7-卜新平-化工新材料投资热点及趋势-.pdf

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1、1化工新材料产业发展方向中 国 石 油 和 化 学 工 业 联 合 会CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL INDUSTRY FEDERATION2024年4月报 告 内 容一、发展现状二、发展方向三、发展建议战略性新兴产业分类（2012）国家统计局新材料产业产品和服务统计指导目录（2017）工信部化工新材料重点统计产品序号产业细分具体范围1工程塑料与特种工程塑料聚碳酸酯、聚甲醛、聚甲基丙烯酸甲酯、聚酰胺、聚苯醚、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚萘二甲酸乙二醇酯等特种聚酯；聚酰亚胺、聚砜、聚醚砜、聚苯硫醚、聚芳醚腈、聚醚醚酮、液晶聚合物等其他特种工程塑料2高端聚烯烃树脂聚乙烯辛烯共

2、聚物、乙烯-醋酸乙烯树脂、乙烯-乙烯醇树脂、乙烯-丙烯酸树脂、超高分子量聚乙烯树脂、透明减薄用茂金属聚烯烃（茂金属聚乙烯、茂金属聚丙烯）、高透明环烯烃烯烃树脂、MS树脂、透明包装用复合热收缩膜芯专用树脂、低温管道用聚1-丁烯树脂、聚异丁烯（PIB）、间规苯乙烯树脂等3高性能纤维碳纤维、芳纶纤维、超高分子量聚乙烯纤维、聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维、聚酰亚胺纤维、聚苯硫醚纤维、聚对亚苯基苯并二噁唑纤维等4特种橡胶和热塑性弹性体卤化丁基橡胶、乙丙橡胶、硅橡胶、氟橡胶、氟硅橡胶、氟碳橡胶、氟硅橡胶和全氟醚橡胶、丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶、聚氨酯橡胶和异戊橡胶等；可注塑加工新型聚烯烃弹性体（POE，POP，BO

3、C、TPV，SEBS）5氟硅树脂聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚全氟乙丙烯、可熔融聚四氟乙烯、聚乙烯-四氟乙烯、聚三氟氯乙烯、四氟乙烯-六氟丙烯-偏氟乙烯共聚物、聚乙烯-三氟氯乙烯等氟树脂；硅树脂6聚氨酯材料MDI、TDI、HDI、IPDI、HMDI等异氰酸酯为原料的硬泡、软泡、喷涂泡沫、复合材料、弹性体、整体发泡7功能性膜材料水处理用膜、特种分离膜、离子交换膜、节能领域用膜、新能源用膜（光伏、锂电和燃料电池用）、光学膜8电子化学品半导体集成电路用化学品、装连工艺化学品、PCB用化学品、液晶显示器用化学品、OLED用化学品、电子纸（ED）用化学品等9锂电池材料正极材料（磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、三元正极

4、（镍钴锰酸锂）、钴酸锂、锰酸锂）、隔膜、负极材料（硅碳负极、硬碳、硅负极）、电解液（含六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂、溶剂、添加剂）、粘结剂。钠电及固态电池配套材料10其他生物基及可降解材料、无机功能材料（纳米材料、晶须材料、石墨烯、气凝胶等）、有机金属骨架材料（MOF）等行业进展2023年，我国化工新材料产能约4900万吨/年，产量超过3600万吨，产值超过1.37万亿元与2022年基本持平，量增价减（锂电池材料由5400亿元下降至4800亿元）。1、产业体系不断健全，产业规模持续扩大62.技术创新能力不断增强，多个领域有新突破l“十三五”以来，化工新材料是我们化学工业技术进步最快的的领域之一。

5、l 一批重大关键技术取得了突破性进展。光伏级EVA，光学级PMMA，可交联聚乙烯绝缘料、超高分子量聚乙烯、茂金属催化剂、己烯-1、聚乙烯醇光学薄膜、高强高模碳纤维、193纳米光刻胶、对位芳纶、质子交换膜等。l 一大批关键产品打破国外垄断，实现产业化。HDI、PC、PPS、MMA、电子级磷酸、电子级氢氟酸、电子级双氧水等先后实现产业化。l 世界首套高强高模聚酰亚胺纤维百吨级装置、煤基PGA千吨级装置率先在我国建成。7重点技术突破表序号序号领域领域重点突破技术重点突破技术1高端聚烯烃超高分子量聚乙烯树脂；可交联聚乙烯绝缘料、聚丁烯-1；光伏用EVA树脂；高熔指热熔胶EVA树脂、茂金属聚丙烯；环状聚

