2024低空经济行业支持政策、市场前景及产业链上中下游分析报告（24页）.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 目录1.政策催化下，低空经济成热门新赛道.41.1 低空经济概念.41.2 低空经济为新质生产力和战略性新兴产业之一.42.万亿级产业蓄势待发，2024 年或为爆发元年.52.1 国内及全球低空经济前景广阔.52.2 我国无人机规模领先全球.72.3 国内低空经济重点落地场景明朗化.92.4 依托 eVTOL 的城市空中交通即将起飞.113.产业链分析与重点受益环节挖掘.133.1 产业链上游注重创新生产力.143.2 产业链中游聚焦技术核心.173.3 产业链下游有待进一步开发.193.4 关注产业链重点受益环节.204.投资建议.245.风险提示.27插图

2、目录图 1：国家空域基础分类示意图.4图 2：我国低空经济市场规模及预测（亿元）.6图 3：全球民用无人机市场规模（亿美元）.7图 4：国内民用无人机市场规模（亿元）.7图 5：eVTOL 全球市场规模预测（亿美元）.7图 6：eVTOL 国内市场规模预测（亿元）.7图 7：全球主要国家通用机场数量（座）.8图 8：全球主要国家在册无人机数量（万架）.8图 9：2018-2022 年我国通用航空机场数量.8图 10：2018-2022 年我国通用航空机队规模.8图 11：2018-2022 年我国无人机有效驾驶员执照数量.9图 12：2018-2022 年我国在册无人机数量.9图 13：我国低

3、空经济下游飞行量占比.10图 14：低空经济产业链.13图 15：A 股市场含低空经济概念标的分布.14图 16：A 股市场含低空经济概念标的业务范围.14图 17：纵横股份 2019 年无人机原材料成本价值.14图 18：Lilium 公司 eVTOL 组成系统成本价值.14图 19：中国碳纤维主要生产企业产能占比.15图 20：全球碳纤维需求量预测.20图 21：2022 年全球碳纤维需求分类.20图 22：中国碳纤维产能增长情况.21图 23：中国碳纤维需求量增长情况.21图 24：2020 年-2024E 国内民用无人机市场规模.23图 25：2023 年国内民用无人机市场结构.23图

4、 26：中国空管系统市场空间.23表格目录表 1：近期国内促进低空经济产业发展相关政策.5表 2：低空飞行三大类应用场景.6表 3：城市空中交通（UAM）应用场景分类.11表 4：国内外部分具有代表性的 eVTOL 航空器参数.11表 5：国内 eVTOL 发展现况.12表 6：低空经济上游产业链公司梳理.15表 7：低空经济中游产业链公司梳理.18表 8：低空经济下游产业链公司梳理.19表 9：碳纤维具有优越性能.20表 10：低空经济航空器对动力电池的参数要求.221.政策催化下，低空经济成热门新赛道政策催化下，低空经济成热门新赛道1.1.1 1 低空经济概念低空经济概念低空经济，是指依托

5、于低空空域，以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。低空空域，通常是指距正下方地平面垂直距离在 1000 米以内的空域。根据不同地区特点和实际需要可扩展至 3000 米以内的空域。中国民用航空局于 2023 年 12 月 21 日发布国家空域基础分类方法，依据航空器飞行规则和性能要求、空域环境、空管服务内容等要素，将空域划分为 A、B、C、D、E、G、W 等 7 类，其中，A、B、C、D、E 类为管制空域，G、W 类为非管制空域。国家空域基础分类方法规范我国空域划设和管理使用，为充分利用国家空域资源奠定基础。图 1：国家空域基础分类示意图数

6、据来源：国家空域基础分类方法，东莞证券研究所1.21.2 低空经济为新质生产力和战略性新兴产业之一低空经济为新质生产力和战略性新兴产业之一2021 年 2 月，“低空经济”概念首次被写入国家规划。中共中央、国务院印发国家综合立体交通网规划纲要提出，发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济。2023 年 12 月，中央经济工作会议将“低空经济”提升至战略性新兴产业的高度，提出要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。打造低空经济等若干战略性新兴产业。2024 年 2 月，中央财经委员会第四次会议强调，降低全社会物流成本是提高经济运