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1、?中国银行业2023年?及2024年?1.?年?2.?3.?4.?5.?7078871001071.?2.?3.?4.?12325661一、2023年?观经济和金融形?回顾二、2023年上市银行业绩分析三、2023年上市银行业务观?引?1311691.?2.?3.0?3.?4.?5.?6.?人?7.?8.?9.?AI?10.?IT?118126134142148154165169176181联系人德勤中国金融服务业研究中心?191192四、?点?题探讨117五、2024年?观经济和银行业发展展?1851慎终如始 稳进相济 进而有为|?1?年?年?总?年?个?中国银行业?年?及?中?平?年?20

2、23年?平?个年?2023年?务?国?金融?、?银行业?国?、国?务?中国银行业交?中国?中?工?总?币?、?金融?中国银行业?金融?信?信?银行资?增长?银行业资?增速?9.9%?增长?资?资?增长?银行业?率?1.62%?平?率?205.1%?平?率?年?4.2个?151.6%?中国银行业?资?、?利?、?务?国金融?国?、?金融、?金融、?金融、?金融、?金融?金融?、?银行业金融?中国银行业?信?资?业?建设?2023年?中国银行业?、?信?额?增长36.5%?23.5%?业、?中?业?增速?34%?21.9%?银行?业?20%?增长速?中国银行业?金融?金融?务?增?务、?、?中国银

3、行业?务?、?率?平?中国银行业2023年交?中?资?增长?银行?信?信?资?中?增长?及?3年?增长?利?增速?资?增速?平?资?率?资?率?个人?增长?个人?利率?银行?利润?利率?银行?资金?资?2024年?中国银行业?金融?国?金融?资?增?中国银行业?利?、?国?、?建设?业?、?业、?业?业?中国银行业?务?中?业务增长、?资?国?民?资?务?中国银行业?资?、?安?平?2?1：10?业银行?银行?2：6?银行?银行?年度?年年?、?年?16?：慎终如始 稳进相济 进而有为|?2023年?及金融?、2023年?银行业?、2023年?银行业务?、行业?2024年?银行业?个?国?10

4、?商业银行?通?中国?银行?利?、资?、?资?其业务?、?及?中国银行业?2023年?中?6?银行?均?银行?2023年?中资银行?行?中国银行业金融?国?银行业?行?位?国?业?银行业务?、?、?资?、?金融?、?交?、?人?资?、?、?、AI?、?IT?信?国?商业银行?中?金融工?中国?金融?、?、?3?|2023年?2023年3?|2023年?4慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?4?分?、?2023年?增长?国?行总?平?2023年?年增长2.5%?GDP?年率?3.2%?率?元?2023年?增长?增长?GDP?增长0.1%?年?

5、业PMI?位?务业PMI?国、?元?8?年?增长?通?总?通?9%?3%?2023年?储?年?4?100个?金利率?5.25%-5.5%?9?年?行2023年?6?200个?济?、?升?年?个?年?2023年中国?年GDP?5.2%?增长?、?资?、?总?平?年?总额?增长7.2%?其中?务?速?交通、?、?务?额?20%?增长?资?资?资增长3.0%?其中?业?设?资?增长6.5%?5.9%?长?业?资增长10.3%?资?9.6%?年?增长0.6%?0.3%?人民币?2021年、2022年?年?中国?国?总?2023年中国?、?业?、?、?信?图1：?济?：国?GDP：?总?：?总?：?总额

6、：?资?资?额：?4.82.53.03.04.55.55.25.2-15%-10%-5%0%5%10%15%2022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?5图2：2023?M2-?：人民银行?Wind?M2-?2023年?年?增长?年?业?资、?民?银行?增长?其中7?融?增速?8.9%?及?业?融增长?12?融?增长9.5%?信?2023?年?币?12?M2?额?增长9.7%?2022年?2.1个?M2-?融?增速?3.2%?0.2%?2022年4?利?2023年?利率?利率?4

7、.0%：?平均利率?3.83%?0.31个?、?业?、?个人?利率?4.35%、3.75%?3.97%?0.22、0.22?0.29个?2023年?年银行?行?3?、9?0.25个?1年?及5年?LPR?20个?10个?2023年12?3.45%?4.20%?币?利率?DR007?公司?率?行?9.509.706%7%8%9%10%11%12%13%14%15%2019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-1

8、2M2：?融?：?6慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?图3：?利?4%?图4：?和?利?：人民银行2020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-123.834.353.753.973.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%?平均利率?平均利率?业?平均利率个人?平均利率2018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-

9、092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12银行?利率?7?平均利率?DR007?公司?率?AAA?3年1.90792.73850%1%2%3%4%5%6%慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?银行?银行业?银行业?金融?增长?中国商业银行?信?2023年?银行业金融?总资?417.3?亿元人民币?增长9.9%?其中商业银行资?354.8?亿元?银行业金融?85.0%?年?增长11.0%?

10、银行?务?2023年?资?176.76?亿元?增长13.1%?个银行业?增长?2022年?年?银行业资?增速?10%?商业银行信?银行资?增长?2023年?增长6.7%?2022年?0.2%?总资?银行业金融?17.0%?2022年?0.5%?商行?资?增速?务?2023年?资?增长10.7%?利?银行业?商业银行?2019年?金融业?、?利?银行?平?2023年商业银行?利润?增长3.2%?2022年增速?2.2个?1.69%?2022年?22个?位?利率?利率?银行?2023年?年银行?利率?银行?增长?增长?银行业?平?利?利?信?业务增长?图5：?银行?银行业?11%?：国?金融?总?

11、72019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12总资?：商业银行：?总资?：?银行：?总资?：?银行：?总资?：?商行：?11.013.16.710.70%2%4%6%8%10%12%14%16%8慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?银行业?稳?不?和?利率?银行业?中国银行业资?2023年?商业银行?率?1.59%?率?205.14%?位?中国银行业

12、?金融?利?中?银行业?务、?交?工?资?银行?图6：?银行?图7：银行业不?和?：国?金融?总?：国?金融?总?2017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12?：商业银行?：?银行?：?银行?：?商行1.691.621.761.571.5%1.6%1.

13、7%1.8%1.9%2.0%2.1%2.2%2.3%2020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-121.59205.14165%170%175%180%185%190%195%200%205%210%1.2%1.3%1.4%1.5%1.6%1.7%1.8%1.9%2.0%商业银行：?商业银行：?率9慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?9 9?、?、?业?、?金融资?2023年10?中?金融工?金融?：?金融、

14、?金融、?金融、?金融?金融?增长?年?信?增长?银行信?2023年?增长均?10.6%?增速：1?、?信?额?增长36.5%?23.5%?2?业、?中?业?增速?34%?21.9%?3?国?银行、农业?银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行?银行?业?额?增长26.4%?图8：?、?、?业?：人民银行?额：?中长?额：?业：?额：?业?：?中长?额：?业：?中长?额：?业：?2021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-1210.631.936.

15、523.54.334.0-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%10慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?2023.10?公司?2024年1?1?行?金融?银行?利?金融?金融?公司?年?资?中?银行?平安银行?平安?2023.11?商业银行资?2024年1?1?行?设?2年?银行?建?资?信?中?资?银行?金融?2023.12?银行?2024年7?1?行?建?、?、?金融?行?银行?进?步?2023年3?银行?国?金融?中?国中?银行?资?2023年?银行?商业银行资?、?公司?、?银行?金融?金融?金融?1：2023?银行和?机?：人民银行?国?金融?总?济

16、?：+86 10 8512 5601?邮?：?务业?级?：+86 10 8512 5843?邮?：11?|2023年?2023年112?1?3?4?|2023年?12慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?1?利?慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?12?银行?利?银行?利?提升2023年?银行?公司?利润?利润?1.71?亿元?增?281亿元?增?1.67%?增?年增长率?5.93个?中?业务?增长?银行?利润增?均?位?招商银行?中信银行增?5%?业银行?利润?15.61%?利?增长?银行?利润?2022年?增长?9,383亿元?增?1,792亿元?增?23.61%?币?银

17、行?国银行?工?利润?其?银行?利润均?年?增长?图1：?利润2022年?2023年?2022年2023年单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行0.79%2.44%2.38%3.91%1.23%0.68%6.22%-15.61%7.91%2.06%39.41%56.12%-37.22%58.56%20.43%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,00013慎终如始 稳进相济 进而有为|20

18、23年?银行业?图2：?利润?：?利润=?利润+资?+信?2023年?银行?利润总?利润?2.84?亿元?857亿元?2.93%?增?2.13个?中国银行?币业务?利润增长?其他9?银行?利润均?其中?农业银行?年?招商银行、中信银行?平安银行?利润?2022年?增长?银行?资?增?金额?利润?增长?银行?利润?1.43?亿元?增长3,238亿元?增?29.22%?其中?币?国银行及?银行?利润增?均?60%?银行?利?行?银行?银行?利?总?稳?2023年?银行?利?银行?国银行?银行?利?其?银行?利?银行?平均总资?率?ROA?0.84%?0.07个?中信银行ROA?中?其?银行ROA均

19、?2023年?国?行?银行?平均ROA?0.76%?0.95%?均?0.08个?银行?平均ROA?0.80%?0.12个?银行?平均?资?率?ROE?11.28%?0.93个?中信银行ROE?其他?银行?ROE均?2023年?国?行?银行?平均ROE?10.63%?12.26%?0.71个?1.26个?银行?平均ROE?10.91%?1.22个?单位：人民币亿元2022年?2023年?2022年2023年工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行-5.70%-2.25%-1.87%3.76%-7.06%-1.72%-2

20、.06%-6.03%-2.50%-5.34%-9.14%41.40%2.34%71.63%-0.33%67.64%-40%-20%0%20%40%60%80%100%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,00014慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图3：总?ROA?图4：?ROE?：?银行?ROA?：?利润/总资?平均?银行ROA、ROE?增?银行ROA、ROE?银行?2022年2023年工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行0.87%0.91%0.73%0.80%0.5

21、8%0.69%1.39%0.80%0.77%0.85%1.30%0.84%1.02%0.38%0.80%0.43%0.91%0.84%0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%0.68%0.80%2022年平均?2023年平均?2022年2023年工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行2022年平均?2023年平均?10.66%11.56%10.91%10.12%10.85%9.68%16.22%10.64%10.80%11.38%17.00%9.75%11.00%4.50%13.60%9

22、.60%12.21%9.69%11.28%10.91%4%6%8%10%12%14%16%18%20%15慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?利润增速?2023年?银行?平均?资?率?RORWA?1.37%?0.10个?中信银行RORWA?增长?其他?银行RORWA均?其中?业银行?0.33个?建设银行?邮储银行均?0.13个?2023年?银行?平均?资?RAROC?8.10%?0.71个?中信银行RAROC?0.26个?其?银行RAROC均?资?业务?招商银行RAROC?12.53%?0.89个?国?行及其他?银行?图5：?RORWA?图6：?RAROC?：?资?率=?利润/平

23、均?资?：?资?率?RAROC?=?利润/资?额2022年2023年工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年平均?2023年平均?1.56%1.58%1.28%1.39%1.12%1.08%2.38%1.10%1.04%1.14%1.47%1.37%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%2.2%2.4%2.6%2022年2023年工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年平均?2023年平均?7.76%8.27%7.05%7.47%7.42%6.90%12.53%7.52%7.8

24、2%8.28%8.81%8.10%5%7%9%11%13%15%16慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?银行?银行?业银行?银行?银行?银行?银行?业银行?银行?银行2023年净利润3,6513,3252,6982,4648649331,4807776814652022年净利润3,6213,2492,5892,3678549201,393924630455同比变动307610997101387(147)51102023年末员工人数41.9337.6945.1030.6919.719.4311.656.666.694.312022年末员工人数42.7635.2645.2330.62

25、19.519.1811.306.986.114.42同比变动(0.83)2.43(0.13)0.070.200.250.35(0.32)0.58(0.11)?利润?2023年?银行?人均?利润平均?91.13?元?0.06%?银行?增?银行人均?利润平均?113.29?元?国?行?利润平均?76.36?元?银行中?招商银行人均?利润?127.01?元?2022年?3.74?元?增?3.04%?国?行中?邮储银行、农业银行人均?利润?43.84?元、59.83?元?业?、?工?及业务?农业银行、中国银行?工商银行人均?利润增?4.52%、3.82%?2.83%?增?图7：?利润?1：?利润和?总

26、?单位：人民币亿元/?人单位：人民币?元2022年2023年2022年平均?2023年平均?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行87.0988.2259.8380.2743.8498.91127.01116.65101.75107.7491.6891.1302040608010012014017慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?银行?总?稳?2023年?银行?业?4.45?亿元?385亿元?0.86%?2022年?增长?增长?国?行?业?3.53?亿元?0.02%?工商银行?建设银行?利?业?其他国?行?增长?银行?业?9,205亿元

27、?3.95%?其中?业银行?平安银行?业?均?5%?银行?业?3.76?亿元?增?5,833亿元?增?18.36%?其中?银行?币?业?增?25%?增长?金融?利率?2023年?国?利率?LPR?行?利?行?利?资?中?业务?银行?3年?年?增长?银行?利?增长?业?银行?平均利?业?利?74%?年?平?国?行?平均利?77%?2个?其中?农业银行?邮储银行利?82%?交通银行利?63%?交通银行?元?中?业务?中?银行?平均利?69%?年?1个?国?行?银行?平均利?57%?利?银行?业务?其中?银行利?42%?其金融?资?及?业务?图8：?业?：?国银行、?国银行、?银行、?银行?业?信?

28、2022年?2023年?2022年2023年单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行-3.73%-1.79%0.03%6.41%2.25%0.31%-1.64%-5.19%-2.60%-8.45%28.71%8.77%17.28%9.11%33.79%9.12%-20%-10%0%10%20%30%40%02,0004,0006,0008,00010,00012,00018慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?利?银行利?2023年?银行利?3.38?亿元?934亿元?2.69%?邮储银行

29、、中国银行?业银行利?增长3.00%、1.58%?0.85%?其他?银行均?增长?银行?国?金融?2023年?LPR?利率?利率?4.0%?银行?银行利?2.18?亿元?增?3,854亿元?平均增?21.43%?其中?币?通、?国银行?银行?利?增?均?位?图9：2023?业?分析图10：利?利?利?平均?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行78%80%82%75%82%64%63%69%70%72%56%58%63%70%54%42%22%20%18%25%18%36%37%31%30%28%44%42%37%

30、30%46%58%74%57%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0%2022年?2023年?2022年2023年单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行-5.34%-4.11%-3.07%1.58%3.00%-3.39%-1.63%0.85%-4.72%-9.33%40.19%13.69%22.07%18.18%15.00%-1.61%-20%-10%0%10%20%30%40%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,00019慎终如始

31、稳进相济 进而有为|2023年?银行业?19192023年?银行?均?银行?平均?1.80%?25个?国?行?平均?1.88%?25个?其中?邮储银行?19个?国?行中?2.01%?工商银行、建设银行?农业银行?均?30个?银行?平均?2.31%?25个?其中?平安银行?37个?业?银行?平均?2.41%?36个?其中?通?70个?银行平均?银行61个?图11：?：?银行?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行1.61%1.70%1.60%1.59%2.01%1.28%2.15%1.93%1.78%2.38%2.70%2

32、.17%3.06%2.46%1.66%2.05%2.05%1.80%2.41%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%2022年2023年2022年平均?2023年平均?20慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?2023年?银行?平均?资?率?3.73%?12个?中国银行?其?银行?资?率均?LPR?及2023年9?利率?银行?资?资?建设银行、邮储银行?平安银行?银行?资?率?率均?2022年?年?LPR?率?20个?2023年?银行?平均?率?2.07%?13个?邮储银行?其?银行?率均?及?资?民?储?个人?银行?2023年6?利率?2024年?银行?金融业?务?利率

33、?银行?银行?行中?金融工?信?资?、?资?业务?国?利?平?2023年?银行平均?资?率、?率?219个?、231个?储?币?利率?图12：?、?：?银行?资?率、?率工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行2023年?资?率2023年?率2022年?资?率2022年?率2022年?资?率平均?2023年?资?率平均?2022年?率平均?2023年?率平均?3.45%3.45%3.41%3.58%3.56%3.59%3.76%4.00%3.95%4.58%5.14%4.75%4.95%5.97%4.67%2.04%1.9

34、5%1.96%2.18%1.57%2.45%1.73%2.34%2.20%2.27%3.14%3.57%2.64%4.35%3.47%3.85%2.91%3.73%5.10%1.94%1.12%2.07%3.43%0.5%1.5%2.5%3.5%4.5%5.5%21慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?2023年?银行?平均?及?率?4.23%?27个?国?行?平均?及?率?3.19%?24个?LPR?务国?农业?国建设、?利?邮储银行?农业银行?及?率?35个?30个?银行?平均?及?率?4.71%?31个?其中?平安银行?及?率?47个?业?平?长?利率?年1?1?2023年L

35、PR?2024年?银行?率?2023年?银行?平均金融?资?率?3.24%?6个?利率?行?率?国?行?银行?平均金融?资?率?3.26%?3.31%?3个?10个?其中?业银行金融?资?率?3.50%?16个?其他?业?图13：?户?图14：?2022年2023年工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年平均?2023年平均?3.81%3.82%3.79%3.97%4.13%3.95%4.26%4.57%4.56%5.43%4.50%4.23%3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%2022年2023年工商银行建设银行农业银行中国银行邮

36、储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年平均?2023年平均?3.30%3.25%3.28%3.16%3.22%3.36%3.22%3.50%3.00%3.11%3.30%3.24%2.95%3.05%3.15%3.25%3.35%3.45%3.55%3.65%3.75%22慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?2023年?银行?平均?率1.96%?10个?国?行?平均?率?1.90%?13个?其中?币?利率?中国银行?工商银行?率?44个?14个?率?个人?增速?交通银行?率?14个?银行?平均?率?2.05%?6个?业银行?率均?速?、?2023年6?、9?及1

37、2?银行?利率?长?利率?利率?2024年?2023年?银行?平均?业?率?2.35%?41个?2023年?、?信?率?银行?资金?总?利率中?图15：?图16：同业?：?业?业及其他金融?、?资金、?金融资?中国银行?行?及其他?平安银行?其他?2022年2023年工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年平均?2023年平均?1.89%1.77%1.78%2.09%1.53%2.33%1.62%2.24%2.12%2.20%1.86%1.96%1.4%1.5%1.6%1.7%1.8%1.9%2.0%2.1%2.2%2.3%2.4%工商银行20

38、22年2023年建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年平均?2023年平均?2.55%2.50%2.63%2.35%1.97%2.53%2.09%2.37%2.18%2.31%1.94%2.35%1.6%1.8%2.0%2.2%2.4%2.6%2.8%23慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?23?业务?手?2023年?银行?及?金?6,390亿元?425亿元?6.24%?国?及?银行?利?国民?平?平?银行?业务?2022年?增长?2022年?资?、?资?、?金、?中?业务?2023年8?国?金融?总?金?总?银行?通?银?金?行?银行

39、?业务?银行?及?金?7,740亿元?增长226亿元?增?3.00%?及?金?业?银行?银行?及?金?平均?银行平均?14.99%?年?1.21%?银行平均?21.32%?年?2.82%?银行?及?金?银行?2023年国?行?银行?及?金?平均?13.06%?17.89%?国?行中?建设银行?及?金?2022年及2023年?14.81%及15.04%?2023年?中?增长?国?行?银行中?平安银行?中?16.79%及17.87%?年?增?1.08个?2023年?中?增长?银行?招商银行?及?金?2022年及2023年均?银行?27.34%及24.80%?图17：手?2022年?2023年?20

40、22年2023年单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行-7.71%-0.29%-1.46%5.31%-0.64%-4.13%-10.78%-38.38%-12.70%-2.58%12.11%0.66%-0.31%2.56%5.43%-3.32%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%05001,0001,5002,0002324慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?24?行业?度?行?2023年?国?民人均?39,218元?年?增长6.3%?增长6.1%?2022年

41、2.9%?增速?、?储?、中?国?利率?及国?及?业?民?储?增?、?金?2023年?银行?、?及?业务?2,686亿元?254亿元?8.65%?其中?中信银行、农业银行、工商银行?、?及?业务?及?金?2022年?28.32%、13.29%、13.19%?中信银行?业务?及?金?年?49.66亿元?44.07%?农业银行、工商银行?及建设银行?业务?2023年资?率?行?资?资?业务?2023年8?金?总?银行?通?公司?银?金?金?行?行?行业?银行?业务?业务?图18：手?2022年?2023年?2022年平均?2023年平均?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业

42、银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行14.1615.04%11.53%12.66%8.25%16.69%24.80%13.16%15.73%17.87%14.63%28.81%28.96%16.17%17.93%21.41%16.20%24.14%14.99%21.32%0%5%10%15%20%25%30%35%40%2425慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图19：?、代?业务手?图20：银行?业务手?：平安银行?业银行年?业务?及?金?其他?中?中?平安银行?业银行?业务?及?金?业务?2023年?银行?银行?、?中?业务?3,374亿元?年?增长1

43、.41%?建设银行、中国银行、邮储银行及农业银行?年增长?增?9.40%、7.10%、3.45%及3.28%?平安银行、?业银行、招商银行及交通银行?年?10.06%、8.89%、3.93%及1.79%?其?银行?平?2023年?及?及?银行?业务?总?平?业务?行业?及?平?银行?金融?业务?交?及?增长?工商银行2022年?2023年?2022年2023年建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行单位：人民币亿元-13.19%-9.77%-13.29%1.89%-3.16%-6.82%-7.90%6.48%-28.32%1.78%-80%-60%-40%-20

44、%0%20%40%60%0100200300400500600单位：人民币亿元工商银行2022年?2023年?2022年2023年建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行0.24%9.40%3.28%7.10%3.45%-1.79%-3.93%-8.89%2.35%-10.06%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%010020030040050060070026慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?2626图21：手?：?：2023年?：2022年?业务?稳?代?业务为?银行中?业务平均?银行?、?中?业务?及?、?及?业务?2022年

45、?及2023年?、?及?业务?及?金?平均?36.73%及35.73%?1个?银行?、?业务?年平均?42.72%及45.67%?增长2.95个?其他?20.55%及18.61%?资?2023年?中?业务?业银行?及?其他?其他?27%?其他?中?业务?增?中信银行?业务?、?及?业务?及?金?8个?其他?银行?、?及?业务?及?金?增长?、?及?业务银行?、?银行及?业务其他工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行平安银行中信银行?业银行35%32%41%37%30%26%33%32%52%49%46%45%48%49%18%28%41%33%25%27%43%46%41%4

46、5%55%58%32%33%43%43%42%43%35%38%33%44%45%52%57%55%22%22%18%18%15%17%34%35%5%8%13%13%17%14%50%27%13%16%18%18%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%27慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图22：?银行?银行?2023年国?利率?率?通?国银行?银行金融?资?其中?银行金融?资?2,767亿元?增?926亿元?平均增?50.33%?其中国?行金融?资?1,758亿元?增?73.29%?国?行?利率?资?国?利率?行?10年?国?率?率?2023年?

