与整合：制造业常常涉及复杂的生产流程和技术要求，生成式AI能够智能抽取和整合庞大的工业数据、技术文档以及专家经验，提炼关键的工艺知识，形成更为精细、实用、结构化的知识体系。能够支持企业对于复杂工业知识的智能化沉淀，减少信息碎片化和不易获取的问题。工业知识的实时更新与迭代学习：制造业不同生产环境的要求与变化较多，生成式AI的自主学习迭代能力能够更好地适应多变性，可以根据最新的产业动态、技术发展，不断学习新的工业标准、生产要求和技术创新，及时更新企业知识库。个性化学习路径与培训路径构建：生成式AI能够根据个体员工的职能和生产线需求，提供个性化的学

65、习路径。不仅能够提高员工的学习效率，还可更针对性地满足了制造业复杂多样的技术培训需求，使员工更好地适应特定工作场景。工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府31激发科技与创新活力2024/2/22我国居民消费潜力仍然具备发展空间，但是短期来看，消费驱动力不足带来供需不平衡，供大于求导致行业竞争加剧315,806.2 347,326.7 377,783.1 408,017.2 391,980.6 440,823.2 439,732.5 16.3%20.7%23.8%26.1%30.0%29.7%31.3%0%5%10%15%20%25%30%35%050,000100,000150,000200,0

66、00250,000300,000350,000400,000450,000500,0002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2016年-2022年中国社零总额及网上零售渗透率社会消费品零售总额（亿元）网上零售渗透率51,556.0 71,751.0 90,065.0 106,324.0 117,601.0 130,884.0 137,853.0 39.2%25.5%18.1%10.6%11.3%5.3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,00

67、02016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2016年-2022年中国网上零售交易规模网上零售交易规模（亿元）增长率数据来源：国家统计局，商务部，易观分析测算所得易观分析数据来源：国家统计局，商务部，易观分析测算所得易观分析2022年，中国网上零售交易总额达到13.79万亿元，同比增长达到5.3%，在社零总额中的占比达到31.3%，整体消费市场仍然具备发展空间。但是过往的高增长阶段已经告一段路，尤其是以电商驱动的线上消费市场进入平稳状态，未来一方面是持续在消费驱动力方面做动作，同时，也进入到线上线下融合，协同推动消费高质量增长的阶段。工业制造零售金融医疗健康娱乐数字

68、政府32激发科技与创新活力2024/2/22后疫情时代，线下消费正在逐步恢复，消费场景具备多元化发展空间，但是传统线下零售业态，以及门店模式等面临升级困境，线上红利消弭，同样面临增长挑战C2C模式B2C模式社交电商直播电商即时零售图书、服装、食品等相对标准化、单价较低、易运输的产品PC时代，淘宝成为网购入口固定通信投资，宽带入户率提高；支付和物流初形成3C数码、家电等价格高、物流有一定难度，但标准化程度高的品类从PC到移动购物的全新生态宽带中国的开启；智能手机、3G技术普及，移动购物爆发；物流快速发展珠宝、家具、卫浴、农产品等非标程度较高的品类微信及微信支付的全面普及4G开始商用，LBS技术成

69、熟；微信生态推动社交电商发展热潮；冷链物流加速发展强调原产地、功能性、新奇特的产品，如美妆、小家电、生鲜等抖音、快手等内容平台崛起政策推动云计算产业发展，大数据、AI技术重塑产业格局品类变迁生态变迁设施升级70后为主追求低价，简单的购物需求80后为主对质量、物流等有了更高要求下沉市场小镇青年等为主更强调性价比95后为主、银发人群等对内容专业性、趣味性等有了更高需求人群变迁初始从食品杂货等引发用户尝试，逐步向全品类扩张，包括3C数码、户外运动、酒水、美妆、母婴等回归线下生态，逐渐形成全渠道零售触点联动供应链体系、仓配物流等基础设施与能力升级，可以支撑高效短链路履约覆盖家庭场景，主力消费群体在25

70、-45之间，普遍更加注重生活品质模式迭代20152023200920032019买家个人卖家电商平台第三方支付平台买家企业卖家电商平台第三方支付平台社交电商平台用户分享用户分享用户分享用户分享内容平台社交平台互动扩散互动扩散互动扩散互动扩散直播电商用户商品供应链品牌商经销商/代理商生产商/原产地门店直播服务商商家自播直播平台MCN机构第三方专业主播孵化拼多多淘宝京东快手抖音公域流量平台私域流量平台直播电商产业图谱即时零售产业图谱即时零售用户商品供应链连锁商超便利店品类/品牌专卖店服务商/经销商小店/散店即时零售基础设施平台模式垂直模式自营模式仓配物流即时配送运力智能设备平台主导，流量驱动平台赋

71、能，与品牌/零售企业协同电商高速增长，迁移线下消费存量电商平稳，寻求全渠道增量空间工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府33激发科技与创新活力2024/2/22公域流量获客成本逐年增高，品牌与零售企业普遍认识到存量客户价值的重要性，但仍然缺乏有效抓手实现客户沉淀与价值运营020040060080010001200140016002017201820192020202120222017-2022电商公域平台获客成本京东阿里拼多多美团数据来源：上市公司财报，易观分析测算所得易观分析私域成为品牌企业打通线上线下的关键纽带引流线下线上触点线下渠道时间成本低时间成本高所见非实物所见即所得强促销弱体验强体验

72、弱促销私域沉淀用户引流线下反哺公域多渠道流量承接合规数据&内容资产重视促销与转化重视长效经营与品牌长远发展私域经营发展早期，品牌的核心目标是积蓄私域流量池、培育消费者在私域产生消费行为的习惯运营手段上，通常以超出常规渠道的折扣福利（以中高端品牌、大众品牌为主）、或在私域渠道助推价格带相对较低的产品（以高奢品牌为主）作为拉新、转化的核心手段，核心是降低用户进入私域及转化门槛。以促销让利为核心的运营手段是一把双刃剑，给私域流量池蓄水的同时，也使得私域用户形成了更高的价格敏感度。随着私域经营的发展越来越成熟，品牌的核心目标从早期的蓄水开始转向如何积累优质私域用户，达成长效经营以及赋能品牌的长期发展。

73、运营手段上，越来越多的品牌开始摆脱单一的让利和促销策略，引入更多元的玩法与内容策略来调动和培养消费者对品牌的认同度，如兰蔻开发了小程序游戏玫瑰庄园，消费者可通过浇灌玫瑰或邀请好友协助浇灌玫瑰来领取兰蔻产品小样，这种类似养成系的小游戏不仅可以提升消费者对兰蔻的忠诚度，也可起到不错的裂变效果。多数品牌早期以超低折扣作为引流及转化法宝，但随之而来的价格敏感度升高问题促使品牌重视多元化运营手段及用户情感维护，内容运营重要性愈发凸显（单位：元）工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府34激发科技与创新活力2024/2/22消费者进入“理性消费”时代，产品核心价值与独特卖点愈发重要，从营销与服务环节深化洞察消

74、费者，到向研发生产端倒逼，势在必行，同时也对企业的综合数智化能力提出更高要求59%19%13%9%-1%年轻人消费态度趋于理性理性消费，只买需要的在可承受范围内随心购买5000元以内没有上限，清空购物车其他40%28%21%11%商品品质为消费者所重视商品品质使用体验外观设计其他数据来源：京东研究院2021中国品牌消费趋势报告，易观分析整理易观分析品牌运营长效ROI长期目标C2B围绕全域用户运营，真正意义建立核心用户的个性化需求洞察，并作用于品牌经营与产品的生产和研发中期目标LTV提升品牌与高价值用户关系的亲密度，实现长效LTV的价值经营短期目标GMV提升用户对品牌的认可度与转化率，实现GMV

75、的中短期转化实时目标用户增长更广泛且有效的触达用户，提高用户沉淀质量和效率工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府35激发科技与创新活力2024/2/22零售行业AI应用概述：激发创造力，智能供应链管理，实现长期客户价值的提升人工智能重塑零售行业，将以“商品”为核心的“研产供销服”的直线式价值链，向以“用户”为中心的闭环式价值链升级，通过实时、场景化的用户旅程互动，深度洞察消费者需求，并以数据为依归，联动线上与线下多个触点，形成智能全渠道生态，实现用户需求导线的业务ROI分析以及智能决策，从而实现长期客户价值的提升。010302智能供应链管理，降本增效提升供应链周转效率，实现降本增效，通过链接用户

76、与上下游，乃至整个消费与供应生态，形成整个产业链条的良性发展提升用户体验，实现长期价值建立企业与用户之间更加友好与体贴的互动，从而提升用户体验，实现商品应用价值+情绪价值的双重满足，进而实现存量用户价值的不断提升以用户需求为导向激发产品创新，可持续发展通过建立从需求到研发生产之间的传导，优化生产计划、材料以及能源使用等，提高能源使用效率，降低废品率，实现可持续发展工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府36激发科技与创新活力2024/2/22零售行业AI应用价值与场景产品设计生产制造供应链管理市场营销用户运营主要环节核心价值激发创造力，提升产品创新智能供应链管理，降本增效提升用户体验，实现长期价值

77、智能设计/产品辅助设计数字孪生/仿真优化生产流程仓储与商品库存管理AI辅助营销/广告生产计划/智能排产质量检测物流规划个性化营销/智能导购智能客服/AI外呼数字人直播智能选址无人零售/智能门店等（包含智能商品识别等）狭义零售范围内，包括百货、超市、便利店、电商等零售业态，在这个范围内，AI应用场景主要覆盖上述环节，核心价值在于提升用户体验，并以用户为中心链接品牌企业与用户，实施供应链管理优化等举措。本次分析，将侧重这几个环节，聚焦供应链管理、市场营销与用户运营部分，并针对其中主要场景进行分析。在品牌企业逐步建立D2C通道，并形成全渠道运营与增长战略的背景下，AI赋能也进一步向上延伸，从需求端向

78、供给端倒逼，形成产品设计的升级与生产流程的优化等，更多制造环节未来也将在C2B趋势之下纳入用户旅程当中一并考虑，研产供销服未来都将围绕用户这一中心挖掘价值。重要场景研究范围工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府37激发科技与创新活力2024/2/22零售行业AI应用图谱供应链管理市场营销用户运营零售行业数智化解决方案仓储与商品库存管理物流规划与应用AI辅助营销/广告无人零售/门店管理智能客服用户运营数字人/直播AI商拍易观分析中国零售行业AI应用图谱注释：图谱中企业仅为示例，未穷举，且排名不分先后，如有不当之处请指正工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府38激发科技与创新活力2024/2/22案例

79、：京东云基于零售产业实践，全面升级零售行业全价值链条数智化能力案例价值：对于品牌企业而言，建立面向消费者的全渠道营销体系，并以此来实现生产经营体系的变革是长期主义发展的核心方向。过往人、货、场之间的边界正在重构，这要求品牌企业能够实现在全域触点打通基础上的用户洞察与触达，并在此基础上形成全域用户增长。同时，能够将用户数据、商品数据以及供应链数据打通，实现以用户为中心的反向数字化供应链。该案例当中，京东云基于过往的零售产业实践，对其供应链能力与产业基因进行充分沉淀，并形成了如下面向零售行业的数智化解决方案，可供零售企业参考。京东云零售行业数智化解决方案架构图核心特点 营销数智化京东凭借自身大数据

80、资源沉淀和对零售行业的认知，不断提升算法效果，提高品牌投放CTR，同时，进行数字化用户运营能力输出，赋能用户私域增长运营 供应链数智化京东智能供应链通过智能运营、仓网优化、全渠道履约、C2M等智能决策技术助力零售企业实现周转天数的减少。企业通过和京东的合作，可以借助其仓储管理系统，进一步实现数字化供应链管理。全渠道数智化京东拥有5.5亿线上用户，同时京东还具备庞大的线下实体规模，涵盖数码3C、服装饰品、母婴、家居家装、健康等等零售全品类，从而实现了全链路、全用户、全场景、全品类的数字化沉淀，从而能够赋能企业构建自身的全渠道数智化策略。信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理工业制造零售金融医

81、疗健康娱乐数字政府零售行业数智化线上（电商）场景线下零售场景39激发科技与创新活力2024/2/22案例：营销/服务是零售行业AI应用重要场景，蓝色光标基于AI能力构建营销服务新范式蓝色光标在AI战略下，探索打造AI+内容的新型生产方式，推出的营销行业模型“Blue AI”集成了蓝色光标营销积累、专业作业模式及内容沉淀，以及大模型、云服务等底层技术支持，以专业驱动AI，深度应用大模型的能力，将传统作业过程中人的专业性，逐步转化为人机协作的相互迭代过程。在创意内容生成场景下，Blue AI可作为创作助手，通过模型和过程的专业沉淀，提供更符合营销领域的高品质AI创意衍生内容，覆盖多任务、多场景、多

82、变功能需求,避免重复“抽卡”式的生产，大幅提升内容创作有效性。蓝色光标与京东共同打造的首支以AIGC为核心的代言人TVC，创新产出了由AIGC衍生的创新营销范式OPEN AD，有效放大AI赋能效果。内容生成Blue AI 三大垂直场景思维助手体验创新三大融合大模型与私有数据调度融合，让特定场景数据融入大模型全球受众分析与个性化社媒创作融合AI创意生成与创意场景衍生融合，实现特定人机协作方式融入大模型四大模块数据分析消费者洞察营销策略创意内容生成内容范式AI驱动创意新玩法的爆发与更迭，提升内容创作效率、降低素材制作成本。通过AI模型功能丰富用户体验场景，帮助用户实现更多种形式的品牌内容共创，形成

83、更显著的传播效果。利用LLM进行全量碎片化数据蒸馏，快速完成更精准贴切的内容偏好和用户洞察，结合Blue AI规模化生产并管理多模态内容。互动范式内容中台数据洞察内容生产效果管理流量平台分发用户转化信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理零售行业数智化线上（电商）场景线下零售场景工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府40激发科技与创新活力2024/2/22案例：京东言犀智能服务平台以AI外呼为切口，赋能品牌零售行业全渠道策略落地京东云言犀智能外呼以用户经营视角贯穿整体生命周期，基于领先、全自研的语音语义技术，媲美真人的语音互动体验，代替人工，主动、批量外呼电话，能够以低成本、高效率触达客户，支

84、持在多场景下与用户进行智能化沟通。同时，AI外呼的全程数字化管理能够打通数据链路，便于沉淀企业数字资产，提升会员运营精细化。结合京小智智能客服与营销平台，可以协同赋能品牌零售企业线上线下无缝切换用户运营与服务。“3+1”核心能力与特点：交互体系建设与应用：以业务目标为导向，支持全生命周期多场景下的个性化沟通 数据能力建设：具备京东海量数据资源与沉淀，通过数据挖掘与洞察沉淀数据能力，赋能品牌数据基础建设 智能化策略闭环：来自产业实践打磨的高可用AI技术能力，封装智能化产品输出，护航全域营销随需即用 运营资源加持：京东全域流量资源与异业权益生态资源加持赋能，辅助营销策略执行案例总结：以京东云言犀智

85、能外呼为切口，搭载京东“3+1”关键能力，开启全域智能营销。一方面，品牌全域营销阵地需要重整，在营销-销售-服务一体化的趋势之下，智能外呼是品牌企业联动全域触点的关键一环；另一方面，在营销驱动力重构的背景下，言犀智能外呼搭载京东全域智能营销“3+1”关键能力，能够成为品牌企业加速全域智能营销的重要切入点，助力品牌企业提升触点交互联动能力、数据洞察能力以及智能化策略闭环能力，激活品牌用户资产，加速增长。案例分析京东云言犀智能外呼+京小智解决方案智能客服运营管理全链跟单降低人力成本，提升服务效率智能机器人智能知识库促进营销转化，提升店铺GMV主动营销售中跟单售后关怀提升服务质量，辅助经验决策智能质

86、检咨询洞察在线咨询机器人/语音导航与应答/语音外呼多轮对话情感识别个性化服务语音交互意图澄清调优服务知识库智能营销导购智能RPA智能工作台前文摘要解决方案推荐咨询预判一站式服务直达工单自动创建风险识别数据沉淀反哺营销策略每天1000万智能客户服务每月200万小时通话录音3000万个高质量的问答知识点每天自动回流7万+知识点策略执行生命周期生命周期业务场景业务目标异业权益合作资源体系产品功能权益资源数据资源多源数据打通融合话术管理任务管理客户管理效果调优可视化流程管理FAQ问答词典管理语音交互策略管理拨打策略管理日志还原任务分析报告任务告警客户信息管理黑名单管理意向标签用户画像意图训练调优语音交

87、互调优业务场景调优效果分析报告多个行业模版/模型沉淀京东平台数据沉淀虚拟商品权益实物商品权益增值服务新用户活跃用户成熟用户沉睡用户私域导流提升首单+复购转化价值挖掘预防流失引导注册用户完成首次下单，后续复购且快速转化为成熟用户持续挖掘用户价值，延长成熟期预防用户流失，引导回归成熟期公域拉新，提升用户流量池企微加粉邀约到店复购折扣节日大促分享好礼新会员特惠首单特价节点福利生日关怀通知积分兑换通知优惠推送流失会员挽回会员权益提醒老客优惠节日问候通知明星互动引流到店物流提醒用户回访技术支撑高性能计算基础能力弹性计算资源分配弹性存储资源分配高效数据治理全域数据安全与保障体系感知能力语音识别情感识别多模

88、态联合识别认知能力语义理解意图澄清多轮对话知识推理生成能力语言生成语音生成多模态联合生成决策能力决策能力知识搜索信息比对域知识库会话管理会话调度对话策略用户标签与场景管理（大）模型知识域边界模型动态轮动用户精细化分层业务决策自动化策略与决策智能调优信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府零售行业数智化线上（电商）场景线下零售场景41激发科技与创新活力2024/2/22案例：腾讯企点基于企点营销与分析，贯穿品牌零售企业全生命周期运营与价值提升案例：海尔数字化运营服务提升项目案例效果：案例概述：海尔集团面临活动造假、无法实时监测用户行为反馈，以及运营归因与激励

89、不到位等业务挑战，借助腾讯企点数字化运营服务解决方案，统一导购端侧入口，提升导购社群运营和异业合作效率；升级CDP实现全域全渠道用户数据管理，自动化精准营销和广告投放，提升ROI和营销效率用户触点公域流量私域流量搜索门店广告视频网站流媒体呼叫中心官网/APP公众号/小程序/企业微信等一物一码用户运营企业应用用户一体化服务前端服务中心企点智能客服企点呼叫中心企点客户通EM 互动营销SCRM 社群营销营销运营应用数智技术底座智能分析套件BA行为分析PA画像分析LM会员营销REM智能推荐MA 营销自动化LA线索分析CA会话分析AA增强分析CDP 客户数据平台大模型AI助手腾讯行业大模型加持对话式分析

90、Copilot形态AGIC个性化内容用户生命周期Reach触达Remember记住Relate兴趣React行动Reliance忠诚精准获客个性化互动私域运营营销转化留存/复购/分享图 腾讯企点智能用户运营解决方案客户运营效率提升50%精准营销提升30%流量变现2倍+信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府零售行业数智化线上（电商）场景线下零售场景腾讯企点以即时通讯、音视频、人工智能、大数据等科技为基础，结合微信、QQ 社交通路，向企业提供从营销触点、销售转化、交易协同到客户服务的全场景企业级 SaaS 服务，在供需两端助力企业数字化升级。针对零售行业，通

91、过企点营销与分析、企点客服两款产品形成用户生命周期运营解决方案。2023年9月，腾讯企点公布多项最新进展：基于AI大模型能力，提升腾讯企点智能客服管理端效率及用户端体验，向客户开放腾讯企点分析AI助手内测申请，通过“对话式分析”助力企业客户打造增长新引擎。具体分析以及案例如下：42激发科技与创新活力2024/2/22线上零售场景：零售AI应用排头兵，AI应用全面渗透各个环节售前阶段售中阶段售后阶段电商平台赋能商家AI导购+AI客服数字人主播AI营销/广告投放智能服务+用户/会员运营AI选品+上架商品营销物料生成AI定价AI供应链+物流虚拟试穿/3D展示优化物流和仓储管理流程，包括路线规划、运输

