2024预制食品行业产业链上中下游及海外对比分析报告（27页）.pdf

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1、2 0 2 3 年深度行业分析研究报告hVoZeVmVaZcVkWgVaVaQcM8OmOpPnPnReRqQtPiNtRxO6MmNpRuOmNoPwMoNrQ预制食品行业全景图预制食品行业全景图2资料来源：Wind，艾媒咨询，平安证券研究所上游中游下游农、牧、渔业农作物种植业家禽、畜牧养殖业水产养殖业初加工业米面粮油加工业蔬菜保鲜初加工业调味品加工业屠宰业其他工业食品包装加工业上游农牧水产企业传统速冻食品企业餐饮企业零售企业专业预制菜企业当前预制菜行业参与者主要分为五大类：渠道渠道细分客户细分客户特点特点大大B端端高端酒店看重SKU数量、食品安全、口味、定制性，粘性较强。大型餐饮商家小小B

2、端端团餐看重食品安全、品质稳定，粘性较强。乡厨看重口味和性价比，粘性一般。小型餐饮商家C端端经销：超市、电商平台、农贸市场直销：线上（平台自营）、线下下游：下游：BC端齐催化，多元餐饮场景为预制菜带来新增长点端齐催化，多元餐饮场景为预制菜带来新增长点中游：市场空间广阔，参与者群雄逐鹿中游：市场空间广阔，参与者群雄逐鹿海外对比：鉴析发达国家，多方面具备参考性海外对比：鉴析发达国家，多方面具备参考性上游：上游：原材料依存度较高，成本下行阶段有望释放利润弹性原材料依存度较高，成本下行阶段有望释放利润弹性目录目录C CO N T E N T SO N T E N T S1.1 定义与分类：预制食品包含

3、即配、即烹、即热、即食四类定义与分类：预制食品包含即配、即烹、即热、即食四类4资料来源：艾媒咨询，平安证券研究所 六部门联合发文六部门联合发文，明确预制菜定义和范围明确预制菜定义和范围。2024年3月21日，市场监管总局等六部门联合印发关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知，首次在国家层面明确预制菜范围。预制菜也称预制菜肴，是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工（如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，配以或不配以调味料包，符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。预制菜可分为四

4、类预制菜可分为四类，本报告以广义预制菜为研究对象本报告以广义预制菜为研究对象。依据对原料加工的深浅程度，预制菜可分为即配食品、即烹食品、即热食品、即食食品。上文定义为狭义预制菜，本报告选取广义预制菜（即预制食品）作为研究对象，将速冻面米、速冻火锅料、即配净菜、即食类方便食品等包含其中。预制菜的分类及主要代表产品预制菜的分类及主要代表产品1.2 发展历程：预制食品起源于发展历程：预制食品起源于90年代，年代，BC端共振带动行业发展端共振带动行业发展5资料来源：艾媒咨询，灼识咨询，三全食品招股说明书，安井食品招股说明书，美国增长的起落，平安证券研究所 起源于起源于90年代年代，BC端共振带动行业发

5、展端共振带动行业发展。我国预制食品源于速冻食品，速冻食品诞生于20世纪90年代，BC端同时起步，以C端为主，经2000年至2020年的快速发展，目前行业已相对成熟；狭义预制菜起于21世纪初，首先由B端放量，后经疫情催化加速C端发展。1990前：起源于海外前：起源于海外1990-2000我国速冻食品诞生我国速冻食品诞生2000-2010狭义预制菜诞生狭义预制菜诞生2010-2020速冻面米行业集中度加强速冻面米行业集中度加强狭义预制菜狭义预制菜B端需求放量端需求放量2020至今至今狭义预制菜狭义预制菜C端需求快速增长端需求快速增长美国美国1920年：年：发明第一台速冻机1930-1950年：年：

6、冷冻技术提升、二战、零售渠道向现代化超市转型，推动速冻食品发展1950-1970年：年：大批快餐巨头涌现、战后生育潮，冷冻快餐及冷冻蔬菜成为家庭主食1970至今：至今：成熟期日本日本1960-1970年：年：冷链建设、冰箱普及，冷冻食品起步1970-1995年：年：经济高速发展、餐饮连锁化，冷冻预制菜进入快速发展期1995-2010年：年：经济下行，回落期2010至今：至今：恢复期麦当劳、肯德基等海外连锁海外连锁餐饮巨头进入中国餐饮巨头进入中国，为其服务的净菜加工配送工厂出现部分本土速冻品牌本土速冻品牌品牌成立，初期厂家数量众多本土速冻品牌出现本土速冻品牌出现三全食品-1993年成立海欣食品-