维科行研-储能行业发展趋势.pdf

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1、维科产业研究中心 古锐峰储能装机跟踪发展因素分析技术发展趋势未来需求测算新型储能发展迅速，已投运装机超新型储能发展迅速，已投运装机超3030GWGW。截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达31.4GW/66.9GWh，平均储能时长2.1小时。2023年新增装机规模约22.6GW/48.7GWh，较2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模。12.78.726.718.331.422.666.948.70.010.020.030.040.050.060.070.0累计装机功率(GW)新增装机功率(GW)累计装机容量(GWh)新增装机容量(GWh)2022年2

2、023年2022与2023年我国新型储能装机情况数据来源：国家能源局，CNESA 抽水蓄能仍是主要储能方式，但增速相对有限。抽水蓄能仍是主要储能方式，但增速相对有限。截至2023年12月末，我国抽水蓄能累计装机规模为51.3GW，同比增长11%，累计装机占比首次低于60%。新型储能占比快速提升，锂电仍是主要类型。新型储能占比快速提升，锂电仍是主要类型。2023年以锂电为代表的新型储能装机量迅速增长，新型储能累计装机占比同比增长18.2个百分点，新型储能中锂电占比进一步提高，从2022年的94%增长至2023年的97.3%。中国已投运电力储能项目累计装机分布(截至2023年12月底)数据来源：C

3、NESA抽水蓄能59.4%熔融盐储热0.7%锂离子电池97.3%其他2.7%新型储能39.9%得益于新能源发电快速发展，我国新增新型储能得益于新能源发电快速发展，我国新增新型储能装机以电源侧和电网侧为主。装机以电源侧和电网侧为主。2023年新能源配储、独立储能项目快速推进，“表前”应用规模继续大幅增长。2023年新增新型储能装机中，电源侧（41%）和电网侧（56%）是主要装机类型，合计占比达到97%左右，同比提升5个百分点。2023年中国新增新型储能应用投运装机分布数据来源：CNESA光储24%风储11%风光储4%常规机组2%独立储能54%其他（汇集站/配网/应急电源等）2%工商业3%其他（光

4、储充/市政/矿区油田等）0.4%电源侧电网侧用户侧 美国美国20232023年储能新增装机主要为大储，工商业储年储能新增装机主要为大储，工商业储能增速提升。能增速提升。2023Q1-Q3美国大储/户储/工商业储能装机分别为4.21GW/0.47GW/0.14GW，同比增长36.2%/1.2%/32.1%，其中大储占比约为87.3%。美国储能平均配储时长有所提升，各州差异明显。美国储能平均配储时长有所提升，各州差异明显。根据WoodMackenzie，美国23Q1-Q3储能装机为4.82GW/15.07GWh，平均配储时长3.13小时，较22年的2.54小时有显著提升。2017-2023Q3美国

5、储能新增装机量数据来源：WoodMackenzie0.290.380.581.433.584.84.810.70.81.13.510.912.215.102468101214162017201820192020202120222023Q1-Q3功率规模（GW）容量规模（GWh）欧洲各国针对大型储能的相关支持政策及招标速欧洲各国针对大型储能的相关支持政策及招标速度明显加快。度明显加快。根据欧洲储能协会预测，2023年欧洲大储新增装机将达到3.7GW，同比增长95%，按2小时配储时长计算，装机规模达到7.4GWh，其中英国、意大利、法国为大储装机主力市场。电价与天然气价格自高点回落，户储需求放缓。

6、电价与天然气价格自高点回落，户储需求放缓。2023年欧洲主要国家天然气及电价均有所回落，户储市场出现“降温”。根据EESA预测，欧洲2023年总体户储新增规模约9.57GWh，同比增长68.5%，增速较2022年的147.6%有所放缓。2023年欧洲主要国家户储装机量预测（GWh）数据来源：欧洲储能协会4.342.940.620.570.510.2200.511.522.533.544.55德国意大利英国奥地利西班牙瑞士 国家政策密集出台推动新型储能技术发展及规模国家政策密集出台推动新型储能技术发展及规模化应用。化应用。2023年4月，中共中央政治局会议明确提出要加快推进储能设施建设和配套电网