92、方式选择、库存管理等，提供交易和履约效率通过用户画像，进行定向TA，实现精准营销通过搜索、对话等方式，为用户提供问答与商品推荐等服务，提升交易转化与用户体验利用数字人主播为用户不间断进行商品讲解与推荐，降低直播运营成本基于历史销售数据、竞争策略以及用户洞察等数据，实现实时定价以及优化创新购物场景，更全面展示商品全貌，提高交易转化在原有客户服务基础上，利用AI进行情感分析来理解客户需求，提供个性化服务，以及围绕用户生命周期，自动化实现用户运营利用AIGC能力，针对商品图、短视频等进行营销以及广告投放物料生成，降低成本跨境电商消除语言障碍，借助AI能力快速建立对不同区域和国家的消费者洞察，从而形成

93、更具针对性的营销与运营策略易观分析注释：图谱中企业仅为示例，未穷举，且排名不分先后，如有不当之处请指正围绕用户围绕商品场域经营围绕商品标签以及交易数据等进行选品模型训练，辅助进行选品决策工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府零售行业数智化线上（电商）场景线下零售场景43激发科技与创新活力2024/2/22案例：淘天集团推出一系列AI经营与营销产品，赋能商家提效经营案例价值：电商作为零售行业最重要的业务业态之一，创新与效率并重是其发展的核心动能，卖家的生存发展与效率经营是电商平台生态的重要衡量指标，尤其是海量中小商家，可能面临预算有限、技术人才匮乏的挑战，相应地，如何通过AI技术普惠，为不同层级的

94、卖家在各个环节进行赋能优化，从而提升其经营效率，成为电商平台在用户与流量赋能之外的下一个生态运营抓手。该案例当中，淘天集团作为中国市场最重要的电商平台之一，在“科技驱动”的方向之一，关注其对于平台商家的AI赋能，以及商家对于AI应用的效果，是AI落地零售行业应用的领先实践与探索，具备快速落地与迭代优化，以及向零售行业以点带面复制和扩张的路径参考意义。商家AI经营工具（电商经营Copilot）商家AI营销产品AI发品工具模特图智能生成官方客服机器人智能数据周报文案生成经营知识问答AI店铺巡检AI开店工具AI直播间：超过100位+AI虚拟主播可供商家选择与定制化，直播间场景可以通过AI能力实现一键

95、搭建与切换，输出“AI直播脚本”，降低商家直播的门看与成本阿里妈妈百灵与万相台无界版：商家一站式智能营销投放系统，百灵侧重品牌经营；无界版侧重效果经营阿里妈妈万相实验室：聚焦通过生成式AI技术帮助商家降低优质创意图制作成本、加快生产速度、提升投放效率AI工具“淘积木”：在不用商家手动上传内容或自行配置活动页面组件的情况下，识别出产品卖点，自适应淘内的不同会场，然后快速生成相应的商品详情页淘天集团AI经营与营销产品布局应用成效零售行业AI应用拓展淘天发起“AI生态伙伴计划”，开放7大商家经营场景，与生态伙伴共同推进AI落地电商行业；首期7大场景包括“店铺开店装修、商品图像创意、营销策划推广、内容

96、组织创作、客服接待服务、财务管理、订单管理”；同时，平台还将提供多种商业收费模式、首年研发费用和交易佣金减免、专项云产品优惠、一站式研发平台等资源支持。天猫双十一期间，淘天平台商家开始规模化使用AI工具，调用AI次数超过15亿次，AI发品工具，上线不足半月即为女装服饰商家提供了10w+次AI发品服务，发品时长较传统发品降低25%；截止到2023年10月中旬，万相实验室已有400万商家应用，其中，0成本30秒生成创意素材能力，已吸引了超10万商家使用，生产效率大幅提升5倍；2023年10月，万相台无界版和阿里妈妈百灵两大AI产品正式推出，并首度投入双11实战，目前已被超百万商家使用；从最初一批通

97、过阿里妈妈AI能力，在淘系实现7*24小时不停播的500多个商家样本来看，直播成本有效降低90%。信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理零售行业数智化线上（电商）场景线下零售场景工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府44激发科技与创新活力2024/2/22案例：极睿科技AIGC解决方案降低营销物料生成成本，提高商品上架效率极睿科技成立于2017年，致力于打造中国领先的全链路电商内容生成引擎。凭借着领先的AIGC技术能力、海量的时尚领域数据、国际领先的计算机视觉算法和程能力，为企业提供集虚拟拍摄、图文制作排版、商品短视频制作分发于一体的全链路内容运营解决方案。赋能电商企业以更高效、更优质的内容

98、驱动业务增长，用更好的内容成就更好的GMV。在内容成本方面，能够帮助商家降低至原来的五分之一。电商商品内容智能化管理电商商品内容全流程制作iPIM新一代商品操作系统，实现商品数字化管理AI Fashion一站式人工智能技术与数据服务平台iClip易视频 商品短视频智能运营iCut直剪 直播切片智能生成PhtotMagic AI商拍平台易尚货 一站式智能美工平台图 极睿科技围绕电商需求提供AIGC解决方案智能标签体系场景搭配推荐时尚趋势解读以图搜图产品信息中台创意内容智能生成数据分析洞察数字资产管理渠道集成互联内容工厂 一站式解决方案服务代上新代制作人台图转真人图真人图换背景静物商品图换背景真人

99、图换脸自动生成直播切片自动去除营销贴片主流平台实时发布自动抓取卖点视频智能详情页排版跨店铺多平台技术上新智能美工工具自动录入商品属性商品全生命周期管理AI全托管多渠道自动发布运营数据看板分析数据驱动智能化运营行业垂直模型FashionCLIPECGPT案例特点：纵深业务场景，形成数据飞轮02通过模型自主训练，实现对于2B业务以及电商场景的高度可控与效率升级03通过实际业务场景不断沉淀商品属性数据，从而不断提升模型能力，以及竞争壁垒01深入电商应用场景，一方面顺应电商内容需求趋势，从图文向短视频/直播延展；另一方面，成立MCN公司，以效果服务商家数据模型场景信息来源：网络公开信息，由易观分析收集

100、整理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府零售行业数智化线上（电商）场景线下零售场景45激发科技与创新活力2024/2/22案例：百度电商数字人直播“日不落”模式，充分释放零售企业直播电商生产力成本投入高，企业自播依赖于高时长不间断运营，但是真人主播价格刚性，直播运营成本高居不下，同时，还面临成熟主播人才匮乏等问题；转化效果不稳定，专业内容输出与产品卖点讲解是品牌零售企业提升转化率的重要抓手，但对真人主播的要求进一步提升，需要时间投入进行培训与磨合。降低直播成本：降低运营成本以及真人主播人时投入成本，同步提升直播场次与时长，结合AIGC能力进行内容输出，也能沟通降低直播推流物料制作成本等；提升转

101、化效率：通过内容稳定输出以及知识库赋能，提升主播对于产品卖点的讲解效果与互动体验，从而提升直播转化率。案例：百度电商数字人直播“日不落”模式案例效果：伊利雪糕采用数字人直播，每天带来100%GMV增量，甚至在近7天销售中，数字人GMV和真人直播GMV的比例达到1:2。原本每天直播12小时，要3个主播轮班倒，在验证了数字人的带货效果后，辞退了1个主播，换成数字人。在主播休息或者请假时，开启日不落模式，ROI+160%。0.140.411.072.563.244.075.116.35554.5%181.9%163.3%139.1%26.6%25.9%25.3%24.4%20182019202020

102、2120222023F2024F2025F2018年-2025年中国直播电商市场规模交易规模（万亿元 人民币）增长率数据来源：综合电商企业财报，公开信息与厂商访谈信息，经易观分析模型测算所得易观分析“日不落直播”模式是当前商家在百度数字人开播的玩法之一，即黄金时段真人直播，闲时和夜间流量用数字人直播，“真人+数字人”无缝衔接，打造7*24小时“日不落”直播。核心技术能力：人工智能能力提升，并结合CG与动捕技术、语音合成技术等，使得数字人产品更新迭代的速度大幅提升数字人关键能力AIGC能力加持行为模拟能力感知/交互能力学习/适应能力情感表达能力商业文案创作数理逻辑推算语义理解多模态生成零售企业直

103、播面临痛点数字人直播核心价值信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府零售行业数智化线上（电商）场景线下零售场景46激发科技与创新活力2024/2/22线下零售场景：门店数智化能力升级，提升门店经营效率，加速线上线下融合1.零售业态发生显著变化超市等业态快速裂变，专门店、社区便利店、等门店数量快速上升，会员店、折扣店稳中突围，超市、家居建材等寻求破局2.注重场景化体验注重围绕文化、生活、健康等对门店进行店面装修和布局改造，打造有内容、有温度的消费场景。包括新型美妆集合店、科技产品体验中心、增加儿童业态等3.门店角色多元化超市功能升级为厨房餐厅可堂吃和外卖、电

104、商平台前置仓可社区3公里范围配送和短时间仓储、产品体验可近距离体验后在线上随时购买工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府节约消费者时间的技术应用吸引消费者兴趣的技术应用顾客分析商品状态店铺运营客流统计门店管理端图像热力图技术室内定位技术面部和情绪识别技术行为和视觉追踪技术标签和射频技术图像识别技术智能终端技术前置仓自动分拣消费者体验端虚拟试用互动橱窗智能导购自助结算智能购物车室内导航无人便利店/智能货柜智能推荐通过数智技术改造与升级，重新定义商品展示、购物场景与消费体验，以更优质商品以及更卓越的用户体验，提升门店转化与销售效率门店改造升级，提升消费体验与店面销售转化无论是零售商，还是品牌商，都在

105、搭建全渠道的数字化与营销体系，将线上引流与线下实体门店相结合，实现用户无缝体验重塑营销场域经营界限，加速线上线下融合加速门店数智化改造，实现全渠道零售协同零售行业数智化线上（电商）场景线下零售场景47激发科技与创新活力2024/2/22案例：中国联通智慧门店解决方案充分挖掘门店用户信息，提升门店经营效率中国联通智慧门店解决方案运用物联网、5G等新型信息技术手段，对摄像头、人体感知传感器等物联网终端收集的海量门店经营数据，对实时客流、实时进店率、顾客画像等进行精准统计。随后通过大数据分析和人工智能技术相结合的方式，实现有效分析，对消费者驻留率、店内动线、热力分布等情况进行深入地信息挖掘，为门店经

106、营者提供多方面的数据参考，助力其制定有针对性的优化决策，从而在后续经营中提高顾客购物体验，提高门店利润。案例：小米门店数字化改造项目案例效果：南京某分店在运营专家的指导下，通过加装雁飞智能摄像头，为门店进行巡店监管、客流运营统计分析等服务，帮助客户远程监管门店运营情况，基于客流分析，调整商品陈列布局，重新规划顾客动线，让顾客进店后能逛了又逛，轻松找到自己想买的商品，近一个月时间客流提升了70%。案例概述：小米公司要为线下门店实现数字化改造升级，需要对店内所有的硬件统一管理。同时对到店客流在各个商品货架的停留时间进行分析，调整货品货架摆放设计，为顾客提供更精确的服务。智能巡店智能物流信息发布收银

107、审计应用层门店管理设备管理账户管理组织管理防疫复工安全管理使能层智能物流门店管理设备管理账户管理平台层联通云视频平台联通智连连接管理凭条联通格物设备管理平台联通AI大数据平台承载层安全云联通云行业云公有云5G/4G（含Cat.1）/NB-IoT非蜂窝（WiFi、BLE等）承载层门店打印机AI摄像机5G CPE安防摄像机智慧烟感智能投屏盒子水浸报警器收款云音箱高可靠安全联防体系高性能及运维机制图 中国联通智慧门店平台核心场景物流供应链智能化门店场景数字化营销服务精准化综合管理智能化信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理零售行业数智化线上（电商）场景线下零售场景工业制造零售金融医疗健康娱乐数字

108、政府48激发科技与创新活力2024/2/22案例：云拿科技AI智能商店，进一步迈向无人零售云拿智能科技成立于2017年，是一家为实体经济提供数智化升级解决方案的跨国公司。云拿科技致力于以计算机视觉、机器学习、多传感融合等核心技术，通过具有自主知识产权的人体行为识别和物体识别算法引擎Cloudpick+，为多个行业和场景提供改善运营效率、提升从业者及服务对象工作乃至生活幸福感的技术方案。在零售行业，云拿科技为顾客提供“拿了就走、无感支付”的新型购物体验，帮助实体零售商打造高度数字化、智能化、无需人工收银的智慧商店。案例：上海罗森AI商店解决方案项目案例效果：AI系统可以替代和升级简单、机械、重复

109、的工作。门店节省1-2个人工，收音速度打到传统人工收音的3-5倍，且容错率控制在3左右。案例概述：2022年10月，上海罗森引入云拿科技AI商店解决方案打造无感支付门店。基于3D机器视觉、深度学习、多传感器融合等空间计算技术，门店可以对线下物理空间进行三维重建，实时追踪顾客的逛店轨迹、关注商品，识别拿放姿态、商品信息及数量等。核心场景扫码/刷脸进店随意拿放，支持货物入包AI系统识别，出店自动结算面向零售门店，提供一揽子数智化解决方案自动结算远程控店精准营销商品销售洞察云拿科技数智技术基座计算机视觉机器学习/深度学习多维空间感知技术数字孪生增加交互玩法，丰富线下消费体验全渠道销售店铺运营系统进销

110、存和智能补货订货系统SCRM用户管理系统大数据分析系统智能营销系统OMO线上线下全渠道销售系统智能硬件图 云拿科技AI智能商店解决方案架构信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府零售行业数智化线上（电商）场景线下零售场景49激发科技与创新活力2024/2/22零售行业AI应用关键挑战零售行业企业数字化基础能力挑战企业需要具备数据基础，或者具备数据沉淀能力。一方面，不同品类、品牌与商品，都具备相当专业的背景知识与信息，即便AI应用与大模型具备基础能力，但仍然需要企业提供优质数据进行训练，从而达到预期中的与用户进行良好对话与互动的能力；另外，企业应用AI进行销

111、量分析与经营决策，则更依赖于高质量数据，以及在业务与SKU丰富多变的情况下，实现模型的动态应对等。数据连接挑战AI应用的基础是数据沉淀和实时分析，但是零售行业仍然面临产业环节众多，各个环节之间存在数据壁垒的问题，相应地，这在一定程度上阻碍了数据的应用，并进而影响了AI应用落地的效果。利润低，ROI测算需要更加明晰方能进一步落地零售行业注重利润率，对于技术应用的探索虽然秉承开放态度，但是极度关注其ROI的测算，相应地，AI应用也需要寻求点状突破逐步验证其价值。工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府50激发科技与创新活力2024/2/22趋势1：零售行业AI应用将由点及面全面铺开，数据驱动重塑零售价

112、值链AI应用将由点及面全面铺开，一方面全业态，全业态增加AI应用，形成数据触点与链接；另一方面，将渗透零售产业链各个环节，相应地，持续进行数据互联互通，形成良好地AI应用基础将变得愈发重要。3-用户参与/个性化定制消费者按需选择产品参数甚至参与产品部分设计，实现确定性生产，降低市场风险2-大数据支撑研发对消费者产生的大数据分析把握预测市场需求和痛点，调整优化产品设计研发1-共建敏捷供应链大数据分析预测，引导原材料采购、排产计划、库存安排、生产执行6-行为数据/用户画像对消费者的行为、购买、评价等多维度数据综合，得到用户清晰画像，细分群体精细化运营5-多场景融合/全链路营销新零售平台创新设计体验

113、场景、融合多种业态和服务，全渠道布局、内容营销等触达消费者传统模式下商品设计到零售链条研发设计采购&生产制造品牌商物流流通零售平台消费者1235644-数字化运营/智能作业对接前端零售、仓储和物流数据，实现统一智能调度仓配，预测和规划分仓及配送路径等工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府51激发科技与创新活力2024/2/22趋势2：线上线下界限消弭，全渠道策略与数智基础设施完善推动本地零售加速复苏，即时零售成试金石京东到家、美团、饿了么等即时零售平台推动的“本地门店+即时配送”的即时零售服务模式正在高速发展，预计到2024年，整个即时零售市场交易规模将突破万亿水平。这个万亿市场规模的背后，在消

114、费者即时消费需求的提升，以及品牌/零售企业借助全渠道策略撬动门店经营效率的考虑之外，更需要看到数智技术对于零售企业以及线下实体产业的赋能进一步加深，赋能零售企业拓宽销售通路，提高供应链管理能力以及履约效率是即时零售能够高速发展更重要的基石。以即时零售为试金石，将全面开启服务零售数智化增长时代。商品供应链即时零售平台/渠道即时零售用户即时零售产业图谱连锁商超便利店品类/品牌专卖店服务商/经销商小店/散店即时零售基础设施&能力平台模式垂直模式自营模式仓配物流即时配送运力1,707.0 2,733.0 3,611.0 5,946.0 850411560148231879922077256773012

115、93566860.1%32.1%64.7%43.0%35.9%28.2%26.8%17.4%16.3%17.3%18.4%0%10%20%30%40%50%60%70%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00020192020202120222023F2024F2025F2026F2027F2028F2029F2030F2019年-2030年中国即时零售交易规模即时零售市场规模（亿元）增长率数据来源：2023即时零售发展趋势白皮书，易观分析整理易观分析精准选品/选址能力LBS精准定位能力精准营销/推送能力履约适配能力智慧物流智能设备工业制造

116、零售金融医疗健康娱乐数字政府52激发科技与创新活力2024/2/22趋势3：大型零售企业/平台，将成为零售产业生态数智化升级的核心，电商平台竞争进化大型零售企业/平台，将成为产业生态的核心，具备优质数据资源与资产，聚拢用户运营与价值增长的生态运营策略与落地手段，带动相应品类与行业的整体升级与数智化增长，对于零售行业而言，这意味着零售入口潜在的变化，同时，对于品牌企业而言，也需要形成以自身品类与产业链主思维的经营发展策略，从而在大平台生态体系下构建自身的核心优势。原料供应研发设计产品生产品牌营销渠道分销仓储物流终端零售服务售后12345678全渠道消费者运营沉淀09全渠道订单与履约分发协同10供

117、应链产业生态协同11支持链赋能业务链赋能工具开发与数智技术输出资源整合与生态运营业务经营与增长赋能价值创新与商业模式引领平台数字化赋能能力工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府53激发科技与创新活力2024/2/22中央强调金融赋能实体经济主旋律，需要依托数智技术融合模式创新推动金融高质量发展全面的数字技术应用高度开放的生态模式综合性的配套服务随着数字技术纵深发展，产业应用场景不断拓展，实现了线上融资、风险评估、交易撮合、营销决策等环节的数字化；同时，数字技术应用弥补了传统金融风控局限，改善银企之间信息不对称导致的服务可得性不足、信贷资源投放不精准和决策误差，对实体经济赋能作用显著增强。产业数字

118、金融以数据为核心要素将金融和产业进行有机结合，依托数字技术的深入应用，相应生态主体能够实现协同合作，形成更加细分的生态模式。通过对数字技术的创新运用，产业数字金融形成了标准化的产品体系，面向企业能够快速批量提供基础融资产品，且能够覆盖企业全生命周期，配套服务明显呈现综合化发展趋势。数智技术赋能产业金融发展特征工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府中央金融工作会议强调金融是国民经济血脉，要为经济社会发展提供高质量服务。从金融机构主体角度而言，一方面，围绕各个产业中的实体企业所进行的数字化金融服务，与围绕自身数字化转型所进行的金融创新，需要进行有效对接。另一方面，打造现代金融机构和市场体系，疏通资金

119、进入实体经济的渠道，需以AI等数智技术为驱动进行多方融合共建产业生态，通过模式与技术共振，进行金融资本和金融科技综合精准赋能，将有力促进产业结构优化升级和金融高质量发展。54激发科技与创新活力2024/2/22金融智能交互与KYC探查能力仍待加强，需基于统一客户旅程塑造全面、智能的客户服务体验工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府金融行业普遍采用智能客服介入客户服务环节，但是目前智能客服仍然以“搜索”为核心应对用户疑问，重在快速解答。生成式AI能够结合多轮对话与KYC探查能力，有效提升用户对话体验。同时，基于AI交互与沉淀数据，构建客户体验指标评价体系，使客户体验做到可监测可度量。在体系搭建过程