47、2.82%?行?2023年?2.56%?26个?金融资?资?增?银行金融?资?1,009亿元?增?22.13%?银行?、?金?资?资?增?国?行?银行金融?资?1,879亿元?增?57.91%?其中?通?国银行?国国?资?储?国国?其?银行?资?交?资?2022年?1,524亿元?2023年?2,323亿元?总?国国?率?金融?资?银行?业?银行?业?升2023年?银行?业?23,947亿元?业?25?-?年?347亿元?1.43%?其中?8,386亿元?949亿元?10.16%?业务及?14,365亿元?增?263亿元?增?1.86%?个?银行?银行?业?其中招商银行、工商银行?9.56%?

48、6.82%?：?通?国银行2022?2023年金融资?资?均?行?2022年?2023年?2022年2023年单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行-300%-200%-100%0%100%200%300%400%500%-300-1001003005007009001,10062.38%497.57%35.74%220.88%20.20%112.27%34.48%17.73%27.37%8.40%204.04%185.36%64.85%16.98%28慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行

49、业?28图23：?业?济?银行业?提?2023年?银行?8,386亿元?949亿元?10.16%?年?2021年、2022年?3.90%?10.34%?2022年?银行?2023年?8?银行?其中工商银行、建设银行、邮储银行、招商银行、中信银行、平安银行?均?10%?中国银行?业银行?其中?业银行?增?20%?2023年?中国?银行?资?资?平?银行2023年?2,459亿元?增?949亿元?增?62.83%?年增?2023年?国?行?银行?资?银行业?信?行?银行业?率?位?资?币?通、?国银行、?银行?增?：?信?、其他资?2023年?银行?业?25,528亿元?增?3,271亿元?增?1

50、4.70%?其中?3,709亿元?增?980亿元?增?35.89%?业务及?22,403亿元?增?2,387亿元?增?11.93%?币?银行?银行?增?均?年?2022年?2023年?2022年2023年单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行-6.82%-4.90%-0.16%9.03%2.96%-0.48%-9.56%9.02%-5.12%-6.72%22.49%15.01%8.59%20.04%0.78%11.80%-40%-20%0%20%40%01,0002,0003,0004,0005,0

51、006,0007,0002829慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?2022年?2023年?2022年2023年单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行-17.44%-11.47%2.50%-6.46%-25.96%-6.96%-27.96%25.83%-17.13%52.83%81.02%268.73%0.54%4.61%-100%0%100%200%300%400%500%600%02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,00083.70%-12

52、.88%图24：?：建设银行、中国银行、农业银行、交通银行2022年?1：信?=?信?/?平均?额?2：建设银行、中国银行、农业银行、交通银行2022年?2023年?银行?额增?及?平均信?0.83%?0.04个?其中邮储银行?0.20个?中信银行?0.19个?平安银行?0.16个?平安银行信?银行中?1.85%?其?业银行?0.48个?信?平均?银行2023年平均信?0.59%?增长0.19个?其中?银行信?其他?银行平均?0.68个?银行信?国银行业?增?其中?国银行?增?工商银行建设银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行2022年202

53、3年2022年平均?2023年平均?0.58%0.64%0.57%0.66%0.35%0.71%0.74%1.29%0.93%1.85%0.76%0.42%0.57%1.16%0.33%0.33%0.87%0.40%0.83%0.59%0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%中国银行农业银行图25：?30慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?3030图26：业务?业?步?2023年?银行业务及?14,365亿元?增?263亿元?增?1.86%?年?增?3.60%?其中?邮储银行、中国银行、中信银行?农业银行?业务及?增速?增速?邮储银行增?增?7.93%?中国银行?银行业务及?

54、2023年增速?2022年均?其中平安银行、?业银行、招商银行?建设银行业务及?总额?年?银行业务及?22,403亿元?增?2,387亿元?增?11.93%?银行业务及?增?银行?银行业务及?增速?其中?币?通、?银行增?均?10个?2023年?银行?工?8,014亿元?增?157亿元?增?1.99%?其中?中国银行增?6.80%?其?工?增?均?5%?中国银行?2023年?2022年?其中平安银行?5.89%?年?银行?工?增?银行?工?13,102亿元?增?1,343亿元?增?11.42%?币?通?年?银行?工增长?增?银行?工?银行?增?银行人?2022年?2023年?2022年2023

55、年工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行0单位：人民币亿元-0.36%-0.38%3.23%4.84%7.93%1.60%-1.40%-3.45%3.20%-6.94%22.19%12.28%1.76%15.13%2.75%12.59%-10%-5%0%5%10%15%20%25%1,0002,0003,0004,0005,0006,00031慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图27：?图28：?有?升?进?步提升2023年?银行平均?33.56%?增?0.87个?其中邮储银行?业务?64.82%?

56、其?农业银行、招商银行、中信银行?交通银行?33.86%、32.96%、32.35%?30.04%?平?增长?银行中?中国银行?2022年?邮储银行、中信银行、农业银行?增?3.41%、1.82%?1.05%?银行?银行?平均?61.77%?3.76%?其中?银行?71.84%?其?银行?国银行?国银行?67.48%、67.27%?66.79%?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行2022年2023年2022年平均?2023年平均?26.96%28.20%33.86%28.50%64.82%30.04%32.96

57、%29.97%32.35%27.90%48.66%66.79%67.27%71.84%48.55%67.48%32.69%65.53%33.56%61.77%20%30%40%50%60%70%80%单位：人民币亿元2022年?2023年?2022年2023年工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行0-0.86%2.29%4.11%6.80%1.81%4.52%-0.44%-0.34%0.00%-5.89%16.92%10.18%9.31%14.90%6.03%5.39%-10%-5%0%5%10%15%20%500

58、1,0001,5002,0002,5003,0003,50032慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?2资?慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?32?规模?稳?稳2023年?6?国?行资?总额?185.11?亿元?年?增?21.02?亿元?增?12.81%?年增?12.80%?其中农业银行资?总额增?17.53%?位?国?行增速?位?工商银行、农业银行、中国银行?邮储银行增速均?年?4?银行资?总额?35.83?亿元?年?增?2.56?亿元?增?7.69%?年增?7.96%?0.27个?业银行?增速均?年?2023年?银行资?总额122.63?亿元?币?银行资?银行?增?通?

59、国银行增?国?行?资?位?资?总额增?银行资?银行?图1：?总额单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行2022年12?31?年?2023年12?31?年?2022年12?31?2023年12?31?12.84%10.76%17.53%12.25%11.80%8.23%8.77%5.91%4.99%11.85%10.26%8.69%5.59%8.37%3.01%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%050,000100,000150,000200,000250,000300,0003

60、50,000400,000450,0009.62%33慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?资?国?行?银行?银行?、金融?资、?业资?平均?56.53%、28.06%、6.03%?年?0.04个?、?0.29个?、增?0.59个?2023年?银行资?位?国?行?增?0.06个?银行信?0.34个?银行?、金融?资、?业资?平均?35.19%、34.50%、9.35%?年?增?0.26个?、?0.18个?、增?0.02个?银行?银行?资?图2：2023?12?31?规模?稳?有?2023年?国?中?国?信?信?人民银行?币信?平?增长?、?金融?金融?资?金融?务?币信?融资?增长

61、?信?银行?及?增?增速?平?2023年?银行?及?125.66?亿元?年?增?13.40?亿元?增?11.94%?增速?4.07个?其中?工商银行、中国银行、邮储银行?中信银行?增速?其?银行?增速?均?中国银行?增速?2.08个?平安银行?增速?6.23个?2023年?银行?及?42.26?亿元?年?增?2.49?亿元?平均增?6.27%?增速?4.37个?2023年?银行?银行?均?资金?增长?及?币?银行信?资?信?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行?金融?资?业资?其他资?57%60%55%60%50

62、%55%57%53%59%59%34%33%48%28%35%34%27%25%28%22%34%29%29%33%29%25%29%38%29%48%36%27%5%5%8%5%6%6%5%7%5%8%12%9%4%14%8%8%11%10%9%13%10%10%9%7%7%8%25%20%19%10%21%31%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%34慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图3：?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行2022年12?31?年?2023年

63、12?31?年?2022年12?31?2023年12?31?单位：人民币亿元12.37%12.64%14.49%13.79%13.44%8.92%7.67%9.52%6.84%2.40%18.59%2.42%-0.55%6.61%3.84%5.15%-5%0%5%10%15%20%050,000100,000150,000200,000250,000300,000?务?济?度?提升?信?资?利率?行?银行?国?务?业?融资?公?信?2023年?银行?公?、?、?额平均?52.92%、41.35%、5.73%?年?2.21个?、?1.93个?、?0.28个?其中交通银行?公?65.09%?平安银

64、行?58.04%?邮储银行?54.86%?中信银行?业务?9.41%?图4：2023?12?31?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?公?信?62%58%58%63%39%65%40%58%49%36%33%37%36%33%55%31%53%36%42%58%5%5%6%4%6%4%7%6%9%6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%35慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?35?2023年?银行个人?平均?54.70%?年?3.80个?个人?平均?16.80%?年?2.50个?信?平均?15.80%?年

65、?0.50个?2023年?及?民?个人?信?平均?个人?银行?金融业务?业?、个?工商?农?信?2023年?个人?增长?银行?信?个人?国?行?业务?平均?65.67%?年?5.16个?银行个人?平均?38.25%?年?1.75个?2023年?银行?国?公?行业?资金?业、?业?国?业?商务?务业、?业、?信?增?商务?务业?年?增?2.44?亿元?业?年?增?2.19?亿元?、?及?业?年?增?1.49?亿元?2023年?民?中?银行?增速?年?增?2,531亿元?增速?4.12%?3.04个?平均增速11.89%?2023年?8.39%?年?1.05个?银行?图5：2023?12?31?零

66、售?：中国银行?单?及?额?交通银行、?业银行?单?额?平安银行2023年?个人?行?、?金融?35工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?信?其他73%74%64%72%52%59%40%54%44%15%4%5%4%12%9%13%28%15%9%9%31%14%22%17%20%31%8%11%9%9%5%20%27%20%23%26%14%19%7%2%1%9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%36慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图6：2023?12?31?：中国银行?单?业?平安银行?单?商务

67、?务业?利?业工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行交通?业?业?业?业建?业?利?其他?商务?务23%17%19%16%27%17%20%6%5%4%6%7%6%11%8%9%13%14%10%18%15%16%17%20%16%18%22%23%19%14%10%10%10%10%9%8%10%6%4%3%15%18%15%24%7%17%7%20%20%5%10%8%7%6%8%9%8%11%3%5%3%3%6%4%4%5%4%4%11%5%8%4%6%9%2%9%16%12%12%14%12%14%12%14%8%14%46%0%10%20%3

68、0%40%50%60%70%80%90%100%?银行?用?2023年?银行?金融?信?信?2023年?银行信?、?、?、?额平均?37.03%、12.72%、39.08%、9.63%?1.54%?年?2.75个?、?0.51个?、?2.68个?、?0.31个?0.27个?信?、?业银行?其?银行信?均?其中?建设银行信?41.90%?2023年?国?行信?平均?36.55%?年?2.88个?银行信?平均?33.37%?年?0.85个?国?行?信?银行?图7：2023?12?31?分?：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行?单?额?其?额?信?、?、?中工商银行建设银行农业银行中国

69、银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行信?38%42%38%36%29%36%40%27%28%39%10%12%13%13%7%16%13%25%18%7%40%39%38%40%48%37%34%35%37%38%12%7%11%11%10%11%6%7%8%10%6%7%6%9%6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%37慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?率?2023年?银行信?平均?率?1.41%?年?0.10个?建设银行、中国银行、农业银行、交通银行及中信银行信?率?其?银行?信?率均?中?业银行信?率?年?0.57个?中国

70、银行信?率?0.58%?国?行?银行?信?率?：2023年?国?行?银行?平均?率?0.89%?2.19%?年?0.02个?0.28个?国?行?银行2023年?平均?率?1.30个?年?0.31个?信?额?速增长?银行信?率?信?国?行?信?增?银行?信?增速?率?信?2023年?银行信?额?47.89?亿元?年?增?8.26?亿元?增?20.85%?信?增速?年?平?年?速增长?其中?工商银行、中国银行、邮储银行、招商银行、中信银行?平安银行信?增速?邮储银行信?增速?8.14个?增速?其?银行信?增速?均?农业银行信?增速?12.31个?2023年增速?银行?25.15%?国?行2023年

71、?2022年?信?平均增速?22.09%?21.72%?年?20%?银行?年?平均增速?9.11%?9.55%?增速?10%?国?信?信?国?行?银行资?信?增长?图8：?用?额工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年12?31?年?2023年12?31?年?2022年12?31?2023年12?31?21.00%23.89%25.15%24.30%21.10%17.11%16.78%5.49%11.68%2.48%0%5%10%15%20%25%30%35%40%020,00040,00060,00080,000100,000120,000单

72、位：人民币亿元38慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图9：?用?2022年12?31?2023年12?31?2022年12?31?平均?2023年12?31?平均?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行1.03%0.70%0.64%0.58%1.09%1.30%1.52%2.37%2.20%2.68%1.51%1.41%0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%3838总?2023年?银行信?均?：国?行及招商银行?信?中信银行?业银行?平安银行?增?业银行?2023年?银行信?均?信?银行增?2024年3?金?总?2

73、024年?信?工?通?增?业?人?务?、?额信?2024年4?金?总?、工业?信?、国?业金融?务?工业?通?业信?、增?信?民?业?信?中长?2024年信?增速?银行中?国?行信?增速?平均?率?国?行?通?信?银行?年?金融?速?银行?速?信?、?银行?其?39慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?稳?稳?行2023年?银行?资?行业及?融资平?信?增长中?资?2023年?银行?额?16,268亿元?年?增?1,382亿元?增?9.29%?率?银行平均?率?1.18%?年?0.02个?平安银行?率?年?0.01个?其他?银行?率?年?均?其中中信银行?率?年?0.09个?邮储银

74、行?率0.83%?银行中?招商银行?率?0.01个?0.95%?率均?1%?银行?额?率?中?信?资?平?图10：不?额图11：不?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年12?31?年?2023年12?31?年?2022年12?31?2023年12?31?10.07%11.08%10.96%9.29%11.07%7.27%6.16%7.35%-0.63%3.37%-5%0%5%10%15%20%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000单位：人民币亿元2022年12?31?2023年12?31?2022年1

75、2?31?平均?2023年12?31?平均?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行1.36%1.37%1.33%1.27%0.83%1.33%0.95%1.07%1.18%1.06%1.20%1.18%0.7%0.9%1.1%1.3%1.5%40慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?40?业?不?2023年?国?业?银行?信?资?金融资?资?资?信?资?平?2023年?银行?公?平均?率?1.33%?年?0.15个?其中中国银行?公?率?年?0.36个?邮储银行、平安银行?业银行?公?率?1%?行业?业、建?业?利?业?率?年?其?行业?率

76、?年?均?图12：2023?不?行业?：中国银行?业?率?中信银行?业?率2023年?公司?率?业?业建?业?业工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行1.77%1.88%1.83%1.48%0.55%1.65%1.19%0.96%1.37%0.61%0%1%2%3%4%5%6%2022年?年?行业?公?务?银行?信?资?2023年?银行?业?行业?业?率?2023年?银行?业平均?率?3.89%?年?增长0.15个?银行?其中工商银行、农业银行、中国银行、?业银行、中信银行?平安银行?业?率均?中国银行?业?率?1.72个?其他?银行?业?率?交通银行

77、?建设银行?业?率增长?增长2.19个?1.28个?4041慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图13：?业不?图14：?业不?图15：?业不?2023年?银行?行业、?信?资?银行?行业?业?交通?业?率?2023年?业?公?平均?率?1.39%?年?0.31个?交通?业?公?平均?率?0.40%?年?0.17个?率?银行?信?2022年12?31?2023年12?31?2022年12?31?平均?2023年12?31?平均?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行5.37%5.64%5.42%5.51%2.45%4.99%5.26%0.

78、84%0.86%3.74%3.89%0%1%2%3%4%5%6%7%8%2.59%2.35%1.81%2.03%1.44%0.65%1.96%0.53%0.57%2.24%0.32%1.70%1.39%0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%2022年12?31?2023年12?31?2022年12?31?平均?2023年12?31?平均?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年12?31?2023年12?31?2022年12?31?平均?2023年12?31?平均?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?

79、业银行中信银行平安银行0.49%0.95%0.55%0.44%0.07%0.60%0.34%0.19%0.24%0.08%0.57%0.40%0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%42慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图16：?额?售?不?升2023年?年?中?速?年?位?行?业?位?7.24中?、?利率、?金融16?、?个?、金融?工?建设?行业?2023年?、?2023年?国?资110,913亿元?年?9.60个?其中?资?年?9.30个?年商?111,735?平?年?8.50个?其中?8.20个?商?额116,622亿元?年?6.50个?其中?额?6.00个?民?业

80、?行业?2023年?银行?国?信?信?利率?民?及?平?行?民?银行个人?业务?年?率?2023年?银行个人?额?30.27?亿元?年?4,967亿元?1.61%?邮储银行、中信银行?平安银行?其?银行?个人?额?年?均?其中交通银行?3.31%?其?农业银行?个人?额?年?3.29%?2023年?银行个人?平均?率?0.45%?年?0.01个?其中?业银行个人?率?0.56%?中信银行个人?率?年?0.08个?2022年12?31?年?2023年12?31?年?2022年12?31?2023年12?31?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行-2.2

81、3%-1.45%-3.29%-2.65%3.37%-3.31%-0.27%-1.95%2.82%6.72%-4%-2%0%2%4%6%8%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000单位：人民币亿元43慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?43图17：?不?银行?用?业务?规模?不?稳?银行?分?2023年?国?通?利率?信?银行?信?额?信?年?信?总额?人民银行?2023年?行总?2023年?银行?信总额?22.66?亿元?增长2.35%?银行?信?额?8.69?亿元?0.03个?增速?0.88个?信?年?信?总额981.35亿元?年?