6、烯烃；聚烯烃专用料（高密度聚乙烯管道专用料（PE100），双向拉升聚乙烯专用料、四元共聚聚乙烯薄膜专用料；锂电池隔膜用聚乙烯专用料；镀铝基膜用聚乙烯专用料；高熔体强度抗冲聚丙烯，抗菌聚丙烯，高流动性透明聚丙烯、低挥发聚丙烯，高熔指聚丙烯、电工级聚丙烯薄膜专用料、V2 级阻燃聚丙烯树脂、高强聚丙烯长丝土工布专用树脂、高性能聚丁烯-12工程塑料聚碳酸酯（界面缩聚法和熔融酯交换缩聚法）；甲基丙烯酸甲酯（异丁烯法）及聚甲基丙烯酸甲酯；聚苯醚（均相溶液缩聚法，5G用低粘度）、尼龙56、尼龙12聚酰胺关键原料己二腈（己二酸法、丁二烯法）、己内酰胺法己二胺、己内酰胺、戊二胺3特种工程塑料聚苯硫醚、聚芳硫醚砜

7、、聚酰亚胺、聚醚醚酮、聚芳醚腈、聚醚醚酮酮、聚醚酮、聚醚砜、联苯聚醚醚砜(PPSU)4特种橡胶及弹性体 氢化苯乙烯异戊二烯共聚物；氢化丁腈橡胶、液体橡胶、POE、COC5氟硅材料四氟丙烯（HFO-1234yf），乙烯四氟乙烯共聚树脂（ETFE）、动力锂离子电池用聚偏氟乙烯树脂6高性能纤维大丝素低成本风电用碳纤维，及高性能碳纤维（T1000）、聚酰亚胺纤维（高强高模）、超高分子量聚乙烯纤维、超细（3.5GPa，模量140GPa，复合材料的界面问题；功能性聚酰亚胺纤维：低介电、耐原子氧纤维及其复合材料的开发，实现其在航空航天领域的应用。PBO纤维稳定高品质单体的市场供应；优化聚合纺丝工艺技术，突破

8、高粘度纺丝溶液配制及加压聚合技术；实现PBO分段聚合液晶纺丝一体化技术；提高PBO纤维的环境稳定性以满足应用要求PPS纤维专用纤维级的PPS树脂和改性纤维级树脂的稳定生产；系列化PPS纤维的制备与关键设备的开发集成PTFE纤维纺丝工艺的优化；纤维强度的提升；高效率、连续化制备PTFE纤维工艺技术、装备和工程化的系统化；多规格长丝、短纤系列产品的开发其他高性能纤维特种纤维高性能化/多功能化/低成本等关键技术以及设备的集成；多功能特种高性能纤维产业化示范线的建立复合材料复合材料的结构设计与界面研究；复合材料成型一体化设备的开发发展方向和重点：高性能膜材料高性能膜材料 2022-2023年我国水处理

9、高性能膜材料供需情况表高性能膜材料发展方向和重点：水处理用高通量纳滤膜、高性能反渗透膜以及污水治理和海水淡化用特种膜；渗透汽化膜、有机蒸汽分离膜、工业气体分离膜、血液透析膜等特种分离膜；PVA光学膜、TAC光学膜、扩散膜、增亮膜、反射膜、配向膜、聚酰亚胺柔性膜等光学膜；太阳能电池用PVDF背板膜和EVA封装胶膜、薄膜型太阳能电池用柔性聚合物膜；锂电池隔膜重在提高产品质量，优化提升功能，特别是提高膜材料的服役性能。重点发展特殊材料（如芳纶）涂覆的锂电池隔膜，着力开始限制传统锂电池隔膜新增产能，逐步调整锂电池隔膜的供给侧结构。离子膜烧碱等电解工艺用强离子性、低电阻值全氟离子交换膜；为功能性膜材料的

10、配套专用树脂，特别是高性能氟树脂。通用湿电子化学品酸类氢氟酸、硝酸、盐酸、磷酸、硫酸、乙酸等碱类氨水、氢氧化钠、氢氧化钾、四甲基氢氧化铵等有机溶剂类醇类甲醇、乙醇、异丙醇等酮类丙酮、丁酮、甲基异丁基酮等脂类乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸异戊酯等烃类苯、二甲苯、环己烷等卤代烃类三氯乙烯、三氯乙烷、氯甲烷、四氯化碳等其他类双氧水等功能湿电子化学品 混合物类显影液(液晶面板用)显影液(半导体用)刻蚀液(半导体用)剥离液(半导体用)缓冲刻蚀液(BOE)AME 等极性溶液 集成电路制造用湿电子化学品:我国整体国产化率38%，在通用型产品领域突破明显，电子级氢氟酸、硫酸、磷酸等产品均有明显增长，复配类产品突破较