120、中基于统一客户旅程，围绕核心业务目标逐层拆解，利用AI技术持续跟踪、检视和对标分析，通过监测分析优化客户体验、提升流程规范与业务合规程度。55激发科技与创新活力2024/2/22金融行业AI应用概述：AI应用赋能提质增效，“AI+金融”正在进入深化应用创新阶段业务运营降本增效，释放人力资源进入高价值环节AI可依据业务规则，替代执行简单重复劳动，从而释放出更多的人力资源，向高价值环节迁移；以人机协同方式，一方面能够辅助员工在内外部场景下提高效率，另一方面融合AI与行业know-how能够更精准捕捉客户需求，使金融决策从经验驱动向数据驱动转化，使财富管理、智能投顾等高价值场景更具智能化。激活数据要

121、素价值，进一步促进金融普惠化改善原有外部数据离散、内部数据孤岛等问题，借助AI在数据捕捉、整合、分析挖掘等方面的能力，激活数据要素，释放关联数据价值，一方面能够帮助金融机构拓展过去难以覆盖的群体，增加盈利空间，带来新增长点，另一方面能够解决信息不对称问题，降低金融服务门槛，使金融资源能够惠及更多的长尾客户、小微企业。赋能金融场景创新，提升千人千面的客户能力客户需求+金融知识是推动金融创新的基本要素，传统的创新模式更多依赖于业务专家的能力，人工智能的应用引入了智能化的创新因子，能够结合潜在需求，融合知识图谱提供更多创新方向；借助AI能够了解、分析客户情绪，在智能客服、营销、投教等环节，提供千人千

122、面服务能力，升级客户体验。金融行业进行数字化转型建设的起步早，当前行业整体数字化成熟度较高，具备人工智能深入应用的良好土壤，也是生成式AI、大模型率先实现行业落地的重点领域。人工智能技术应用场景的广度不断扩展，目前已经覆盖营销、服务、投研、投顾、风控、研发等前中后台数字化经营关键环节，于行业而言，其核心价值将在原有AI能力的基础上进一步释放，结合业务云化趋势，“AI+金融”正在进入深化应用创新的阶段。工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府56激发科技与创新活力2024/2/22金融行业AI应用价值与场景产品研发运营与资产管理合规风控市场营销用户运营降本增效，释放人力资源进入高价值环节激活数据要素

123、，促进金融普惠赋能场景创新，提升千人千面的服务能力代码助手智能办公/智慧运营智能风控 智能投研数据资产管理与分析反欺诈/反洗钱智能客服/AI外呼 智能投顾 智能理赔财富管理 智能销售 智能营销信贷审核 信贷业务智能审核放款以金融内部场景为主，本次研究着眼于优化内部流程、提高效率以及确保合规风险的有效管理。分析AI技术如何通过提供智能支持，进行智能数据分析，优化资产配置、风险管理和运营策略，提高决策的精准性。小微企业信用数据获取外部场景聚焦于金融机构与客户直接互动的关键环节，强调了金融机构在提升客户体验、个性化服务和市场拓展方面的核心诉求。本次研究通过分析AI技术在上述场景下的数据分析、客户行为

124、分析、需求预测、个性化交互等能力，探讨如何形成优质、个性化的金融服务体验，提升差异化竞争力。工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府57激发科技与创新活力2024/2/22金融行业AI应用图谱金融智能业务赋能金融大模型金融整体解决方案智能投顾智能风控智能理赔智能投研营销与销售客户服务易观分析注释：图谱中企业仅为示例，未穷举，且排名不分先后，如有不当之处请指正中国金融行业AI应用图谱工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府58激发科技与创新活力2024/2/22案例：工商银行加速五维布局，AI赋能全链路智能应用工商银行集团数字化品牌“数字工行（D-ICBC）”，率先提出了“数字生态、数字资产、数字技术、

125、数字基建、数字基因”的五维布局，其中，人工智能技术在其中扮演着关键角色。以大规模金融应用为目标，工商银行的企业级人工智能技术平台围绕Mlops理念，实现数据、算法、模型、服务、场景等智能信息的统一管理、统一运营，已广泛应用于客服、运营、风控、产品创新、生态等场景智能。智慧普惠利用人工智能形成客户准入模型、授信模型，打造了一触即贷、秒级放款的“经营快贷”“e抵快贷”等产品，有效实现向小微企业的精准滴灌。智慧政务打造“1+N”智慧政务产品体系，建设“一网通办”政务服务平台，全面推进政务数据融合，在29家分行落地300多个政务合作场景智慧风控在防盗刷、老年人转账等高风险领域加强异常交易监控，有效保护

126、客户资金安全。工商银行企业级人工智能技术平台应用实践工商银行企业级人工智能技术平台智能应用智能服务层智能开发层智能底座层数据要素层智能运营管理层数据要素层：基于企业级数据中台，复用全行数据的融合共享、资产治理能力，给智能化建设提供统一的数据支撑。智能底座层：封装异构算力、异构算法、异构框架，夯实公共AI技术软硬件基础设施的统一供给能力。智能开发层：以低门槛、低代码为目标，建立统一的AI工作站，实现各垂直领域的通用+专用AI建模能力，满足全领域全场景的建模需要。智能服务层：沉淀可跨机构、跨部门、跨产品共享的通用智能服务和业务专用智能服务，加速人工智能场景落地。专用服务通用服务智能社区、场景管理、

127、服务管理、模型管理、算法管理、样本管理产品创新客户服务风险防控运营管理智能生态AI工作站算法计算框架算力数据中台信息来源：网络公开信息，由易观分析整理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府59激发科技与创新活力2024/2/22案例：工商银行加速五维布局，AI赋能全链路智能应用知识运营助手高效、精准实现资料提炼、数据标注与知识维护工商银行与鹏城实验室、清华大学、中国科学院、华为等联合发布了基于昇腾AI的金融行业通用模型，首家实现了企业级金融通用模型的研制投产。当前已应用于员工智能助手、知识运营助手、金融市场投研助手等多个场景。远程银行客服围绕远程银行中心数千人的客服团队，贯穿坐席事前、事中、事后

128、全流程，聚焦对客服务中枢的运营团队、群体基数较大的人工坐席、工作量较为繁重的质检人员，重新定义该群体的作业和生产模式，基于大模型能力赋能全流程业务场景。智能知识管理事前智能客服知识运营阶段，利用大模型自动完成数据标注与知识维护，助力提升传统智能客服分流质效。在事中服务客户阶段，利用大模型打造前情摘要功能、知识随行功能、工单智能填写功能，极大提升坐席运营效率，压降通话时间。在事后质量检查阶段，生成传统质检AI模型数据，即模拟坐席及客户问答，提升传统质检模型准确率。智慧办公升级办公模式，利用大模型的文本生成、问答能力，围绕邮件、文档、会议、员工日常事务等方面，优化行内办公工具的交互体验，助力全行4

129、0万员工的办公效率提升。比如会议纪要生成，根据会议对话内容，大模型快速生成会议纪要初稿，降低人工记录会议纪要的成本，助力全行办公领域智能化。智能研发利用大模型代码生成、代码识别与检测、代码转自然语言等领域的全方位能力，构建基于大模型的智能研发体系。截至目前人工智能编码助手共收集到超2100万个字符编码数据，录入代码超80万行，编码助手生成代码量占总代码量的比值从20%提升至40%，有效提升一线开发人员编码效率和质量。AI-agent网点员工智能助手为一线员工提供规章制度、业务文档等智能问答支持创新投研助手实现金融市场投研报告的分钟级智能生成工商银行金融大模型应用探索信息来源：网络公开信息，由易

130、观分析整理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府60激发科技与创新活力2024/2/22案例：光大银行基于人工智能打造财富客户线上销售平台信息来源：网络公开信息，由易观分析整理光大银行为实现“打造一流财富管理银行”的战略愿景，逐年加大科技投入进行数字化转型，已在财富管理业务的多个领域实现了业务突破。其中，基于人工智能的财富客户线上销售平台集中实现了线上理财产品智能AI交互过程中的“听说读写”能力，减少人力资源投入并提升审核效率，同时能够确保审核标准统一、产品信息充分披露，提升财富管理业务关键节点的智能化水平。光大银行基于人工智能的财富客户线上销售平台生物识别图像识别AI能力引擎NLP数据处理功能

131、引擎智能讲解智能视讯智能审核线上销售应用数据源管理数据导入数据标注数据探索处理数据特征工程数据共享智能KV提取能力自定义OCR能力数字化智能能力人工智能在光大银行财富管理业务中的应用智能讲解通过AI技术智能读取内部及外部数据平台的产品数据生成双录讲解语音，保证产品销售过程中产品信息得以充分披露，帮助客户更好了解产品和评估投资风险。智能视讯通过人脸识别、AI视频风险交互认证等流程完成线上实时视讯鉴证，对合格投资者审核过程标准统一，话术统一。智能语音交互技术揭示投资风险和确认客户本人意愿，避免人工执行中风险揭示不充分、话术不标准、审查执行不到位等情况，有效降低理财产品销售合规风险。智能审核采用基于

132、深度学习、自然语言处理技术的OpenKV模型，能够对征信报告、收入证明、手机网银账户截图、web网银账户截图、银行存款证明、理财持有证明等资信材料中的关键信息进行提取，实现非结构化数据的结构化转化，且审查标准统一、识别反馈精准快速，能够有效降低人工操作带来的风险。支持自主创建材料识别模型、结构化提取模型、模版化智能交互语音话术等工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府61激发科技与创新活力2024/2/22案例：中国农业银行ChatABC应用于多轮对话、内容摘要等场景图：中国农业银行ChatABC1.0技术架构建设目标：着眼于大模型在金融领域的知识理解能力、内容生成能力以及安全问答能力，实现金融知

133、识理解和智能问答应用建设要点：对于大模型精调、提示工程、知识增强、RLHF等大模型相关技术进行综合应用，结合农行研发支持知识库、内部问答数据以及人工标注数据等金融知识进行融合训练调优参数规模：百亿级当前能力：可初步具备自由闲聊、行内知识问答、内容摘要等多类型任务的服务能力探索场景：已在行内多个渠道以多轮问答助手、工单自动化回复助手等形式面向内部员工开放试用信息来源：网络公开信息，由易观分析整理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府62激发科技与创新活力2024/2/22案例：中国太平洋保险以大模型拓展保险数字劳动力场景生态数字员工太保科技联合数智研究院基于大模型建设应用探索人机协作终端“数字员工

134、”，能够通过任务指令识别作业意图，具备自主规划和任务执行能力。目前，该终端已在中国太保审计中心进行能力试点，构建了审计检查、公文质检等多名审计数字员工。通过数字员工与真实员工人机编队的工作方式，助力提升审计监督效能。RPA黑灯工厂黑灯工厂（Smart Factory）即为流程自动化集约运营平台，可24小时无休运行，集中部署、集中运行，集中管理，替代产险部分标准化、流程化的工作，并建立了营运、个客、团客、农险、财精再、法律合规、人力资源、行政办公等八大车间。目前，仅中国太保产险“RPA黑灯工厂”上海总厂的120个机器人可同时运营440多个RPA产品，其中活跃产品230个，几乎覆盖产险所有业务条线

135、。智能决策中枢根据场景对数智化能力做融合编排，同时支持持续的反馈学习，可支撑精准营销、数据运营、智能助理、智能风控等数智应用。依托智能决策中枢，太保寿险整体决策模型的资产化率达到50%，平均决策时间在50毫秒，有效提升了太保客户的服务体验、销售转化业绩和内勤作业效能。中国太平洋保险聚焦“大健康、大区域、大数据”三大方向实施战略布局，2023年进一步深化AI赋能落地，推进以数字员工为核心的“保险数字劳动力生态”。在大模型技术方面，太保积极探索为保险科技带来新的应用范式，尝试拥有大模型能力的数字员工在保险行业的更广泛应用。人工智能在中国太保业务中的应用保险领域大模型互动交流信息检索内容生成审计检查

136、、公文质检、咨讯问答应用场景智能能力中国太保保险数字劳动力实验室中国太平洋保险与华为、科大讯飞共同成立中国太保保险数字劳动力实验室。基于大模型的数字劳动力在保险场景中将拥有广阔的应用前景，助力实现更优的客户服务体验与保险行业智能化升级。保险数字劳动力实验室将在算力基础设施、底座大模型、场景领域知识等方面深度合作，通过优势互补、风险共担和成果共享的模式，共同探索保险基础大模型的建设和保险领域数字劳动力的应用。保险数字劳动力信息来源：网络公开信息，由易观分析整理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府63激发科技与创新活力2024/2/22案例：中信证券CiticsAI、老虎证券TigerGPT分别用

137、于日常办公以及智能投顾服务中信证券上线智能助手CiticsAI建设目标及要点：结合证券行业和中信证券内部特有的语料数据，全面赋能公司员工和客户的日常办公，提高境内外员工的沟通效率当前能力：涵盖文本生成、代码生成、图像理解、生成与识别、语音生成与识别等场景探索场景：已陆续邀请部分境内外员工参与智能助手的内测工作，用于办公协同老虎证券推出人工智能投资助手-TigerGPT建设目标及要点：文本生成式AI聊天机器人TigerGPT，运用老虎国际的金融数据库及OpenAI技术开发，将内置于其交易平台TigerTrade，为投资用户提供智能助手服务，提升用户投资体验当前能力：新服务利用自身数据库以及多个付

138、费平台的内容，为用户提供及时资讯性的答案，能够覆盖上市公司背景及数据、海量金融知识以及投资者教育内容、第三方市场及股票观点等，以对话形式在数秒内为用户解答投资问题应用现状：目前正处于用户测试阶段，会邀请指定市场的用户参与，用户可等级进入轮候名单信息来源：网络公开信息，由易观分析整理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府64激发科技与创新活力2024/2/22金融行业AI应用关键挑战数据治理挑战尽管一些金融机构的数据治理工作已取得了阶段性成果，但行业整体的数据治理、数据资产化进程仍处于初期阶段。随着生成式AI、大模型逐步在金融领域落地应用，未来AI训练更加依赖于大量高质量的金融数据，而目前金融系统

139、多、数据散乱的问题依然存在。数据的可靠性和建立可持续的数据战略仍然是一项极具挑战的任务。成本投入挑战金融行业对于数据安全的高要求使得AI部署通常以定制化项目为主，这也造成了在开发、更新维护等方面成本重复投入的问题，削减了资源利用率，特别是对于中小金融机构而言，当前AI的投入成本仍然较高，并且主要受到定制化需求、安全合规性要求和对高技术人才要求的影响，限制了其广泛应用。组织协调挑战AI智能应用逐步渗透组织链条，金融机构需要重新审视组织机制和业务规则，组织机制的设计必须更加灵活和适应变化，以更好地支持AI的融入，需要考量传统的层级结构和决策流程的调整。引入AI后，金融机构内部面临着人机协作、部门协

140、作中对责任的解释、分担和认定等问题的挑战，AI在决策和执行中的智能化可能使得追溯和解释变得更为复杂。工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府65激发科技与创新活力2024/2/22趋势1：业务驱动金融大模型与AI底座的结合，将投射形成垂直场景下原子能力，在场景中得到验证大规模数据基础大模型金融行业大模型预训练(2)开源+微调(3)API+向量库增量训练（1）端到端自主训练通用场景专业场景下游任务能力抽取对话问答、文字识别、内容生成、语义理解、逻辑推理、图像分割客服、营销、产研、风控、投研、投教、核保理赔、内控合规大规模数据集构建基础大模型预训练行业大模型微调场景智能应用API接入与向量化处理 结合

141、金融机构自身专有数据、知识的增量训练和微调 AI对齐 接入API调用基础大模型能力，利用数据标注、向量数据库等方式检索领域知识 行业/场景的下游任务能力抽取，依托AI底座调用，形成适配性强的企业级应用 海量未标注的无结构数据、通用领域知识等构建基础数据集AI能力平台场景赋能AI能力平台调度模型调用 基于数据集的自监督预训练，使其具备基础能力 面向金融场景输出服务能力，沉淀数据和客户反馈，持续提升模型精准度近年来政策导向加大数智技术扶持鼓励创新、治理规范进一步完善，未来在合规的框架下进行创新尝试，有助于保障金融稳定和推动行业可持续发展，也将是未来人工智能应用于金融行业的主基调。大模型在深入金融行

142、业的过程中，进入专业场景需要具备大量行业知识，即使是通用场景和环节，也需要与金融行业实际情况进行适配，因此基础大模型将会投射成垂直领域内下游模型，通过AI能力平台集中调度，形成具体解决场景下游任务的能力，才能真正成为生产力工具。工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府66激发科技与创新活力2024/2/22趋势2：知识战略与数据战略并重升级基础能力，成为金融行业下一阶段技术能力分化的核心数据知识行动数据战略知识战略智能战略数字化智能化跨越知识鸿沟生成式AI能力的引入一方面能够加速金融领域知识的生产和更新，使金融行业能够更快速地应对市场和客户需求的动态变化，丰富内外部应用场景的智能化水平；另一方面，

143、将生成式AI具有的隐性知识和推理能力，与金融知识库显性知识进行的有效融合，传统金融知识体系的学习门槛、学习效率都将得到改善，客户的交互体验、员工的工作和学习模式也将迎来显著改变。在这个过程中，在数据战略基础上同样考量知识战略的搭建与落地，升级基础能力，从而能够以“知识”为抓手形成从数字化到智能化的跨越。图：金融行业“大模型+”技术能力建设工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府67激发科技与创新活力2024/2/22趋势3：金融AI原生应用作为新质生产力工具大量涌现，提供全生命周期的高质量金融服务升级用户体验通过人机交互方式的变革，实现多轮对话与KYC，提升对话与服务体验；通过与数字人相结合，实现

144、虚拟场景的温度服务。优化内容生产创意与效率营销主题与AIGC相结合，在自动化生成营销物料的同时，实现千人千面个性化营销。降本提效在投研、研发编程、授信审核以及流程管理等方面提高效率，减少基础人员投入。产品/业务创新通过在通用基础能力的AI底座中引入高级认知能力，整合碎片知识与多样化需求，形成创新的产品化模型与业务解决方案。金融行业的服务需求走向更加细分、专业化的场景，基于金融大模型的基础能力，将能够深入理解和探查用户需求和行为，从而催生出大量高度灵活的AI原生应用，在营销推荐、投资建议等方面为客户提供更为精细和个性化的服务。金融AI原生应用是在设计、开发、部署、运营和维护整个生命周期中，将AI

145、作为整个应用的核心，构建实现更高效、智能、安全的服务与支持。研发设计部署应用更新迭代个性化需求设计：根据用户的历史行为和偏好，设计出更符合其需求的金融服务。金融产品创新力：基于对市场行情趋势和客户反馈的分析，寻找特征与特征，辅助进行创新性的金融产品设计。保险、投资组合等产品定制化设计提高服务水平：通过自动化处理和实时分析，加快金融服务流程以更效率、更智能的方式执行。精准决策支持：提供多模态数据分析和智能决策支持，辅助进行智能化决策。风险评估与预警、个性化智能推荐持续升级服务：通过学习更新数据和用户反馈，不断改进和升级金融服务，放大数据价值。降低维护成本：自动化维护过程，降低人力成本，提高系统的

146、可维护性。模型自动优化、用户数据收集与反馈工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府68激发科技与创新活力2024/2/22政策为医疗健康AI发展建设支撑体系，提供发展机遇时间相关部门文件名称主要内容2023.3中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见提升服务便捷性。积极运用互联网、人工智能等技术，持续优化服务流程。发展“互联网+医疗健康”，建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用。2022.9科技部、教育部、工信部、交通运输部、农业农村部、国家卫健委关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发

147、展的指导意见以更智能的城市、更贴心的社会为导向，在城市管理、交通治理、生态环保、医疗健康、教育、养老等领域持续挖掘人工智能应用场景机会，开展智能社会场景应用示范。医疗领域积极探索医疗影像智能辅助诊断、临床诊疗辅助决策支持、医用机器人、互联网医院、智能医疗设备管理、智慧医院、智能公共卫生服务等场景。2021.07国家卫生健康委、财政部、国家中医药局关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知鼓励探索通过医学人工智能辅助技术提高服务水平，开展重点人群随访和健康教育，利用大数据开展区域卫生健康状况分析。2021.06药监总局人工智能医疗器械注册审查指导原则（征求意见稿）进一步规范人工智能医疗器械

