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1、 1/32 2024 年年 3月月 11 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 液冷液冷行业行业深度：驱动因素、深度：驱动因素、技术详解技术详解、产业产业链链及相关公司深度梳理及相关公司深度梳理 伴随着 ChatGPT 快速推广，进一步催生 AI 算力等大功率应用场景落地。数据中心作为信息建设基础设施，将随着算力需求的快速增加而承担逐步提升的数据计算量。AI 算力对数据中心的制冷设备和技术提出了更高要求，传统风冷技术面对高热密度场景呈现瓶颈，液冷技术将以超高能效、超高热密度等特点有效解决散热压力和节能挑战，成为行业发展新风口。本文旨在对液冷行业进行深入分析。我

2、们将详细介绍液冷的定义、作用、技术分类以及行业发展历程等基本概念，同时深入剖析推动该行业发展的各种因素。接下来，我们将全面解读各类液冷技术，比较它们的优劣势，并详述液冷行业的发展现状。最后，我们将对液冷产业链进行梳理，分析行业壁垒和竞争格局，列举相关公司。期望这些内容能够启发读者对液冷技术有更深刻的了解。目目录录 一、行业概述.1 二、驱动因素.3 三、液冷技术详解.6 四、行业现状.10 五、产业链分析.11 六、相关公司.26 七、未来发展及面临的挑战.31 八、参考研报.32 一、一、行业行业概述概述 1、概念概念及作用及作用 液冷可提高数据中心运行效率。液冷可提高数据中心运行效率。液冷

3、是指使用液体取代空气作为冷媒，为发热部件进行换热，带走热量的技术。人工智能、大数据等新兴技术的发展，使数据中心面临着较大的能耗和散热挑战，液冷技术具备较好的制冷效果，有效提升服务器使用效率和稳定性，同时使数据中心在单位空间布置更多的服务器。2、液冷技术分类液冷技术分类 根据冷却液与发热器件的接触方式不同，可以分为间接液冷和直接液冷。根据冷却液与发热器件的接触方式不同，可以分为间接液冷和直接液冷。间接液冷是指服务器热源与冷却液之间没有直接接触的换热过程，以冷板式液冷技术为主。直接液冷是指将发热部件与冷却液直接接 2/32 2024 年年 3月月 11 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告

4、触的冷却方式，包括浸没式和喷淋式液冷技术。其中又可以根据冷却液是否会发生液态到气态的转变，将浸没式液冷分为单相浸没式液冷和双相浸没式液冷。当前，冷板式液冷和浸没式液冷为液冷的主要形当前，冷板式液冷和浸没式液冷为液冷的主要形式。式。3、发展历程、发展历程 根据液冷服务器的发展历史看，国外公司里 IBM 于 1967 年率先实现了首台冷水冷却系统计算机System360。虽然中国的液冷行业发展相对较晚，但其技术后来居上。2011 年中科曙光开创了中国液冷行业的先河。在后续 5 年中，华为、浪潮信息等和包括中科曙光在内的中国厂商逐渐布局市场并开始大量生产。2019年至今，各大厂商的液冷技术亦突飞猛进

5、。3/32 2024 年年 3月月 11 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 二、二、驱动因素驱动因素 1、算力发展推升设备算力发展推升设备功耗，液冷可提高服务器使用效率与稳定性功耗，液冷可提高服务器使用效率与稳定性 我国数字经济蓬勃发展，算力规模持续扩张。我国数字经济蓬勃发展，算力规模持续扩张。AI、智算需求高速增长，新型数智化应用日新月异，高密、高算力等多样性算力基础设施持续发展。数字中国发展报告（2022 年）显示，截至 2022 年底，我国数据中心机架总规模已超过 650 万标准机架，近 5 年年均增速超过 30%，在用数据中心算力总规模超 180EFLOPS，位居世界第二。算

6、力发展推升设备功耗，提高液冷等散热需求。算力发展推升设备功耗，提高液冷等散热需求。算力的持续增加促进通讯设备性能不断提升，芯片功耗和热流密度也在持续攀升，产品每演进一代功率密度攀升 3050%。当代 X86平台 CPU 最大功耗300400W，业界最高芯片热流密度已超过 120W/cm2；芯片功率密度的持续提升直接制约着芯片散热和可靠性，传统风冷散热能力越来越难以为继，推动液冷新需求。据 Uptime Institute，近年制冷系统故障率已超过 IT 系统，成为供电后的最大数据中心宕机原因。随着IT 负载的提升，高功率、高密度机柜在制冷中断情况下可稳定运行的时间也在缩减。根据 IDC 圈，实