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1、 I 深企投产业研究院 战略新兴系列 I 深企投产业研究院 战略新兴系列!#!一、医学影像设备行业概况一、医学影像设备行业概况 .1 1 （一）产品类别及产业链.1（二）总体市场规模.2（三）总体竞争格局.4 二、二、CTCT 设备行业设备行业 .6 6 （一）产品及市场概况.6（二）竞争格局.7 三、三、MRMR 设备行业设备行业 .8 8 （一）产品及市场概况.8（二）竞争格局.9 四、四、MIMI 设备行业设备行业 .1010 （一）产品及市场概况.10（二）竞争格局.12 五、五、X X 射线成像系统行业射线成像系统行业 .1212 （一）产品及市场概况.13（二）各领域竞争格局.14

2、 六、超声设备行业六、超声设备行业 .1717 （一）产品及市场概况.17（二）竞争格局.18 II 深企投产业研究院 战略新兴系列 !#$%!#$%&图 1 医学影像设备主要类别及产品.2 图 2 医学影像设备产业链.2 图 3 2022 年全球医疗器械细分领域占比.3 图 4 2015-2030 年我国医学影像设备市场规模.4 图 5 2022 年中国医学影像设备各类产品市场规模（亿元）.4 图 6 2022 年中国 CT 设备市场份额情况.8 图 7 2022 年中国 MR 设备市场份额.9 图 8 中国 PEC-CT 设备市场规模（亿元）.12 图 9 2022 年中国 MI 设备市场

3、份额.12 图 10 2022 年中国 XR 各类产品市场规模（亿元）.14 图 11 2022 年中国 DR 市场份额.15 图 12 2022 年中国 DSA 市场份额.16 图 13 2020 年中国乳腺 X 射线机市场份额（按销售金额）.16 图 14 2022 年中国 C 臂机市场份额.17 图 15 2022 年中国超声设备市场份额情况（按数量）.19 图 16 2022 年国内超声诊断仪招投标市场份额（亿元）.20 表 1 医学影像设备国产化率及主要企业.5 表 2 我国超声设备市场主要企业.20 1 深企投产业研究院 战略新兴系列 医学影像设备是医疗器械行业中技术壁垒最高的细分

4、领域，全球市场规模超 500 亿美元，我国市场规模超 600 亿元。近年来，随着国产医疗设备整体研发水平的进步，以联影医疗、万东医疗、东软医疗等企业为代表，部分国产企业在中低端产品市场逐步实现国产替代，并持续向高端产品领域渗透，通过技术创新实现弯道超车。!#$%&()*+,!#$%&()*+,-（一）产品类别及产（一）产品类别及产业链业链 医学影像设备是指为实现诊断或治疗引导的目的，通过对人体施加包括可见光、X 射线、超声、强磁场等各种物理信号，记录人体反馈的信号强度分布，形成图像并使得医生可以从中判读人体结构、病变信息的技术手段的设备。在目前的医学检测手段中，医学影像数据占据了 90%的医疗

5、信息，是疾病筛查和诊治最主要的信息来源，也是辅助临床疾病诊疗的重要手段。不同医学影像设备得到的是不同特性的生物组织图像。按照使用目的，医学影像设备可分为诊断影像设备及治疗影像设备，其中诊断影像设备根据信号的不同大致可分为磁共振成像（MR）设备、X 射线计算机断层扫描成像（CT）设备、X 射线成像（XR）设备、分子影像（MI）设备、超声（US）设备等；治疗影像设备大致可分为数字减影血管造影设备（DSA）及定向放射设备（骨科 C 臂）等，如下图所示。2 深企投产业研究院 战略新兴系列 图图 1 1 医学影像设备主要类别及产品医学影像设备主要类别及产品 资料来源：联影医疗招股说明书等，深企投产业研究

6、院整理。主要医学影像设备的产业链如下图所示。图图 2 2 医学影像设备产业链医学影像设备产业链 资料来源：深企投产业研究院整理。不含内镜产业链。（二）总体市场规模（二）总体市场规模 根据 Eshare 医械汇数据，2022 年全球医疗器械市场规模为 5528 3 深企投产业研究院 战略新兴系列 亿美元，其中医学影像设备（不含内窥镜）市场规模约 525 亿美元，占比 9.5%，为全球第三大医疗器械细分领域，仅次于体外诊断、心血管设备及耗材，如下图所示。根据灼识咨询预测，到 2030 年，全球医疗影像市场规模将达到 627 亿美元，2020-2030 年 CAGR 为 3.8%。图图 3 3 2