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1、部门：企服研究一部2024 iResearch Inc.中国SDN与SD-WAN行业研究报告2摘 要AbstractSDN通过将网络控制平面与数据转发平面分离，实现网络的可编程。随着商业模式的迭代创新，SDN也越来越多以解决方案形式交付，企业的付费方式愈发灵活，用量计费逐渐成为主流。但当前SDN尚未完全发挥“转控分离”的价值，白盒化进程有待推进。行业背景1）市场规模：2023年中国SDN市场规模为96亿元，其中SD-WAN场景规模约33亿元。SDN的三大主要应用场景中，数据中心场景和园区网场景占比约66%，SD-WAN场景约34%。随着智算中心的建设和企业数字化推进，未来数据中心场景和SD-W

2、AN场景比重可能增加。2）竞争格局：根据厂商业务倾向可以分为软件型、硬件型和资源型三类，分别占比约20%、61%、18%。市场格局1）行业分布：2023年SD-WAN场景下各行业市场份额为：金融26%、政务25%、零售电商22%、能源交通12%、制造5%、其他10%。2）行业需求：零售行业门店多、分支网络结构简单，关注性价比；金融行业数据中心较多，且多为混合云架构，关注安全性；政务行业要求服务商具备快速的售后响应和完善的售后服务机制；能源行业存在大量老旧网络设备需要兼容。行业特征1）产品侧：SDN将融合SRv6、AI、6G等技术，让网络质量、稳定性和智能化程度再上层楼，同时，结合安全运营管理形

3、成SASE服务架构和进行国密信创改造成为近年主流。2）业务侧：智算中心建设和发展需要更稳定、灵活的网络支撑，带动SDN在数据中心的应用。智能制造出海也将为SD-WAN市场带来新增量。发展趋势3目 录CONTENTS01中国SD-WAN行业背景02中国SD-WAN用户需求洞察03竞争环境与厂商实践案例展示04中国SD-WAN的发展趋势洞察OverviewInterpretationCase studyDevelopment trend4中国SDN行业背景Overview0152024.4 iResearch ISDN及SD-WAN概念解析SDN通过剥离网络的控制平面与转发平面，调控网络资源实现负

4、载均衡广义上来说SD-WAN属于SDN的一种，但实际语境中，SDN仅指软件定义网络的架构形式。SDN即软件定义网络（Software-Defined Networking），是一种新型网络架构，通过将网络控制平面与数据转发平面分离，实现网络可编程，让用户能基于应用层的网络需求，通过控制层的操作系统对底层网络资源进行灵活调度。SD-WAN即软件定义广域网（Software-Defined Wide AreaNetwork），将SDN技术与广域网结合，多应用于跨区域的企业分支、数据中心及云服务等相互连接，同时支持MPLS、PON光纤、LTE、5G等网络技术。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。SD

5、N的基础架构路由器交换机防火墙集团总部SDN控制平台CPE、vCPE数据中心CPE、vCPE海外分支SD-WAN控制平台CPE、vCPE分支机构网关成员管理权限管理设备监控网络调度MSTPMPLSLTE传输技术网络调度应用层SDN控制层转发层北向接口南向接口A-CPID-CPICPEvCPEBSSOSS基于OpenFlow的OS应用需求网络状态网络调度RRSD-WAN的基础架构SDN：转控分离的网络架构SD-WAN：基于SDN技术的广域网解决方案62024.4 iResearch ISDN的基本认知SDN有助于网络设备白盒化、提升网络可靠性，用量计费逐渐成为主流SDN和SD-WAN的产生和发展

6、有赖于网络控制和传输技术的成熟，SDN目前主要应用在高校、园区等内部网络建设，SD-WAN目前在分布式办公、多云接入和分支机构网络连接与管控上有深度应用。理想状态下，SDN解耦了网络的控制与转发，使网络管理逻辑抽象化，隐去对底层异构网络设备复杂管理，有利于网络设备白盒化，同时简化网络设备增删的步骤。同时，SDN对网络的兼容与可编程性能根据不同应用匹配不同链路和带宽的网络，提升利用率，保障业务稳定性和持续性。随着产品和市场的不断发展，厂商的合作模式也更加多元，其计费模式也不断迭代，从以软硬件为主的租用计费和买断计费，到以解决方案为主项目制交付，再到以带宽流量为主的订阅制付费，企业的付费方式愈发灵