82、13.35个?2023年?银行信?额?6.04?亿元?年?增?2,127亿元?增?3.59%?银行信?业银行及平安银行?增长?其?银行均?增长?其中邮储银行增?20.31%?业银行?11.29%?招商银行信?9,300亿元?建设银行?建设银行信?额?银行?亿?10,004.24亿元?2023年?银行信?平均?率?2.20%?年?0.10个?银行信?业务?率?其中工商银行、建设银行、农业银行、中信银行?平安银行信?业务?率?其?银行?率?其中?工商银行及中信银行信?率?年?信?率?2.45%?2.53%?年?0.62个?0.47个?业银行?平安银行年?信?率?3.93%?2.77%?432022

83、年12?31?2023年12?31?2022年12?31?平均?2023年12?31?平均?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行0.44%0.42%0.55%0.48%0.55%0.37%0.37%0.56%0.50%0.30%0.44%0.45%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%0.50%0.55%0.60%44慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图18：?用?额?不?图19：?额?额?升?不?进?步?总?2023年?银行?额?2.15?亿元?年?增?2,075亿元?平均增?10.67%?国?行?额?1.85?亿元?年

84、?增?1,978亿元?增?11.97%?其中?中国银行?年?增长546亿元?额增?邮储银行?额增速?37.15%?增?银行?额?3,022亿元?年?增长97亿元?增?3.33%?17.33个?其中?业银行?中信银行?年?增长14.10%?2.73%?招商银行?平安银行?2022年?增?57.63%?39.57%?2023年?年?2.92%?1.42%?2022年12?31?率2023年12?31?率2022年12?31?平均?率2023年12?31?平均?率工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年12?31?额2023年12?31?额1.66%

85、1.40%1.83%1.71%1.92%1.75%3.93%2.53%2.77%2.10%2.20%0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%02,0004,0006,0008,00010,00012,0002.45%单位：人民币亿元单位：人民币亿元2022年12?31?年?2023年12?31?年?2022年12?31?2023年12?31?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行6.88%9.35%11.23%23.16%37.15%14.44%-2.92%14.10%2.73%-1.42%-10%0%10%20%3

86、0%40%50%60%01,0002,0003,0004,0005,0006,00045慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?45?银行?平均?1.53%?年?0.01个?其中?邮储银行?年?0.12个?银行中?0.68%?中国银行?1.46%?年?0.11个?交通银行?业银行?均?其?银行?招商银行?1.10%?年?0.11个?建设银行?2.44%?年?0.08个?银行?2023年?银行?平均?率?1.58%?2022年?0.01个?国民?率?其中招商银行?2022年?0.32个?平均?率?29.11%?2022年?2.65个?工商银行、农业银行、交通银行?平安银行?率?其?银行

87、?均?其中?业银行?率?12.87个?行业?行、?业?银行?建设银行、中国银行、邮储银行及?业银行?及?率?工商银行及交通银行?及?率?图20：?452022年12?31?2023年12?31?2022年12?31?平均?2023年12?31?平均?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行1.85%2.44%1.42%1.46%0.68%1.51%1.10%1.55%1.57%1.75%1.54%1.53%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%46慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?4646图21：?图22：?：工商银行?平安银行?202

88、2年?及?率2022年2023年2022年平均?2023年平均?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行1.05%1.66%1.39%1.20%0.95%1.70%1.21%1.66%2.18%2.76%1.59%1.58%0.8%1.3%1.8%2.3%2.8%2022年2023年2022年平均?2023年平均?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行12.21%18.61%23.85%26.41%32.73%24.12%34.95%40.33%36.70%41.23%26.46%29.11%10%15%20%2

89、5%30%35%40%45%47慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?和?有?行2023年?银行?额?1.54?亿元?年?增?1,736亿元?增?12.70%?业银行?平安银行?额?其他?银行?额均?其中?增?银行?交通银行、建设银行?工商银行?年?增长?29.82%、21.50%?16.33%?业银行?额?年?10.76%?率?2023年?银行平均?率?1.25%?年?0.02个?业银行?平安银行?额、?率?中国银行、邮储银行?招商银行?额?、?率?其?银行?额、?率?图23：?额图24：?单位：人民币亿元2022年12?31?年?2023年12?31?年?2022年12?31?

90、2023年12?31?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行16.33%21.50%14.89%9.64%8.65%29.82%4.72%-10.76%8.81%-5.07%-20%-10%0%10%20%30%40%05001,0001,5002,0002,5003,0003,500工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年12?31?2023年12?31?2022年12?31?平均?2023年12?31?平均?1.27%1.12%1.08%1.06%0.91%1.38%1.26%1.36%1.62%1

91、.42%1.27%1.25%0.8%0.9%1.0%1.1%1.2%1.3%1.4%1.5%1.6%1.7%1.8%48慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?2023年?银行?平均?111.82%?年?增长1.87个?邮储银行?业银行?其?银行均?增?其中?平安银行?166.23%?农业银行?81.30%?增?10个?银行?交通银行?中信银行?年?增?18.10个?11.97个?业银行?年?25.76个?图25：?不?不?度?金?总?公?2023年?商业银行?额?3.23?亿元?年?增长8.14%?增3.37个?商业银行?增长?速?、?行?银行?率?银行?信?资?、?、?、?、?、

92、?中?公司?2023年资?及?公?2023年银行?公?行?资?信?、个人?、?、个人?、?公?117单?行?466.01亿元?增长46%?信?ABS?行?13%?2023年通?资?2,742.17亿元?年增?42.65%?国?行?银行?公?资?行?建设银行、工商银行?中国银行2023年?资?行?位?行?203.23亿元?2023年?资?总?行?43.61%?2023年?行?资?元?其中交通银行?行个人?资?邮储银行?行?业?资?平安银行?行?资?中国人民银行?2023年银行业?金额?1.1?亿元?2022年?金额增?698亿元?2023年?银行?及?金额?5,486亿元?增?207亿元?增?3

93、.93%?工商银行、农业银行?交通银行?金额?其?银行?及?均?增?金额平均增?17.55%?其中?业银行、平安银行?增?166亿元?156亿元?增?35.59%?23.94%?增长?交通银行?及?年?152亿元?32.85%?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年12?31?2023年12?31?93.47%81.74%81.30%83.19%109.90%104.19%133.13%127.00%138.00%166.23%100%60%80%100%120%140%160%180%49慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图

94、26：?图27：?提有?2023年?银行平均?率3.03%?平均?率266.03%?年?0.08个?2.69个?其中建设银行、邮储银行、招商银行?平安银行?率?率?交通银行?业银行?率?率?中国银行、农业银行?中信银行?率?、?率?工商银行?率?率?增长?率?农业银行年?率191.66%?其他?银行?招商银行?率?年?13.09个?400%?437.70%?银行?2023年?银行?率?平?银行?率?中国银行工商银行建设银行农业银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年12?31?2023年12?31?2022年12?31?平均?2023年12?31?平均?213.97%23

95、9.85%303.87%191.66%347.57%195.21%437.70%245.21%207.59%277.63%268.72%266.03%150%150%200%250%300%350%400%450%500%工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年12?31?年?2022年12?31?2023年12?31?年?2023年12?31?单位：人民币亿元-14.60%3.80%17.34%-17.74%15.64%-32.85%22.60%35.59%3.92%23.94%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50

96、%02004006008001,00050慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?50502023年?工商银行、交通银行及?业银行?其?银行?率均?其中?邮储银行、招商银行及中国银行?率?年?0.38个?、0.18个?0.11个?图28：?规模?分?2023年?国?资金?平?率?行?通?位?行?2023年?储?4?100?2023年?银行金融资?资?59.87?亿元?年?增?6.12?亿元?平均增速11.39%?银行增速?国?行金融资?资?49.35?亿元?年?增?5.40?亿元?平均增速12.28%?其中工商银行、建设银行、农业银行、中国银行均?位?增速?工商银行?农业银行年?资?

97、11?亿元?银行金融资?资?10.51?亿元?年?增?0.72?亿元?平均增速7.38%?增速?国?行?其中招商银行增速15.19%?其他?银行?平安银行增速?银行金融资?资?46.24?亿元?年?增?1.98?亿元?增速4.48%?银行年?资?10?亿元?银行增?28.24%?其他?银行?交?金融资?中?增?币?银行金融?资?增长增?位?银行增?其他?银行金融?资?中国银行工商银行建设银行农业银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年12?31?2023年12?31?2022年12?31?平均?2023年12?31?平均?2.90%3.28%4.05%2.44%2.88%

98、2.59%4.14%2.63%2.45%2.94%3.11%3.03%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%51慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图29：?图30：2023?有?行?银行?2023年?银行金融资?资?其中国?行?公?其?金融资?FVTPL?均?10%?邮储银行?交通银行?银行平均?25.25%?银行中?平安银行?30%?业银行?中信银行?20%?中国银行?国?行?金融资?AC?均?其中工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行?70%?交通银行?60%?银行平均?52%?公?其?其他?金融资?FVTOCI?中国银行?45%?年?增?7%?中信银行?招商银行

99、?均?30%?邮储银行?10%?平安银行?12%?银行平均?其他?银行?20%?国?行?行金融?务?金融资?银行金融资?资?公?金融资?7%6%5%8%16%16%16%29%24%32%74%71%75%47%74%63%55%54%42%56%19%23%20%45%10%21%29%17%34%12%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%?公?其?金融资?FVTPL?公?其?其他?金融资?FVTOCI?金融资?AC?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中

100、信银行平安银行02022年12?31?年?2022年12?31?2023年12?31?年?2023年12?31?单位：人民币亿元12.49%12.83%17.67%11.24%8.64%3.77%15.19%5.61%3.60%2.53%4.25%1.33%0.91%-0.12%9.47%28.24%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%20,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000?通?国银行?国银行?银行?银行?银行52慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图31：2023?有?行?银行?为?

101、2023年?国?行?资?均?95%?邮储银行、交通银行、招商银行?资?80%?国?行?金?资?平均?资?1.47%?邮储银行?金?资?10%?国?行?银行?金?资?平均?国?行?13.35%?其中?业银行、中信银行?金?资?15%?平安银行?12%?招商银行?7%?资?金融?、信?、?业?单?资?国?行信?、资?及?融资?银行?10%?资?资、?资?业银行资?中信?资?50%、?资?40%?资及其他?资?3%?资?、?资及?、?业?国?行?资?银行?通?行资?银行?2023年?年?率?行?人民币?元?率?利?年?2023年?银行?资?额53.85?亿元?年?增?6.13?亿元?增速12.85%

102、?国?行?资?额46.17?亿元?年?增?5.04亿元?增速13.18%?工商银行?农业银行?资?额均?10?亿元?中国银行增速?农业银行增速?18.51%?银行?资?额7.67?亿元?年?增?0.76?亿元?增速10.91%?交通银行?招商银行增速?银行?资?信?资?、?利率?及?、?信?、?及?资?其他?金信?、资?、?融资?资及其他工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行97%97%95%96%84%88%89%58%69%74%1%2%2%1%12%8%7%17%16%12%0%1%0%2%2%3%19%9%10%2%0%4%2%2%2%1%6%

103、6%4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0%53慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?53?商业银行?资?个?银行?资?商业银行?资?资?中?资?及?利率?行?国?商业银行?资?平?及?资?图32：?银行利?用?2023年?银行?资?、?行及?银行?80%?邮储银行金融?资?50%?其他?银行?中国银行、交通银行及?业银行金融?资?12%、15%?16%?银行?业?均?10%?银行利率?资?金融?、?业?信?20%?商业银行资?商业银行资?银行?资公?金?中?资?商业银行?资?银行资?个?个?中?工?融资?中?长?利率中?行?银行?信?、?商业银行

104、资?中?资?资?53工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行02022年12?31?年?2022年12?31?2023年12?31?年?2023年12?31?单位：人民币亿元12.90%12.72%18.51%11.60%11.56%6.00%16.64%12.00%18.85%3.33%0%5%10%15%20%25%30%35%20,00040,00060,00080,000100,000120,00054慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图33：2023?行?图34：?：中信银行?单?资?行人?：?其他?年?金额?公?其?其他?及金

105、融?资?提升?2023年?及2022年?银行?公?其?其他?金融资?年其他?金额?1,107亿元?年增?2,351亿元?增?188.95%?其中工商银行、中国银行?年?金额?银行?金融资?公?均?年?利润?金额?4,689亿元?年增?3,743亿元?增?395.53%?其中建设银行、农业银行、中国银行、招商银行?年增长?2024年?、利率中?行、资?银行?及?2022年2023年工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行-277-156-156-360-31-97-22-66-75-5288127172251189481-5719-400-300-200-

106、100 0100200300400?、?行及?银行金融?业?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行平安银行85%89%88%83%43%80%86%68%85%9%7%10%12%51%15%9%16%8%6%4%2%5%6%5%5%16%7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%55慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图35：?图36：2023?利?：?金融资?公?额?年?额?：?公?其?金融资?、?金融资?及?公?其?其他?金融资?利率?金额?利?2023年?银行金融资?资利率?1年?、1?5年及5年?金额?19%、34%

107、、41%?1年?金融资?资?增?长?资?资?1年?利率?资?中信银行金融资?资?额?25%?工商银行、中国银行、邮储银行、招商银行?业银行金融资?资?额?20%?1?5年利率?资?中信银行、平安银行金融资?资?额?40%?工商银行、中国银行、交通银行?招商银行金融资?资?额?35%?5年?利率?资?建设银行?农业银行金融资?资?额?50%?工商银行?招商银行金融资?资?额?40%?交通银行?年?金融资?资?额?15%?年?15%?1?5年?5年?金融资?资?额?增?16%?利率中?行?银行?资?利率?1年?1?5年5年?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平

108、安银行20%13%17%24%23%15%22%20%26%13%35%34%28%38%32%38%35%34%41%42%41%50%52%35%31%36%41%27%16%28%4%3%3%3%14%11%2%19%17%17%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022年2023年工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行1,09918585-19214715-327-53-2071,1159261,0594813372803001432621-400-200 02004006008001,0001,20056慎终如

109、始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?3?慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?56?银行?总额?升?稳?2023年?银行?总额203.18?亿元?年?增?22.14?亿元?增?12.23%?年增?12.27%?其中?交通银行?其他国?行?总额增?均?10%?银行?总额?增长?业银行?总额增?年?其他?银行?总额增?2023年?银行?总额?113.08?亿元?年?增长?币?通、?国银行、?银行?国银行?均?增长?图1：?总额2022年12?31?年?2022年12?31?2023年12?31?年?2023年12?31?单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招

110、商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行013.37%10.81%18.32%12.70%11.54%8.39%8.25%9.89%5.80%4.66%11.26%10.00%8.65%5.36%8.68%2.74%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,00057慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图2：?规模?为?利?手2023年?银行?额?157.87?亿元?年?增?16.10?亿元?增速?11.36%?增速?年?

111、储?国?行?额135.49?亿元?增长12.09%?其中?农业银行2023年增速?15.04%?年?其?中国银行?工商银行?行、?民?中国银行?农业银行?其他国?行?银行?增速均?年?银行?额?69.57?亿元?年?增?3.78?亿元?增?5.75%?其中?通?2023年?年?银行?银行?增长?币?通?银行?其他?银行?金融资?率?、?银行?银行?储?活?有?提升2023年?资?增?银行?金额?平均?58.06%?年?5.10个?其中工商银行、招商银行?增长?金额?平均?40.55%?年?均?银行中?邮储银行?71.12%?年?3.46个?招商银行?54.86%?年?8.12个?银行?金额?平

112、均?63.35%?金额?平均?36.65%?银行?银行?其中?国银行?58.70%?年?5.39个?银行?84.64%?年?1个?增长?、资?及?民?资?资?银行?利率?银行?通?资?、?2022年12?31?年?2022年12?31?2023年12?31?年?2023年12?31?单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行12.22%10.52%15.04%13.39%9.76%7.57%8.56%8.94%6.01%3.16%8.53%5.44%3.82%1.36%8.64%3.83%-15%-10

113、%-5%0%5%10%15%20%25%050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,00058慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图3：2023?12?31?2023年?银行?业务中?金额?平均?41.59%?年?4.62个?1年?金额?平均?33.82%?年?增?1.06个?1?5年?平均?24.55%?年?增?3.57个?5年?金额?平均?0.04%?年?0.01个?2023年?行?、?利率?国?行及?银行?2023年6?、9?、12?利率?及?利率均?银行?、银行?业务?：?银行、?银行?图4：?1：?业银行?1

114、年?额?增?中?行?2：?：2023年12?31?年?：2022年12?31?其他?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行41%45%43%42%29%35%55%36%46%35%28%47%59%15%58%55%54%54%71%65%45%55%54%64%72%53%41%85%1%3%4%9%1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%?1年?1年?5年5年?年?建设银行?年?工商银行?年?农业银行47%40%48%43%53%48%45%41%33%29%39%37%62%55%36%3

115、4%45%46%34%34%30%33%29%30%24%25%36%35%56%61%37%34%22%27%36%38%38%33%41%38%23%27%23%27%23%27%19%24%11%10%24%29%16%18%28%28%17%21%25%28%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%?年?中国银行?年?邮储银行?年?交通银行?年?招商银行?年?业银行?年?中信银行?年?平安银行59慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图5：2023?12?31?户?济?步?稳?国?银行公司?个人?均?金额?平均?44.32%?52.42%?年?0.

116、55%、增?0.54%?邮储银行?个人?金额?银行中?89.53%?银行中?公司?金额?金额?平均?62.96%?年?3.19个?个人?金额?平均?33.62%?年?增?2.42个?银行个人?及公司?民储?增?个人?5959公司?个人?其他?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行平安银行中信银行48%43%36%50%10%60%57%63%72%64%50%54%59%47%90%38%42%26%27%35%2%3%5%3%2%1%11%1%1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%60慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?

117、图6：?行?银行?务?行规模?升?银行?2023年?银行?及?行?额?12.53?亿元?年?增?1.42?亿元?增?12.75%?交通银行、招商银行、?业银行?中信银行?年?其他?银行均?增?增速?2022年?平均增速9.73%?利率?行?融资?银行?及?行?额?10.00?亿元?年?增?1.83?亿元?增?22.33%?其中?币?通、?银行、?银行增速?增?银行增?银行?均?速?银行?国?利率?利率中?行?商业银行通?行?业?单?增?金融?资?率?行?银行?年?融资?60602022年12?31?年?2022年12?31?2023年12?31?年?2023年12?31?单位：人民币亿元工商银

118、行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行36.96%15.11%22.82%16.97%156.24%-0.22%-21.11%-11.10%-0.95%5.24%40.11%15.85%25.59%7.58%27.15%25.87%-100%-50%0%50%100%150%02,5005,0007,50010,00012,50015,00017,50020,00022,50025,00061慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?42023年?商业银行资?行?、?银行?行?D-SIBs?及国?银行?G-SIB

119、s?10?银行?资?其中?建设银行、农业银行?国?银行?交通银行?银行?2023年?10?银行?资?率、?资?率?资?率均?资?慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?61?1：?银行?级?级?银行?工商银行9.00%10.00%12.00%国?银行?国?银行?建设银行9.00%10.00%12.00%国?银行?国?银行?中国银行9.00%10.00%12.00%国?银行?国?银行?农业银行9.00%10.00%12.00%国?银行?国?银行?交通银行8.50%9.50%11.50%国?银行?国?银行?招商银行8.25%9.25%11.25%国?银行?兴业银行8.25%9.25%11.25%

120、国?银行?邮储银行8.00%9.00%11.00%国?银行?中信银行8.00%9.00%11.00%国?银行?平安银行7.75%8.75%10.75%国?银行?62慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图1：?级?银行?分?银行?提升2023年?国?行及?银行?资?率、?资?率?资?率均?银行?资?率、?资?率?资?率平均?11.07%、12.83%?15.98%?资?率?年?0.03个?资?率?年?0.02个?资?率?年?0.02个?工商银行、建设银行、农业银行、?业银行及中信银行资?率?其他?银行资?率均?银行?资?率、?资?率?资?率平均?13.52%、15.34%?17.1

121、9%?资?率?年?0.67个?资?率?资?率?年?0.64个?0.57个?济?步?不?级?2023年?均?币?、?增?及?银行?资?率?银行?资?率?资?银行?资?率?银行?0.08个?资?银行?国?行?信?资?速?其?资?率均?9.00%?其中?建设银行?0.54个?2023年平安银行增长?年?增长0.58个?2022年增长?招商银行?增速?2023年?增长0.05个?增长?银行?通?资?率?2022年?13.60%增?2023年?15.00%?其?中?增?资?国银行、?国银行、?银行及?国?银行?资?率均?其中?国?银行增长?12.33%?13.20%?其?资?银行中?银行?其?资?率?1

122、2.19%?12.11%?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行2022年12?31?2023年12?31?2023年平均?7.5%8.5%9.5%10.5%11.5%12.5%13.5%14.5%15.5%13.72%13.15%10.72%11.63%9.53%10.23%13.73%9.76%8.99%9.22%15.00%13.40%12.63%12.11%14.80%13.20%11.07%13.52%63慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?63图2：?级?有?行?级?银行?银行?资?率?银

123、行?增速?国?行中建设银行、农业银行、中国银行?0.36、0.50、0.28个?工商银行?15.17%?招商银行?资?率?0.26个?16.01%?银行?资?率?邮储银行、交通银行、中信银行、平安银行?银行?资?率?平均?业银行?资?率?0.15个?其?利润?增长?银行?资?率?2023年?通增?16.60%?银行?16.90%?均?资?增长?国银行?15.30%?国银行?国?银行?14.34%?15.28%?增长?银行?资?率?0.25个?资?率?银行?工商银行资?率?19.10%?银行中?中国银行、农业银行、招商银行、中信银行?银行?资?率?招商银行资?率?17.88%?邮储银行、平安银行

124、?0.41?0.42个?银行中?银行资?率?0.33个?通、?国银行、?国银行、?银行及?国?银行资?率均?其中?通资?率?1.30个?17.70%?银行?20.00%?银行?国?银行资?率?17.30%?1.11个?63工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行2022年12?31?2023年12?31?2023年平均?15.17%14.04%12.87%13.83%11.61%12.22%16.01%10.93%10.75%10.90%16.60%15.30%14.34%13.60%16.90%15.28%8.5%