148、生存周期过程质控要求和注册申报资料要求，并统一审评要求。2020.08国家标准化管理委员会、中央网信办、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部国家新一代人工智能标准体系建设指南目标到2023年初步建立人工智能标准体系，医疗健康作为重点领域进行推进。智能医疗领域重点规范人工智能医疗应用在数据获取、数据隐身管理等方面内容，制定包括医疗数据特征表示、人工智能医疗质量评估等标准。2018.04国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见推进“互联网+人工智能”应用服务，研发基于人工智能的临床诊疗决策支持系统，同时加强临床、科研数据整合共享和应用，支持研发医疗健康相关的人工智能技术。近年来，多个文

149、件将人工智能在医疗健康领域的应用写入发展规划，医疗AI迎来发展利好。各省市顺势发布专项政策，为医疗AI的发展建设完整的支撑体系。从整体规划来看，医疗AI行业还将继续享受政策红利。政策将推动成果转化，加速医疗AI应用落地，持续完善标准规范体系。但同时，随着标准体系的建立，企业也将面临更高的技术与合规门槛。只有把握核心技术，持续投入研发与创新，才能把握发展机遇，建立牢固的竞争壁垒。国产化科技成果转化行业标准规范体系数据共享政策为医疗AI发展创造条件政策为医疗AI发展提供机遇表 中国AI+医疗重点政策信息来源：各个政府官网，易观分析整理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府69激发科技与创新活力202

150、4/2/2239.04.73.42.32.00.80.05.010.015.020.025.030.035.040.045.0中国美国日本韩国WIPO欧洲专利局中国AI研究成熟，促进医疗AI技术生态不断丰富近年来，国内关于人工智能领域的研究十分密集，发文量激增。目前，中国不论在高水平论文还是专利申请数量上都位居世界前列，视觉、语音、自然语言处理等基础智能任务工程实现水平全球领先，并且拥有一批追求算法技术极致优化的人工智能企业。随着理论突破速度开始放缓，深度学习技术进入升级优化阶段，驱动图像分类、机器翻译等多类感知任务提升准确率，在政策的支持下，持续释放技术红利，促进医疗AI技术生态不断完善。过

151、去十年人工智能领域高水平论文发表量前十国家全球人工智能专利申请量TOP5单位：万篇 易观分析注：数据截止统计时间为2020年数据来源：AMiner.org易观分析整理全球人工智能专利申请量单位：万件3.32.30.60.60.40.40.30.30.30.20.00.51.01.52.02.53.03.5工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府70激发科技与创新活力2024/2/22医疗AI仍处于大量研发投入阶段，融资逐年增长提供资金支持 易观分析数据来源：公司财报、IT桔子易观分析整理43.2 24.8 101.1 62.0 137.2 241.5 46649459748701020304050

152、607080901000501001502002503002016201720182019202020212016-2021年医疗AI领域融资数量及金额金额（亿元 人民币）数量（件）尽管已经有多家医疗AI启动IPO，但是实现盈利的企业尚未出现，根据已公开的公司数据，研发费用占比高，并且仍在持续增长，可见在未来短时间内，医疗AI产品研发及优化仍是重点，资金需求缺口大。医疗AI行业已出现轮次比较靠后的融资，部分企业已步入预上市阶段，上市企业也已崭露头角，融资数量及金额持续上涨，为医疗AI企业提供资金支持。1,256.60 368.70 1,306.00 110.5%29.8%14.4%0%20%4

153、0%60%80%100%120%02004006008001,0001,2001,400鹰瞳科技医渡科技联影医疗2022年部分医疗AI企业研发费用情况研发费用（单位：百万人民币）研发费用占收入比重工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府71激发科技与创新活力2024/2/22日渐激烈的竞争中，医疗AI向高速发展蓄力IIIIIIIVVVIVII1978年，“关幼波肝病诊疗程序”第一次将医学专家系统应用到我国传统中医领域。此后开始加快开展人工智能医疗产品的研发，1996年专注人工智能研发的厂商相继出现。市场启动期(2019-2025)应用成熟期高速发展期（2025-）探索期(1978-2018)市场认

154、可度时间易观分析2000-2010年，累计研制出上百个专家系统。在 激 烈的 竞 争与 商 业化 不 利中 淘 汰了 一 批参 与 者，市 场 集中 度 提升。经过长期探索，厂商找到可以被用户付费认可的服务方式，找到合理的盈利模式，市场开始稳定增长。新技术、新替代性模式出现，产品、厂商开始逐渐退出市场。IPO热点转移，厂商收入增加，实现盈利，市场持续增长，产业链分工明确。经过高速发展，市场进入成熟期。新技术、新替代性模式成为厂商需要面对的新风险。2016-2018 年 是医疗AI企业数量增长高峰期，医疗AI投融资数量逐年攀升，百度、阿里、腾讯等巨头进入市场，市场整合开始。ACHFGDBI疫情加

155、速医疗AI临床审批与应 用。2021 年，10家医疗AI 企 业IPO 或 拟IPO。ENow中国医疗健康+AI应用AMC曲线工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府72激发科技与创新活力2024/2/22医疗健康行业AI应用概述：释放医疗资源效能，“AI+医疗”加速实现医疗普惠补充医疗资源短板，优化医疗资源分配，从而在一定程度上实现医疗资源普惠整体提升医疗服务效率，通过AI分析进行分级诊疗规划，在一定程度上实现医疗资源的优化与普惠赋能基层医疗服务短板，弥补基层医生在经验方面的不足，实现优质医疗资源的流动与下沉提升医疗服务的效率和质量，尤其是提升医生与患者的双重体验通过分析定位医疗流程的断点与痛点

156、，并进行优化，从而改善患者的就医体验，在数据沉淀挖掘的基础上，实现对于患者的个性化医疗服务以及全生命周期的健康管理可以在一定程度上加速医生的培养周期，同时，既可以赋能医生从基础事务性的工作当中适当解放出来，更可以通过AI与医疗大模型为医生提供更全面的诊疗建议，提升医疗服务水平加速生物基础科学研究，提升公共卫生服务水平，推动医疗行业创新发展推动基因计算、大小分子生物方面的研究进展，从而赋能空间组学分析、药物研发等，从而加速生命科学的研发与应用落地通过智慧病案管理体系实现区域医疗数据资源的流动，形成快速分析与疾病预测等，从而在一定程度上提高对重大疾病的发现率，实现联防联控，提升公共卫生服务水平中国

157、正在加速进入老龄化社会，相应地带来更多在医疗健康方面的需求，同时，医疗产业也存在优质医疗资源不足的结构性问题。通过“AI+医疗”的融合与加速，是在推动医疗行业从数字化向智能化升级的方向上，探索医疗智能化服务能力与水平的提升，从而在缓解医疗资源结构性问题的基础上，提升医疗服务的效率和质量，从而更好地满足人民群众的医疗健康需求。工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府73激发科技与创新活力2024/2/22医疗健康行业AI应用价值与场景预防诊断治疗康复院前（院外）院中院后（院外）公共卫生防疫药物研发体检导诊/分诊检查/检测/诊断临床治疗医保支付病历录入/智慧病案药物检索用药指导康复计划（含康复机器人）

158、健康管理AI辅助诊断AI+病理诊断AI+医学影像精准医疗医疗机器人补充医疗资源短板，优化医疗资源分配，从而在一定程度上实现医疗资源普惠提升医疗服务的效率和质量，尤其是提升医生与患者的双重体验加速生物基础科学研究，提升公共卫生服务水平，推动医疗行业创新发展主要环节核心价值重要场景基础研究医疗人才教育与培养工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府74激发科技与创新活力2024/2/22医疗健康行业AI应用图谱院前（院外）公共卫生体检院中+院后AI医学影像AI辅助诊断（CDSS）精准医疗健康管理药物研发与基础研究医疗数字化解决方案通用大模型/医疗健康大模型商汤商量大医百度灵医大模型华为盘古药物分子大模型

159、阿里通义医疗行业大模型腾讯医疗大模型卫宁健康医疗语言大模型WiNGPT东软添翼医疗领域大模型医联医疗大语言模型MedGPT智慧眼多模态医疗大模型“砭石”联影智能医用通才大模型微脉CareGPT健康大模型京东健康京医千询医疗/康复机器人AI病理诊断易观分析注释：图谱中企业仅为示例，未穷举，且排名不分先后，如有不当之处请指正中国医疗健康行业AI应用图谱工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府75激发科技与创新活力2024/2/22案例：AI辅助提升病理诊断速度与精准度，医策科技形成原研、获证、产品多场景落地闭环AI辅助提升病理诊断速度与精准度，加速落地案例：医策科技PathoInsight-TCT A

160、I病理诊断产品节省病理医生阅片时间，加快阅片速度，从而显著提升诊疗效率；降低由于病理医生经验以及主观判断带来的漏诊与误诊概率；在一定程度上实现病理医疗资源的扩容，弥补供给不足带来的医疗问题类型作用潜在市场规模AI病理企业布局组织病理主要用于明确疾病性质预计20-30亿元7个细胞病理主要用于宫颈癌筛查预计超过200亿元15个免疫组化病理辅助诊断、判断预后、预测治疗效果等辅助作用预计超过40亿元11个分子病理主要用于肿瘤标本检测预计近百亿元4个AI病理应用类型及潜在市场空间产品情况概述：医策科技PathoInsight-TCT AI病理诊断产品，用于宫颈癌的筛查与检测，产品采用半监督式深度学习算法

161、，结合染色归一化、图像增强等技术，识别病变细胞，进行细胞分类，生成TBS报告，业务流程如下：应用效果：经过大批量体检、门诊、两癌筛查等真实业务场景宫颈细胞玻片的应用实践，相比传统宫颈癌显微镜下筛查模式，人工智能辅助诊断大幅提升了医生阅片质量，辅助医生降低了阳性漏检率；同时，医生的平均阅片时间大幅缩减，单人阅片峰值效率提升100%。AI病理应用落地需要关注如下挑战数据是AI病理产品的核心，包括数据的多样性、数据集标注的准确性等都决定了AI诊断结果的准确性和泛化性；同时，需要在此基础上进行数据标准化的处理，从而更大程度发挥数据融通价值；落地模式挑战，需要考虑到医疗机构本身数字化基础以及科室设置基础

162、能力不同，以及软件系统的应用能力以及付费习惯存在差异，在向医疗机构落地的过程中，可能需要通过一揽子解决方案的模式进行，同时，在服务的过程中，赋能医疗机构进行数据资源的沉淀以及相应数智能力的升级。医策科技未来发展方向：发力人工智能医疗器械+数字病理平台建设的产品管线战略。加快人工智能医疗器械及数字病理系列产品研发，推进医疗器械证落地，精进人工智能算法，积淀高质量数据资源，将全线产品融入客户临床业务运营。信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府76激发科技与创新活力2024/2/22案例：爱康国宾打造iKang AI+生态，拓宽服务边界AI赋能，实现健康全生命

163、周期管理在预防性医疗服务方面，利用AI技术可以在一定程度上实现早筛查、早诊断，减少或者减缓疾病的发生在健康管理周期方面，可以实现从体检环节向健康管理环节的延伸，依托大数据与AI技术相结合，实现个性化体检筛查以及后续健康管理持续跟踪与健康建议爱康AI产品矩阵眼底肺心脏脑血管乳腺口腔/牙齿骨骼影像心电精准医学AI应用ikkie爱康AI健康管家，服务覆盖检前、检中、检后全环节医疗云影像云体检云心电云检验云6000万体检大数据案例：爱康国宾打造iKang AI+生态，拓宽服务边界图 爱康AI产品体系案例关键要点：爱康通过iKang AI+计划不断引入人工智能产品，逐步拓宽健康管理的服务边界，先后与近十

164、家国内医疗领域人工智能科技企业达成战略合作，包括鹰瞳Airdoc、羽医甘蓝DeepCare等 搭载体检大数据，构建体检人群健康画像，在实现精准筛查和提供诊断决策依据的同时，为从“检”到“管”夯实数据基础4,405.4 5,678.6 7,456.0 9,536.2 11,891.6 14,662.4 17,272.3 13.8%28.9%31.3%27.9%24.7%23.3%17.8%201820192020202120222023F2024F2018年-2024年中国健康管理市场规模市场规模（单位：亿元人民币）增长率数据说明：包含智能硬件、健康保健服务、保健药品/食品、健康体检、健康管理等

165、细分市场，不包含医疗服务，综合上市公司财报、协会等公开数据、厂商访谈等综合测算所得易观分析健康管理对于促进全民健康，以及优化医疗资源配置具有重要意义与价值：国家政策陆续提出，加快推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心；“坚持预防为主，深入推进健康中国行动”预防医疗以及前置化健康管理，能够有效降低慢性病和重大疾病的发生，提升生命质量来源：公开信息 易观分析整理信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府77激发科技与创新活力2024/2/22案例：AI+辅助诊疗优化院内诊疗流程，平安健康赋能医疗资源释放高效建立电子病历医疗数据结构化建立疾病知识库提升数据利用效

166、率提升医生诊疗水平缓解人才不足压力节省医生时间和精力诊断和手术标准化CDSS电子病历采用自动录入与病历质控实现诊断结构化、标准化。为医生提供知识查询、相似病案推荐、辅助诊断等，规范诊断流程，提高诊断规范性和准确性。辅助治疗包括手术导航、手术操作、智能放疗系统、远程监控与陪护等。基因检测基因检测可以应用于肿瘤领域，实现精准医疗。医疗机器人包含诊断、治疗、康复机器人等，呈现小型化、智能化趋势。辅助诊疗是医疗AI在院内场景应用涵盖范围较广，目前已经实现电子病历、医学影像、基因检测、CDSS（临床决策支持系统）、辅助治疗、医疗机器人等多个应用落地，为实现诊疗流程标准化赋能，提升诊疗规范性和准确性。人工

167、智能在辅助诊疗中的价值及应用注：医学影像也属于辅助诊疗领域，由于规模较大，安排单独页面分析。案例概述：平安健康自主研发的 AI 系统已经覆盖超过 2000 种常见疾病的诊断知识，导诊准确度高达 99%，为医生的诊断提供了更加高效、精准的决策支持，极大地提升了医疗服务的品质和效率。应用效果：该AI辅助诊疗系统目前已深入应用到自有医疗团队的全部科室，覆盖超过3,000种疾病的诊断知识。平安集团独创的“PINGAN GPT”AskBob 医生站，已累计服务 140 万余名医生，覆盖全国 4.6 万家医疗机构。截至 2023 年 6月 30 日，该系统日均提供诊疗辅助决策次数已高达 27 万次，成为医

168、疗领域中不可或缺的智能化辅助工具案例：平安健康AI辅助诊疗系统AI辅助诊疗系统智能重症监控合理用药监测智能医疗安全监控AI智能辅助问诊核心技术优势赛飞AI算法平台AskBob文本理解技术图 平安健康AI辅助诊疗系统信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府78激发科技与创新活力2024/2/22案例：AI+医学影像涵盖范围不断拓展，增强医生阅片能力由于人工智能医学影像市场需求与AI能力匹配度高，是医疗AI市场中发展较为成熟的赛道，在近年的发展中不断拓展涵盖范围，可实现快速读片，提供报告解读，提高阅片精度，辅助医生诊断和治疗，节约治疗时间，减轻影像科科室负担，

169、增强基层医疗机构的阅片能力。随着企业聚焦产品优化，提升产品应用深度，政策推动产品规范建立，人工智能影像产品受到医院端的接受和认可，相关企业已经逐步构建商业模式，市场规模将持续增长。人工智能医学影像涵盖的部位及影像类型已获批三类证的AI医学影像产品仍以早期筛查为主，能对疾病进行定性诊断的获证产品还较少。影像数据易处理 目前图像识别准确率高，单张影像可反映主要病情，直接支持治疗方案，利用价值大。肺部心脏眼底头颈乳腺骨骼综合X射线成像CT成像核磁共振成像超声影像心电图眼底图像肝脏影像数据易获取 仅需单次拍摄，短时间可直接获取，积累大量影像数据，为人工智能落地提供数据基础。影像专业医师缺口大 影像专业

170、医师人才缺乏，工作繁琐重复，阅片效率低，AI医疗影像可以改变传统读片模式，缓解医学影像诊断压力。案例：汇医慧影推动医学影像移动化、数字化与智能化应用效果：目前，汇医慧影的AI产品日调用率接近80%，日均服务患者10万名。据介绍，汇医慧影已与医科院肿瘤医院、中山肿瘤医院、北京肿瘤医院等三甲医院合作，产品及服务已接入1000多家医院、顶级三甲医院超过300家。案例概述：汇医慧影拥有多病种人工智能辅助诊断产品，覆盖胸部、全身骨折、大血管等部位，为医院提供一体化智能解决方案，支持智慧医院建设三级评审。图 汇医慧影AI影像辅助诊断一体化解决方案信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理工业制造零售金融医

171、疗健康娱乐数字政府79激发科技与创新活力2024/2/22案例：AI+药物研发解决传统新药研发痛点，华为云一站式平台提升新药研发成功率AI+药物研发成为想象空间巨大的场景重塑，相对传统新药研发管线，AI将有效解决药物研发周期长、成本高、成功率低等难题，提升研发效率，从而推动医疗服务的普惠发展。通过深度学习、自然语言处理、特征抽取和表征学习等AI技术，可以作用于药物研发中的药物发现、临床试验、药物合成与生产等环节，其中，靶点发现是目前最为重要的领域。易观分析预计，AI重塑医疗行业，药物研发场景是重要加速器，而这也是生物体征数字化纵深的起点。同时，药物研发强依赖于药物化学数据、临床实验数据以及文献

172、数据等，因此，致力于寻求研发突破的AI公司必须寻求与药企的深度合作，而药企也将开始强化自身AI团队的建设。AI+药物研发主要应用阶段及价值缩短新药研发周期提升临床试验数据质量提升新药研发成功率当前现状应用场景技术应用药物发现临床前研究临床试验上市生产针对5000-10000种化合物进行筛选，仅有极少数能够进入到最后的研究阶段工程量巨大，一般需要耗时3-6年通过临床、期不同阶段试验，招募试验患者，对药物进行优化设计一般需要耗时6-7年完成临床试验 靶点发现与筛选 化合物合成 体外活体测试筛选 晶型预测 临床试验优化设计基于NLP对医学文献进行数据挖掘，缩短靶点发现周期；通过特征抽取、表征学习以及

173、深度学习等综合应用，进行模拟化合物合成试验，提供化学合成路先设计速度通过深度学习进行体外活体测试的高通量筛选，压缩新药研发周期；通过AI进行试验数据处理，获得晶型预测结果通过AI进行临床试验研究设计与数据处理分析等工作，提升临床试验效率核心价值案例概述：华为一站式AI辅助药物研发平台由盘古药物分子大模型赋能而成，主要面向药物研发领域，提供结合预测、属性预测、分子优化与生成能力，旨在帮助医药公司提升AI辅助药物研发的效率，缩短小分子药物设计周期。应用效果：该一站式AI辅助药物研发平台将药物设计这一过程从数年缩短至数个月，并且研发成本大幅降低70%。当前，盘古药物分子大模型已成功为多家药企、药研机

174、构提供AI解决方案服务，包括西安交通大学第一附属医院蛋白质科学与噬菌体研究所、苏州旺山旺水生物医药股份有限公司等。案例：华为云一站式AI辅助药物研发平台信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府80激发科技与创新活力2024/2/22医疗健康垂直大模型将加速医疗健康+AI应用落地患者智能服务医疗机构/医生诊断辅助基础科学/药物研发中医心理健康医学影像医疗设备运维保险科技/医保医疗健康基础大模型泰山之光医学设备运维大模型CareGPT春雨慧问华佗GPTHealthGPT轻松问医复旦大学39AI全科医生左医GPTMedGPT大模型砭石大模型山海大模型白泽晓医疗大