11、慢，需加强攻关。半导体领域半导体领域：6寸及以下晶圆加工湿电子化学品国产化率已提高到82%，8寸及以上晶圆加工产线国产化率寸及以上晶圆加工产线国产化率缓约缓约20%，总体晶圆加工市场湿电子化学品国产化率约为26%。显示面板领域显示面板领域：3.5代线及以下用湿电子化学品已基本实现国产化，4.5、5代线国产化率约30%，6代线以上代线以上产线湿电子化学品国产化率约产线湿电子化学品国产化率约10%左右，综合国产化率左右，综合国产化率约约25%。类别类别主要品种主要品种氟化物氟化物HF,F2,NF3,SF6,COF2,CF3,OF、CIF3,XeF3,WF6,MoF6,IrF6.TeF6,PF3,C

12、IF3,BrF3,AsF3,AsF5,CH3F,CH2F2,CHF3,CF4,C2HF5,C2F6,C3F8,C4F6,c-C4F8,c-C5HF7,c-C5F8硅化物硅化物SiH4,SiH6,SiH3Cl,SiH2Cl2,28SiHCl328SiF4,SiH(CH3)3,Si(CH3)4,SiHN(CH3)23,SiN(CH3)24硼化物硼化物BF3,11BF3,BCl3,BBr3,B2H6,B(CH3)3,B(C2H5)3.锗化物锗化物GeH4,Ge2H6,Ge(CH3)4,GeH(CH3)3,GeF4,GeC14氢化物氢化物NH3,PH3,AsH3,H2S,H2Se,SbH3,SnH4,

13、HCI,HBr烷烃系烷烃系CH4,C2H6,C2H4,C3H6,C3H8混合气混合气PH3/H2,B2H6/H2,SiH4/H2,GeH4/H2其他气其他气Cl2,COS,NO2,CO2,CO,Ar、Kr,Xe，N,特种电子气体主要品种表 电子气体是超大规模集成电路、LED、LCD、太阳能电池、光纤等微电子、光电子生产中不可缺少的原材料，被广泛地应用于薄膜、刻蚀、掺杂、气相沉积、扩散等工艺之中。在半导体工业中应用的有110余种单元特种气体,其中常用的有2030 种。电子特气从生产到分离提纯以及运输供应都存在较高的技术壁垒，目前几大跨国巨头包括美国空气、普电子特气从生产到分离提纯以及运输供应都存

14、在较高的技术壁垒，目前几大跨国巨头包括美国空气、普莱克斯、德国林德、法国液化空气、日本大洋日莱克斯、德国林德、法国液化空气、日本大洋日 酸等占据全球酸等占据全球94%以上的市场份额。以上的市场份额。我国我国80%以上的集成电路用电子特气需要进口。以上的集成电路用电子特气需要进口。光刻胶和掩膜版处于价值链的中低端，国产化率不足3%，特别是在高端产品如ArF光刻胶，研发取得了突破。光刻胶国际龙头企业技术水平国内产业化现状G线（436nm）JSR、TOK、DuPont、住友化学、东进、富士最小分辨率0.8m，应用于0.5m以上技术节点。国产化率超过60%，基本实现国产化。I线（365nm）JSR、T

15、OK、DuPont、住友化学、东进、富士最小分辨率0.3m，应用于0.5m以下技术节点。6寸及以下线已完成国产化，0.18-0.13m制程已完成全序列开发，目前处在用户推广阶段；90nm-14nm制程，部分产品批量销售，部分关键工艺产品尚在开发中。KrF（248nm）JSR、TOK、信越化学、DuPont、住友化学最小分辨率0.11m，应用于0.25m以下技术节点。已有部分成熟产品实现国产化替代，但整体市场占有率低。ArF&ArFi（193nm干式&193nm浸没式）JSR、TOK、信越化学、DuPont、住友化学ArF最小分辨率65nm，ArFi最小分辨率32nm，应用于130nm以下技术节

16、点。多家公司处于开发和验证阶段，尚没有批量稳定供应的国产化产品极紫外（EUV，13.5nm）JSR、信越化学最小分辨率10nm，应用于7nm以下技术节点。分子玻璃型光刻胶实验室通过02专项验收，未产业化。根据曝光光源波长和辐射源的不同，光刻胶分为 G 线（436 nm）光刻胶、H 线（405nm）光刻胶、I 线（365nm）光刻胶、深紫外（248nmKrF、193nmArF、157nmF2）光刻胶、极紫外（13.4nm）光刻胶、X 射线（0.45 nm 波长）光刻胶等。ArF 光刻胶对分辨率、颗粒和金属离子的要 求更高，国际上知识产权林立，因此国内如果攻克 ArF 光刻胶，必须从树脂原材料开始