125、9.5%10.5%11.5%12.5%13.5%14.5%15.5%16.5%17.5%12.83%15.34%64慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?银行?规模工商银行?资?资?3,500建设银行?资?资?1,200?其他?资?600农业银行?其他?资?400?资?资?1,900中国银行?其他?资?300?资?资?2,200邮储银行?资?资?200?公?行A?450?其他?资?300图3：?银行?2023年?年?银行通?融资?增?资?资?工?总额?13,230亿元?其中5?银行?其他?资?1,900亿元?7?银行?资?9,600亿元?工商银行?中国银行?年?资?工?行?3,50

126、0亿元?2,500亿元?资?工?总额?23.28%?19.08%?2：?单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行2022年12?31?2023年12?31?2023年平均?9.5%11.5%13.5%15.5%17.5%19.5%21.5%19.10%17.95%17.14%17.74%14.23%15.27%17.88%14.13%12.93%13.43%17.70%16.60%16.40%15.13%20.00%17.30%15.98%17.19%65慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行

127、业?：?资?工?、?公?行、?、?行?务?工?资?工?：资?工?总额?商业银行?年?资?率?中?资?工?中?金额?平安银行?资?工?总额?资?工?中国银行、邮储银行、交通银行?资?工?总额?总资?额?40%?建设银行?招商银行?25%?资?工商银行、农业银行、?业银行?中信银行?25%?40%?2023年?中信银行?资?工?年?3.64%?3：?单位：人民币亿元银行?规模交通银行?资?资?300?金融?金融?300?金融?金融?300?通金融?通金融?380?通金融?通金融?300招商银行?其他?资?300中信银行?资?资?300?银行?银行?业银行?银行?银行?银行?银行?业银行?银行资本工

128、具总额2023年15,0328,82313,09913,1065,5185,8182,5233,0682,3702022年13,8767,84011,19811,9584,5685,5182,4243,0682,570变动8.33%12.54%16.98%9.60%20.80%5.44%4.08%-(7.78%)总资本净额2023年47,07140,20738,28232,97411,65413,51111,81510,3318,6992022年42,81136,40434,16329,46510,04012,50310,3799,7388,321变动9.95%10.45%12.06%11.9

129、1%16.08%8.06%13.84%6.09%4.54%资本工具?比2023年31.93%21.94%34.22%39.75%47.35%43.06%21.35%29.70%27.24%2022年32.41%21.54%32.78%40.58%45.50%44.13%23.35%31.51%30.89%变动(0.48%)0.41%1.44%(0.84%)1.85%(1.07%)(2.00%)(1.81%)(3.64%)66慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?国?行?资?中?信?资?均?90%?平均?93.27%?年?均?0.62个?其中农业银行信?资?94.20%?银行?招商银

130、行、?业银行、中信银行?平安银行?信?资?88.3%、91.82%、93.35%?89.19%?用?2023年?银行?资?总额?129.83?亿元?年?增?12.66?亿元?平均增?10.80%?增速?其中?工商银行?资?总额?位?24.64?亿元?建设银行?年中增?额?2.63?亿元?资?增长?银行资?率?图4：?4：?银行?银行?业银行?银行?银行?银行?银行?业银行?银行?银行信用风险加权资产?比92.77%93.05%94.20%93.46%93.81%92.34%88.30%91.82%93.35%89.19%市场风险加权资产?比0.95%0.66%0.22%0.77%0.69%2.

131、69%1.46%2.71%0.82%3.09%操作风险加权资产?比6.28%6.29%5.58%5.77%5.50%4.97%10.24%5.47%5.83%7.72%总计100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%?：招商银行?行?资?资?2022年12?31?年?2023年12?31?年?2022年12?31?2023年12?31?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行10.87%13.29%12.46%10.54%12.67%6.00%13.12%8.39%6.53%5.00%0%2%4%6%8%10%12%1

132、4%16%05,00010,00015,00020,00025,00030,000单位：人民币亿元67慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?务业?：+86 10 8520 7675?邮?：?和?：?、?、?、?、?、?、?、?、?、?稳、?、?务业?：+86 10 8512 5576?邮?：?晞?务业?级?：+86 10 8512 4539?邮?：?务业?：+86 10 8512 5832?邮?：?务业?总?：+86 10 8520 7216?邮?：?务业?级?：+86 21 2316 6032?邮?：?务业?级?：+86 10 8512 4511?邮?：?务业?：+86 21 6

133、141 2696?邮?：68?|2023年?68?|2023年?69?|2023年?2023年691?年?3?5?2?4?|2023年?70慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?1?行?金融?年?慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?70?业银行?业?稳?及?2023年?国?业?增?国?金融?总?金?总?2023年?国?业?额29.06?亿元?增长23.27%?业?平均利率?4.78%?2022年?0.47个?银行业金融?业、?农?及?金融?务?业?务?平?中国人民银行?年?国?额?增长?19.23?亿元、23.80?亿元?29.40?亿元?增速?27.3%、23.8%?23

134、.5%?商业银行?金融?国?金融?中?国?行?其?33.66%?2021年?39.22%?2023年?金融?额?增长?商业银行?商业银行?通?中?业?农?金融?资金、资?人?农?金融?2013年11?中?金融?金融?年?2023年?国?金融?金融?金融?务?、?民?1：2023?相?相?机?2023年4月?银?2023年银行业?业?务?工?2023年4月?银?2023年?业金融?务?通?2023年7月工业?信?、中国人民银行、金?总?、中国?、?中?业融资?行?通?2023年8月?、?务总?金融?业?利?增?公?2023年10月国务?金融?2023年11月中国人民银行、金?总?、中国?、国?、

135、国?、工业?信?、?、?国工商?金融?民?通?：金?总?中国人民银行?71慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?规模和?利?行商业银行通?年?中单?其?金融业务?商业银行?金融?、?务?及?利率?：图1：?规模?规模?升?业?2023年?增速?平均增速?28%?2022年?平均增速30%?其中?交通银行、?业银行?平安银行?增速均?2022年?2023年?建设银行?3?亿元?位?业?额3.04?亿元?年?增?6,900亿元?其?农业银行?额2.46?亿元?年?增?6,893亿元?增速?工商银行?额2.23?亿元?年?增长43.70%?其?中国银行?额1.76?亿元?年?增长43.

136、17%?银行中?招商银行?额?8,043亿元?业银行增速?额5,010亿元?年?增长23.95%?2023年?业?国?行?业?金融?务?工商银行?业金融?务?通?率?个人e?个?工商?信?建设银行?业?务?业?业?建设?4.1?业?信?590亿元?农业银行?总?金融?金融业务?500?总行?10,060?信?业务?建设296?行?邮储银行?农?信?行?信?单?农?信?年?1,421亿元?1,064.10亿元?年?增891.10亿元?商业银行?金融?业融资?、融资?业?增长?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行单位：人民币亿元2021年?2022年?2

137、023年?2022年增?2023年增?2022年平均增速2023年平均增速43.70%29.36%38.97%43.17%23.25%29.38%18.56%23.95%22.22%8.30%30%28%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00072慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?2023年?农业银行?务?350?位?业?年?增?101?增?39.92%?其?建设银行?务?317?邮储银行、工商银行?务?217?、147?图2：?务?户?图3：?户?额工商银行2021年?

138、建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行单位：?14731735410721734100232810301002003004002022年?2023年?单位：人民币?元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2021年?均?额2022年?均?额2023年?均?额2022年?均?额2023年?均?额1529669164671738021619255989205010015020025073慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?2023年10?商业银行?平均?均金额?98?元?增?6.14%?2023年?均金额?

139、平安银行?55?元?均金额?业银行?中信银行?216?元、192?元?其中?工商银行、农业银行?中信银行?均金额均?2022年?建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行?平安银行?均金额均?平均?平?稳?有?业?商业银行?年?利率均?年?邮储银行?招商银行?其?6?商业银行?利率均?4%?国?行中?交通银行?利率?利率?2022年?3.75%?3.43%?图4：?利?：中信银行?平安银行?年?中?利率?业?2023年?及?业?业?务?2023年9?金融?资金?资金?金融?中?安?金融?资金?业?、中?金融?建设、农?金融?工?个人?业?业?业?资金?业?利率50%?2023年11?人民?公?业?

140、业?通?2023?302?其中?：?通?中?业融资平?业中?业?利率?2025年12?31?商业银行?农?银行?金融?通?长?、?业?金融?人民银行?金融?利?2023年10?国?行?公?利?利民?金融?工商银行2022年2023年建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行2022年平均利率2023年平均利率3.55%3.75%3.67%3.54%4.61%3.43%4.48%3.87%3.84%4.00%3.90%3.81%4.85%3.75%5.15%4.14%3.86%4.18%3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%74慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银

141、行业务?模?进?银行?模?工商银行?金融?务?、?通、?、?信?资金?商业?建?业?融资、融?、融商?金融?务?、?、?、?融资?融资、?、司?、?信、?务、?行?建?业?1+N?：?、?融资?业?速?资金?个人e?：?个?工商?信?个?融资?融资?：?融资?：?e?金融?务?建设银行?、?、?、?、?务?金 融?金融?金融?务?金融业务增?、?、?融?务?务?业、个?工商?、?农?、?金融?务?务?建行?4.0?信?务?速?金融?务?务、?融资、?业?业?务?业?建设?4.1?业?信?590亿元?农业银行增?农?务?、?农?、?业?、?建设?信?务?总?金融?金融业务?金融长?务?信?业务?

142、信?、?、资?、?金融?务?建设?业?业?农行?e?3.0?务?、?、?行通?行?中国银行?金融?民?务?业?、?民?金 融?金融业务?增?务?民?务民?务?建设农业?国?金融?务?中银e?APP?务?务?建?2,800?金融?务个?工商?、?业?及?民?商?业?金融?务?75慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?银行?模?邮储银行?金融?务?通?金融?务?务?增?务?业?务?增?H5?工?业e?平?e?：?、?信?信?务?业金融?平?邮储?：?、?、?交通银行?金融?业?金融?务?金融业务?增?、信?、?业、?业?业?金融?金融?交银?业通、交银?农通?业务?、?、?中?交?通

143、?平?业?招商银行?金融?业?资?、?金融?务?行?务?通?、?、?、通信、?、?行业?信?建?金融?长?民?业?金融?金融3.0?务?招?、?通?设?业?融资?业?个?工商?个人?信?招?+?招行?金融?务?兴业银行?、?、?金融、?金融?融?+?+平?务?通?、?、?业?、?增?、?资?通?增?金融?民?信?融资?设?速?金?行?速?增信?速?建设?业?务平?其?建?中信银行?业金融?务?平?业?金融?行?其?10%?、?金融?中长?、?业?金融?信?工?中信?务?信?务?率?平安银行?、?通?金融?务?建?1+N+n?通?业?及?单融资?务?业融资?业?金融?中?业?信?融资?、AI、?

144、、?E?业融资?、融资?农?平安?农?、?、?业?个?行业?资金?76?|2023年?央行?银行?金融?年?年?2024年1月24?1,000?2,000?2024年3月5?2024年3月15?2024年?2024年?1,000?个?：?控?123?77?|2023年?6?年?2023年?年?年?年?元?民?度?位?基础服务设施?设4?机?设578慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?782?信?行业?行业?行?利?、?国?2024年1?2023年?国?资总额?11.09?亿?年?9.6%?其中?资8.4?亿元?9.3%?2023年?年?

145、：18个?51个?12个?78个?年?、?、?资?信?、?业融资?利率?、?1：2023?2024?度?中央政治局会议2023/4/28?、?位?交?、?民?、?工?中?建设?国务院办公?2023/7/21?中?中?建、?、?建部、中国人民银行、金监总局2023/8/25?个人?中?通?民?人、?及?年?商?利?银行业金融?均?行?信?工?工?中国人民银行、金监总局2023/8/31?利率?通?商业?个人?人?利率?人?商?利率?建部2023/12/21?年?工?：?中?融资?各地方政府2024/1?国40?个?商业?个人?利率?10?个?行?90?100?、?、?公?金?、?、?79慎终如始

146、 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?7979?2：2023?业银行?不?商业银行?：?业?公司?业务?个人?业务?业务、?、?信?及?金?信?业务中?个人?位?业?信?景?地产?2023年2?14.5?金3.50亿?元及利?1,268.75?元?光?2023年5?12?公?金?22.44亿?元?公?金?194.75亿元?领地集?2023年6?23?公?公司?年?1.1943亿?元?中国?大?2023年6?及?务?2,874.68亿元?商?2,446.63亿元?远?集?2024年?元?行?7亿?元?2023年8?13?利?8?14?9?交?2023年10?公?金金额4.7亿?币?务?行?

147、务?务?万科2023年11?行人?Baa1?Baa3?元?7?32.24亿?元?其中?年?元?26.75亿?元?公司?中?地产?2025年4?1,591.625?元?人民币1.14亿?利?2023年11?29?务?80慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?3：不?用?业务?银行?业银行?银行?银行?资金?资、?信?业务2,494.48亿元?年?16.95%?、?、?信?业务?1,087.75亿元?年?12.61%?、?资金?资?信?公?融资?额?494.06亿元?年?增?10.44亿元?资金?资、?信?业 务?额?807.95亿元?年?87.74亿元?分析商业银行?均?其?信?业

148、?个人?业务?2023年?业?额及?：?2023年?10?商业银行?中?个人?84.63%?业?15.37%?个人?额295,829.93亿元?1.78%?业?额53,726.02亿元?增?6.40%?额?349,555.95亿元?0.84%?个人信?率?2023年?率?10?商业银行?平均?率?0.47%?2022年?率0.44%?0.03个?业?平均?率?4.55%?2022年?率4.49%?0.06个?招商银行、?业银行、中信银行及平安银行?银行?资金?资、?、?信?及?金?信?业务?业务?：图1：?业和?额和不?分析?：?银行2023年?及2022年?其中?建行、农行、中行均?行?工行

149、?公?行?其?均?单位：人民币亿元2023年?率?2023年?率?公?2023年?额?2023年?额?公?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行0.44%0.42%0.55%0.48%0.55%0.37%0.37%0.56%0.50%0.30%5.37%5.64%5.42%5.51%2.45%4.99%5.26%0.84%2.59%0.86%0%1%2%3%4%5%6%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00081慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?银?提?2023年?业?增?银行

150、?业?增速?4.67%?2022年增速6.40%?：图2：?业?额和?分析?2023年?商业银行?业?增速?10?银行?业?额?5.37?亿元?增速4.67%?其中?业银行、邮储银行、中国银行?建设银行?均?位?增长?业银行?22.87%?增速?邮储银行2023年增速?19.65%?2022年?52.30%?其?业?2022年增速?招商银行增速?13.12%?交通银行、中信银行?平安银行?业?均?5%?中信银行?业?年?增长?2023年11?中国人民银行、金?总?、中国?金融?金融?业?融资?业?、?、?个?：1?银行?增速?银行行业平均?增速?2?国?公?增速?行?增速?3?国?个人?增速?

151、行?增速?民?融资?商业银行?民?2024年2?6?金?总?融资?工?商业银行?单?及?信?融资?银行?速?融资?2024年3?国31个?建设?均?建?融资?及?建?融资?融资?单?商业银行?单?中?1,979个?银行?信4,690亿元?1,247个?1,554亿元?单中?84%?民?业?融资?单位：人民币亿元2022年增速2023年增速2022年?额2023年?额2.70%5.56%1.10%12.61%52.30%23.83%-6.40%5.70%-2.68%-1.88%5.16%10.81%2.51%13.04%19.65%-5.92%-13.12%22.87%-6.43%-9.93%-

152、20%-10%0%10%20%30%40%50%60%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行82慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?8282?业?不?行业?2023年?行?务?业?率?银行?业?图3：?业不?分析?10?商业银行?业?总额2,442.78亿元?率4.55%?年?率4.49%?0.06个?其中?建设银行?率?5.64%?交通银行?率增长?2.19个?4.99%?中国银行?工商银行?业?额?率?中国银行?率?2022年?7

153、.23%?5.51%?4?行中?招商银行?其?银行?率均?0.5个?招商银行?率?1.18个?5.26%?额?银行?其中?邮储银行、交通银行?建设银行?102.39%、67.60%、43.31%?中国银行?13.93%?招商银行增长11.96%?其?行?均?20%?2022年?率2023年?率2022年?平均?率2023年?平均?率工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年?额2023年?额单位：人民币?元6.14%4.36%5.48%7.23%1.45%2.80%4.08%1.30%3.08%1.43%5.37%5.64%5.42%5.51%2

154、.45%4.99%5.26%0.84%2.59%0.86%3.74%3.89%0%1%2%3%4%5%6%7%8%010,00020,00030,00040,00050,00060,00083慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?8383?额?有?行?银行?2023年个人?增速?2022年?：图4：?额和?分析?利率?、?银行个人?业务?2023年?商业银行?个人?额?5,353亿元?1.78%?国?行中?邮储银行?增长3.37%?其?均?1-4个?邮储银行?个人?增长?：?1?2023年?邮储银行?2?邮储银行?2023年?增长?50%?3?2023年?增速?10%?建设银行?

155、个人?银行?1.44%?农业银行?1,758亿元?银行中?平安银行?中信银行?增长?业银行?招商银行个?1.95%?0.27%?2023年?、?业?人?信?增长?单位：人民币亿元2022年增速2023年增速2022年?额2023年?额工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行1.09%1.46%1.99%0.52%4.26%1.55%1.08%-2.13%0.25%1.81%-2.23%-1.44%-3.29%-3.93%3.37%-3.31%-0.27%-1.95%2.82%6.72%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%010,00020,00030,

156、00040,00050,00060,00070,00084慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?84图5：?分析?10?商业银行?个人?额?1,384.38亿元?率0.45%?年?率0.44%?0.01个?邮储银行?交通银行?个人?业银行、农业银行、邮储银行?率?0.56%、0.55%、0.55%?邮储银行、交通银行、?业银行?其?7?银行?率均?其中?中信银行?率增长?0.08个?0.50%?交通银行?率?2022年?0.44%?0.37%?个人?额?银行?其中?中信银行、平安银行?建设银行?22.40%、14.35%、12.48%?交通银行?18.85%?行业?银行业?工?商

157、业银行?业务?业?率?、?、?、?资?平?金融?建?842022年?率2023年?率2022年?平均?率2023年?平均?率工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年?额2023年?额单位：人民币?元0.39%0.37%0.51%0.47%0.57%0.44%0.35%0.56%0.42%0.28%0.44%0.42%0.55%0.48%0.55%0.37%0.37%0.50%0.30%0.44%0.45%0%0.1%0.2%0.3%0.4%0.5%0.6%05,00010,00015,00020,00025,00030,00085慎终如始 稳进

158、相济 进而有为|2023年?银行业务?4：?稳?业?商业银行?业务?、?年?中?行?业?中?商业银行?业务?工?信?平?业?业务?：银行?工商银行2023年?行?业?率5.37%?年?0.77个?资?信?通?行?利率、?、?民?个人?行国?行?、?中?、?、平?工?、个人?、?、银?及?资?资?融资?建设银行?金融?业?建行行?资?业?工率?100%?工?利?建行?建?融?金融?务?增?、?金融?工?交?金融?务?业?融资?银?业?平?建设?工?务?招商银行?招商银行?业?其中?信?额?招商银行85%?额?、?业、?金?业?商?、?业?平?业务?额?金?业?融资?国?业?工?建设及?务?平?公

159、司?公司?行?兴业银行?公?业务?54%?个人?业务?额10,759.15亿元?率?LTV?43.63%?公?融资业务?额6,901.46亿元?其中?6,260.13亿元?及?、?及GDP?亿?、?额?80%?其?中?、长?工?中?业?行?个?通?建?、?、?交?融资?公司?工?中?工?、?、?金融?业务?业务?个?业务?资金?、?行业?、长?、?通商?业务?86?|2023年?银行?产?务?：?产行?2024年?年?2024年?年?产?务?机?：?个?产?务?：?年?一?87?|2023年?3?|2023年?87?务?2023年?51%?40%?73%?50%?42%?2023年?2%?年?

160、4个?9?2022年?2023年?年?2023年?88慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?图1：零售业务总?分析图2：零售业务利润?分析?：?业银行2023年?个人金融?业务?：?业银行2023年?个人金融?业务?商业银行2023年?业务利润?金融业务?利润?平均?40%?年?4个?业务资?银行?资?及?业务利润?2023年?工商银行、建设银行、交通银行、中信银行、招商银行?平安银行?业务利润?均?年?其中平安银行?业务?利润?年?32个?12%?其?工商银行?业务?利润?36%?年?8个?单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行中信银行平安银行

161、3%11%1%4%6%2%2%-7%2%-10%-5%0%5%10%15%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000-7%5,1013,6463,8141,5089281,4481,1959621,0672,4971,9438643,5132,7162022年?业务总?平均增速2023年?业务总?2023年公司、资金及其他业务总?2022年?业务总?增长率2023年?业务总?平均增速2023年?业务总?增长率6%3,3033,3306853,8832023年平均?2022年个人金融业务利润?2023年个人金融业务利润?2022年平均?个人金融业

162、务利润?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行中信银行平安银行36%63%48%50%34%39%57%21%12%44%40%-8%2%4%-1%-1%5%0%-2%-32%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%0%10%20%30%40%50%60%70%89慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?商业银行2023年?业务利润平均增速?-7%?其中邮储银行?增速?16%?中国银行?增速?14%?平安银行?工商银行?业务利润?年?72%?20%?商业银行?业务利润总额?均?图3：零售业务利润总额分析?：?业银行2023年?个人金融?