175、模型WiNGPTClouD GPT添翼医疗大模型大模型光语医疗大模型盘古药物分子大模型文心生物计算大模型BioMedGPT-10BBioMedGPT-LM-7BDrugFMOpenMEDLab浦医扁鹊大模型朱雀图预训练大模型数字中医大模型岐黄问道中医大模型ShenNong-TCM本草大模型TCMLLM仲景中医大语言模型ProactiveHealthGPTEmoGPTMindChat（漫谈）通义千问大模型混元大模型盘古大模型从容大模型紫东太初大模型灵医大模型BSoftGPT星火认知大模型商量大模型京医千询大模型医疗大模型天燕大模型Uni-talk大模型天河医疗大模型中国医疗健康行业大模型及应用图

176、谱易观分析注释：图谱中企业仅为示例，未穷举，且排名不分先后，如有不当之处请指正工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府81激发科技与创新活力2024/2/22案例：腾讯依托自身产品/技术能力与开放链接，纵深医疗行业服务场景核心技术能力依托腾讯医疗大模型彰显：基于腾讯混元大模型基础能力进行训练引入丰富的专业数据与知识进行训练，涵盖285万医学实体、1260万医学关系，覆盖98%医学知识的医学知识图谱和中英文医学文献，其中包括腾讯医典中医学专家撰写的医学文章利用真实场景数据进行交互训练，包括医生与患者等多场景沉淀超过3000万份的问答对话，提升模型的医学交互能力腾讯围绕医疗健康行业进行业务布局，主要依

177、托自身产品与技术能力，纵深医疗行业与场景，以结合生态合作伙伴运营以及投资等方式，形成更广泛与深入的业务协同与联动。在自有产品方面，一方面是打造医疗行业特色的核心产品，包括腾讯觅影、腾讯医典等，在医疗影像以及医学信息方面充分沉淀与积累，这也为后续医疗大模型的构筑了专有数据与知识的壁垒；另一方面是充分利用腾讯云的基础技术资源与能力，如云计算资源与人工智能基础能力等，为不同类型的医疗机构提供数智化升级整体解决方案。腾讯医疗健康行业数智化布局腾讯健康AI数智应用场景生命科学admet属性预测蛋白质结构预测分子生成患者服务Ai用药助手智能挂号智能体检家庭医生助手就诊服务AI预问诊智能导诊肿瘤助手智能问答

178、辅助诊断AI+医学影像临床助手合理用药公共管理AI药物发现腾讯云深iDrug科研创新机构经营风险管理智能营销智能客服医生互动管理医学影像分析医疗大模型医学知识图谱医疗AI医疗健康基础能力向量数据库算力集群星脉高性能计算网络企业级分布式数据库TDSQL计算平台“天工”联邦学习数字安全免疫体系数字基建基础能力“混元”通用大模型腾讯投资体系医药研发医疗服务医疗软件系统医疗保险腾讯生态伙伴ISV服务商信息化厂商渠道商面向对象用户/患者医生/专业人士医院/基层医疗机构体检/健康管理中心药企/药店等政府机构“1+3”智能疾控产品腾讯AI+医疗健康核心要点构建开放生态，广泛链接，场景+应用为先推动医疗健康A

179、I落地：从“集成商”向“被集成者”转变，由ISV等合作伙伴面向最终客户（各级医疗机构等），通过基础数智化技术能力以及自研产品能力对合作伙伴进行赋能；借助微信的连接能力，建立患者、医生以及医疗服务服务体系的充分链接，进一步释放医疗资源与服务能力信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府82激发科技与创新活力2024/2/22案例：京东健康以C端用户积累为核心，基于京东体系数智技术底座，打造C-B-G-H闭环京东健康在数智医疗方面的价值主张为：依托京东健康技术积累、供应链及医疗服务的优势资源和能力，聚焦智慧医院、区域卫生信息化、智慧养老三大场景领域，为医疗体系提

180、供创新应用。在此之前，京东健康的核心优势是通过在线医疗模式充分链接海量用户/患者与医生资源，以及医药供应链资源整合与运营。数智医疗则是在此基础之上的进一步延展，即通过智能技术应用推动创新业务的发展，从而实现普惠医疗的进一步落地，打造第二成长曲线。核心价值有效应用提升客户体验精细管理提升医疗质量水平创新融合医疗服务以及诊疗技术创新信息互通破解医学信息孤岛面向医院，利用数智技术赋能，打造以患者为中心的医疗健康服务体系互联网医院综合解决方案数智诊后服务综合解决方案院内一体化供应链解决方案中医院数智化建设综合解决方案京东健康数智医疗基础技术解决方案体系技术开放平台大数据应用体系运营支持体系供应链管理体

181、系数字基建基础能力云影像平台智能随访平台阿瑞斯开放平台互医大脑RWD平台AI合理用药系统数字疗法医疗知识图谱网络信息安全质量管理体系线上诊疗流程规范线上专科建设智能客服机器人慢病服务中心供应链医院SPD院内供应链医院后勤物资整合管理社会办医疗机构采购人工智能+京医千询大模型物联网大数据云计算能力图 京东健康数智医疗服务体系以京医千询为底层技术能力，赋能医疗机构重塑医疗服务流程，同时提升医生效率：在京东言犀通用大模型基础之上，结合京东健康自身积累的海量医患以及医药流通数据，形成京医千询医疗场景的纵深 以医院场景为例，目前京医千询涵盖了上千种常见疾病，并采用医疗专家团队参与设计的20种质量评价指标

182、来保障其安全性，从而实现产品和解决方案的全面AI化部署，为远程医疗服务提供坚实的技术底座京东数智医疗健康核心要点以C端用户积累为核心，向B端/企业、G端/政府以及H端/医院进行拓展：截至2023年6月30日的一年内，平台年度活跃用户数达1.69亿，比截至2022年同期的年度活跃用户数增加了3800万。同时，上半年日均在线咨询量已超过44万；而在2022年，日均在线咨询量是30万 联合京东集团内京东云资源与能力体系，进一步夯实京东数智医疗健康基础技术能力与底座，形成C-B-G-H的有机协同与联动信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府83激发科技与创新活力2

183、024/2/22医疗健康行业AI应用关键挑战医疗行业高质量数据稀缺且相对分散尽管在医疗数字化建设的过程中，已经沉淀了大量的医疗数据，但是仍然存在高价值数据的相对缺失，如大量临床数据尚未完全转化为可供挖掘和利用的高质量数据，同时，不同医疗机构之间的数据也存在标准和格式等不统一的问题，也尚未能实现共享和流通，从而在一定程度上造成了医疗高质量数据稀缺的问题；另外，个人医疗信息和数据，对于数据安全方面的保障也提出了更高要求。医学知识覆盖面广且复杂，知识整合和利用程度有待挖掘一方面是数据标注在处理医学复杂知识方面面临挑战；同时，在知识和数据的利用方面也需要专业领域Knowhow才能充分理解和驾驭；相应地

184、，科技企业独力难支，必须与医疗机构、药企等进行联合研发与场景探索，方能在应用过程当中实现真正意义上的落地。“幻觉”、可解释性等问题仍然面临突破从基础应用要求上来说，需要避免大模型驱动的AI应用在虚假、错误医疗结果的出现；同时，在药物研发以及医疗决策等方面，突破“黑盒”困境，深入了解模型推理逻辑与决策过程，仍然有助于辅助从业人员信任并采纳模型结果，从而进一步推动在真实世界中的应用。工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府84激发科技与创新活力2024/2/22趋势1：高质量数据沉淀与合规应用仍然需要持续提升数据安全存在争议数据标准不统一：电子病历记录标准不统一，设备供应商数据标准不统一，多样化的数据

185、存储使数据无法实现共享，无法为机器学习提供标准化规则与规范。数据质量不高：数据记录呈碎片化特点，完整性不足，且难以保证真实有效性，机器数据挖掘价值有限，难以进行深度学习驱动临床决策。数据孤岛明显：尽管我国基础数据量大，但是医院内部、医院之间的数据共享流通并不顺畅，阻碍数据有效共享利用。数据归属不明确：医疗健康数据的归属问题尚未得到法律层面的界定，而业内共识将数据归为患者、医生、医院三方的共同资源，使用需要取得同意。医疗健康数据涉及患者隐私：国内相关立法保护并不完备，社会与企业对个人隐私保护的认知问题有待提升，在数据存储和使用方面有限制。数据利用效率不高数据获取渠道有限，且数据需要在专家标注后才

186、能用于训练人工智能模型，成本高。数据成本高加强数据安全监督管理推进医疗健康数据相关制度建立，明确数据应用、信息安全与隐私保护的边界，加强医疗AI的安全性评估和监管。推进医疗数据标准化建立统一的电子病历记录标准，鼓励医疗设备供应商采取统一的数据标准。促进数据共享流通鼓励医院建立高质量疾病数据库，完善国家四级全民健康信息平台，探索多种数据资源规范接入。医疗行业独特的知识体系和丰富的多模态数据，未来在物联网的发展之下将日益产生和沉淀，包括医学成像、可穿戴以及环境生物传感器所采集的生物医学数据等，伴随高质量数据的不断积累，并在数据合规和安全保障的前提之下，对于多模态数据的综合分析将日趋完善，支撑更加丰

187、富的AI应用落地。工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府85激发科技与创新活力2024/2/22趋势2：“AI+医疗”仍将持续场景驱动进行点状渗透“AI+医疗”仍将持续场景驱动进行点状渗透，全面铺开有待于医疗生态整体数字化基础能力的进一步升级。我国医院医疗信息化投入逐年提升，预计每年投入0.3%-2%的收入，且仍有相当比例投入到硬件基础建设部分，这距离发达国家3%-5%的水平仍存差距，从信息化到智能化的升级仍然是AI全面渗透的重要基础。340383392396427445447455541582623633642672754786836914921171207234211305276208177

188、226182263221310115116159122778323319523628417418919321517715881104431731083840126272230153125110106168169739549582157383419147静脉输液配置系统药品采购供应链管理系统人力资源管理系统科室绩效考核系统医疗数质量统计系统成本核算系统高值耗材追踪系统消毒供应物品管理系统病案质量监控系统手术室管理系统固定资产管理系统耗材管理系统财务管理系统医院感染监测系统合理用药监测系统药库管理系统病案管理系统住院药房管理系统门诊药房管理系统全院应用部分应用计划建设未列入计划2019-2020年

189、度中国医院信息化状况调查医院管理与保障信息系统应用情况数据来源：CHIMA中国医院信息化状况调查（2019-2020年度）医院信息技术负责人调研报告医疗行业与AI结合的场景虽然众多，但是能够加速实际落地的仍然是经过垂直场景打磨验证的核心应用，如AI影像（包括X光、CT、病理、超声等），CDSS以及药物研发等。而依托于大模型进行全方位铺开，仍然有待于医疗行业的知识、数据、技术突破以及计算资源成本等方面的有效降低。数据来源：IQVIA分析中国人工智能AI医疗市场规模及细分结构工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府86激发科技与创新活力2024/2/22趋势3：探索可持续的多元盈利模式，推动医疗AI商

190、业化落地医疗AI面临着医院付费意愿不强、C端用户使用习惯和付费习惯有待培养、医保政策等配套基础设施尚不完善等问题，要实现规模商业化还有很长一段路要走。由于医疗行业本身的复杂性，医疗AI不同应用商业化进程也呈现差异。人工智能在医疗的大部分应用尚停留在应用落地向商业化的探索过程中，其中，辅助诊疗领域的落地应用占比最多，商业化探索进程也位居前列，尤其是以眼科影像和放射影像为代表的医学影像类应用快速推进，持续探索有效的盈利模式。未来，医疗AI企业将持续探索多元商业变现模式，持续打磨产品，增加产品线，拓展合作医疗机构范围，以实现可持续盈利。医疗AI应用商业化现状 易观分析电子病历医疗支付医学知识图谱药物

191、研发临床研究健康管理医美AI放射影像基因检测CDSS手术导航患者服务医疗机器人医院管理公共卫生中医眼底图像病理影像辅助放疗AI PACS超声影像商业化探索进程市场需求程度低高慢快医院管理其他医药科研健康管理辅助诊疗患者服务拓展多元盈利模式提供技术服务后台数据变现软件授权一体化解决方案自有数据库建立与开放销售硬件设备临床科室体检中心小区诊所保险公司药房其他医疗机构工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府87激发科技与创新活力2024/2/22国家系统推进数字中国、网络强国、文化强国等建设，文娱行业把握数字化发展机遇发布方政策名称时间关键点提炼政策导向党中央习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话

192、，提出“两个结合”2023.6把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合“中华优秀传统文化有很多重要元素，共同塑造出中华文明的突出特性”，并用具有突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性为中华文明“精准画像”强调文化自信、建设文化强国习近平总书记对网信工作“十个坚持”的重要指示2023.7坚持党管互联网；坚持网信为民；坚持走中国特色治网之道；坚持统筹发展和安全；坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事；坚持筑牢国家网络安全屏障；坚持发挥信息化驱动引领作用；坚持依法管网、依法办网、依法上网；坚持推动构建网络空间命运共同体；坚持建设忠诚干净担

193、当的网信工作队伍明确网络强国建设原则习近平总书记对宣传思想文化工作作出重要指示，提出“七个着力”重要要求2023.10着力加强党对宣传思想文化工作的领导；着力建设具有强大凝聚力引领力的社会主义意识形态；着力培育和践行社会主义核心价值观；着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力；着力赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展；着力推动文化事业和文化产业繁荣发展；着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴习近平文化思想首次提出，强调意识形态重要性，坚定文化自信、建设文化强国国务院数字中国建设整体布局规划2023.2大力发展网络文化，加强优质网络文化产品供给推进文化数字化发展，建设国家

194、文化大数据体系提升数字文化服务能力，打造数字文化展示平台，发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式强调网络主权，多元化和和平意识广电总局全国广播电视和网络视听“十四五”人才发展规划2022.12开展人才智力、内容供给、技术创新等合作设立网络视听领域专业奖项鼓励媒体交流、全媒型人才培养工信部虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（20222026年）2022.11加快“虚拟现实+”在感知交互、内容生产等领域技术突破，与文娱等行业融合落地建设共性应用技术支撑、沉浸式内容集成开发、融合应用孵化培育等产业平台举办案例征集活动，鼓励运营商参与建设内容开发中心、应用体验展示中心扶持虚拟现实产业发展，推动行业标

195、准建设和先行先试元宇宙产业创新发展三年行动计划（20232025年）2023.9构建先进元宇宙技术和产业体系，丰富元宇宙产品供给；打造沉浸交互数字生活应用，包括生活消费、公共服务、应急保障场景；构建可信元宇宙产品评估评测体系和健全元宇宙知识产权保护体系；建设云边一体、算网一体、智能调度、绿色低碳的新型算力推动元宇宙技术、产业、应用、治理网信办生成式人工智能服务管理暂行办法2023.7明确发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合，明确主体责任鼓励生成健康优质内容，提高准确性和可靠性对AIGC态度为包容审慎，侧重内容生产源头治理和生态管理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府88激发科技与创新活力2

196、024/2/22聚焦中国数字数字内容媒体市场，预计2023年将在各个数字经济板块中率先回温，总体市场规模将达到1.21万亿，且增速拉回20%增长通道。从领域板块来看，视频部分成为最重要的核心板块。数字文娱市场回温，市场规模达到1.21万亿，短视频增长显著数字文娱市场规模稳定增长，增速回温短视频业务板块增速显著，在数字文娱当中占比最高用户付费与广告是主要变现模式，广告部分增速最快4,672.27 5,418.65 6,991.79 8,563.79 9,978.42 12,121.52 16.0%29.0%22.5%16.5%21.5%0%5%10%15%20%25%30%35%02000400

197、0600080001000012000140002018年2019年2020年2021年2022年2023年F2018年-2023年中国数字内容媒体市场规模数字内容媒体市场规模（单位：亿元）同比变化5.4%5.3%5.0%4.9%4.6%5.5%13.1%12.3%10.3%9.2%7.4%6.4%18.0%17.3%14.0%11.0%8.7%8.2%17.5%22.5%30.8%40.3%50.2%54.5%45.9%42.6%39.9%34.6%29.0%25.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2018年2019年2020年2021年2022年2023

198、年F2018年-2023年中国数字内容媒体市场结构变化数字阅读数字音乐长视频短视频游戏56.2%52.7%50.2%43.9%37.4%33.4%5.4%6.5%4.9%3.9%3.4%3.3%22.0%23.7%26.1%31.1%37.1%42.1%11.4%13.3%13.7%15.9%17.2%16.2%4.9%3.9%5.0%5.2%4.9%4.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2018年2019年2020年2021年2022年2023年F2018年-2023年数字内容媒体商业模式结构变化用户付费版权运营广告直播打赏其他，如电商数据定义：中国数字内

199、容媒体市场定义包括阅读、音乐、长视频、短视频，以及游戏等；元宇宙XR硬件以及2B行业市场不包括在内，其他面向用户侧应用部分已经包含在上述统计范畴内数据来源：市场公开信息，上市公司财报数据，易观分析测算易观分析工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府89激发科技与创新活力2024/2/22多元化商业变现效果显现，用户付费+广告拉动市场增长用户付费是内容产业商业变现基本盘，核心用户为优质内容买单习惯已经养成，未来将保持稳定增长广告变现提速，成为内容产业核心收入来源，未来需要侧重提升流量运营以及商业产品运营与技术能力升级IP变现当前侧重IP版权交易与多元化开发，未来发展需要关注IP衍生品开发以及IP全链

200、路长周期运营能力升级2627.4 2858.0 3513.1 3756.4 3736.4 4049.4 8.8%22.9%6.9%-0.5%8.4%-5%0%5%10%15%20%25%0500100015002000250030003500400045002018年2019年2020年2021年2022年2023年F2018年-2023年用户付费部分市场规模用户付费（单位：亿元）同比变化254.3 350.9 345.6 338.1 342.4 401.0 38.0%-1.5%-2.2%1.3%17.1%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0501001502002

201、503003504004502018年2019年2020年2021年2022年2023年F2018年-2023年版权运营部分市场规模版权运营（单位：亿元）同比变化1028.5 1281.7 1821.5 2665.2 3697.5 5102.6 24.6%42.1%46.3%38.7%38.0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%01000200030004000500060002018年2019年2020年2021年2022年2023年F2018年-2023年广告部分市场规模广告（单位：亿元）同比变化数据定义：中国数字内容媒体市场定义包括阅读、音乐、长视频、短视频，

202、以及游戏等；元宇宙XR硬件以及2B行业市场不包括在内，其他面向用户侧应用部分已经包含在上述统计范畴内数据来源：市场公开信息，上市公司财报数据，易观分析测算易观分析工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府90激发科技与创新活力2024/2/22用户增长乏力、IP价值经营以及强监管带来行业挑战挑战3：文化产业面临强监管挑战2：IP价值变现存在不确定性挑战挑战1：用户增长放缓0200004000060000800001000001200002019-2023.06 主要数字内容应用用户增长情况短视频长视频音乐阅读党中央：推动媒体融合发展，做大做强主流舆论媒体深度融合：保持内容定力，扩大优质内容产能关心下

203、一代：加强网络环境保护，运用新媒体传播正能量网络空间命运共同体：构建发展、安全、责任、利益共同体IP版权内容成本仍然占据相对比重能否精准进行IP筛选，仍然困扰内容平台以及内容生产方内容生产成本，尤其是多模态生产开发成本，能否实现降本提效，是行业发展主要挑战工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府91激发科技与创新活力2024/2/22娱乐行业AI应用概述：提升娱乐产业工业化水平，释放内容生产者效能人工智能在影视娱乐，以及游戏等行业具备广泛的应用场景，核心主线在于内容生产力的释放与升级方面。一方面，整体提升娱乐产业工业化水平，形成AI赋能全流程的工业化生产体系；另一方面，释放内容生产者效能，专注于创

204、意与情感共鸣等方面的方向。具体应用价值如下：提升内容生产效率辅助创意个性化内容生产，创新用户交互用户共创是娱乐行业内容生产的重要组成部分，赋能各种类型普通用户能够低门槛高质量地生产内容，可以大幅度提升用户参与的创作热情与体验，从而形成海量内容资产；同时，也可以从中发掘优秀的内容创作者，形成梯队化内容生态发展与建设赋能娱乐产业-PGC机构赋能娱乐产业-UGC游戏影视/动漫音乐游戏美术是AI落地，提升内容生产效率最为显著的部分，包括生成2D/3D任务、场景等资产；同时，在游戏剧情任务策划以及文本方面也发挥重要作用在MOBA、竞速、棋牌等品类方面，AI Bot用于对局陪伴等；在MMO、RPG等品类方

