2024茶饮&咖啡行业市场规模、竞争格局及蜜雪冰城、古茗、茶百道等对比分析报告（25页）.pdf

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1、2 0 2 3 年深度行业分析研究报告行业总览01Partone4需求推动现制饮品渐进发展，供给同步升级迈入新时代015瓶装饮料现制茶饮果汁现制饮料咖啡现制纯正咖啡，现制饮品行业需求变迁存在一个渐进的过程。现制茶饮果汁/饮料咖啡/咖啡都属于现制饮品范畴，在新兴消费需求的助推下，我国正处于现制饮品逐步替代传统瓶装饮料的时代大势。细分来看，现制饮品赛道内部也存在渐进关系，现制茶饮果汁在前，现制饮料咖啡紧随其后，在消费习惯逐步培养后，最终有望集体步入现制纯正咖啡。目前我国正处于现制茶饮果汁向现制饮料化咖啡迈进的时代大势。我国已迈入现制新饮品时代。现制饮品赛道共历经3轮主要的供给升级，分别是1990-

2、1995年的粉末冲调时代，1996-2015年的传统连锁时代，以及2016年至今的新茶饮时代。新茶饮不仅是原料从粉末到真茶真奶的产品升级，更是对品牌建设、渠道管理多维度的一次全方位的升级。若进行赛道细分，我们可将现制茶饮赛道细分为现制茶饮以及现磨咖啡2条主要赛道。过渡产品现制饮料化咖啡产品，现阶段主要由现磨咖啡门店提供。资料来源：町芒研究院、小红书、沙利文、浙商证券研究所。添加标题粉末冲调时代1990-1995传统连锁时代1996-2015新茶饮时代2016-至今瓶装饮料现制茶饮果汁现制饮料化咖啡现制纯正咖啡需求变迁供给升级长保质期饮料时代016总量视角下，千亿级现制饮品市场，持续保持双位数增

3、长我国现制饮品行业规模4200+亿元，近几年持续保持双位数增速。现制饮品是现制茶饮/现磨咖啡/其他现制饮品（现制果饮、冰淇淋&酸奶等）的总称，千亿级市场规模且增速仍高。近几年餐饮行业受制黑天鹅事件整体表现平庸，2019-2023年社零餐饮复合增速约3%。同期现制饮品行业仍持续保持双位数增速，彰显行业韧性及潜力。图：2022年现制饮品市场行业规模4200+亿元，17-22年CAGR超20%资料来源：灼识咨询、蜜雪冰城招股书、浙商证券研究所。细分板块看，茶饮占比最高，咖啡动能强劲017细分板块来看，我国现制饮品市场主要分为现制茶饮市场、现磨咖啡市场和其他现制饮品（现制果饮、冰淇淋&酸奶等）市场。2

4、022年我国现制茶饮行业规模2100+亿元，是现制饮品中占比最大的细分赛道，2022年占比约50%。2017-2022年现制茶饮市场CAGR约20%。2022年我国现磨咖啡行业规模1300+亿元，是现制饮品中增速最快的细分赛道，2017-2022年CAGR近38%。2022年现磨咖啡市场占现制茶饮行业比重约32%，相比2017年提升14pcts，是现制饮品行业中增长动能最为强劲的细分赛道。图：2022年现制茶饮/现磨咖啡市场规模2100+/1300+亿元，2017-2022年CAGR约20%/38%资料来源：灼识咨询、蜜雪冰城招股书、浙商证券研究所。分价格带看，平价潜力足，中高价规模占比高01

5、8分价格带看，我国现制饮品市场分为10元以内的平价、10-20元的中价、20元以上的高价市场。平价市场以蜜雪冰城为代表，是近2年增速最快的市场，近2年增速超20%。以终端零售额计，2022年我国平价现制饮品市场规模约1071亿元，2017-2022年CAGR约22.5%，2022年末占整体比重约25%。中价市场以茶百道和古茗等品牌为代表，是占比最高的市场，2022年占整体比重约45%。以终端零售额计，2022年我国中价现制饮品市场规模超1800亿元，2017-2022年CAGR超24%，是近5年维度增速最快的市场。高价市场以喜茶和奈雪的茶等高端品牌为代表，增速先高后低、逐步企稳。以终端零售额计

6、，2022年我国高价现制饮品市场规模超1200亿元，2017-2022年CAGR超22%。图：平价饮品市场增速最快，2022年规模约1071亿元，17-22年CAGR为22.5%资料来源：灼识咨询、蜜雪冰城招股书、浙商证券研究所。分城市线级看，低线茶饮增速快，高线仍是咖啡主力军019图：全国现制茶饮店市场规模（亿元）资料来源：灼识咨询、蜜雪冰城招股书、浙商证券研究所。图：全国现磨咖啡店市场规模（亿元）现制茶饮市场中，三线及以下城市增速最快，2017-2022年CAGR超30%。据灼识咨询调查统计，以终端零售额计，2022年我国三线及以下城市现制茶饮市场规模约732亿元，是现制茶饮赛道中占比最高