163、业务?手机银行不断迭代升级?用户规模和活跃度同步提升2023年?银行?务人民?设?利?金融?率?及?增长?银行?银行?业务?行?金融?建设、?建设、?及安?建设、?务?建设?银行?银行?+?银行?银行?银行?业务?2023年年?建设银行?邮储银行?工商银行、农业银行、中国银行、招商银行、?业银行?平安银行?增速均?6%?其中?业银行?农业银行增速?14%?11%?工商银行、农业银行及建设银行?银行?MAU?2亿?工商银行?农业银行?2.29亿?2.13亿?中国银行?银行?及?其他国?行?2023年?行?增长率?8%?招商银行?招商银行APP?APP?1.17亿?银行中?位?邮储银行个人?银行?

164、3.61亿?银行MAU增速?41%?2023年?0.69亿?银行?年?中?APP?MAU?其中招商银行?APP?4,197.55?交通银行?单?APP?2,570.74?中信银行?APP?1,987.58?2023年个人金融业务利润总额增长率2023年个人金融业务利润平均增速2023年个人金融业务利润总额2023年公司、资金及其他业务利润总额工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行中信银行平安银行-20%4%14%-2%-1%16%6%-8%-72%-7%-80%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%05001,0001,5002,000

165、2,5003,0003,5004,0004,5002,7151,5051,1441,5471,9451,949662555767999590159509693613351,4091,930单位：人民币亿元90慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?图4：手机银行用户?图5：手机银行?活用户?1：?银行?行?银行+?APP?2：中国银行?2023年个人?总?交通银行、中信银行?2023年?银行?3：农业银行?银行?个人?银?业银行、招商银行个人?总?：建设银行?2022年?均?2023年?均?2亿?2023年个人?总?银行?增长率2022年12?31?银行?2023年12?31?银行

166、?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行招商银行?业银行平安银行5.525.122.754.623.613.510.561.667%11%8%5%5%8%14%9%0%2%4%6%8%10%12%14%16%012345678910单位：亿?0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%00.511.522.5?银行MAU增长率2022年?银行MAU2023年?银行MAU单位：亿?2.292.130.880.490.691.170.230.360.5215%41%5%34%10%2%工商银行交通银行农业银行中国银行招商银行邮储银行?业银行中信银行平安银行32%24%9%91慎终如始

167、 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?同?提升?务?2023年?金融?行?建?、?融?、?金融?务?务?金融?务?金融?务?活跃提升?银?稳步?行?通?交?、?金融?务?商业银行?业务?1：?行?和?银行?和?工商银行?银行?5.52亿?2.29亿?年?交?金额99.6?亿元?均位?业?银行?率93.0%?3.3个?增?、?招商银行 招商银行APP?APP?1.17亿?66.74%?7.13个?Alpha+平?、?位?业?建设银行?4.47亿?其中年交?20?2亿?2023年?个人?5.43亿?MAU?2亿?2,600?年金融交?1.78亿?业?农业银行?业?农?农e?额?亿元?农金融?

168、平?农银?农?务?2,400?个?农银e?e?、?务?2023年?农银e?4?亿元?中国银行 2023年?银行交?额?54.88?亿元?增长17.46%?银行?、?27,462?、8,776?业务?速增长?2023年?交?金额?374.62?亿元?增长10.31%?交通银行?单?APP7.0?行?中?元?商平?、?、?通?务?业务?率98.09%?单?APP?7,740.25?2,570.74?邮储银行 个人?银行?3.61亿?MAU?6,932?交?金额16.01?亿元?增长9.28%?邮储信?APP5.0?建?行?信?APP?2,432.85?年?增长46.48%?92慎终如始 稳进相济

169、进而有为|2023年?银行业务?年?行?务?务?务?、?及?金融?务?银行?交?额?提升?同?行?务?2：?行?银行?工商银行 2023年?业?15,495个?银行21,023个?设?76,203?53,745?2023年?670?率?86.9%?、?建设?1,045?建?农?金融?务?4,760?国1,523个?年?工行?+?务、?、?、公?、?、?6,156?1.1?200?个人?、?中交?务?行?币?、?业务?务?金?业?业务?速?人、?个?工?年业务?业务?3.2亿?务?及?行?、?、?、信?、?人民币?银?业务?务?务?银行?和?兴业银行?银行?5,607.67?年?增?687.28

170、?业?平?178,163?增长160.80%?金融?率96.53%?建?2023年?额232.88亿元?增98.88亿元?增长73.78%?平安银行?通?AI+T+Offline?AI银行+?银行+?银行?2023年?AI+T+Offline?务?4,700?务?AI?2,300个?、?务?3,000?银行?率、?人工?务?均?90%?中信银行 中信银行APP?10.0?资?+?资?工?及7*24?业?务AI?人?业?务?业?信?2023年?业?信?1,166.52?务?95%?93慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?银行?建设银行?行?行?48,133?其中?设?15,106

171、?务?设?14,895个?业?160个?中?82个设?业?140个?设?1,120?行?43,434?其中?设?13,076?人?RPA?业?年?520?工?银行?务平?资?建设?行?务?2023年?务?5.27亿人?农业银行?务?总?务?务?务?年人?务25?人?平?建设?业务?务?设?2023年?5.49?金?设?5.37?务?0.32?中国银行?建设?建设?金融、?金融、?金融、?金融?建?310?金融?2,800?金融?银行?业务?速增长?2023年?行?交?金额?374.62?亿元?增长10.31%?2023年?APP?816个?中?交?86.21亿?增长8.27%?交通银行?行通?

172、2,800?、?23?行及?1.92亿?金融?务?交行?务?建?、?、?通?务?元?务?2023年?交行?业?务60?增长?10?行?、?交?通?业资金?务?邮储银行?行?39,364个?业?99%?务个人?6.6亿?国49.2?个行?中邮?建设?邮?42?个、邮储银行建设信?30?个?建?+?务?6,000个?8,000?ITM?、STM?、Pad?平?设?设?134,959?其中?ITM50,585?金?业务?设?中?96.37%?业?设?70,725?招商银行?总?、?增?业?25?中国?设?143?行?及1,781?行?2,226个?银行?5,281?金?设?7,603?设?人+?利?

173、金融?人?务?平?通?2023年?人工?通率97.26%?99.10%?94慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?银行2023?额2022?额?工商银行328,286232,44241%农业银行340,865193,74676%建设银行421,623295,44343%交通银行158,11784,89386%邮储银行520,750466,88212%招商银行301,538202,22549%兴业银行85,98467,88827%中信银行298,561250,81319%银行?兴业银行 公司?业?2,085?年增?27?其中?行1,084?、?行836?平?建?1?银行?+5?业?

174、、?业?、?业?、?、银银平?+N?业?平安银行?建设?行?1,201?业?务?银行?务工?15?人?中信银行?行?国?153个?中?设?1,451?业?设?银行1,529?行?行?设?4,482?9,131个?建设?银、?银行、?AI+人工?务?建?银?、?、?零售?2023年?商业银行中?工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、邮储银行、招商银行、?业银行、中信银行单?公?银行2023年?24,557.24亿元?2022年增?6,613.92亿元?增长37%?业务?交通银行?农业银行?额增长?年?增长86%?76%?交通银行?金融?务?、?人民?信?农业银行?务国?、?信?金融?建设?、?

175、个人?信?利?3：?额分析?：邮储银行?额?年?中?个人其他?单位：人民币?元95慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?进?步?行?建设?银行?信?中?个人?业务?金融?业务?增长?融资?信?务?平?行个人?资?招商银行个人?率?2022年?0.01个?工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行个人?率?其中工商银行个人?邮储银行个人其他?率?2022年?0.37?0.33个?农业银行?建设银行个人?率?2022年?0.21?0.03个?银行?信?业务?通?个人?、?及?及?信?业务?4：?不?银行?工商银行?信?、人工?、?建设?平?、?、?工?个人?率1.34%?2022年?0.

176、37个?农业银行?元?资?工?+?、?+人工?、资?率?个人?率1.04%?2022年?0.21个?建设银行?个人?人?及其?个人?率0.86%?2022年?0.03个?邮储银行?建?信?、?、?、?信总行?信?个人其他?率1.81%?2022年?0.33个?招商银行?信?信?及?行?个人?率1.09%?2022年?0.01个?96慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?9696?用?业务?信?业务?信?增长?银行?年?信?业务?平?建?信?业务?信?年?2023年?中国银行、?业银行?中信银行?其他银行信?增?均?2022年?其中?中信银行2023年?增?891.77?增?8.3

177、7%?2023年信?亿?商业银行?工商银行、中国银行、建设银行?中信银行?其中?工商银行?1.53亿?位?信?总额?2023年?招商银行?4.81?亿元?信?额?位?0.44%?行中?建设银行?2.93?亿元?信?额?增?0.34%?其?交通银行?信?额?2.81?亿元?8.09%?平安银行?业银行2023年信?额?18%?16.23%?图6：?行?用?：农业银行?信?单位：亿?2023年?2022年?2023年?增?工商银行1.53中国银行1.44建设银行1.32交通银行0.71邮储银行0.42招商银行0.97?业银行0.71中信银行1.16平安银行0.54-0.4-0.200.20.40.

178、60.81.01.21.41.61.897慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?图7：?行?用?总额?图8：?行?用?额?信?额?建设银行?招商银行?额?位?国?行?银行?位?2023年?建设银行?额9,971亿元?2022年?增长7.81%?招商银行?额9,359亿元?增长5.81%?邮储银行2023年信?额增速?年?增?20.31%?业银行?平安银行信?额?2023年?业银行?额4,016亿元?年?11.29%?平安银行?额5,141亿元?年?11.16%?单位：人民币亿元信?额?2022年信?额2023年信?额工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行

179、中信银行平安银行6,8977,0005,5149,9714,8972,1939,3594,0165,2075,1417.74%8.09%8.38%7.81%2.51%20.31%5.81%-11.29%2.00%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%02,0004,0006,0008,00010,00012,000-11.16%单位：人民币?亿元信?总额?2022年信?总额2023年信?总额工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2.242.201.392.932.811.144.812.322.722.78-2.18%0.05%-5.1

180、2%0.34%-8.09%-1.89%-0.44%-16.23%-2.73%-18.00%-20%-15%-10%-5%0%5%012345698慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?银行零售?户?规模零售?户?规模?银行?规模同?银行?户?同?工商银行20.7110.99%3.0716.90%26.2916.30%农业银行20.29?2.6520.45%22.4012.00%中国银行14.299.92%2.6911.16%17.378.83%建设银行?18.508.82%2.5212.00%21.289.86%交通银行5.008.27%1.178.00%8.368.57%邮储银

181、行15.239.65%?1?1?招商银行13.329.88%?14.88?210.42%兴业银行4.7942.14%0.866.43%6.929.76%中信银行4.248.44%1.038.72%7.4010.78%平安银行4.0312.37%1.9218.18%9.02?312.05%?行业稳?进?银行业务?国?银行?民金融?及资?商业银行业务?人银行?国?、金融?、?行?人银行?业务?其?银行?中?位?人银行业务?中?行?公司、?业务?资?公?融?建?人银行?增长?国?行?资?AUM?增速?2023年?工商银行?资?总额?20.71?亿元?位?银行?农业银行?资?20.29?亿元?建设银行

182、?资?总?18.5?亿元?邮储银行?资?总?15.23?亿元?年?增?1.34?亿元?增速?国?行工商银行增速?AUM?增长10.99%?其?邮储银行?AUM?增长9.65%?商业银行?业务?业务增长?2023年?4?银行?业务?速增长?资?平均增速?11.53%?招商银行个人?资?总?13?亿元?13.32?亿元?商业银行?位?增长9.88%?业银行?资?4.79?亿元?位?增速?42.14%?中信银行?平安银行?资?均?4?亿元?4.24?亿元、4.03?亿元?增速?8.44%?12.37%?银行年?人银行?均?增长?增?人银行?20?行?行?3?2022年?工商银行?农业银行?行?20?

183、邮储银行年?人银行?其?9?商业银行?人银行?均?增长?其中?5?银行增速?10%?人银行个人金融资?工商银行?人银行AUM?3.07?亿元?3?亿元?银行?增?16.90%?工、农、中、建?行?银AUM均?2?亿元?行?人银行?其中?农业银行?行AUM增速?其他银行?20.45%?农业银行通?、?、?业?平?行业务?人银行业务?个?行?及?务?平安银行?行?速?业?平?2023年?人银行AUM?增长18.18%?增速位?商业银行?行业务?其?位?5：零售?户和?银行?户?分析单位：人民币?亿元、?1：邮储银行?人银行个人金融资?及?资?10?元及?5,148?资?50?元及?496?2：招商

184、银行?人银行?均?人民币总资?1,000?元及?金?及?均总资?50?元及?464?3：平安银行?人银行?均资?600?元99慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?银行2023?零售?户?2022?零售?户?工商银行74,00072,0002.78%农业银行86,70086,2000.58%中国银行?建设银行75,70073,9002.44%交通银行19,20019,1000.52%邮储银行66,00065,2001.23%招商银行19,70018,4007.07%兴业银行10,1289,17510.38%中信银行13,70012,7007.87%平安银行12,54312,308

185、1.91%?资?其?增?银行?金融?国?行?2023年?均?其中农业银行?8.67亿?位?行业?工商银行?增?2.78%?国?行中?增速?商业银行?国?行?增?其中?业银行?增?10.38%?中信银行、招商银行?平安银行增速?增长7.87%、7.07%?1.91%?招商银行?1.9亿?中信银行、平安银行?业银行均?1亿?6：2023?2022?零售?户?单位：?2023年?、?、?2023年?年?年?、?、?、?100慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?1004金融?金融?不断?年?商业银行?建设?金融?人?储?商业银行2023年年?金

186、融?业?平均?4%?平均增速?6%?国?银行?金融?中?国?银行?金融?金额?均?200亿元?交通银行、邮储银行、招商银行?中信银行?均?亿元?其中?中信银行金融?业?金融?增速?5.90%、38.90%?金融?行?人?储?其中?工商银行金融?人?3.6?人?业位?工商银行、交通银行、招商银行、?业银行?中信银行?人?均?8%?金融?业?中国人民银行?金融?金融?2019?2021年?金融?2022?2025年?通?工?、?、?工?金融?金融?务?增?商业银行?金融?金融?国?务?商业银行?、?金融?国建设?1：2023?单位：人民币亿元银行?业?工商银行272.463.90%3.23%金融?

187、人?3.6?人?行?工?8.6%?农业银行248.507.06%3.58%?人?13,150人?2.9%?中国银行223.973.97%3.60%2023年?行?工14,541人?4.74%?101慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?101?提?年?商业银行?金融?金融?务?融?金融?务?、?元?平?中?金融?建设?金融业务?银行通?金融?融?通?务、?个?银行?银行?业务及中?工?务商业银行金融?业务?、信?、?资?银行?务?中均?利?金融?其?、?务?银行?建设?银行APP、?信?及?其他?业?通?务通?行?APP?工商银行、农业银行?邮储银行均?2023年?银行APP?通

188、?银行?银行?安?、?、及?、?、?金融?务?商业银行?率?务?2023年?工商银行?2.29亿?农业银行、交通银行?及?业银行?务?均?增长?101银行?业?建设银行250.247.45%3.25%?金融?1,200亿元?金融?人?6,983人增长?16,331人?交通银行120.273.41%5.64%?金融?人?7,814人?年?增长33.30%?工总人?8.29%?年?1.91个?邮储银行112.785.88%3.29%总行IT?增?5,061人?行?7,000人?招商银行141.26-0.30%4.59%?人?10,650人?工总?9.14%?兴业银行83.981.78%3.98%公

189、司?人?7,828人?年?增长16.85%?工总?13.91%?平安银行63.43-8.46%3.85%?中信银行121.5338.90%5.90%?人?5,626人?年?增长9.93%?人?8.41%?102慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?2：银行?用?户?务?银行?务?户?务?工商银行?、?、人?个人?银行9.0?、?融资、?、?、?个?金融?务?2023年?个人?银行?5.52亿?2.29亿?业?农业银行?业?银5.0?、?2023年?农银e?4?亿元?个人?银?2.13亿?中国银行 2023年?银行?8,776?年?银行交?额?54.88?亿元?增长17.46%?个

190、人?个人?银行6.0?银行?建设银行?银行?建行?率?4.14?、平?、?银行、?建行?、?建行?、?建行e?业?平?金融?金融?、融?交通银行 2023年?交通银行?信?3,641.87?人?年?增长53.91%?741.71?人?年?增长34.78%?邮储银行 2023年?银行9.0?务平?交?平?农?信?信?农?金融?务?农?银行?、?、?额?95%?信?务?资?资?率?0.5%?招商银行?人工?通率97.26%?人工20?率92.52%?99.10%?兴业银行?银行?6.0?增长7.52%?2,252.62?业?业?年?增长26.48%?3.64?融资?金额?增长167.66%?融资?

191、额691.95亿元?年?增?398.14亿元?平安银行 2023年?平安?银行APP?16,603.91?年?增长8.6%?其中?MAU?5,193.67?业务?行?率、?人工?务?均?90%?中信银行?银行、?APP 10.0?速?103慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?和?商业银行金融?其?业务?金融?银行?中?率?通?、?银行?人工?工?率?速?银行?业务?行?国?行中?工商银行?融安e?建设?建?1?+N?信?、?、?、?交?、?、?金融?银行中?平安银行?行业?行业?行业?及业务?行业?行业?行业?中?行业?融?国?业?平安?金融?业?、?金融?务?国?业?3：?和

192、?银行?工商银行?业率?、?务?年?务?21.5亿?率?率?业?中?建设?速?建?信?、?、?信?亿?平?业?业?平?中?建设?年?7亿?平?融安e?建设?建?1?+N?信?、?、?、?务?、?、?业?务?融安e信?平?、?农业银行?行?建?公司?速?亿?总?20?3?个人?、信?、信?、?资?业务?业?8亿个人?、18亿个人?、?、?建?4.2?个?2.13亿?、?务?信?总?信?资?2023年?率1.33%?年?0.04个?中国银行?公?银行建设?中银?业?务?务?资?中银?业e?业?务平?、?务?金融?金融?务?中?业?率?业司?国?司?、?、?业?银行信?通?中?交?86.21亿?增长

193、8.27%?个人?银行?2023?金融?银行?2023?金融?年?建设银行?CCB建融?平?个人?5,100?建信?15.95?业?CCB建融?长?287个?务?APP、公?APP?273个、181个?务?建?1+1?金融?务?个人?1,400?3R?30个?业?、?、?及?业?平?1,000亿?、?3?个?104慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?104104银行?交通银行?中?平?人行2022年?金?业?人工?平?年公司?增?8.01%?银、?年增速5%?业?中?建设?中?均?3,500?人?中?260?个?中?务?1,600?人工?务、?、?通?平?交?7?及金额?14亿

194、元?邮储银行?建?+?务?6,000个?8,000?ITM?、STM?、Pad?平?设?业?务?、?、?、信?、信?业务?金融?务?2023年?率?90%?率?4?75%人?、?、?工?及?业?率?年?0.07个?工?年?交?5?利?招商银行?行?平?务平?400?个?业务?率?27%?、?、?、?RPA+?人?人?1.7?人?业务?率?100%?交?安?信?人?及?金额?0.1?平?公司?金额3,035.60亿元?增长53.58%?平均?个?2.7?兴业银行?率81.07%?平?建?1?银行?+5?业?、?业?、?业?、?、银银平?+N?业?银行?6.0?增长7.52%?2,252.62?信

195、?行?、?工?通?及?信?、?、?及?及?、?平安银行?交?+?+平安?行?、?、?、?平安?平?建设?AI?2023年?60%?平?1个?业+N个?业?2023年?70%?业务?及?平?建设?、?平?及?平?资e?平?、?元?平?10?105慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?105105?务?2023年?金融?商业银行?中?银行?金融?务?金融?速?商业银行?其?资?、?平?中?银行?务?平?业务?中?银行?金融?中?银行通?银行?其?资?、?务、?速?资金、?人?银行?中?银行?元?银行?建?、?通?金融?金融?银行业?务?金融?金融?金融?4：银行?银行?工商银行工商银

196、行?工银?金?务?司?务?中?司?建设?务?200?业?资?务?中?业?业?资?务?400?业?工?及?务?行业?平?中国银行?行业?资?平?IFRS17?6?行业?3年?国?公司?IDC?IDC中国Fintech50?单?通?TMMi?5?IFRS17?中国?金融?2023?个人?银行6.0?2023年?个人?银行?30个国?12?务?建设银行人工?平?务?433亿?银行?2023年?人工?金融?140?75%?信?率?120?人工?ICDAR 2023?兴业银行?1+N?金融?业?、?、?融资、?人民币?N?务?业?金融?业务?单?行中?金融?325?银行174?106?|2023年?金融

197、?机?和?个?个?一?107?|2023年?5?|2023年?107?基?市场?行?2023年?年?2023年?2023年?26.80?3.07%?2023年?27.60?2023年?25.97?96.93%?年?1.46个?10?16.39?4.11%?2023年?94.96%?1.71个?100%?2023年?年?：?108慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?图1：2023?2022?规模?：?务?银行2023年?及2022年?业银行、中信银行、平安银行2023年?率?银行?银行?国?行?位?2023年?其中?招商银行、?业银行?中信银行?2.55?亿元、2.26?亿元?1

198、.73?亿元?10?银行?业务?国?行中?交通银行?其他均?：其中建设银行?21.64%?工商银行?农业银行?均?12%?银行?增长?：?增速?均?银行?平安银行?增速?增?14.23%?中信银行?业银行增?9.60%?9.52%?银行?及?资?业务?2023银行?2023年?中?银?、招银?、交银?1,034?、910?778?图2：2023?AUM、?规模、?规模?AUM?度?：?务?银行2023年?及2022年?AUM=?额+?单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行93.25%94.96%0%10%20%30%40%50%60%7

199、0%80%90%100%05,00010,00015,00020,00025,00030,0002022年12?31?率2023年12?31?率2022年12?31?2023年12?31?2022年12?31?平均?率2023年12?31?平均?率AUM?AUM?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行10.51%8.13%13.05%11.73%8.77%7.62%5.18%9.12%6.85%5.48%-13.38%-21.64%-12.82%-7.34%-6.45%7.91%-4.45%9.52%9.60%14.23%-1.45%-2.05%-1.