205、面，通过智能NPC的应用，提升用户互动一方面，通过AI辅助编剧进行多样化剧情故事线设计，另一方面，生成创意素材提供概念灵感与方向等在影视，尤其是动画内容生产方面，通过虚拟制片、数字人、AIGC等综合运用，可以大幅度提升内容生产效率，压缩内容制作周期，控制内容生产成本目前主要是内容分发平台与用户交互方面发挥作用，包括内容精准推荐、以及内容观看交互互动等影视创作的核心故事主线与情感表达仍然需要人类编剧掌舵，但是在剧本创作、分镜故事版等方面，仍然可以为编剧提供灵感目前在音乐+的方向上，可以通过AI音乐生成，辅助各个场景下的用户进行背景音乐生成、音乐互动以及音乐伴侣等玩法目前在专业音乐内容生产方面，主

206、要应用价值仍然为辅助音乐人进行AI曲谱生成，AI编曲以及各种音乐风格与乐器的探索式尝试，从而提升专业音乐制作人的内容生产效率工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府降低内容创作门槛，大幅度提升内容质量与数量92激发科技与创新活力2024/2/22娱乐行业AI应用概述：应用价值与场景策划与剧本创作游戏影视/动漫音乐影视拍摄后期制作虚拟制作3D数字资产换脸剪辑特效/音效IP与资产沉淀宣发&版权运营多模态生成赋能IP价值提升数字人IP数字人产品立项-策划内容生产智能运营与分析AI自动化投放营销素材自动化生成智能服务与互动用户数据沉淀内容资产沉淀市场分析品类分析概念设计美术生成（原画设计+2D美术+3D模

207、型+地图）代码生成音频生成（音乐+对白）作词作曲后期编曲人声剧情/文案生成视频生成（动作+特效）画质修复提升内容生产效率辅助创意，探索内容创新边界个性化内容生产，创新用户交互核心价值细分行业与关键环节应用场景工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府93激发科技与创新活力2024/2/22娱乐行业AI应用图谱游戏游戏企业自主研发游戏行业AI解决方案影视/动画整体AI解决方案音乐c内容平台AI作曲/编曲游戏企业开放合作视频生成深空交响c内容制作公司AI歌手3D内容生成虚拟制片c策划与剧本创作数字人/虚拟偶像易观分析注释：图谱中企业仅为示例，未穷举，且排名不分先后，如有不当之处请指正中国互动娱乐行业AI

208、应用图谱工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府94激发科技与创新活力2024/2/22阅读市场文学作品/网文IP商业价值开发，充满不确定性166.6 212.7 254.5 288.8 351.6 415.7 463.5 30.0%27.7%19.7%13.5%21.7%18.2%11.5%0%10%20%30%40%02004006002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2016年-2022年中国数字阅读市场规模市场规模（单位：亿元人民币）同比变化中国数字阅读市场规模呈现持续稳定增长的态势。2022年，数字阅读市场规模达到463.52亿元人民币，同比增长为11

209、.5%，增速有所下滑，并将在现有市场商业模式之下趋于稳定。从2022年市场规模的细分结构来看，订阅仍然是数字阅读最重要的收入来源，占总营收的比重达到51.9%，其次分别广告以及版权运营，比重分别达到26.3%和15.8%。从各个业务类型分别来看，广告以及版权运营是数字阅读行业的主要营收增量，二者增速均高于行业整体水平。83.0%85.7%68.0%43.0%58.0%52.7%51.9%7.4%7.0%14.1%38.0%23.2%15.8%15.6%0.7%1.0%11.6%15.4%17.4%25.7%26.3%8.9%6.3%6.3%3.6%1.4%5.8%6.2%0%20%40%60%

210、80%100%2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2016年-2022年中国数字阅读行业收入构成变化情况付费订阅版权运营广告收入其他数据来源：中国音像与数字出版协会，2022年度中国数字阅读报告，易观分析整理易观分析数据来源：综合中国音像与数字出版协会，企业财报，公开信息与厂商访谈信息，经易观分析模型测算所得易观分析核心挑战：文学作品/网文IP商业价值开发，充满不确定性以优质内容驱动的数字阅读行业需要以发掘优质IP以及进行IP版权分销、IP开发才能实现更大的商业价值，但是优质IP生产存在不确定性一方面生产周期长，另一方面是用户对于不同IP的认可度评价体系仍有待

211、于完善，相应地，IP商业化运营节奏与预期面临不确定的挑战231.0 317.0 342.0 639.0 697.0 790.0 849.0 37.2%7.9%86.8%9.1%13.3%7.5%0%20%40%60%80%100%01002003004005006007008009002017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年F2017年-2023年文学IP改编市场规模文学IP改编市场规模（单位：亿元）同比变化209.8 239.6 265.7 506.5 551.4 626.8 670.8 7.5 36.4 59.2 74.6 77.9 81.1 84.4 35.

212、8 45.2 51.3 76.4 88.4 111.4 122.8 0%20%40%60%80%100%2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年F2017年-2023年中国文学IP改编方向市场结构影视剧移动游戏动漫影视是文学IP重要的商业变现渠道。数据显示，2020年1月-12月，中国内地上映的新剧一共为305部，其中文学IP改编的剧集数量为216部，占比为70%影视游戏类IP改编移动游戏仍是IP市场主流，来自于文学/网文IP进行移动游戏改编尚处于孵化期游戏动漫与动画放映市场进入市场启动期，市场稳定增长，但是需要依赖于渠道协同动漫数据来源：中国音像与数字出版协会，

213、上市公司财报，伽马数据等，以及易观分析测算易观分析数据来源：中国音像与数字出版协会，上市公司财报，伽马数据等，以及易观分析测算易观分析工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府阅读游戏影视音乐95激发科技与创新活力2024/2/22案例：阅文集团AI全业务价值链布局，提升文本IP多元化生命周期价值战略方向：持续发展作家和内容生态，建立跨公司跨行业的版权保护统一战线；深耕IP生态链和提升商业化能力；关注前沿科技创新，关注以AIGC为代表的人工智能对用户创新体验方面的提升短期聚焦：2023下半年继续推动降本增效战略，注重业务高质量可持续发展，提高运营效率，为长期业务健康发展和运营效率提升打下基础智能创作

214、与生产环节-赋能创作者智能分发与消费-提升用户体验赋能IP改编，放大IP价值作家助手-妙笔版世界观设定网文大模型 阅文妙笔角色设定情景描写打斗描写助手画师教练顾问提供灵感，丰富世界观，丰富创作细节文生图，阅读体验提升，IP孵化加速对创作内容诊断辅导，帮助作家成长提供专业领域知识，解决找资料找专家的痛点阅文数据显示，2022年新增作品95万部，但进入IP改编的作品占比，还不到0.5%（小于4750部）智能翻译降低出海成本，加速中国文化出海用户可以创造一个属于自己的“梦中人”，通过与这个虚拟伙伴的互动聊天，开启一段陪伴式的阅读之旅截至目前，筑梦岛上已经有23000+段公开梦境，16000+篇小剧场

215、，26000+名筑梦师参与创作。网友评价筑梦岛，称“像角色活过来了一样”、“像进入了异次元”。懂内容懂创作懂“梗”懂作家懂角色懂IP潇湘书院网文功能-筑梦岛+生态伙伴动漫有声书影视游戏衍生品短剧有利于打造更加多元化的IP转化路径，提升IP多元化改编效率，在多模态AI能力的加持之下，进一步提高IP开发的产能AI有声书实现文本内容自动配音与演播来源：公开信息 易观分析整理图 阅文集团AI全业务价值链布局工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府阅读游戏影视音乐96激发科技与创新活力2024/2/22技术赋能游戏产业，AI+云原生，游戏生产正式迈入2.0时代1655.7 2036.1 2144.4 230

216、8.8 2786.9 2965.1 2894.0 3094.1 3220.3 3329.9 3730.3 3853.1 17.7%23.0%5.3%7.7%20.7%6.4%-2.4%6.9%4.1%3.4%12.0%3.3%-5%0%5%10%15%20%25%05001000150020002500300035004000450020162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2016-2027E 中国游戏市场实际销售收入及预测中国游戏市场实际销售收入（亿元）同比增长率（%）数据来源：历史数据来自游戏工委，2022下半年及20232

217、027为易观分析测算及预测得出，指中国大陆市场内网络游戏的实际营销总收入易观分析2023上半年，中国游戏市场规模1442.63亿元，同比下滑2.39%。其中，移动游戏规模为1067.05，同比下滑3.41%。传统游戏已正式进入存量市场，新兴领域将迎来快速发展。“降本”已见成效，AI将进一步成为头部游戏关注投入重点 未来游戏研发成本或可压缩超90%：研发始终为游戏企业主要成本，其中素材设计（美术为核心）可占超6成，数值平衡、设计占到2成左右。该成本持续走高也导致了过往五年，头部游戏企业研发投入始终以超20%的比率稳步增长。当下，AIGC+研发，部分企业已可将整体研发投入降低30%（其中美术部分可

218、达40%以上）。打造AGI、将开发“外包”给AI的未来将率先发生在游戏行业中。持续压缩成本 着眼半年报，“AI”已成为出现频率最高的关键词之一：一边是降本提效，另一边则是加大投入。如昆仑万维半年报，“AI”出现了119次；网易逆水寒推出“智能NPC”等。游戏企业开始加大AI领域投入，打造专属语义大模型、搭建明确AI参与/主导的生产管线、组建AI赋能的PUGC平台优化MOD工具，为其未来发力的几大核心方向。同时，创意工作者将成为游戏企业下一步主要争夺的核心人才。加大AI投入内容服务器终端设备游戏品类日趋丰富，开放世界为核心方向AI降本提效、塑造智能NPC；去中心化概念为数字资产确权、经济模型搭建

219、提供方向传统分发渠道已经固化，新型平台兴起未来，云平台+小游戏将是游戏进一步拓宽受众，实现增长的关键沉浸感为终端发展的核心VR、车载蕴含开发潜力，正处爆发前夜阅读游戏影视音乐工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府97激发科技与创新活力2024/2/22游戏行业是内容资产高消耗行业，AI长期提振游戏市场发展空间 美术资产生成与数据沉淀这是AI对于游戏行业赋能最重要的部分之一，目前2D素材相对比较成熟，AI 生成 3D 内容的技术仍处于探索阶段，AI参与前期风格测试，原画类型生成与3D贴图，尚未应用AI进行3D建模游戏运营游戏研发美术设计内容策划游戏开发与测试体验优化运营优化游戏发行游戏直播场景生成

220、动作生成超分辨率AI玩法设计地图设计关卡设计平衡性测试游戏地图测试物料生成智能投放智能NPC智能BOT掉线托管违规审判平衡匹配对局陪伴锦集自动生成比赛解说语音互动优化游戏运营SOP，提升用户体验与生命周期价值赋能游戏研发，提升游戏研发效率，降低游戏研发成本海外发行 怪物反馈机制以及长期付费机制设计AI能够生成更加拟真化的怪物反馈机制，从而带来更具沉浸感与游戏挑战的机制形式，包括未来通过AI进行付费机制设计，平衡商业化战斗系统从而保障游戏体验以及商业收益并重游戏行业是内容资产消耗型行业，内容数量与质量决定了用户留存与商业价值转换。相应地，AI对于游戏行业的赋能，短期来看，可以大幅度降低内容生产与

221、游戏研发成本，但是长周期来看，由于研发效率提升，新游戏作品供给可以提速，更重要的是，大量成熟游戏作品更新频率（副本、地图等）也可以大幅度提升，并且可以激发更多游戏玩法，从一定程度上提升用户体验，延长游戏产品生命周期，提高游戏商业化价值。这对于游戏行业市场发展空间而言更加重要。AI代码 AI BOT创新游戏玩法，提升用户体验目前正在从MOBA拓展到FPS等强竞技类品类，重点方向是优化拟人化；并正在向MMORPG、开放世界品类延伸。未来智能NPC玩法对于算力要求提升，也需要考虑网络环境与边缘设备的平衡来源：腾讯AI实验室公众号，以及网络公开信息等 易观分析整理图 AI渗透游戏全生命周期工业制造零售

222、金融医疗健康娱乐数字政府阅读游戏影视音乐98激发科技与创新活力2024/2/22网易伏羲大模型案例：网易公司双线并重渗透游戏AI，内外协同探索“游戏+”边界网易游戏，聚焦游戏科技前沿方向，对内游戏赋能，对外探索“游戏+”以“从事AI研究与应用、推动产学研的深度融合”的初心，以“人工智能点亮游戏未来”为愿景，探索着游戏AI的落地与应用生成美术资产智能NPC系统还涉及动画生成、语音合成、竞技机器人、对战匹配、宋词创作、反外挂等诸多方面陆续布局元宇宙、工程机器人、数据众包等业务，以期将在游戏领域内沉淀了多年的AI技术应用于其他行业落地案例：逆水寒等专注于游戏领域的人工智能实验室，致力于计算机视觉、自

223、然语言处理和游戏AI等游戏场景下的AI相关应用落地研究，旨在通过AI技术助力网易互娱旗下热门游戏及产品的技术升级研究方向主要分为以下5个方向，包括3D、智能体、文字、语音和图像方向目前网易互娱AI Lab的AI技术已经在互娱上百个游戏中落地，有10个游戏使用了10项以上的AI技术落地案例：哈利波特：魔法觉醒、蛋仔派对、梦幻西游、一梦江湖和第五人格等多款热门游戏一站式企业服务提供商，依托网易 23 年 AI、大数据、通讯音视频技术，提供智能化、数据化、场景化的企业服务解决方案，依托于网易20+年游戏自研经验，将专业能力标准化，赋能游戏产业。解决方案如下：AIGC游戏安全AI Bot精细化运营落地

224、案例：电魂网络、野蛮人大作战 2等角色动作生成面部表情生成AI作画助手机器人竞技机器人陪玩机器人游戏加固外挂检测内容审核智能匹配智能推荐数据智能网易游戏推进大模型等AI技术自研，并探索应用于内容生产提效、激发内容创意等多环节。相关成果已应用于原画、建模、动画合成等游戏美术资产生产环节，大幅缩短研发周期，降低制作成本。以MMORPG逆水寒游戏为例，应用了智能 NPC互动、AI文字捏脸、AI换装、AI作词等创新玩法，根据点点数据监测，上线首月，逆水寒中国内地App Store 净收入超过8亿元人民币。考虑到尚有其他收入不在监测范围内以及未包含平台分成，合理估算该游戏首月中国内地App Store总

225、收入超过11亿元，不仅仅印证了游戏模式创新的商业价值，也具备开放世界融合AI能力的标杆意义。文本大模型-“玉言”图文理解大模型-“玉知”图文生成大模型-“丹青”来源：公开信息 易观分析整理图 网易公司面向游戏行业AI布局阅读游戏影视音乐工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府网易智企，提供游戏企业智能化解决方案网易雷火事业群-网易伏羲网易互娱事业群-AI Lab99激发科技与创新活力2024/2/22案例：中手游借助AI应用提升游戏研发效率，进一步提升竞争力阅读游戏影视音乐工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府第一阶段（2023年6月30日前）第二阶段（2023年12月31日前）产出效率提升20%-

226、30%，外包成本降低30%-40%，目前该阶段已经取得预期效果外包成本降低50-60%，人员成本支出降低超10%-20%在游戏文案、2D美术、语言翻译和游戏配音等方面全面引入AI技术实现AI技术在更多领域的规范化应用，以实现更高效的成本控制预期目标具体举措01借船出海02应用实践加强与国内外AI企业战略合作：微软：通过与Azure OpenAI团队合作，在智能NPC交互、UGC编辑器等场景中优化研发效率，提升玩家体验，最终强化自身AIGC竞争力 百度、华为等，探索大模型和生成式AI在游戏行业的应用总体上，在研发工业化、运营精细和高效化、NPC智能化、UGC轻量和简便化等环节融入使用AI技术组织

227、上，成立专门的AI技术研究团队，从而确保获取AI领域的前沿信息以及应用工具，并进行应用实践与打磨中手游AI应用落地策略，双管齐下中手游AI应用阶段性目标AI应用落地案例：仙剑世界AI应用效果：提升游戏研发效率，中手游在应用AI技术后，仙剑世界开发一个大区域地图的时长从过往的8个月缩减到6个月左右，大概节省10%，后续预期应用更顺利后，成本实现30%的节省AI辅助快速批量产出3D资产，仙剑世界中有丰富的地形、物件，有大量需要建设的数字资产，且要符合仙剑世界的风格，通过大模型训练学习仙剑美术风格，可以快速开发游戏，让用户在UGC中可以调用更丰富的内容；还可以对外授权为数字资产，将数字资产快速、拓展

228、性地应用起来；未来如果能够突破成功，将会是国内在游戏领域、仙侠IP风格化最大的数字资产库之一信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理100激发科技与创新活力2024/2/22优质影视剧综内容驱动长视频市场增长与用户付费是共识，影视生产工业化水平提升是当务之急842.5 939.9 979.4 943.8 867.82 988.3 11.6%4.2%-3.6%-8.0%13.9%-10%-5%0%5%10%15%7508008509009501,0002018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年2018年-2023年中国长视频市场规模长视频市场规模（单位：亿元）同比变

229、化0%20%40%60%80%100%2018年2019年2020年2021年2022年2023年中国长视频市场收入结构2018-2023广告营销用户付费内容分发其他经历疫情期间的市场持续下滑后，预计2023年长视频市场收入规模有望增长14%，涨至988.3亿元。长视频整体收入增长动力主要来自宏观市场回暖与用户付费意愿的提升，但同时也存在宏观经济下行压力加大、会员规模增长停滞、内容创新力不足导致对用户吸引力下降等中长期隐患。从市场整体收入结构来看，预计2023年长视频市场营收仍然主要由用户付费与广告营销两大业务支撑，两者共同占比超过八成。整体来看，优质影视剧综内容驱动长视频市场增长与用户付费是

230、共识，影视生产工业化水平提升是当务之急。内容侧机遇产业升级用户侧机遇成熟度提升产品侧机遇边界拓展工作室机制、剧场化排播运营、分帐式合作等新的运作手段和数据资料的丰富以及AI在各个产业环节的快速渗透，切实的推动了内容工业化产业化升级加速用户对长视频内容的需求始终存在刚性。实际情况来看，即使在疫情期间的会员提价也并未引起爱奇艺等平台会员数量减少，本质还是厂商优质内容持续供给能力作为扎实支撑在稳住支柱业务的同时，长视频平台通过技术变革推动的内容和服务创新，发展新的增长引擎。例如以AIGC助力内容生产、用户分析、降本增效以及创新用户交互，有望改变传统内容制作和运营流程，拓展更多视频内容商业化的可能性0

231、%20%40%60%80%100%02004006008002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2016年-2022年中国电影票房规模及国产电影份额电影票房（单位：亿元）国产电影份额数据来源：电影艺术杂志，尹鸿、徐皓月：2022年中国电影产业备忘，易观分析整理易观分析数据来源：上市公司财报数据，结合企业访谈，易观分析测算所得易观分析数据来源：上市公司财报数据，结合企业访谈，易观分析测算所得易观分析阅读游戏影视音乐工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府101激发科技与创新活力2024/2/22短剧与动画内容生产是AI赋能内容工业化生产先行军短剧部分文本AI能力落地

232、实际价值，AI视频内容生产仍处于探索阶段动画电影生成式AI加速渗透，制作周期与成本有望压缩0200040002021年2022年2023年2021年-2023年全国网络微短剧备案数量及预测0100200300抖音快手腾讯优酷芒果TV爱奇艺2023年上半年各大平台微短剧数量（单位：部）短视频长视频短剧市场加速发展，同时，短剧出海也是当前重要的发展方向，目前AI对于短剧行业的渗透仍然以文本能力为主，包括剧本与剧情策划，以及出海过程中文本翻译的部分。AI视频部分仍然处于技术与应用衔接探索阶段，优质内容生产仍然是用户付费的前提，极短视频AI换脸成本与体验尚可，进入生产环境尚需平衡内容质量与生产方式成本

