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1、中国科技、媒体及通信行业(TMT)IPO回顾与前瞻2023年下半年2024年2月普华永道目录1.中国TMT行业IPO回顾32.总结及展望222中国TMT行业IPO回顾普华永道中国TMT行业IPO趋势 2023年下半年中国中国TMT行业行业IPO数量与融资额数量与融资额 2023年下半年年下半年*数据来源于Wind 资讯人民币（亿元）数量（起）2023年下半年，全球资本市场发展趋缓，内地TMT企业上市数量及融资额均较2023年上半年有所下降。在整体趋缓的大环境中，随着全面注册制的稳步推进，沪、深、北交易所的申报热度仍持续高涨，内地TMT企业赴国内资本市场上市数量及融资额均超过其他各大资本市场。2

2、023年下半年内地TMT企业IPO数量较2023年上半年的66起下滑至50起。融资总额由2023上半年的约人民币829亿元下降至约人民币618亿元。2023年下半年于科创板上市的华虹半导体有限公司（融资额约212亿人民币）为2023年下半年最大的内地TMT企业IPO。1,13846686047511571449712132 36 67 57 26 40 30 20 0102030405060708002004006008001,0001,2002022 Q12022 Q22022 Q32022 Q42023 Q12023 Q22023 Q32023 Q4融资额（亿元）数量4普华永道中国TMT行

3、业IPO数量 2023年下半年2023年下半年，国内资本市场依然为内地TMT企业的主要上市选择地，有24%的内地TMT企业选择在科创板上市，32%的内地TMT企业选择在创业板上市，16%的内地TMT企业选择在北京证券交易所挂牌上市，国内主板上市的占比为2%，而26%的内地TMT企业选择在香港及海外上市。5中国中国TMT行业行业IPO分板块数量分板块数量 2023年下半年年下半年*数据来源于Wind资讯数量（起）普华永道3 1 4 2 2 1 10 9 24 11 3 10 10 6 14 16 20 19 5 21 9 3 2 4 4 13 7 2 5 3 3 6 15 12 11 5 5 8

4、 010203040506070802022 Q12022 Q22022 Q32022 Q42023 Q12023 Q22023 Q32023 Q4主板深圳创业板科创板北证香港及海外上市普华永道中国TMT行业IPO融资总额 2023年下半年2023年下半年，有有13家内地家内地TMT公司选择香港及海公司选择香港及海外上市外上市，获得约人民币68亿元融资额，占总融资额的11%，平均融资额为人民币5亿元。其中，车车科技以借壳形式于美国上市；科创板有科创板有12起起TMT行业IPO，共获得约人民币339亿元融资额，占总融资额的55%，平均融资额为人民币28亿元；深圳创业板有深圳创业板有16起起TMT

5、行业IPO，共获得约人民币137亿元融资额，占总融资额的22%，平均融资额为人民币9亿元；主板有主板有1起起TMT行业IPO，获得约人民币59亿元融资额，占总融资额的10%。在北京交易所挂牌的国在北京交易所挂牌的国内内TMT企业共计企业共计8家家，获得约人民币15亿元融资额，占总融资额的2%，平均融资额为人民币2亿元。6中国中国TMT行业行业IPO分板块融资总额分板块融资总额 2023年下半年年下半年人民币（亿元）*数据来源于Wind资讯普华永道548113514285919682294108241181003736234744030152554307324752784962819862531

6、10224601002003004005006002022 Q12022 Q22022 Q32022 Q42023 Q12023 Q22023 Q32023 Q4主板深圳创业板科创板北证香港及海外上市普华永道2023年下半年TMT行业IPO关键财务数据 收入2023年下半年，技术硬件与设备行业IPO共32起，占比64%；软件与服务行业17起，占比34%；媒体行业1起，占比2%。其中，技术硬件与设备行业企业的整体收入规模较高。7技术硬件与设备：泛指电脑硬件/外设等，电子及光电设备、通信设备、半导体等软件与服务：泛指基础软件、应用软件、IT服务、电信服务、互联网服务等媒体：泛指传统媒体、影视、广告