200、64%-1.37%-0.86%0.04%-2.39%0.12%0.60%1.74%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%109慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?AUM?10?银行AUM增速?：2023年?10?银行?AUM平均增?8.64%?其中?增?AUM增?平均增?9.52%?AUM?国?银行?均?93.12%?均?6.88%?位?国?商业银行?业务?银行?业务?AUM?均?25.14%?其中?业银行?业务?30.27%?及?银行?业务?AUM增长?业务?AUM?银行?银行?不?行?稳为进2023年?公司?2023年?国?31?公司?6?国?行?

201、公司、11?行?公司、8?商行?公司、1?农商行?公司?5?资?公司?2024年1?1?银?建?12?行?公司?公司?额?中国银行业?年?2023年?2023年?公司?22.47?亿?总?83.85%?1.01%?2023年9?率?银行?金?公?金?银行?公司?利润?10?公司2023年?利润?20.76%?年?利润增?18.07%?其中?建信?农银?利润均?50%?工行?其?9?公司ROE?年均?10?公司2023年ROE平均?11.84%?2022年?均?16.34%?4.5个?其中?农银?2023年ROE?年?11.05%?公司?年?资?中国银行业?年?2023年?2023年?资?6,9

202、81亿元?2022年?8,800亿元?20.67%?其中?银行?资?1,739亿元?46.22%?公司?资?5,242亿元?增长0.85%?公司?增?利润?国信?、?资?、?行?图3：2023?2022?利润?ROE?：?务?银行2022年?及2023年?单位：人民币亿元工银?建信?农银?中银?中邮?交银?招银?银?信银?平安?0%2022年ROE2023年ROE2022年?利润2023年?利润2022年ROE平均?2023年ROE平均?12.3628.4035.2318.5412.7111.8835.9331.1120.4818.8213.2513.2315.9716.288.4112.40

203、31.9025.8222.5518.8511.84%16.34%5%10%15%20%25%30%0510152025303540110慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?公司均?资?资?资?公司?利?及ROE增长?银行资?及?银行?资?9?公司?2023年?业务?银行?资?金?及?资?其中?资?平均?9?公司?资?资?均?50%?均?58.87%?年?51.02%增?7.85个?其?金?资?平均?33.56%?2022年?公司?资?均?2023年?9?公司?资?资?均?2.00%?年?2.40%?公司?资?、?资?资?银行?资金?公司?、?、?增?建设?建长?资?资?、?融资

204、?业?资?、?资?公司?资?务?资?资?长?资?图4：2023?额?：?务?公司2023年?年?业务?银?2023年?年?业务?单位：人民币亿元工银?建信?农银?中银?中邮?交银?招银?信银?平安?资?金、?及?币?资?业及?、?资?及?业?单?资其他资?42%34%30%31%40%35%29%29%31%4%2%2%4%3%7%1%1%6%1%1%3%3%3%1%4%4%2%2%2%4%4%3%3%17,18415,45617,42016,7228,25013,47328,71418,19110,93505,00010,00015,00020,00025,00030,00035,0000%

205、10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%53%57%60%64%55%55%61%67%58%111?|2023年?111产品?行?人?金?监管?2023年?2023年1月?2023年5月?个?2023年11月?1个月?1年?6年?年?年?2022年?2022年4月?个?2022年11月?个?个?2023年2月10?个?3?7?个?年?2023年?2023年?6?23?个?19?17?个?个?28?个?8?5?4?3?2?1?个?111112慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?规模?务?资?业务?速?银行?资?速增长?业务?商业银行?2023年?10?银行

206、?资?148.76?亿元?年?增长8.70?亿元?平均增?6.25%?其中?6?国?商业银行?资?88.22?亿元?59.30%?增速?6.42%?4?银行?资?60.54?亿元?40.70%?增速?5.91%?10?银行中?资?位?招商银行、工商银行?建设银行?业务?速?位?中信银行、建设银行?农业银行?增速?9.80%、7.85%?7.83%?1：2021?2023?机?业务相?度规?机?2021年5月?银?公司?行?2021年6月?银?、中国人民银行?中国人民银行?金?通?2021年9月?银?通?2021年9月?资?2021年12月?银?公司?2022年5月?资?2022年8月?银?公司

207、?2022年12月?银?商业银行?公司个人?金业务?行?通?2023年11月中国银行业?业?行?图5：2023?2022?规模?：?银行2022年?、2023年?单位：人民币?亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2023年?2022年?增?2022年12?31?2023年12?31?2022年?2021年?增?平均?2023年?2022年?增?平均?5.04%7.85%7.83%6.37%5.41%5.29%3.99%5.11%9.80%5.84%6.25%6.78%0%2%4%6%8%10%12%0510152025113慎终如始 稳进相济 进

208、而有为|2023年?银行业务?济?资?、?银行?业务?增?金融工?、人民?人民?中?、?务?业务?总?平?中国银行业?年?2023年?2023年?银行?26.80?亿元?年?3.11?资金57.08?亿元?资?6,981亿元?2023年10?中?金融工?金融、?金融、?金融、?金融、?金融?银行?国?业、?、?建?行业?资金?务?及?融资?2：?业务?银行?业务?工商银行?业?资?资?元?资?资?、?、?、?资?业?资金及?建设银行?、?、?业、?建?行?、?务?、?平?位?及?建?、?资?通?务?业?农业银行?业务?建设?务?、?民、?金融?务?平?中国银行?务?民?个人?资?资?、?资?元

209、、?资?币?行?邮储银行?资?银行?务?、?务?、?业?资?公司?建公?、?、?中?、平?率?银行?业务?、?业?、?交通银行?民?及资?公?金?业务?、?增?、?务?金?、?国?业?务?金?业务?招商银行?公司?资?资?金?公司增?、?+?公司?、?、?、?兴业银行?+行业?建设?通?工?、?建设?资金?资?平?、工业?、?业?行?+?114慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?银行?业务?中信银行?国?务?金融?业?金融?、?、?信?、?金融?资?资?务国?金融?建?务?农?平安银行平安?行?资?业?资金?2023年?资金?2,600亿元?资ESG及?金融资?490亿元?20

210、23年?年?季?元?一?、?、?、?、?一?一?、?115慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业务?和?：?、?、?、?、?、?、?、?务业?务业?：+86 21 2312 7166?邮?：?务业?级?：+86 21 2316 6191?邮?：?旸?务业?级?：+86 21 6141 2307?邮?：?务业?：+86 10 8524 6963?邮?：?务业?：+86 21 6141 1405?邮?：?务业?：+86 21 3313 8435?邮?：116?|2023年?116?|2023年?117?|?1?5?3?7?2?3.0?6?人?4?8?910?AI?IT?|?117118慎

211、终如始 稳进相济 进而有为|?1?银行业?慎终如始 稳进相济 进而有为|?118?：?模?代?LLM?Large Language Model?人工?OpenAI?位?2022年11?GPT-3.5?工?ChatGPT?5?个?OpenAI?GPT-4?GPT-3.5?、?、?及?设?个?2024年2?OpenAI?个?Sora?Sora?人?元?人工?人?中?通?其?行?增?增?2010年?个?图1：?模?：?GPT-31,750亿级参数实现智能交互?DALL-E200亿级参数多模态大模型产生Transformers千万级参数基于自注意力机制的深度学习GANs百万级参数神经网络对抗学习能力M

212、achine Learning1,000+参数初步具备学习能力CNN一百个以内参数人工智能雏形1990s2010s20212000s202020222023GPT-410,000亿+参数 大模型产生?涌现?能力119慎终如始 稳进相济 进而有为|?模?通?人?交?：?、?信?、?信?信?行?NLP?Natural Language Processing?2022年8?BEiT-3?、?、?-?建?人工?CV?、?GPT-3.5?GPT-4?单?融?、?信?用?通?公?务?个行业?业?行业?通?利?业?行?建行业?业?公司、?公司、AI?业、?业、?建设?2023年?2023年?国?信?公?61

213、个?人工?务?2024年3?117个?人工?务?而?：?、?机?和?银行业?建设?模?2023年?业?人工?行业?个国?及?2,800?总?他?AI?平?业?AI?73%?业?信人工?及?他?业务?31%?业?年?行业?图2：?AI?业?：?14%1%17%48%20%不会带来变革即刻带来变革1-3年3年以上1年内慎终如始 稳进相济 进而有为|?银行业?、?、?、?、?资金储?、?建设?行业?资?公司?务?业务?银行?、?年?银行?通?国?6?国?行、12?银行?43?银行12022年年?、2023年?年?及2023年年?银行?、?中国农业银行?年?中?银行?2022年年?中?金融?AI?金融

214、行业?2023年3?个金融行业?ChatGPT?AI?ChatABC?中?：?其?工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行、招商银行、平安银行、?业银行、?商银行、中信银行、?银行、?银行、?银行、中?银行、长?银行?15?银行均?2023年?年?中?AI?建设银行、民?银行?2023年年?及?图3：?有?行、?银行?提?模?：银行2023年?年?、年?：?银行、?银行、?银行、?银行?2023年年?2023年?年?2023年年?国?行?行100%60%20%80%40%0%83%100%42%42%1201 6?国?行?工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行?、1

215、2?银行?招商银行、?银行、中信银行、?银行、?银行、民?银行、?银行、?业银行、平安银行、?商银行、?银行、?银行?其他43?银行?银行、长?银行、?银行、?银行、中?银行、?银行、?银行、?银行、?银行、?农商行、?银行、?商银行、?银行、?银行、?银行、中?银行、?银行、?银行、?银行、?银行、?商银行、?银行、?银行、?农商行、?农商行、?农商行、?银行、?银行、?银行、?银行、?银行、?银行、?银行、?农商行、?金银行、?农银行、?银行、?银行、?银行、?银行、?银行、?农商行、?银行?|?121?个?2023年5月?2023年10月?10?240个?20个?59?17?29%?20

216、23年?70%?26%?AI?年?AI?122?|?2023年?GPT-3.5?GPT-4?GPT-4?9月?C-Eval?GPT-4?AI?ChatGLM-6B?100?ChatGPT?C-Eval?CMMLU?AGIEval?品?+?GenAI?2024年3月?17?2023年?年?年?GenAI?个?123慎终如始 稳进相济 进而有为|?客户营销市场产品客服风险运营科技人力财务?：2023年?年?、年?及公?信?金融?、?工业务?、?工?业务?、?业?信?/UI设?/?/?、?、?-?、?务?交?、?、?、个?公?人?、?工单?公司?、?金融AI?业信?、?图4：?银行2023?GenA

217、I?用?分?工商银行建设银行中国银行邮储银行中信银行农业银行交通银行北京银行上海银行124?|?：?年?AI?个?个?个?个?个?123?：?：?场?务?：人才?队?设?4?：?管?行?125?|?125?5?：?基础?基?125?中国金融服务?管?管?人?中国?管?中心?管?人?：+86 21 2316 6172?：?中国金融服务?管?：+86 21 2312 7252?：?中国金融服务?管?：+86 21 2316 6066?：?度?度?+?一?AI?126?|?2021年3月?第十三届全国人大四次会议审议通过了?中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要?明

218、确了数字化转型的发展方向?以此文件为纲领?原银保监会在2022年1月发布?关于银行业保险业数字化转型的指导意见?提出了银行业数字化转型的指导思想?基本原则?工作目标?对银行业的数字化转型提出了更高的标准以及更具体的要求?126随着监管机构持续加强对金融机构的风险整治和管理力度?监管规则呈现出趋多?趋严?趋广?趋深的特点?银行在内控合规管理领域面临巨大挑战?内控合规成本投入不断增加?传统内控合规管理模式转型迫在眉睫?实践中?银行数字化转型?特别是智能化内控合规体系的迭代?涉及管理机制?业务流程?技术支持及人才队伍配置等方方面面?过程中更需要科学设计战略规划?全面盘点数据资产?灵活配置职能模块?同

219、时辅以规划落地实施的技术支持和知识能力的转移培养?3.0?|?2?3.0?127慎终如始 稳进相济 进而有为|?1：2021-2024?银行业?规相?规?机?2021?金融?2022-2025年?中国人民银行银?2021?335?银行业?业?建设年?通?银?银?2021?17?中?业资金?通?国资?国资?2021?19?银行?公司?银?银?2021?14?2022?务?通?2022?28?公司?务?通?、?2022?8?银行业?业?银?银?2022?2?公司?银?中国银行?2022年?4?2023?公司及?业?建设?通?、?2023?30?2023年中?业?建设?工?通?国资?国资?2023?

220、8?行?国?金融?总?国?金融?总?2023年?2?银行?国?金融?总?金?2023?10?银行?国?金融?总?个人信?国?信?公?2024?资?国?金融?总?国?金融?总?2024年?1?资金?国?金融?总?国?金融?总?2024年?2?个人?国?金融?总?国?金融?总?2024年?3?业?金融?务?通?国?金融?总?金?2024?2?128慎终如始 稳进相济 进而有为|?规3.0?代?规?近年来?银行的核心管理正在从环节上的监督制衡向实时的动态监测转变?内控合规不仅创造价值?更会为效率提升带来切入视角?为风险监测带来预警窗口?进一步向管理纵深下探?为银行迎接第二增长曲线?如?大众金融：商业

221、银行的进化之路?一书所述?银行第二增长曲线是在既有的发展曲线未到达顶峰时开始打造新的增长曲线?以此来获取足够的资源与时间尽快走出发展较为缓慢的初期培育、发展阶段?最终在第一曲线逆转下行时第二曲线可以承接银行发展需求?保驾护航?银行?3.0?：?率?速?及?人?资?工?、?、?、?、?个?银行?行?业务?设?个业务?中?行?通?业务?通?业务?、?、?、?利?AI?人?业务人?业?、?、?行?务?图1：?规?规?：?人?工个人?、?+?中+?资?人?工?工?工作模式风险监控数据范围数据来源检查方式?规?规?129慎终如始 稳进相济 进而有为|?进步?同?规?信?速?、信?、行业?建设?、?、?、

222、?、?资?建设?金融?其?业人?业务?银行?图2：?规?图3：?规?：?：?银行?规?内控合规从管理视角向业务视角转移?其核心思路锁定在智能化规划必须要与各业务板块紧密结合?融为一体?不仅要支持业务的开展?还应对业务起到促进作用?银行?及公司?业务?建?建设?金融?1?中?资?建?资?2?3?4?1?2?3?行?业务?业?基础?业人?实操者?工?业?率?实现手段?位?人?、?、?工?业务?建设?目的?工?建设?建?工?业务?规?130慎终如始 稳进相济 进而有为|?：?规?图?规?行?建设?设?要点1：智能化内控合规战略目标制定?总?要点2：内控合规管理现状评估诊断?及?要点3：智能化内控合规

223、转型差距分析?业?/?要点4：智能化内控合规体系转型路线规划?建设?、资?、?人?、?建设?业务?建设?、?建设?规?工?资?行?、?、?金融?要点1：探查与盘点内控合规数据资产?资?要点2：基于应用场景的五维立体诊断?、?、?、?、?资?行?要点3：标签体系构建与勾稽?建?信?行?、?信?要点4：知识图谱构建与映射?建?储?及?、?、?、?、?、?工行?、?、?资?、?、?单、?、?、?、?图4：?规?：?行?规?工行?工行?.?.?.?工?工行?.?.?LDC?.?及?.?单?.?年?.?年?.?年?.?工行?年?工行?.?年?工?总?.?年?.?年?年?总?.?年?总?.?年?工?交?年

224、?工?工行?行?业务?、?.?交?单.?.?行?行?.?.KPI?RCSA?.?信?信?.?.?单?单?单?单?单?单?工行?单?工行?单?单?单?单?单?单?行为?规?131慎终如始 稳进相济 进而有为|?规?资?长?、?、?工?通?、?、?、平?工?、长?建?资?、?、?安?、?、?、?、?资?通、?资?资?、?图5：?规?：CCSA TC601?资?6.0?总体规定：?资?、?、?资?、?、?管理办法：?资?资?、?、?、?、?实施细则：?资?资?行?行?、?、?操作规范：?资?行?工?工?、?战略规划：?利?中长?业务?、?资?战略执行：?人?人?战略评估：建?率、?、?总?、?决策层

225、：?CIO?CDO?资?、?组织协调层：?资?资?资?数据资产管理层：?资?公?建?资?长?资?总?工作执行层：?业务?IT?中?资?工?资?规划环节：通?及?资?资?、?、?信?、安?行?执行环节：?增、?及?、?务?、?务?检查环节：?、?、?、?安?行?改进环节：?个?建?培训宣贯：设?交?绩效考核：设?激励机制：建?设?审计机制：?建?位?、?、?数据文化：?务?度?机?132慎终如始 稳进相济 进而有为|?模?、?、?、?、?、?工行?、?、?管理机制?共通性、运行机制?相似性、产生效应?协同性?行?流程架构重构前：?工?行?、?率?、资?流程架构重构后：通?个?、?率?图6：?模?

226、图7：?规?行?行为?规?机?规?行机?相?同?规?123133慎终如始 稳进相济 进而有为|?133133?行?规?规?银行?规划实施的技术引导?通?银行?中?行?位?、?人?、?、?、?知识转移的能力培养 银行?设?工?、?及?、?、?、?资、?樑?务业?：+86 21 2312 7154?邮?：?务业?总?：+86 10 8512 4609?邮?：?务业?：+86 21 2316 6368?邮?：?5G、?、人?、?、?一?度?134?|?|?3?监管?2022年12月2日?国务院印发?关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见?12月9日财政部发布?企业数据资源相关会计处理暂行规定

227、?征求意见稿?2023年8月21日?财政部印发?企业数据资源相关会计处理暂行规定?以下简称?暂行规定?于2024年1月1日正式施行?明确了企业数据资源适用的会计准则及列示与披露要求?为企业数据资源核算与披露?数据要素价值的计量与体现提供了参考依据?体现了我国将数据作为生产要素的决心?亦进一步推动了数字经济治理体系建设的进程?此后?中国资产评估协会?国家数据局?财政部发布配套政策予以政策性指导?中共中央 国务院印发?关于构建数据基础制度 更好发挥数据要素作用的意见?度?2022?12?2?一?2022?12?9?行?2024?1?1?2023?8?行?2023?09?中国?产?产?2023?12

228、?国?行?2024?01?产管?134135?|?：?价值导向变化：?准则基础保持稳定：?会计披露内容变化：?不做追溯调整：?2024年1月1?业?数?财管理流程变化：?11223?心?从交付数据到交付价值?136慎终如始 稳进相济 进而有为|?数据资产入表管理闭环法则识场景选项目认权责估价值可披露后评价123456图1：?、?、?图2：?数据资产评估数据资产管理数据资产运营?、?、?、?一?数据?可见、高质、好用?的数据资产运营数据资源化?数据资产化?数据资本化?数据产品化?第一曲线第二曲线?银行?资?其?其交?银行?资?其?资?其增?其中?及?个?资?：1.?：?资?2.?资?：?资?资?