233、。优质的动画电影需要长周期的精雕细琢，从2023年中国票房最高的几部动画电影来看，普遍花费3-7年时间制作而成从制作成本上来看，大部分国产动画电影制作成本在1000-3000万元区间，开始出现高成本投入，但是距离海外皮克斯等公司的制作投入相比，仍有差距。相应地，AIGC在图像以及视频方面的实现与研究进步将加速其在动画电影落地，从而加速动画电影制作。数据来源：广电总局，网络公开信息等，易观分析整理易观分析0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0204060801001201402015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2015年-2022年

234、中国动画电影票房中国动画电影票房（单位：亿）国产电影份额数据来源：拓普数据等，易观分析整理易观分析阅读游戏影视音乐工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府102激发科技与创新活力2024/2/22案例：爱奇艺致力于技术驱动提升影视工业化水平智能创作与生产环节-赋能创作者用户广告客户长视频创作者（电影、电视剧、综艺、动漫、动画片等类型作品）短视频（辐射MCN机构和UGC创作者）HomeAI语音交互平台AI雷达功能爱创媒资系统影视综艺动漫ZoomAI智能视频增强解决方案虚拟制片随刻APP内容素材库+智能生成/组合视频集软件+硬件+网络一体，通过拍摄素材的AI智能分析，实现高效影视制作将AI技术作用于图

235、片和视频，达到画质增强的效果已经应用在爱奇艺的重点自制剧集中，数字场景可以根据拍摄需求实时调整优化影视制片管理系统智能选角系统“艺汇”智能上色引擎视频质检从流程上把控，使内容介质到播放的整个链条都符合一套稳定的质检标准为影视项目在全生命周期中提供智能工具、项目监测与管理通过NLP、AI智能匹配，将制片方与海量的艺人数据进行高效精准的AI匹配利用深度学习进行智能上色，提高动漫内容更新频次，助力和赋能动漫及动态漫制作生成/推荐点位通过AI识别海量场景以及前情提要等，实现广告和内容的契合辅助广告内容素材制作帮助广告主高效制作AIGC广告素材，AIGC产出的创意过审率高达99%提供视频点播、场景注册、

236、智能跳转、说唱合成等创新体验可以智能识别人物、音乐、物品，用户还能即时扫码解锁产品信息并可实现购买行为等等视频播放体验通过AI ABS自适应码流播放、ZoomAI视频增强技术以及动态插帧功能等提升视频播放体验AI手语主播通过ASR与NLP技术相结合，将文字转换为手语内容，并通过虚拟偶像进行输出智能分发与消费-提升用户体验智能货币化爱奇艺APP奇麟投放平台奇异果个性化推荐实现内容+电视/电影等海报物料的千人千面个性化播放体验只看TA3.0功能、绿镜功能、以及蒙版弹幕等AI搜索主要包括角色搜索、剧情搜索、明星搜索，可以使用户更快速地找到自己感兴趣的内容，提高搜索效率智能翻译降低翻译运营成本，赋能海

237、外业务降本增效智能配音技术奇声在丰富音色库和算法模型的支持下，提升配音效率，降低配音成本星罗剧情理解平台通过深度剧情理解，针对性列出分钟级剧情看点、总结热议话题、回答剧情相关问题，并进行播单推荐剧本评价系统生成式AI辅助人工阅读，拆解剧本场景与人物，为剧本评分，提升项目评审效率制作&宣发环节通过AI工具生成角色示意图和概念海报；宣发阶段，制作海报与动态视频等，降低制作成本图 爱奇艺部分流程AI应用渗透来源：公开信息 易观分析整理爱奇艺成立于2010年，2018年纳斯达克上市。2014年开始加大原创内容的投入和内容占比，秉承“悦享品质”理念持续产出优质内容产品，结合成熟的内容生产机制、强大的内容

238、运营能力提高内容工业化水平，并实现商业模型的多元化扩张。从2021年底开始，在降本增效大背景下，爱奇艺聚焦高质量发展，并于 2022 年首次实现全年运营层面盈利，行业领军地位进一步夯实。2023年，爱奇艺在发力内容的同时，也将进一步探索科技制作当成未来的主要发展方向。影视工业化是内容质量升级与科技制作的交叉与融合，此前，爱奇艺面向影视行业决策层、管理层、生产层分别推出了PBIS（制作商业智能系统）、IIPS（智能集成制作系统）、IPTS（智能制作工具集）三大影视制作系统，致力于以优质的技术平台为影视制作行业提供“智慧中台”，简化影视制作复杂度、优化影视制作全流程。目前，生成式人工智能是爱奇艺这

239、一类长视频平台进一步通往影视工业化发展的助推器。跟进前沿技术，并将其用于内容生产、用户体验的改善上，如下图所示：爱奇艺将AI技术应用于各个环节：阅读游戏影视音乐工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府103激发科技与创新活力2024/2/22案例：华策影视依托内外部技术力量，聚焦应用导向，探索在关键环节与场景的AI落地华策影视是国内最大的影视制作机构之一。依托头部内容创作能力的优势，拓展了国际宣发、艺人经纪、动漫、影视音乐、IP衍生业务开发、线下产业园区、影视职业教育等多元产业生态。电视剧年产量以及播出量位于领先位置，同时，自有影视版权库5万余小时，规模全国第一。从华策影视探索AIGC应用方面，一

240、方面，华策影视从自身组织架构设计方面，将原有的大数据中心升级为科技数字增长中心，并将其作为战略部门，同时成立AIGC影视行业应用研究院，双管齐下进行AIGC在影视行业方面的应用探索；另一方面，依托内外部技术力量，聚焦应用导向，探索在关键环节与场景的AI落地，如下图所示：目前，“影视剧本智能创作系统”已经上线，核心功能以及效果如下：“评估助手”，可以支持超长中文，使得对20万字-50万字小说剧本的评估内容，从以往3天提高到5分钟编剧助手，以高效工作流的形式，改进多轮对话的低效率问题应用成效文本大模型图文大模型3D资产大模型主要应用于小说/剧本评估，编剧创作辅助与支撑主创高效产出优质内容，以及具有

241、优质内容交互能力的影视数字人应用等主要应用于影视行业生成场景图、美术造型、服务等各类设计图，提高图像内容生产效率依托现有数字素材，生成更多高品质、可应用于拍摄的场景资源，以及满足B端、C端不同需求的新的内容资源AI基础研发方向AI产品与应用影视剧本智能创作系统数字资产智能生成项目视频智能升级项目基础底座全面接入百度“文心一言”开通ChatGPT使用权限，尝试探索数据资源影视原创版权库影视素材库图 华策影视AI应用布局来源：公开信息 易观分析整理阅读游戏影视音乐工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府104激发科技与创新活力2024/2/22数字音乐市场战略重点围绕音乐内容质量，以及差异化音乐生态内

242、容生态布局疫情等复合因素影响下，我国数字音乐市场规模于2022年有所下滑，但随着在线订阅服务等核心业务恢复增长，预计23年行业规模将有所恢复，2024年将突破800亿元。近年，新歌数量有所下滑，但市场仍存在大量未被广泛收听的音乐内容，行业仍处在内卷之中，更多歌手朝向“唱作人”方向发展，打造自身IP、标签。从市场结构上来看，社交娱乐部分逐年下滑，预计未来将持续走低。用户付费订阅会员及其增值服务比重稳步提升，内容驱动在线音乐订阅模式增长，增速仍然有提升空间。音乐平台作为数字音乐市场的核心驱动力量，战略重点也围绕音乐内容质量，以及差异化音乐生态内容生态布局。498.20 529.56 580.60

243、612.42 664.00 717.00 790.68 740.13 770.21 810.62 6.3%9.6%5.5%8.4%8.0%10.3%-6.4%4.1%5.2%-10%-5%0%5%10%15%0100200300400500600700800900201520162017201820192020202120222023E2024E中国数字音乐市场规模2015-2024E市场规模（亿 元）增长率数据来源：中国音像与数字出版协会，易观分析整理易观分析0%20%40%60%80%100%2018年2019年2020年2021年2022年2023年中国数字音乐收入结构2018-2023

244、社交娱乐付费订阅广告版权运营其他数据来源：中国音像与数字出版协会，上市公司财报，以及易观分析测算所得易观分析关键趋势音乐短视频化发展原创IP生态出海“线上+线下”深度融合AIGC音乐短视频化在用户方面可以实现破圈增长；同时，可以提升营销广告位流量空间，拓展更多变现机会原创IP成为版权非独家时代新战场，通过厂牌、音乐节、联名等方式，赋能小众圈层音乐人破圈，进而实现差异化内容生态建设平台推动多元音乐走向世界，并给予原创音乐人出海助力；东南亚成为近年出海重点市场后疫情时代，“线上+线下”模式持续延伸，仍然成为平台演艺活动标配模式，放大IP价值，丰富受众体验AIGC助力音乐内容发展，利好中/小音乐人创

245、作，内容供给端前景向好阅读游戏影视音乐工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府105激发科技与创新活力2024/2/22AI当前在音乐产业中的核心价值以效率提升为主词曲创作（10%-14%）版权公司/唱片公司（35%-40%）音乐发行渠道/分发平台（30%-35%）音乐消费者国家版权局：盗版打击/授权治理歌手（15%-18%）泛音乐消费场景游戏影视社交场景BGM音乐版权在线交易平台（3%）原创音乐生态AI音乐生成传统音乐价值链唱片公司处于价值链核心位置，对高质量音乐内容生成与分发负责，并获取相应收益；AI时代，唱片公司也开始考虑基于自身音乐数据资产，训练模型，激发创作，乃至签约AI歌手数字音乐发行

246、格局发生变化流媒体平台开始在与版权公司建立合作的基础上，发力原创音乐生态，并通过AI工具赋能辅助提升音乐创作能力与效率，以此进一步拜托传统音乐厂牌的版权制约，形成平台内容差异化AI音乐一站式生成尽管AI技术从作曲、作词、编曲、演唱等各个环节均已经实现突破，但是仍然以赋能原创音乐生态为主，同时开始探索泛音乐消费场景，包括游戏、社交等类型生成与应用，进一步降低上述场景音乐生产成本商业广告图 数字音乐价值链与主要分发模式阅读游戏影视音乐工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府106激发科技与创新活力2024/2/22案例：腾讯音乐AI能力与应用探索构建音乐人生态，充分赋能其创作、宣发以及变现等关键要素阅

247、读游戏影视音乐工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府音乐人音乐创作版权交易音乐宣发唱片公司/厂牌工作室/独立音乐人腾讯音乐娱乐集团旗下的音乐制作交易服务平台为音乐人提供作品发行及版税分成、宣传推广、收听数据管理、版权管理与权利保护以及教育培训等服务由腾讯音乐娱乐公司推出的一款在线音乐创作助手，由旗下银河音效、MUSE、天琴实验室、Tencent AI Lab共同打造,提供包括但不限于音乐分离、MIR计算、辅助写词、智能曲谱等创作工具数字内容分发平台图 腾讯音乐集团音乐产业链布局赋能音乐创作，提高制作以及宣发效率：推出智能化辅助创作工具TME Studio，整合琴韵、Muse、凌音等智能引擎能力，

248、进一步增强音乐相关内容的创作能力，降低音乐人对唱片公司的以来，提高音乐人的议价权在词曲DEMO管理与交易方面，通过AI工具进行DEMO爆款潜力评估，实现高效决策与版权快速流转提升音乐与用户互动体验，提高用户留存：围绕“音质”，通过AI还原5.1环绕声，实现沉浸式听歌体验升级，同高通展开合作，基于骁龙移动平台的AI计算性能，推出“骁龙臻品音质”推出“音色制作人”，将用户原声与不同歌曲无缝融合，可以为用户提供更多音乐场景和玩法，从而推动用户共创与互动上线QQ音乐AI绘画功能，该功能基于Muse AI音乐视觉生成技术，可以将照片转为二次元风格，并生成专属BGM探索大语言模型在图文视频等形式，以及音乐

249、推荐和搜索等领域的应用，从而进一步赋能音乐人提升创作效率，为用户创造丰富音娱互动体验腾讯音乐AI应用场景与探索一站式音乐制作服务平台，解决词曲DEMO的评估交易、资产管理等音乐作品制作环节中的核心痛点音乐行业已进入了版权非独家时代，平台纷纷开始关注围绕原创音乐人的新生态：音乐平台的原创IP成为了新战场，原创IP主要体现在对原创音乐人的扶持方面以及音乐达人对版权作品的二创带动原创内容出圈。相应地，以腾讯音乐为代表的数字音乐平台，也需要全方位提升对于音乐人的扶持与赋能，围绕音乐人的核心诉求，即创作、宣发以及变现等全面铺开，其中AI能力成为当中最重要的核心能力之一。信息来源：网络公开信息，由易观分析

250、收集整理107激发科技与创新活力2024/2/22案例：网易云音乐建立原创音乐人生态提高内容差异性，AI赋能提升创作者效率如前所述，音乐行业已进入了版权非独家时代，平台纷纷开始关注围绕原创音乐人的新生态，而网易云音乐采取“社区”+“音乐人生态”并重的发展策略。其中，云音乐社区包括“歌单”、“评论”等，网易云音乐通过链接音乐人与用户之间的互动，强化社区氛围，形成高用户粘性与活跃。而原创音乐人生态则是网易云音乐在PGC之上另外一个重要的差异化方向，AI在社区以及原创音乐人生态发挥的作用如下：用户社区音乐人社区网易天音AI写歌输入灵感，AI辅助完成词、曲、编、唱，生成AI初稿后，支持词曲协同调整AI

251、编曲为流行音乐专业伴奏编曲，提供快速模板化工具网易云音乐 X studioAI歌手用户只需要提供 midi 和歌词，歌手会在 3 秒内演唱出类似真人的声音，用户可以进行参数调教；首发12名AI歌手，并将不断扩充歌手队伍推出虚拟歌手厂牌WOWAIDO！网易伏羲工作室AI生成歌曲借助GPT-2模型生成歌词，结合自研编曲引擎与旋律生成算法推出首支AI原创单曲醒来归属网易雷火事业群商单平台云村交易所BeatSoul促进音乐作品交易与场景多元化变现打通音乐生产全链路AI推荐音乐助手在推荐个性化歌曲的同时，还能进一步讲解音乐，比如推荐这首歌的理由、歌曲解读、音乐百科等内容，目前处于内测中云村播客Mlog云

252、圈Look直播妙时心颜心遇主APP夯实社区属性多元探索丰富社交矩阵图 网易云音乐AI布局与探索来源：公开信息 易观分析整理阅读游戏影视音乐工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府108激发科技与创新活力2024/2/22娱乐行业AI应用关键挑战多模态技术有待进一步突破AI技术在文娱领域的应用仍然处于辅助阶段，视频、3D等生成式AI技术仍然有待于进一步突破与迭代。例如，目前游戏企业通过AI辅助主要在解决2D美术成本与效率问题，AI对3D模型的完成度仍然有待于进一步提升，而3D在游戏行业美术成本当中大致占比超过50%比重，美术生产力仍然具备可观的提升空间边缘侧硬件要求有待升级文娱行业AI应用在提升专业

253、内容生产效率之外，还有一个非常重要的方向是提升用户侧的文娱内容互动与体验，这对于以手机、音箱等为代表的边缘AI场景，提出了更高的要求，需要进一步分担云端算力的部分任务，并且能够保护用户隐私数据。版权以及后续的规范化应用等问题在文娱行业愈发突出以内容为核心的文娱产业，版权归属都是非常重要的关键要素之一，无论是AI应用的训练语料，还是生成式AI所生成的内容，都存在版权保护与数据保护的问题，以及后续生成内容的版权归属以及合规化使用等问题，此前，网信办公开征求意见，指出利用生成式人工智能生成的内容应当真实准确，采取措施防止生成虚假信息，后续措施也有赖于进一步细化和明确。工业制造零售金融医疗健康娱乐数字

254、政府109激发科技与创新活力2024/2/22趋势1：多模态技术突破将加速文娱产业AI应用落地，AI Bot、音视频互动等应用对于算力需求发生变化，催生边缘AI需求多模态技术突破，并探索有效融入研发管线工作流多模态生成是目前文娱行业AI应用进一步落地的核心突破方向。视频生成、3D模型生成等技术有待于进一步完善，同时，多模态制作云化是产业发展必然趋势，下阶段视频制作的多端同步、多人在线协同创作需求将随之增加，生成式AI能力进一步融入视频制作全流程伴随文娱产业升级，以及千人千面个性化内容生态的发展，边缘算力需求激增，这一方面有赖于大模型企业不断进行模型优化，从而降低应用成本，更需要边缘侧增厚，增加

255、存储和算力，终端设备具备运行小模型的能力边缘AI兴起，多场景AI应用进一步丰富0102030405020182019202020212022202320242025单位：亿台全球人工智能边缘设备出货量（按照设备类型）手机个人电脑/平板电脑汽车HMDs智能扬声器无人机消费类和企业级机器人安全摄像头数据来源：Tractica/Ovum，易观分析整理易观分析视频的高维数据空间属性使其研究更具挑战性。目前探索方向聚焦在高分辨率视频生成、针对超长文本的视频生成、生成无限时长的连贯视频等课题，并基于文生图模型的研究成果，将其引入视频生成模型对性能进行优化。一些研究专注细分场景的视频生成能力，以及结合多模态

256、信息融合的训练方法，使模型更强的语言理解能力，也将改善视频训练数据不足的问题，在视频检索、视频分类等场景中具备很强的实用价值。3D模型方面，人工智能三维生成与传统三维生成工作流程的衔接性将更强，将有越来越多的模型采用逐级生成，每级生成内容均可于传统三维生成工作软件中查看与修改再返回模型的能力，提升人工智能三维生成在专业应用场景中的辅助作用。在此过程中，需要开源技术社区的大量贡献，也有可能与语言生成应用结合使用以增强自然语言对三维生成结果的操控性。工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府110激发科技与创新活力2024/2/22趋势2：AI等数智技术整体提升内容生产机构工业化水平，推动内容产业竞争良

257、性升级一方面，AI等数智技术的应用确实有助于推动整体内容行业的工业化水平，影视、游戏等内容研发的质量与效率普遍升级，头部机构与大厂在这方面的高资源投入竞争优势有所下滑，而中小机构则有突围而出的可能性。另一方面，对于AI等能力的驾驭，尤其是回溯到内容主赛道的文化素养以及风格导向将成为下一轮竞争的分水岭，头部机构与大厂在基础技术能力建设以及数据资产方面的优势更加明显，而中小机构则在后者维度上有望突围而出。IP开发/发行方IP多元化开发IP版权方优质IP储备平台方分发渠道用户IP内容消费影视制作公司游戏研发商线上：视频/短视频等平台线下:文旅/主题乐园等衍生渠道：IP授权经营动漫/音乐等制作平台进行

258、IP版权采买平台自制进行分发与制作方合作制作，支付一次性制作费用+后期分成制作方采购版权发行合作创作者生态阅读平台内容分发IP开发模式：由IP开发/发行方进行IP开发筛选、IP内容生产，并在生产后寻求平台方进行发行合作；IP开发模式：平台方主导，围绕自身内容战略规划，进行IP筛选，并通过自制或者联合制作的是进行IP内容生产，目前这一方式比重在逐步增加其中，IP开发模式愈发重要，内容平台在IP开发当中的主动性地位显著增强平台企业成为文娱基础设施提供商赋能专业内容生产机构，提升其内容生产效率，推动行业升级数据资产沉淀，进行数据资产价值运营，未来具备入表价值文娱行业数智化需求旺盛，独立来看也具备业务

259、发展空间创作者经济升级，个性化风格导向成竞争分水岭AIGC可以成为核心竞争力之一，但也有可能打掉此前部分创作者的海量高效的内容生产优势AIGC有可能带来海量同质化内容推向市场，充分发挥创意优势，并结合自身对于AI能力的驾驭，塑造独立内容产品风格将会愈发重要工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府111激发科技与创新活力2024/2/22趋势3：AIGC赋能精品内容形成IP全生态开发布局，延长优质IP生命周期，提升商业价值贡献网络文学具备优质作家和作品储备，是未来IP长效经营的核心资源，其中，创作者生态是核心竞争力，保障优质IP生产；同时，也需要进行优质IP多元化开发，放大IP影响力，延长IP生命周

