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1、跨越鸿沟 蓄力增长典型连锁餐饮品牌的增长之道Insight|行业增长洞察系列中国餐饮企业穿越周期之道Insight|行业增长洞察系列1Insight|行业增长洞察系列中国餐饮企业穿越周期之道民以食为天，中国餐饮行业伴随着经济的高速发展，人民生活水平的持续提升，经历了几十年的蓬勃发展：品类在八大菜系的基础上日益细分，西餐、日韩餐、东南亚等全球美食不断丰富，餐饮业态创新加速，从吃饱到吃好、再到吃出特色、吃出健康、吃得方便、吃得开心等。除给消费者从味蕾的满足到心情的愉悦之外，中国餐饮行业模式和效率也在不断升级，千店、万店餐饮企业在不断涌现，加盟连锁、合伙人制等起到了加速品牌规模化的杠杆作用。然而，过

2、去三年疫情给最需要接触和服务的餐饮行业带来了巨大的冲击，消费行为、消费趋势也出现了一些根本性的变化，疫情过后，行业也呈现了冰火两重天的分化景象，头部的餐饮品牌抓住消费复苏的契机，趁势发展，加快拓店，营收和利润的表现良好，并试图在全球寻找增量的市场。但是同时也要看到，大量的中小餐饮企业在加速出清，行业格局正在发生根本性改变，很多餐饮消费风潮和热点昙花一现，许多企业在不断追逐热点的路上迷失方向。叠加目前资本市场上的融资通道相对受阻，且面对经济增长放缓的整体局面及外部复杂的宏观环境，许多餐饮企业亟待拨开迷雾，明晰穿越周期、可持续增长之道。站在当今这一大变革时期，我们试图展望餐饮行业未来十年的终极，探

3、究这过程中的结构性机会，给予绝味在餐饮生态布局和赋能被投企业业务布局及能力建设等方面一些参考。本篇报告试图回答以下几个问题：1.2.3.4.餐饮行业增长的底层逻辑是什么？未来十年，中国餐饮行业处于增量还是存量市场？伟大的餐饮品牌是如何崛起的？他们的崛起抓住了哪些时代共性的因素？中国餐饮行业经历了哪些阶段，我们目前处于什么阶段，这个阶段有哪些特点？未来将呈现哪些新的特点？未来十年餐饮结构性机会有哪些？对品牌企业今天的业务布局和能力建设有哪些启示？2餐饮行业处于增量还是存量市场？餐饮行业是民生行业，它的整体市场规模取决于一个相对简单的乘式，即餐饮行业整体的增长由“人口数量”和“人均餐饮支出”两个因

4、子来驱动。其中，“人口数量”这个因子，主要指外出就餐的主要人群，即20-50岁的劳动人口总数，而“人均餐饮支出”受两个方面的影响，一是可支配收入，可支配收入的增长通常带来消费能力的提升和消费意愿的增强，另一个因素则是生活方式的变化，比如是否外出就餐成为习惯、城镇化的快节奏等也会驱动人均餐饮支出的提升。从这几个因子不难看出，美国自1970年至今，人口数量和人均餐饮消费双增长，带动美国餐饮市场规模（剔除疫情影响）持续增长，2000年后，20-49岁人口数量增长放缓，餐饮行业的增速也有所放缓，但是整体仍然是增长的趋势。而日本餐饮行业由于面临人口数量（20-49岁人口）和人均餐饮消费双降的局面，在19

5、97年左右进入存量时代；在经历了“失去的二十年”之后，尽管日本人口数量仍在下降，但2010年后人均餐饮消费提升，带领餐饮行业走出新的增长周期，疫情前规模重回顶点。Insight|行业增长洞察系列市场规模(十亿美元，左轴）图1：美国和日本餐饮行业市场规模和影响因素餐饮行业规模=人口数量 X 人均餐饮支出20-50岁劳动人口可支配收入生活方式1970-2021年美国餐饮市场规模及人均餐饮消费水平1975-2021年日本餐饮市场规模及人均餐饮消费水平1970198019902000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015

6、201620172018201920202021002040608010012014010005001500200025003000+4.4(2000-2019)+7.5%(1970-2000)+6.2%(1975-1997)+0.1%(1997-2019)20-49岁人口数（百万，右轴）人均餐饮消费（美元/人，左轴）市场规模(千亿日元，左轴）1975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200