229、行?银行?资?3.?：?资?速?业务?银行?行?业务?总?行?额?、商业?金?单、?137慎终如始 稳进相济 进而有为|?和?资?银行?资?行?银行?、?银行?资?务?2023年10?中?金融工?金融、?金融、?金融、?金融、?金融?银行?、?、?率?、?、?资?通金融?银行?通?、?、?工?行?行?资?、?及?建?资?银行?业务?、?、?务?资?：1?资?资?资?2?资?资?资?3?资?资?业务?、?和?银行业务?个?及?行?及?其中?工?资金?其中?资?中?资金?及?资?行?融?银行?资?：?、?、?、?、?资?：1?资?2?资?中?资?资?资?3?行?中?行?4?资?行?行?工?5?、?

230、和?其中?、?、?资?资?：?银行?、?、?利?、?资?中?及银行?他行?交?：1?银行?银行?2?交?通?、?、?工?3?商务?行?银行?资?、?资?、?工?及?利?资?中?资?行?图3：?定权属定收益定成本定依据定场景?业务链资金链数据链?数据管理部门视角?业财视角最大公约数138慎终如始 稳进相济 进而有为|?资?利?银行?务中?利?银行?率?50%?资?行?资?利?银行?行?其?资?建?资?建?工?、?、单位人工?工?行?资?、?资?资?务?、?平?、?、?工?行?资?、?资?、?增?资?资?规?1.无形资产初始计量：?行?资?资?资?资?2.无形资产后续计量：?业务?、?利?、?率?

231、金额?行?年年?资?及?行?年?行?金额?3.利用数据资源对外提供服务：银行?其?务?利?资?资?资?金额?资?银行?金额?建?银行?资金?、?、工?、?、?图4：?图?：?、?、?、?、?50%50%=50%应用场景可入表数据资产可入表数据资产高价值数据应用实践可入表数据资产业务增长/节约运营成本不可入表数据资产不可入表数据资产?139慎终如始 稳进相济 进而有为|?务?相?银行?资?业?行?资?资?、?资?、?增设?资?银行?资?行?银行?资?行?银行?务?信?设?、?、?信?、?、?工?、?、?交?、?利?、?利?及其他信?银行?同建?、信?务?资?、?务人?资?、?中?行?资?行业?图

232、5：银行?分?图?增设、?资?资?资?资?行?资?资?资?、?、?及?资?信?通?信?公司?资?、?、?业务?及?其?、?、?、?、?交?资?、?、?资?建设及?资?资?、?、?、?、?、?工、?行?资?利?财务部门数据需求部门数据采购部门数据资产研发部门140慎终如始 稳进相济 进而有为|?业务?建?优化或建设数据资产管理平台?打通外部采购、科技管理、合同、数据资产管理、财务系统的数据交互?实现入表数据资产的自动化处理?图6：?图?相?建?银行?资?工?步?业务?、信?工?业务?业务?位?中?业务?图?析?增?增?模?务?单?资?资?资?数据资源入表管理识场景选项目认权责估价值可披露后评价1

233、23456步?业务?、信?、?、?务?银行?资?资?行?步?、?、?务?单?行?资?141?|?中国金融服务?管?人?中国?：+86 21 6141 1569?：?樑?中国金融服务?管?人?：+86 21 2312 7154?：?中国金融服务?产?服务?人?：+86 21 6141 1507?：?中国金融服务?人?：+86 21 2316 6368?：?数据资源入表管理识场景选项目认权责估价值可披露后评价123456?2018年?142?|?|?4?2023年8?2023年?13?2023年?16?2027年12?31?2023年9?2023年?55?2023年?67?90%?2027年12?

234、31?为深入贯彻党的二十大精神?国务院倡导持续深化金融供给侧结构性改革?推进普惠金融高质量发展?鼓励金融机构开发符合小微企业?个体工商户生产经营特点和发展需求的产品和服务?根据监管数据?截至2023年底?我国普惠型小微贷款余额29.06万亿元?同比增长23.27%?比各项贷款平均增速高13.13个百分点?新发放普惠型小微企业贷款平均利率4.78%?同比下降0.47个百分点?普惠型涉农贷款12.59万亿元?同比增长20.34%?普惠金融领域贷款持续保持快速?高质量增长?2023年?为优化财政支持普惠金融发展的政策工具?发挥财税政策的激励作用?财政部?国家税务总局陆续发布四份公告?将涉及小微企业?

235、个体工商户和农户的多项税收优惠政策实施期限统一延续至2027年12月31日?这些政策优惠涉及大部分商业银行?为银行构建可持续的普惠金融发展体系提供了强有力的政策支持?银行在业务开展过程中?在充分享受政策?红包?的同时?亦需警惕政策滥用可能引发的税务风险?加强事前管理?防范事后漏洞?本文将聚焦于前述税收优惠政策在同业实践过程中的问题与争议?探讨可行的优化方案?142143慎终如始 稳进相济 进而有为|?1：2023?、?务总?4?业、个?工商?农?金融?业、个?工商?农?金融?融资?、融资?13?16?55?67?业务场景金融?业、个?工商?额?利?金融?农?额?利?优惠内容1?增?2?个?工商

236、?金融?增?：?金融?业?个?工商?利率?平?LPR150%?单?额?利?增?LPR150%?单?额?利?行?增?金融?业?个?工商?单?额?利?中?LPR150%?利?增?行?增?90%?业?总额?增?适用条件借款主体身份认定小微企业：?中?业?工信?业?2011?300?业?业?其中?1?资?总额?业人?均?2?业?12个?12个?公?：?业?年?=?业?业?/?业?12个体工商户：?农?：1?长?年?行?2?长?行?年?3?国?农?工?农?个?工商?67?公?个?工商?位?行?行?国?、?、?、?业单位?及?年?均?农?农?单位?农业?农业?农?农?小额贷款标准1?单?信?100?元?2

237、?信额?单?金额?额?100?元?1?单?信?1,000?元?2?信额?单?金额?额?1,000?元?单?农?额总额?10?元?1?单?信?100?元?2?信额?单?金额?额?100?元?贷款利率标准?利率?平?LPR?150%?|?13?16?2011?300?个?贷款发放前12个自然月的累计数?年?年?12个?月?2011?300?13?16?2023年?年?个?个?个?个?个?个?2023年?年?个?个?个?1?2?16?144145慎终如始 稳进相济 进而有为|?额度?图1：?额度?升、?相?务?银行?额?银行?业务?元?业务?务?银行?务?16?公?信额?1,000?1,000?银行

238、?务?务?：?信额?务?信额?务?行?信额?银行?单?额?额?单?额?中?行?额?务?行?务?中?银行?务?通?行?2024年?行?业?单?信?1,000?元?2,000?元?银行?务?行?银行?通?额?行?银行?工?行?务?银行?务?务?业?通?设?银行?始?额度800?始?额度 1,200?800?额度 1,200?800?额度1,200?额度 800?800?额度?升?务?1?增?信额?400?元?利?2?信额?1,000?元?800?元?信?：1.?800?元?信?利?2.?800?元?信?利?信额?行?额度?务?1?信额?800?元?800?元?信?利?2?信额?1,200?元?80

239、0?元?信?利?额度?升提升400?400?400?146?|?16?LPR150%?LPR?LPR150%?LPR?3?个?LPR?LPR?个?1?2?147?|?年?3?中国金融服务?务?务?管?人?：+86 10 8520 7567?：?中国金融服务?务?务?监?：+86 10 8520 7681?：?中国金融服务?务?务?：+86 10 8512 5428?：四?位?148?|?|?5?监管?监管?年?2014年?2022年?一?2022年1?随着我国银行业?保险业快速发展?银行保险机构关联交易引发风险暴露的情况不断显现?近年来?国内发生了不少涉及违规利益输送的关联交易?其中不乏多起致

240、使银行保险机构陷入经营危机的严重违规事件?暴露了其关联交易管理的不足?引发了社会的广泛关注?为应对此类问题?监管机构相继发布关联交易相关管理办法?从关联方识别?关联交易判定?关联交易审批与信息披露?以及交易限制等方面?多维度地规范了银行保险机构关联交易行为?148149慎终如始 稳进相济 进而有为|?、?、?交?及?及?交?财政部?企业会计准则第36号?关联方披露?信?信?信?信?证监会?商业银行信息披露特别规定?商业银行?行?资?行?商业银行?人?其他?利?原银监会?商业银行股权管理暂行办法?银行?交?建?交?设?交?公?、设?交?工?原银保监会?银行保险机构关联交易管理办法?图1：?相?规

241、?：?、?银?、?、?交?200420072018200620142022?商业银行?交?、?交?及?交?设?交?交?交?信?及?原银监会?商业银行内部人和股东关联交易管理办法?已废止?公司?人、?交?公司?、?交?、?交?行?证监会?上市公司信息披露管理办法?0.1%?公?人?务资?：?资?资?公司?交?金额?年?联交所?上市规则与指引?2014年修订版?交?金额?资?0.5%?及?交?金额?3,000?元?资?1%?及?交?证监会?商业银行信息披露特别规定?2022年修订?150慎终如始 稳进相济 进而有为|?图2：2023?银行业?分?图3：?分?：金融?：金融?国?金?总?公?行?信?

242、2023年金?总?及其?单5,367?金额总?64亿元?金融?公司?2023年?1,000?单?其中?交?单?400?2022年?161?单及2021年?186?单?2023年?交?金额?5,000?元?交?其?中?银行?单?/?金额?年?增?其中?农商行?银行?交?人?银行?交?位?工?农商行?交?60?元?农商银行?交?位?70?元?交?金融?信?务?信?交?公司?交?交?其他?交?中?其他?人?交?44542371867157271052365212814402715151?|?151151?管?3?4?监管?5银行?机构?管?个?15个?30?300?0.5%?3,000?5%?年?管

243、?监管?1?2152?|?：?监管?管?管?1?管?2?机?管?3?管?4?153?|?153153?监管?管控?5?中国金融服务?人?：+86 10 8512 5658?：?度?度?154?|?|?1546?人?在当前充满挑战的外部环境下?银行业亟待提质增效以谋求更多的发展空间?人才已成为银行业竞争的战略性资源?人力资本效能的提升是银行在竞争中致胜的关键?同时外界的指数式变化正在塑造一个全新的工作环境?数字化对人力资本效能的提升方式带来了颠覆性变化?深入理解数字化时代如何提升银行业人力资本效能?对银行业绩提升至关重要?本文中?人力资本效能指单位人才和薪酬投入所带来的企业经济效益成果?我们以1

244、2家A股上市商业银行为研究对象?以2020-2023年数据为基础?以?投入?产出?视角?研究银行人才和薪酬资源投入与产出情况?结合德勤数字化人力资本效能模型及案例?深入探讨在?投入?产出?的中间过程中如何利用数字化手段提高人力资本效能?为银行提质增效提供参考?按照2022年末资产规模排名?研究对象涵盖头部12家A股上市商业银行?以下简称12家银行?：6家国有大行?包含工商银行?建设银行?农业银行?中国银行?交通银行和邮储银行?6家股份行?包含招商银行?兴业银行?中信银行?平安银行?光大银行?民生银行?数据来源自国家金融监督管理总局及12家银行年报?后疫情时代经济环境恢复缓慢?近年商业银行总资产

245、同比增速保持在10%左右?但净利润和营业收入增速逐步放缓?总资产的高速增长并没有带来净利润及营业收入的快速增长?除规模外?成本控制?效率提升对提高收益的作用更甚于以往?-?2023年?354.8?亿元?2021年?10%?6?2022年?2023年?10%?6?155慎终如始 稳进相济 进而有为|?图1：2020-2023?12?银行总?图2：2020-2023?12?银行?利润?2021年?商业银行?利润?增速?2023年?商业银行?利润?2.4?亿元?增长3.2%?2023年?6?国?行?6?行?利润?增速均?商业银行?平?其中?6?国?行?利润?增速?2022年?12%?2023年?-0

246、.9%?单位：人民币?亿元总资?：6?国?行总资?：6?行?：6?国?行?：6?行?：银行业金融?商业银行0%5%10%15%0501001502002020-122021-122022-122023-12135.1145.5164.1185.140.643.746.850.3?：6?国?行?：6?行?：银行业金融?商业银行-5%0%5%10%15%20%1.8%11.4%5.3%2.6%-3.8%18.5%12.0%-0.9%-2.7%12.6%5.4%3.2%2021-122022-122023-122020-12156慎终如始 稳进相济 进而有为|?图3：2020-2023?12?银行?

247、业?6?国?行?业?2021年?增速?8.4%?2023年?增长?-4.4%?6?行?业?增长?其?6?国?行?分析?12?银行?人?资?2020年-2022年?工?均?增长?增长?增长率?1%?2023年?工?均?增长率?6?国?行?人?均?30?人?6?行人?资?中?2023年?工?均?6.7?人?增?1.5%?：?6?国?行?6?行?人?资?12?银行?总额均?均?国?行?人?资?行?人均?1?：6?国?行?：6?行-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%2020-122021-122022-122023-124.6%8.4%0.3%-4.4%7.3%6.7%0.4%-3.6%157

248、慎终如始 稳进相济 进而有为|?图4：2020-2023?12?银行?业务?金融?银行?金融?人?2?行招商银行、?业银行?年?均?金融?人?其中?招商银行2019-2020年金融?人?50%?速?增长?2021-2023年金融?人?2023年?10,000?人?2021-2022年?业银行金融?人?2023年?金融?人?8,000人?人?：6?国?行人?：6?行?：6?国?行?：6?行?：12?银行-1%0%1%2%3%4%5%6%7%8%051015202530352020-122021-122022-122023-12单位：?人30.430.330.230.85.96.26.66.7-0

249、.1%-0.6%-0.3%1.9%3.2%6.1%6.9%1.5%0.4%0.5%1.0%1.9%12?银行?总额均?增长?6?行人均?均?中?增长?6?行?资?其中?总额?年?工?金?工?年?年?额?2020-2023年12?银行?总额均?2020-2023年6?行?总额均?率?2023年?增?1%?2158慎终如始 稳进相济 进而有为|?158158158158158158158158158158158158158?6?行人均?均?6?国?行?6?国?行人均?均?增长?6?行人均?增?增长?2020年?21.2?元/人?2023年?17.1?元/人?2021年?6?国?行人均?均?2023

250、年?人均?均?35.7?元/人?6?行人均?均?53?元?中信银行?2023年人均?8%?图5：2020-2023?12?银行?总额?图6：2020-2023?12?银行?2023-12单位：人民币亿元?：6?国?行?：6?行?：6?国?行?：6?行?：12?银行8799851,0382913093261,065363-2%0%2%4%6%8%10%12%14%02004006008001,0001,2002020-122021-122022-122023-12单位：人民币?元/人人均?：6?国?行人均?：6?行?：6?国?行?：6?行?：12?银行2020-122021-122022-12-

251、4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%010203040506029.933.835.635.754.353.953.552.86%4%2%-1%慎终如始 稳进相济 进而有为|?12?银行人均资?均?中?商业银行?资?中?人均?利润均?人均?2020年-2023年?6?国?行人均资?均?6?行?6?国?行?增速?6?行?增速?人均资?2020年?3,877?元/人?2023年?2,393?元/人?：提?提升?人均?业?增?6?行?增?人均?资?人均?利润?元?利润?招商银行?通?业务?务?业?AI?人?1.2?人?1图7：2020-2023?12?银行?规模?159单位：人民币?元/

252、人人?：6?国?行人?：6?行?：6?国?行?：6?行0%2%4%6%8%10%12%14%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0002020-122021-122022-122023-123,8772,3937,9388,6369,66410,52211,81512,11412,18312,915160慎终如始 稳进相济 进而有为|?2020-2022年6?国?行人均?均?中?2023年?202?元/人?6?行人均?均?人均?均?2020年?339?元/人?2023年?304?元/人?2020-2023年6?国?行?6?行人均?利润均?2023年?增长?2

253、023年6?行人均?利润?国?6?行?人均?利润?国?6?行?图8：2020-2023?12?银行?图9：2020-2023?12?银行?利润?2023-12单位：人民币?元/人人?：6?国?行人?：6?行?：6?国?行?：6?行2020-122021-122022-12-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%0501001502002503004003501962142162023393413203044.0%3.9%9.3%0.7%0.5%-6.0%-6.5%-5.1%2023-12单位：人民币?元/人人?：6?国?行人?：6?行?：6?国?行?：6?行2020-12202

254、1-122022-12-10%-5%0%5%10%15%020406080100120657376768898102991.3%12.4%5.1%-0.1%-7.0%11.6%4.4%-2.8%161慎终如始 稳进相济 进而有为|?资?元?元?业?利润?12?银行?元?均?2023年6?国?行?6?行?元?均?2020年?0.9?0.5?6?国?行?元?利润均?2.1?6?行?年?2023年?6?行?元?利润均?2020年?0.3?2图10：2020-2023?12?银行?图11：2020-2023?12?银行?利润?2023-12?元?：6?国?行?元?：6?行2020-122021-122

255、022-125.05.25.45.65.86.06.26.46.66.56.36.05.66.36.36.05.8?元?利润：6?国?行?元?利润：6?行2020-122021-122022-122023-1200.51.01.52.02.52.12.12.12.11.61.81.91.9162慎终如始 稳进相济 进而有为|?数字化?DNA?数字化人才智慧绩效人力资本效能提升人才投入薪酬投入?银行业?模?、?银行业?人?资?银行业?建?人?资?及行业?人?资?工?工及银行?平?、?、?、?、?通?业?平?、?工、?、?、?人?人?人?位人?人?其?利?人?人?个?人?、?业?人?中?行?、?、

256、?业银行?人?资?人?资?、人?及?位?行人?资?及?公司及?工?中?人?资?业?务?12图13：?银行?业?图12：?银行业?模?个人目标 完成进度 如何晋升 降级警告 个人排名 明确差距 非现金性激励1342163慎终如始 稳进相济 进而有为|?单?及人?业?银行业?业?业?、?、?、?总?23?DNA?银行?中?3图14：?DHR?图图15：?DNA?持续创新实时、按需定制决策权不断转变调整风险与安全的边界流动性跨地域的有目的性地开展协作技能要求不断变化不断颠覆客户参与度提高信息大众化多模式运营数字化业务与传统业务发展速度不一致移动性产生效益传统与非传统利益相关者组合不断变化层级体系趋向

257、扁平化并不断演变敏捷性生态系统持续受到颠覆性影响决策标准不断变化迭代性?用?级?升?规?机?模?图?、?用?图、?：?DNA?164?|?管?中国金融行?服务?人?：+86 10 8512 4907?：?管?中国金融?监?：+86 10 8520 7288?：?人?人?人?人?人?DNA?度?人?人?165?|?|?1657?2024年1月22日?国务院总理李强主持召开国务院常务会议?审议通过?中华人民共和国反洗钱法?修订草案?并提请全国人大常委会审议?两会期间?全国人大代表?中国人民银行上海总部副主任兼上海市分行行长金鹏辉建议加快推进?反洗钱法?审议发布?为我国反洗钱工作高标准推进并顺利通过

258、新一轮反洗钱国际评估提供强力支撑?2024年3月8日?全国人民代表大会常务委员会工作报告?发布?其中?今后一年的任务?中提到?2024年将修改?反洗钱法?新法出台在即?我国也正式迈入了金融行动特别工作组?FATF?第五轮互评估准备工作的新征程?如何持续推动风险为本原则的有效落实?不断提升洗钱风险的识别能力和内部反洗钱管理水平?切实提升反洗钱工作质效?增强洗钱风险防控能力?将洗钱风险管理工作有序推进至高质量?常态化?已成为当前金融机构的核心议题?当前?随着我国反洗钱工作不断向纵深推进?我国金融机构的洗钱风险管理整体水平在过去几年有了明显提升?但仍与实现反洗钱高质量?常态化管理的目标存在一定差距?

259、从洗钱风险管理工作的全局脉络和整体架构来看?金融机构应构建?风险评估?持续监测?整改追踪?长效管理?的常态化工作机制?通过洗钱风险管理闭环?持续深化对自身洗钱风险的认识?全面提升反洗钱工作质效?其中?风险评估工作的有效性是洗钱风险管理工作的基础与核心抓手?166?|?机构?2021年1月15?2021?1?2022年12月31?24个月?银行业金融机构应于2024年及时启动并开展新一轮的机构洗钱风险自评估工作?：?：优化评估体系和方法?1?2?FATF?1?优化评估流程和管理?1?FATF?FATF?167慎终如始 稳进相济 进而有为|?工?中?金融?其他?工?中?工?：并轨基础维度评估?银行

260、业金融?业务?通?业务?业务?工?中?业务?行?总?业务?长?业务?业务?中?其?业务?工?率?数据自检赋能自评估?金融?通?、?、?工?行?行?银行业金融?银行业金融?行?通?银?2017?300?行?、?、?行?、?建?通?建?及?、?、?、?通?行及?、?、?、长?金融?工?分?同提升3?、?建立整改追踪机制?金融?建?平?、?均?建?行?平?、?、?、?信?交?通?平?率、?及?工?风险长效监测机制?金融?建?、?建?及?、?、?、年?位、?图1：?机?人?人工?用?公?信?信?设?信?信?步?及?/?建?长?-?-?-?交?168?|?人?管?年?GenAI?NLP?DGX?AI?中

261、国金融服务?中心?管?人?：+86 10 8512 5353?：?中国金融服务?中心?人?：+86 10 8512 5692?：?一?169?|?|?1698?2024年?政府工作报告?回顾中提到2023年经济金融重点领域风险稳步化解?强调2024年要更好统筹发展和安全?有效防范化解重点领域风险?稳妥推进一些地方的中小金融机构风险处置?健全金融监管体制?提高金融风险防控能力?从2023年10月的中央金融工作会议到两会?政府工作报告?金融监管?金融?被多次提及?而?产?是化解金融风险的重点工作?银行作为不良资产一级市场的供给端?对整个不良资产市场有着最直接的影响?银行?构?2023年?3.22?