260、期，从而实现IP价值经营；AIGC在IP多元化开发过程中，可以有效降低开发成本，提升开发效率，有助于IP全生态开发的加速和稳步铺开。IP衍生品开发与授权文学作品网络文学影视剧综游戏动漫衍生品主题公园百亿规模千亿规模继续放大231.0 317.0 342.0 639.0 697.0 790.0 849.0 37.2%7.9%86.8%9.1%13.3%7.5%0%50%100%050010002017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年F2017年-2023年文学IP改编市场规模文学IP改编市场规模（单位：亿元）同比变化209.8 239.6 265.7 506.5 5

261、51.4 626.8 670.8 7.5 36.4 59.2 74.6 77.9 81.1 84.4 35.8 45.2 51.3 76.4 88.4 111.4 122.8 0%50%100%2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年F2017年-2023年中国文学IP改编方向市场结构影视剧移动游戏动漫12.3 14.9 35.9 109.7 81.6 65.7 97.4 20.8%141.0%205.8%-25.7%-19.5%48.3%-50%0%50%100%150%200%250%0204060801001202016年 2017年 2018年 2019年

262、 2020年 2021年 2022年2016年-2022年中国数字阅读版权部分市场规模版权运营（单位：亿元人民币）同比变化IP源头IP内容开发IP商业化领域主要类别消费品服饰、零食、文具、日用品等潮流玩具手办、盲盒、卡牌等线下业态主题乐园、商业地产、剧本杀、主题餐饮等48555565673284477396411571357156114.4%18.2%11.6%15.3%-8.4%24.7%20.0%17.3%15.0%-20%-10%0%10%20%30%04008001200160020002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年

263、2015-2024年中国IP授权市场规模与增速（按零售价值计算）市场规模（单位：亿元）增长率数据来源：中国音像与数字出版协会，上市公司财报，泡泡玛特招股说明书等，以及易观分析测算所得工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府112激发科技与创新活力2024/2/22数字政府AI应用概述：数字技术融合应用提升政府治理与智能创新能力，推动数字中国建设工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府政府服务与管理智能化、精准化，提升公众满意度利用智能搜索、智能审核等AI应用来替代人工服务，可优化政务服务的受理审批流程，提升处理效率，快速响应诉求，提升公众的便捷度和满意度；利用AI在语义理解、推理等方面的能力，对政策咨

264、询的个性化需求进行智能问答和推荐，实现政策的精准服务、引导和对接，从而惠及企业和个人。优化资源调节与监管方式，助力政府职能转变通过AI的监测分析能够使政府及时掌握各类资源利用情况，预测需求趋势，从而以数据驱动决策，合理分配和调节资源，在城市运行、经济调节等方面实现高效管理；对政务运行的手段工具进行智能重塑，改善原有低效、冗杂的运行和决策流程，提高处理和解决复杂事务，协同办公、协同治理的能力。助力决策科学化和改革创新，提升政府治理水平借助AI综合分析社会、经济数据，可识别潜在问题和趋势，为政策规划设计提供科学依据，助力跨周期的政策设计；通过数字驾驶舱、政务公开平台等方式，监测政策执行效果、社会反

265、馈等，多维度构建智能评估模型，提供优化改进建议，助力政府部门改革创新，自上而下构建“决策-执行-评估-改进”的量化闭环。经过初期大量的基础设施和信息化服务建设，当前我国数字政府建设开始进入技术体系、管理模式、服务模式的应用发展阶段，建设重点从“技术驱动”转向“场景牵引”，其中，AI的智能应用已经成为推动数字政府发展的关键引擎。利用人工智能技术在资源整合、数据分析、感知监测等方面的能力，与政务管理、公共服务、社会治理、政策顶层设计规划等数字政府业务场景有机融合，能够有效促进流程优化，推动政府治理和服务更加高效和智能。113激发科技与创新活力2024/2/22数字政府AI应用概述：应用价值与场景工

266、业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府顶层设计政务运行调节与监管社会治理公共服务主要环节核心价值助力决策科学化和改革创新，提升政府治理水平优化资源调节与监管方式，助力政府职能转变政府服务与管理智能化、精准化，提升公众满意度政策规划政策评估与改进智慧财税城市运行与环境管理智慧党建协同办公智慧监管企业政务服务个人政务服务政务咨询/政务智能问答营商环境监测分析智慧交通重要场景研究范围结合关于加强数字政府建设的指导意见及各地方数字政府的实际建设情况，可以观察到，在沉淀了大量政务服务与监管数据的基础上，AI应用不仅体现在日常政务决策中，并开始在政策规划、评估改进等场景下发挥作用。本次分析主要基于AI在政务运

267、行场景下的提升作用展开。从政府在社会、经济环境中的作用为视角划分，AI在数字政府的应用主要涵盖了经济调节、市场监管、社会管理、环境保护、电子政务等方面，以智能化手段助力向服务型政府、法治型政府转型。本次分析主要围绕调节与监管、社会治理、公共服务等环节中的关键场景展开，这些场景也是公众对政府治理水平的直观感受。114激发科技与创新活力2024/2/22数字政府AI应用图谱工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府公共服务调节与监管财政公检法社会治理城市治理政务运行智慧党建政务协同数字政府整体解决方案智慧交通中国数字政府AI应用图谱易观分析注释：图谱中企业仅为示例，未穷举，且排名不分先后，如有不当之处请

268、指正115激发科技与创新活力2024/2/22案例：360智脑税务大模型助力智慧税收2023年，360集团发布了自研认知型通用人工智能大模型360智脑。依托在基础数据、搜索增强、工程化调度、场景及内容安全等方面的优势，360智脑集成了360GPT大模型、360CV大模型、360多模型大模型等技术能力，为传统行业的数智化升级提供了重要驱动力。目前，360智脑已拥有千亿参数规模，具备生成创作、多轮对话、逻辑推理等十大核心能力、数百项细分功能。在多项能力评测中，综合能力位列世界大模型第一梯队，成为国内首个通过信通院可信AIGC通用模型评估的大模型。为进一步服务产业数字化，基于360智脑打造的企业级垂

269、直大模型，已在金融、医疗、教育、税务、企服等近20个行业应用落地，赋能百行千业。360与中税集团合作共建的税务行业大模型，以解决税务行业性、专业性问题，应用于涉税专业服务领域多个细分场景，为提升税收管理的数智化水平，推动大模型的行业落地进行了有益探索。凭借其创新技术与应用表现，税务行业标准大模型已入选“北京市通用人工智能大模型行业应用十大典型场景案例”。通用数据专业数据法规库案例判例税务电子书专家知识实操案例360智脑税务大模型训练语料库税务行业场景应用模型智能咨询智能风控自动算税智能培训税收分析税务规划360智脑大模型全景通过数据合理配比进行行业场景训练，输出多个税务行业垂直场景应用模型，目

270、前已应用于智能咨询、智能风控、自动算税、智能培训等细分场景。以智能咨询场景为例，360智脑税务大模型可作为基座，集合语音识别、语音合成、数字人等多项功能，在咨询对话、问题整理、问办一体和数据分析等多个环节做场景应用。360智脑税务大模型在人机交互、复杂内容和语言理解等方面，具有强大的分析和学习能力，可以精准获取有效税务信息，高效处理日常重复业务，在提高税收管理效率的同时，可以降低税收管理成本。训练语料库中涵盖了通用数据和巨大的专业数据集，其中包含中税集团多年累积的超百万法规库、千万量级的案例判例、几万本税务电子书，以及专家知识及实操案例等。工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府消费者用户个人AI

271、助理城市/政府/企业私有化部署大模型行业行业垂直大模型中小微企业SaaS化垂直应用信息来源：企业专家访谈、网络公开信息，由易观分析收集整理116激发科技与创新活力2024/2/22案例：360智脑税务大模型助力智慧税收工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府360智脑针对税务行业大模型的七大优化01样本优化建立倒排定位，不断通过模型微调自动化测试跑校验集，以实现高质量的逻辑链路去重优化通过专家高质量输入，淘汰低质句子及篇章粒度去重，保证文本质量算法优化包括位置编码优化、中文语义优化、激活层非线性兼容、前向网络自适应、SFT微调层、指导学习新知识，以及融合了ReAct的“推理-行为-观察-再推理-行

272、为-观察”模式优化思维推理结果训练优化训练优化时间相较于原来的数据有所减少，提高训练效率上下文学习窗口优化算子层面融合，上下文学习窗口基于Flash Attention的基础上进行外挂缓存结合缩容的优化历史问答优化运用自动提示工程等技术，使历史问答优化功能更加高效计算类难题适配实现免打标阅读理解、分题型模式优化、计算类难题适配、分税种领域知识解决等功能和技术突破020304050607根据最新测试结果，360智脑税务大模型在注册税务师考试得分率达到75%。基于税收法规、税务政策、税务计算方面的深度理解和推理能力，使税务行业大模型在理论知识和场景理解上具有良好表现，知识题、计算题的得分均优于通用

273、大模型。结合结合行业实际应用要求，360集团在模型训练过程中以注册税务师考试得分率60%以上为标准，进行了样本、算法、历史问答等七个方面的针对性优化，以满足税务行业专业性要求，提升模型的实际应用效果。91%74%75%知识题正确率计算题正确率大模型总体得分率助力税务征管部门实现税收管理的智慧化、数字化和现代化，促进税收政策的创新和完善助力税务行业实现自动化、智能化以及创新化的数据处理、分析以及预测助力企业高效、合规地完成税务规划工作赋能政府部门赋能行业赋能企业360智脑税务大模型的应用价值信息来源：企业专家访谈、网络公开信息，由易观分析收集整理117激发科技与创新活力2024/2/22案例：腾

274、讯云基于MaaS打造数字政务核心产品体系工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府腾讯云政务协同办公平台腾讯基于MaaS模式打造政务大模型在数字政府市场需求和规模不断扩大的新阶段，腾讯云聚焦AI大模型、数据要素、政务协同等需求应用场景，打造了一系列数字政务核心产品。AI大模型方面：AI大模型方面:依托高性能计算集群HCC、自研星脉计算网络架构、向量数据库等技术底座，通过腾讯云TI平台训练精调打造了政务大模型，大模型可以理解政务语言，高效服务征纳互动、智能客服、公文写作等N+政务场景，让政务服务更加智能化。政务协同方面：不仅提供满足政府融合创新和国密要求的本地化部署方式，还整合了政务微信、腾讯会议、腾

275、讯文档等多款产品能力，全面提升政务协同办公效率。个人工作台链接融合领导驾驶舱综合办公门户民企服务窗口微信企业微信政务微信应用市场安全可信应用市场开放平台办公应用指挥决策专业应用基层应用个人效率服务融合应用融合数智融合身份融合新基建底座新链接新计算新交互新安全新科研能力连接基于微信连接能力，助力上线“国家政务服务平台”“粤省事”“随申办”等移动政务服务小程序，为超11亿民众提供超5000项移动政务服务；通过企业微信连接超1200万家企业及组织，助力政府搭建“粤商通”“深i企业”等慧企数字化平台；连接政府层面，已于全国落地20多个国家部委和近10个省级协同案例，打造了粤政易、蓉政通、贵政通、山东通

276、等。腾讯云在数字政务领域的应用优势技术支撑基于数字孪生技术构建城市智慧水务平台，打通了80多个系统、汇聚超3亿数据，可有效支撑水旱灾害防御、取供用排协同监管等服务。通过针对性需求训练，将大模型与智能客服、城市服务等N+城市场景融合。基于实战对抗经验和专家团队，构建完备的自主创新产品体系，完成了900+国产芯片等各类厂商互认证证书。腾讯安全已为全国19个省市政务云平台，上千个政府重点应用提供云原生安全能力，服务超9亿民众。安全护航信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理118激发科技与创新活力2024/2/22案例：商汤科技AI大装置赋能城市精细化治理工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府Sen

277、seFoundry商汤方舟城市开放平台内嵌多个AI模型，将原始的城市视觉数据实时转化成对城市运营的洞察、事件告警及管理行动。此外，平台利用内嵌的增量训练引擎赋能AI模型迭代，通用模型+碎片化场景适应能力能够有效降低模型开发成本，提升长尾场景开发效率，不断提升可持续的城市运营能力。围绕城市数字化转型的公共服务需求，运用前沿技术推动城市管理手段、模式、理念的创新，探索“一网统管”建设成为当下各地方政府进行数字化治理的关键举措。近年来，商汤科技与多个城市地区合作探索基于AI技术的数字城市治理体系，依托SenseCore商汤AI大装置赋能城市治理，并在上海、深圳等城市落地应用，解决城市中应用频次低、涉

278、及范围广，却蕴藏巨大价值的长尾治理难题，让AI技术能够触及城市治理的更多业务链条，助力城市数字化转型。AI智能识别发现事件典型场景应用价值出行和交通管理：集成各类分散的交通管理系统，结合物联网设备实现信息实时交换、高效调度管理城市服务：支持百万路并发城市级智能感知与决策分析，重塑城市管理流程和应用环境保护：在公共区域卫生、水域监测、空气污染监测等细分场景下实现自动检测、预警、分析和资源调度，推动环保转型升级应急响应：通过早期预警、事件监测和事件处理程序，协助城市管理者高效识别、评估和处理紧急事件 上海长宁区“AI+一网统管”：实现AI研判处置全闭环管理，解决暴露垃圾识别、共享单车乱堆放等问题

279、上海金山区“AI鑫眼平台”：支持市容垃圾监测、共享单车乱停监测、道路积水检测等多样场景 上海徐汇区“AI+街道精细化管理”：通过AI技术智能感知生命通道堵塞及电动车入电梯，推动解决占用、堵塞消防车通道难题 深圳罗湖区“AI视觉智能分析平台”：通过AI进行事件发现，告别传统人工巡检模式，上报效率提升60倍，准确率维持在90.9%信息来源：网络公开信息，由易观分析收集整理119激发科技与创新活力2024/2/22数字政府AI应用关键挑战与趋势工业制造零售金融医疗健康娱乐数字政府 生成式AI客服和虚拟助手将重塑政务服务形态。政务服务中存在大量重复性、标准化问题，通过自然语言处理和机器学习，生成式AI

280、客服不仅可以为公众提供更快速便捷的服务响应，也能生成个性化的服务建议，而用户专属的虚拟助手也将使“一网通办”“一网统管”更具智能化和服务温度。政务大模型应用将加快铺开，提升高维度问题处理能力。随着数据要素权重加大，结合AI底座与政务云应用深化，数据驱动治理将成为数字政府决策的核心，而大模型在解决复杂问题、提供预测分析方面更具优势，未来大模型将成为政务云的基本构成之一，而各地政府也可能会拥有自己专属的政务大模型。AI的共性应用支撑能力将成为数字政府发展关键。构建数字政府一体化协同体系是当前的现实发展需求，提升AI的共性应用支撑能力，提高场景的普适性将是关键因素，一方面能够简化应用开发过程，降低重

281、复开发成本，另一方面能够更好地形成资源集约共享，支撑各类新场景下AI应用的快速构建。关键挑战发展趋势 机制体制建设挑战：基于数字政府建设要求、社会公众实际需求拉动，AI智能应用场景建设大量铺开，需要与之相适应的制度与机制建设同步，但由于机构庞大与传统行政体系下的惯性，体制机制设计、制度改革往往存在滞后性，难以灵活应对快速变化的发展要求，充分发挥出AI技术潜力。政务数据融合与数据确权挑战：AI智能应用需要大量的基础政务数据的融合，以及跨机构、跨部门、跨地区的有序流动，当前政府机构不同区域、部门间的数字化成熟度不同，政务数据的开放程度、格式和标准存在差异，条块协同难度高，在此过程中，政府部门间数据

282、持有、加工使用、经营的权责体系界定规则也尚待完善，需要进行全局性的统筹推进。AI场景泛化能力挑战：数字政府的治理场景中存在大量的低频、长尾场景，应用的碎片化导致AI的模型构建和问题解决往往聚焦在单一场景当中，难以在多个通用场景下具备很好的泛化能力，导致AI性能不稳定，实际应用效能降低。120激发科技与创新活力2024/2/22从行业场景进入企业运营管理环节，AI成为数智化能力升级关键切口，需侧重营销服务、办公协同、研发与企业安全组织管理方式重构数据智能与人机协同共生，重塑人与组织关系营销策略重构全域经营联动营销服智能一体化研发与安全方式重构AI驱动以虚强实，实现企业研发生产、安全管理闭环用户关

283、系重构智能交互体验至上，成就用户生命周期运营产业数智化业态与价值链重构龙头企业带动人工智能产业链生态融通，平台企业基础设施价值凸显数智技术价值重构深度运营+企业实践相融合打造数智技术应用样板间，从降本提效驱动收入增长与商业模式变革战略目标组织变革业务策略生态策略数智技术能力商业模式重构驱动产品价值与用户价值双线提升，推动服务化转型与商业模式变革决策智能关系智能单点智能全局智能生态智能121激发科技与创新活力2024/2/22业务为纲，机制兜底，构建企业人工智能发展规划01020304业务为纲规划人工智能上线与推广计划专有数据资产沉淀与管理，应对模型训练与应用设定人工智能应用合规与风险管理防范机

284、制组织系统协同员工能力协同进化与升级“所有行业都值得用大模型重新做一遍”，前提是围绕用户与客户价值的体验升级与业务发展，相应地，人工智能与企业数智化转型一致，业务驱动是核心原则，围绕业务发展扫描数智化洼地，规划人工智能应用用例，获取业务价值，并形成迭代优化扩大AI应用范围的闭环无论是自主训练大语言模型，还是围绕自身行业与业务场景进行模型精调，都需要依赖于企业过往积累的专业领域知识沉淀，进行专有数据语料的准备，从而能够让基础模型的“通才”能力发展成为具备行业属性的“专才”，专有数据是未来模型能力平民化后的重要差异化生成式人工智能仍然可能出现“幻觉”、数据泄露等各种风险；同时，关于人工智能与大模型

285、应用方面的立法与规范仍然处于意见征集与调研的过程中，企业有必要主动制定人工智能应用合规与风险管控机制，包括AI开发、应用与审核规范，数据安全规范，员工应用权限规范等等，从而“安全合规”地应用人工智能提升企业竞争力未来组织能力围绕人工智能发展，既包括创造人工智能，也包括应用人工智能，前者是少数，主要在于提升人工智能专业与高级人才密度，并通过组织协同设计，系统化地提升人工智能科研与工程化水平。后者是多数，也就是大部分人工智能企业更需要考虑的是，人工智能应用，尤其是生成式人工智能全面铺开的过程中，对于组织架构、组织中关键角色与职能、以及对于员工的潜在影响等。对于个体而言，普遍关注“人工智能会/不会替

286、代什么职业”，甚至引发了对于某些职业发展方向的焦虑，一方面，积极的员工与个体正在迅速拥抱人工智能，在工作的过程中应用生成式人工智能提升工作效率，可能正在出现人工智能赋能于员工优先于组织的情况；另一方面，大众员工可能出现观望、等待甚至无所适从，“无用”内卷的状况，。这就需求企业对于组织角色与员工发展进行整体规划，不同职能与角色人与人工智能的协同边界如何确定，组织中关键角色与员工的技能与“AI商”升级如何系统化通过培训等手段推动，都是企业系统化提升组织能力与竞争力的关键举措122激发科技与创新活力2024/2/222C消费生态易观分析解决方案：以行业基础研究为基石，形成个性化解决方案，赋能业务增长

287、面向业务价值输出行业分析企业商业化/行业市场GTM咨询用户/客户洞察与体验运营咨询市场洞察同业对标创新探索最佳实践企业数智化转型策略咨询业务价值认知赋能解决方案用户洞察商品消费服务消费内容消费技术应用生态基础设施生态美妆3C/家电母婴食品饮料奢侈品医药等电商平台直播电商社区电商二手平台社交电商即时零售等旅游出行餐饮外卖汽车后服务教育服务演出票务房屋租赁医疗健康基础民生资讯平台音频/娱乐游戏营销/MCN视频/直播阅读/动漫XR等内容科技AIGC/AI应用行业数字化企业服务金融科技人工智能/大模型云计算大数据工业互联网网址：客户热线：4006-010-231服务邮箱：易观分析行业洞察策略咨询用户洞察解决方案易观旗下专注数字化市场发展与趋势研究数字经济全景洞察易观分析金融行业数字用户同业对标易观千帆全场景私域用户运营易观方舟易观社群加入易观社群与行业伙伴一同交流