17、。目前，国内在合成高纯度的聚合物，以及设计合适的、用于 ArF 光刻胶的树脂，仍有极大问题。另外，ArF 的研发设备也及其昂贵。目前国内的研究仍大部分处于实验室阶段，包括树脂 合成、机理研究等。EUV 方面国内仍处于理论研究、材料设计和原料实验室合成研究阶段。电子化学品发展方向和重点 重点突破产品：新型显示用光刻胶、深紫外248nm光刻胶、深紫外193nm光刻胶、极紫外光刻胶和电子束光刻胶；660nm和780nm高光敏性有机光导材料；抗指纹涂层(AFC)；超大规模集成电路和化合物半导体用外延气；特种液晶高分子材料；染料液晶、自配向液晶；导热硅脂灌封胶；石墨烯散热膜；液晶面板用聚乙烯醇膜；特种光

18、学聚酯膜；特种光学共聚环烯烃膜；高性能阻隔膜；低成本高性能芳香族聚合物薄膜新材料；OLED柔性基板材料；高性能OLED发光材料；无镉量子点材料；新一代激光显示材料与器件；新型显示用聚酰亚胺基板及封装材料。优化提升产品：半导体集成电路领域：可溶性聚四氟乙烯；超高分子量聚四氟乙烯；PPB级（杂质含量10-9）及PPT级（杂质含量10-12）高纯试剂和5N级（主产品纯度达到99.999%）及以上级别高纯金属和电子气体；超大规模集成电路、LED、IGBT等封装材料和基板等。印制线路板领域：特种环氧树脂、聚酰亚胺树脂、双马来酰亚胺改性三嗪树脂、热固性聚苯醚树脂、聚氰酸酯树脂等为刚性板配套的特种树脂；为挠

19、性板配套的聚酰亚胺薄膜、特种聚酯薄膜等。序号产品类别2023年年2022年年2021年年主要生产企业情况产量产量产能产量（万吨）（万吨）（万吨/年）（万吨）一正极材料247.6201.7141.2108.3天津斯特兰、杉杉股份、当升科技、湖南瑞翔新材料、宁波金和、中信国安盟固利、天津巴莫科技、北大先行、天骄科技，烟台卓能、北京锂先锋、苏州恒正、合肥国轩、深圳贝特瑞、新乡华鑫、新乡创佳、云南汇龙1磷酸铁锂163.8119.671.247.3湖南裕能、北大先行、贝特瑞、德方纳米、富临精工、安达科技、湖北万润、融通高科2钴酸锂87.81510.1北大先行、杉杉股份、当升科技、湖南瑞祥、盟固利3锰酸锂

20、9.48.71511.1中信大锰、河北强能、淄博科源、云南汇龙、湖南振兴、新乡华鑫、杉杉股份、当升科技、湖南瑞祥、盟固利4三元材料66.465.64039.8容百锂电、长远锂科、杉杉股份、当升科技、厦门钨业、格林美、天力锂能、振华新材料二电解液10089.15044.1天赐高新、多氟多、杉杉股份、国泰华荣、山东海科、珠海赛纬电子、深圳新宙邦、天津金牛、汕头金光等三负极材料141.513796.577.9杉杉、贝特瑞、紫宸、东莞凯金、斯诺四隔膜165亿m2133亿m2120亿m280亿m2上海恩捷、深圳星源、佛山金辉、新乡格瑞恩、ENTEK、SK能源、佛山塑料、新时科技、河南新乡、南通天丰电子、

21、大连伊科能源新能源材料-锂电池材料新能源材料-锂电池材料发展方向和重点 加快新一代动力锂电池配套的高性能电子化学品的规模化，高比能量高电压正极材料，高容量硅基负极材料，掺杂涂覆及新型锂电隔膜，高电压、宽温型、阻燃、长循环型电解液等。报 告 内 容一、发展现状二、发展方向三、发展建议建议关注：技术进步和政策带来产业变革和投资机会u大宗产品做成本竞争力u高技术产品做垄断，获取超额收益u项目特色获得国家支持强化：产业链优势，上伸下延建议重研发、补短板、锻长板、提品质、创品牌1、聚焦市场优势锻长板，发挥市场大的优势，进一步做优做强做精、鼓励兼并重组，提升行业影响力和话语权；2、延伸产业链补短板，加强技

22、术创新与研发，丰富产品品种，满足下游客户产业升级的新需求；3、塑造新优势，拓展新赛道，强化上下游产业链合作，培育新增长点；4、练内功防风险，管控成本和用好研发资金，大力提高企业可持续发展能力；5、加强行业自律，维护市场公平秩序，提升企业的整体盈利能力。46不足之处，请批评指正！百年变局下的强大战略需求和新时代人民对美好生活的热切向往，一定会拉动石化化工产业高质量发展，我国现代石化产业体系，新特征就是：发展动能转换，由投资拉动转向科技创新驱动；赛道转换，从比速度转向比价值创造；发展方式转换：从比有没有转向比好不好高不高；发展理念转换，从比生产产能转向比质量比效益。期待在新的历史进程中，企业和园区、地方政府争得主动，抢占先机！