262、亿元?2022年?2,427亿元?三年?1.59%?2022年?0.04?三年?1：?银行?单位：人民币亿元25,00026,00027,00028,00029,00030,00031,00032,00033,000一季度2021年2022年二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度2023年二季度三季度四季度170慎终如始 稳进相济 进而有为|?图2：?业银行不?图3：?业银行不?额?级分?2023年?额?增长8.14%?增长0.03%?商业银行金融资?2023年?额?7.19%?3.58%?额?增长72.04%?增长15.15%?1.80%1.76%1.75%1.73%1.69%1.

263、67%1.66%1.63%1.62%1.62%1.61%1.59%?2021年2022年?2023年?1.55%1.60%1.65%1.70%1.75%1.80%1.85%单位：人民币亿元?02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000?2021年2022年?2023年?171慎终如始 稳进相济 进而有为|?银行?2023年农商行、?商行?率?商业银行及?商业银行?2023年?商业银行?率?1.26%?0.05%?商业银行?率?1.26%?0.06%?商业银行?率?1.75%?0.10%?农?商业银行?率?3.34%?0.12%?图4：?业银行分机?

264、不?：?有?国金融?中?金融工?2023年10?行?总?金融工?金融?个?金融工?其中?金融?、金融?其?中?金融?及?业?资金?资?人?：?金融?金融?金融?金融?及?中?金融?、?、?、?金融?中?金融?金融?位?金融?业?资金?金融?业?融资?工?工?建设?建?中?金融工?行?2022年?及?资?中?金融?、国?金融?业?务?、商业银行金融资?金融资?公司?业?中?金融?、?国?金融?业?务?通?、?商业银行金融资?均?银行?3.70%1.94%1.47%1.45%3.63%1.90%1.37%1.37%?商业银行?商业银行?商业银行农?商业银行1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3

265、.5%4.0%?2021年2022年?2023年?3.22%1.85%1.32%1.31%3.34%1.75%1.26%1.26%172慎终如始 稳进相济 进而有为|?2022年6月?金融资?公司?业?中?金融?资?公司?资?公司?金融?资?通?设?资?资?公司?资?资?2022年7月?国?金融?业?务?通?金融?业?资?资?国?资?2023年2月?商业银行金融资?资?建?资?国?金融?总?公?总?行?信?2023年金?总?银行?及?人?行?信?中?1：2022?不?2：2023?总?总?机?行?不?相?规?规?掩盖不良?行?银行?信?行?信?资金?人?其?公司?行?中?业?资金?资金?个人?

266、通?、?人?风险分类不准确个人?长?率?业?个?位信?资?173慎终如始 稳进相济 进而有为|?规?规?虚假转让?资?银行?交?资?通?业务?资?转让不合规?资?资?位?资?位?资?位?投资已出表不良资产通?业业务?资?资?通?业?资?行?违规重组中长?：国?金融?总?率?资?中?掩盖不良、风险分类不准确、虚假转让、转让不合规、投资已出表不良资产?及违规重组?金?总?工?中?银行?信?资?及?资?行业?不?2021年?2023年?行业金融?中?2022年?2023年?国?金融?行业平?银行通?行业?资?行业?率?行业?行业?银行?2024年及?年?工?行2022年?2023年?务?率?行业中?

267、行业均位?位?国?商业银行?工商银行、建设银行、中国银行?农业银行?公?务?2020年?2022年?业?额?年?2023年?2023年?行?业?额?1,398.14亿元?2022年?1,366.25亿元增长?2.33%?2023年?工商银行?业?额?409.57亿元?率5.37%?0.76%?建设银行?业?额增?481.58亿元?率5.64%?增长?1.28%?农业银行?业?额?平?增?0.14%?率?0.06%?中国银行?业?额?481.72亿元?13.93%?率?1.72%?174慎终如始 稳进相济 进而有为|?图5：?业银行2020?2023?行业不?额图6：?业银行2020?2023?

268、行业不?单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行2020年12?31?2021年12?31?2022年12?31?2023年12?31?162.38338.20445.31409.5790.11135.36336.05481.582.579.5525.2325.27299.52346.94559.66481.720100200300400500600工商银行建设银行农业银行中国银行2020年12?31?2021年12?31?2022年12?31?2023年12?31?0%1%2%3%4%5%6%7%8%2.32%4.79%6.14%5.37%1.31%1.85%4.36%5.64%1.

269、81%3.39%5.48%5.42%4.68%5.05%7.23%5.51%175?|?2022年11月?16?不良债权转让?对公批量转让和对公单户转让?不良贷款重组?减免息?融资支持?中国?机?服务?人?：+86 10 8512 5099?：?金?中国?机?服务?监?：+86 10 8520 7791?：?中国?机?服务?：+86 10 8520 7788?：?2024年?年?批量转让?单户转让?债务重组?破产重整?ABS?年?防控不良资产处置风险?提高资产处置成交率?提升资产成交价?年?年?不良资产处置全流程交易顾问?重组财务顾问?重整管理人?176?|?|?1769?AI?近年来?人工智

270、能?AI?的应用范围和深度都在飞速扩展?从最初的自动化处理和数据分析?逐步深入到更复杂的决策支持和问题解决模式?推动着新型服务?产品创新以及各行各业的数字化转型?随着2023年ChatGPT的横空出世?AI的应用也从分析型向生成型转变?预计在不久的将来?具备认知能力的AI将会在各个领域发挥更大的作用?成为生产力发展和经济增长的引擎?与此同时?AI技术的发展也带来了一系列的挑战和问题?世界各地的监管机构也开始围绕这项不断发展的技术制定立法和监管框架?特别是在银行业?AI的应用深化或扩大了现有模型的风险场景?对模型风险管理提出了新的挑战?如何用好这把双刃剑?成为商业银行风险管理需要思考和应对的问题

271、?国际国?监管?模型是现实世界关系的简化表示?模型风险是指因模型错误或误用导致不利后果的潜在风险?这种风险主要体现在两个方面：一是模型可能存在根本性错误?不能按照设计目标和预期用途产生准确输出?二是模型即使基本健全?输出准确?但如果被错误或不恰当使用?也会显示出高模型风险?自2011年美联储发布SR 11-7号文?模型风险管理监管指引?开始?各国监管机构陆续针对模型风险管理发布相关文件?对模型开发?实施?验证和使用过程中的治理?政策和控制措施等都提出了相关要求?并随着技术的演进不断更新?2023年8月?欧洲中央银行针对机器学习技术在内部评级法中的应用指出要重点关注模型泛化能力?开发和验证人员技

272、能?模型可解释性?模型变更管理等内容?2024年3月?欧盟通过?人工智能法案?是全球范围内首部关于AI治理的综合性法律?基于各类AI系统不同的风险等级和影响程度制定了相应的业务规则与合规要求?177慎终如始 稳进相济 进而有为|?中?银行?2018年10月图1：2011?机?模?规?：?：?国?国?储?2011年4月?中?银行总?中?2023年8月?金融?公?2017年9月?Recommendation W on Model Risk Management in Banks?银行?建?金融?通?2015年7月?币?2021年8月?银行?2018年4月?银行?银行?商业?2023年5月?中?银行

273、?2023年10月?人工?人工?2024年3月?人工?国国?人工?安?2023年1月国?商业银行?国?2012年?商业银行资?建?2020年?商业银行?行?2021年?商业银行?业务?通?金融?业务?2022年?银行业?业?建?业?平?、?中?、?、?、?、?行?中国银行业?2022年?人工?AI?个?及?2023年10?国?金融?总?商业银行资?资?2023年10?信?、?、?、?、工业?信?、公安?、?总?人工?务?行?AI?务?178慎终如始 稳进相济 进而有为|?图2：2020?机?模?相?规?：?商业银行互联网贷款管理暂行办法?银?2020?9?业务?关于进一步规范商业银行互联网贷款

274、业务的通知?银?2021?24?业务?关于银行业保险业数字化转型的指导意见?银?2022?2?建银行?业?关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知?银?2022?13?建信?业务?商业银行资本管理办法?国?金融?总?生成式人工智能服务管理暂行办法?国?信?、国?、?、?、工业?信?、公安?、?总?人工?务?人工智能模型风险管理框架?中国银行业?JRT0221-人工智能算法金融应用评价规范?中国人民银行?建?2021年2月2022年1月2022年7月2023年10月2023年7月2022年10月2021年3月?和?国?位?AI?速?及其?商业银行?AI?：1.?：AI?中?：?中?AI?AI?

275、AI?务?公平?人?人?2.?：?其?其?金融?人工?设?人?人?其?3.?信?信?：?AI?信?增?其他?4.?：?AI交?通?信?AI?信?、?储?、?信?5.?：?AI?行?行?商业?6.?安?：?通?个人?增?个人?2020年7月慎终如始 稳进相济 进而有为|?179图3：?TrustAI?：?人工?TrustAI?信AI?行AI?其?商业银行?中?、?安?7.?：?、?商业银行?8.?：?通?业?商业银行?行?业?业人?增?AITM?AI治理公平/公正透明/可解释负责任/可追责隐私保护安全可靠稳健性和可靠性合规?AITM?信AI?：1.公平/公正AI?其他?其?公平?公?2.透明/可

276、解释AI?行?AI交?AI?人?3.负责任/可追责AI?增?行?AI?4.稳健性和可靠性?AI?AI?人?业人?5.隐私保护?AI?通?务?6.安全可靠?AI?其他?增?安?AI?安?180慎终如始 稳进相济 进而有为|?：?设?利?中?建?AI?建?通?公平?公?增?LIME、SHAP?增?、?设?、?设?及?务业?：+86 21 6141 1569?邮?：?务业?规?务?：+86 21 6141 2237?邮?：?务业?：+86 21 3313 8338?邮?：?信AI?：战略与目标设?、业务?及?人?、?、?务、?工?实施和启用?人?利?人工?、公平?及?部署和系统?、I/O?/?构思与

277、要求?、?、?行?算法验证?-?、公平?其?及?中?个设?中?管理和控制?行?其?AI?度?人?AI?度?AI?AI?AI?、?、?AI?181?|?|?18110?IT?IT?：?三?IT?RPA?IT?一?IT?一?度?IT?WPS?IT?RPA?度?人?BYOD?人?IT?数字经济正重塑竞争格局?成为我国经济增长的新动力?金融机构紧密跟随国家政策导向?全面加快数字化转型步伐?以实现金融强国的目标?按照原银保监会发布的?关于银行业保险业数字化转型的指导意见?等政策要求?金融行业数字化转型进程不断加快?数字化技术的广泛应用改变了传统金融产品与服务方式?但也使?影子IT?的出现变得更为自然?影

278、子IT?指未经IT部门批准?在IT部门不知情或未能进行有效监督的情况下?在组织内部网络上使用的任何软件?硬件或IT资源?182?|?金融机构?IT?IT?IT?IT?IT?IT?IT?IT?梳理?影子IT?资产?IT?IT?利用系统可视化管控?影子IT?IT?IT?IT?IT?IT?个?IT?IT?IT?客观审批并透明化决策?IT?IT?IT?IT?IT?持续优化审批策略?IT?IT?IT?IT?IT?IT?IT?IT?IT?IT?IT?IT?IT?IT?30%?IT?IT?IT?个?IT?AI?个?IT?个?IT?IT?IT?IT?1?IT?2183慎终如始 稳进相济 进而有为|?行?IT?

279、中?IT?业务?资?：?IT?设?业务?IT?工?：?、?、?行?IT?工?资?：?工?工?人?资?及?资?行?IT?业务?3?机?级?IT?业务?IT?资?IT?工?IT?资?、?IT?及?IT?行?行?IT?业务?工?业务?业务?业务?中?IT?资?IT?、?及?工?IT?IT?工?职责职责184?|?推广高效简化的IT开发工具和开发模式?IT?DevOps?IT?IT?IT?集合业务需求并及时提供解决方案?IT?IT?IT?制定BYOD程序及明确使用场景?BYOD?BYOD?MFA?IP?/?IT?IT?：?IT?IT?IT?IT?IT?IT?IT?4?IT?管?5?中国?人?：+86

280、10 8512 5766?：?中国?：+86 10 8524 8278?：?IT?IT?IT?185?|2024年?2024年185?|2024年?186?|2024年?|2024年?186?2024年1月?2024年?年?2.4%?2000-2019年?3.8%?年?年?2个月?10年?3.8%?4.0%?2024年?70?个?2024年?年?2023年?2024年?5%?2023年?年?1,200?年?2023年?TikTok?2008年?年?年?年?年?1?年?187慎终如始 稳进相济 进而有为|2024年?银行业?为行业?2023年10?中?金融工?中?金融工?建设金融?国?中国金融业

281、中长?中长?中国金融行业?金融?建设?金融?国?国?币?行?、国?金融?、?金融资?及金融?人民币国?、中资金融?国?、资?、人民币资?、国?金融中?人?资?2024年1?16?平总?金融?金融?国?金融?国?个?金融?中国?金融?国?金融?国?建设?中国?金融?中国金融国?有?和?2023年?中?工?融资?、?币?增长?平?、?行?币?币总?2024年2?5?年?行?金率0.5个?长?1?亿元?中国银行业?金率平均?7%?国?平?2?20?5年?LPR?25个?4.2%?3.95%?2019年8?LPR?年?国?利?、?率?利?中国?图1：?图2：?：?人民银行?银行?机?机?和?务?188

282、慎终如始 稳进相济 进而有为|2024年?银行业?利?机?2024年2?LPR?中?利MLF?平?年?利率?信?LPR?行?：?2023年11?-12?国?银行?利率?年1?25?行?金融?农?、?利率?25个?LPR?利率?2?10年、30年中?国?率?年?其中30年国?率?2.5%?中?利?MLF?平?利率?利率?MLF、?利率?、银行?利率、?率?信?利率?资?融资?行长?民?融资?务?信?图2：LPR?图3：?：人民银行?：中?国?公司?人民银行?利率（LPR）：1年?利率（LPR）：5年2019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-02

283、2021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-023.453.953.2%3.6%4.0%4.4%4.8%5.2%1.5%1.7%1.9%2.1%2.3%2.5%2.7%2.9%3.1%3个?6个?1年3年5年7年10年30年2023-12-312023-06-302024-03-081.581.651.771.872.232.292.082.061.802.422.632.643.012.832.562.402.531.661.752.092.212.302.282.4318

284、9慎终如始 稳进相济 进而有为|2024年?银行业?机?度提升?银行业?信?资?信?增长?信?金融?中长?金融业?务?2024年1?行?设信?司?司?资?国?金融?总?长?中国金融业?、?业、?业?中国银行业?务?中?增长?金融位?务?金融?业?建?业?金融?务?中长?金融?金融?、?币?金融工?、?行?金融?工?工?稳?银行?工?增?资?资金?、?、?、?业?务、?建设资?、?、?业?务?2023年10?中?金融工?建设?金融?融资?中?融资?、?金融?业?30%?G20国?65-75%?融资?资?增?2024年?及中长?行?A?IPO融资?位?融资?、?资?建设?国?资?、?利国?业务?总

285、?30%-40%?中资?商?国?业务?建?国?业务?、?图4：?机?：公?资?金融?科创企业专精特新数字化转型数字人民币绿色信贷碳减排支持工具等普惠小微贷款专项再贷款等个人养老金试点商业养老保险190?|2024年?服务?和?2?2024年5月1?3月7?年?中?银行?产?2024年?2024年?2023年?9.6%?8.2%?6.0%?2月5年?LPR?25个?2024年?中国?中心?人?：+86 10 8512 5601?：?中国金融服务?中心?：+86 10 8512 5843?：191?中国?金融服务?管?人?：+86 10 8512 5999?：Francesco Nagari?中国

286、金融服务?管?人?中国?金融服务?管?人?中国?：+852 2852 1977?：.hk?中国金融服务?管?人金融服务?国?管?人?：+86 10 8512 5058?：?中国金融服务?银行?市场?管?人?国?管?人?：+86 21 6141 1821?：?和?中国金融服务?银行?市场?管?人?中国?：+852 2238 7510?：.hk?中国金融服务?管?管?人?中国?：+86 21 2316 6172?：?中国金融服务?管?人?中国?：+86 21 6141 1569?：?中国金融服务?管?人?中国?：+852 2238 7778?：.hk?中国金融服务?务?管?人?：+86 10 85

287、12 5353?：?中国金融服务?务?务?管?人?中国?：+86 10 8520 7567?：?中国金融服务?务?务?管?人?中国?：+852 2852 1082?：.hk?中国金融服务?管?人?：+86 10 8512 5831?：?中国金融服务?管?人?：+86 21 6141 2068?：?中国金融服务?管?人?中国?：+86 20 2831 1202?：?中国金融服务?管?人?：+86 10 8520 7479?：?中国金融服务?人?：+86 21 2312 7166?：?中国金融服务?人?：+86 21 6141 1859?：?樑?中国金融服务?管?管?人?：+86 21 2312

288、7154?：?中国金融服务?服务?管?人?：+86 21 6141 2237?：?中国金融服务?产?服务?人?：+86 21 6141 1507?：?中国?人?：+86 10 8512 5766?：?中国金融服务?人?：+86 10 8512 5658?：?中国金融服务?人?：+86 28 6789 8128?：?中国金融服务?人?：+86 21 2316 6368?：?中国管?金融行?服务?人?：+86 10 8512 4907?：?中国?机?服务?人?：+86 10 8512 5099?：?中国金融服务?中心?人?：+86 10 8512 5692?：192?Deloitte China

289、Center for Financial Services?月?监管?行?中国金融服务?中心?管?人?中国金融服务?人?：+86 21 2312 7166?：?中国金融服务?中心?人?中国?中心?人?：+86 10 8512 4058?：?中国金融服务?中心?：+86 10 8512 5843?：193?88?35?：+852 2852 1600?：+852 2541 1911?6636?28?2802-2804?：250000?：+86 531 8973 5800?：+86 531 8973 5811?43-53A?19?H-L?：+853 2871 2998?：+853 2871 3033

290、?129?41?08-09?：330038?：+86 791 8387 1177?：+86 791 8381 8800?347?40?：210019?：+86 25 5790 8880?：+86 25 8691 8776?168?1702?:315000?：+86 574 8768 3928?：+86 574 8707 4131?195?9?1006-1008?：266061?：+86 532 8896 1938?279?16?：572099?：+86 898 8861 5558?：+86 898 8861 0723?222?30?：200002?：+86 21 6141 8888?：+86

291、21 6335 0003?年?1-1?1?3605-3606?：110063?：+86 24 6785 4068?：+86 24 6785 4067?5001?9?：518010?：+86 755 8246 3255?：+86 755 8246 3186?58?58?A?24?：215021?:+86 512 6289 1238?:+86 512 6762 3338/3318?183?45?：300051?：+86 22 2320 6688?：+86 22 8312 6099?568?49?01?：430000?：+86 27 8538 2222?：+86 27 8526 7032?8?26?

292、E?：361001?：+86 592 2107 298?：+86 592 2107 259?11?3003?：710075?：+86 29 8114 0201?：+86 29 8114 0205?51?8?5A10?：450018?：+86 371 8897 3700?：+86 371 8897 3710?23?12?：100026?：+86 10 8520 7788?：+86 10 6508 8781?109?3?20?：410008?：+86 731 8522 8790?：+86 731 8522 8230?365?F?17?：610041?：+86 28 6789 8188?：+86 2

293、8 6317 3500?188?43?：400010?：+86 23 8823 1888?：+86 23 8857 0978?147?15?：116011?：+86 411 8371 2888?：+86 411 8360 3297?28?26?：510623?：+86 20 8396 9228?：+86 20 3888 0121?9?1206?：310008?：+86 571 8972 7688?：+86 571 8779 7915?368?1618?：150090?：+86 451 8586 0060?：+86 451 8586 0056?111?A?1506?：230022?：+86 551 6585 5927?：+86 551 6585 5687?中国?、?业?务?中国?人?务?中国?建设?公?中国31个?2?业人?及?、?、?务?、?、?务?商务?业?务?信?业?、?行业?行?业?1845年?其中?1978年?业?业?业?150?个国?资?增?公?信?人?、?公平?行?Deloitte?公司?及其?公司?及其?均?位?公司及其?行?行?公司?务? by CoRe Creative Services.RITM1620323