2024全面集采背景下骨科高值耗材竞争格局及驱动因素分析报告（33页）.pdf

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1、2 0 2 3 年深度行业分析研究报告kV8VuZmZxU9UlVdUyWpNnPpN7NdN8OpNoOnPqMfQpPqRiNmOqMbRoPnONZsPuMvPtPrQ2 2 1 老龄化趋势明显，骨科医疗需求刚性 数据来源：卫生统计年鉴，中国40岁以上人群原发性骨关节炎患病状况调查，西南证券整理 老龄化趋势明显，骨科医疗需求增加。根据国家统计局的数据，我国65岁以上老年人的比例已经从2012年的9%上升至2022年的15%，众多科学研究文献表明，骨科疾病的发生率与人口年龄成正相关，我国老年人口基数近年来不断扩大，且人口预期寿命也处于持续增长状态当中，骨科疾病高危人群的潜在数量呈上升趋势，

2、相应的骨科医疗需求会有所增加。关节类骨科疾病发病率与老龄化成正相关。根据中国40岁以上人群原发性骨关节炎患病状况调查，骨关节炎的发病率随年龄增长而增长，其中40-49岁、50-59岁、60-69岁、70岁以上人群原发性骨关节炎的患病率分别为30.1%、48.7%、62.2%及 62%。我国老龄化程度逐渐加重我国老龄化程度逐渐加重 我国老年人骨关节炎发病率我国老年人骨关节炎发病率 3 3 1 老龄化趋势明显，骨科医疗需求刚性 数据来源：卫健委，西南证券整理 骨科医生数量逐年增加以满足日益增长的医疗需求。从供给端来看，根据国家卫健委数据，我国骨科专科医院数量2021年达到675家，2009-202

3、1年CAGR为5.7%，骨科执业医师数量2021年为1.88万人，骨科专科医院以及骨科医师高技术人才的不断扩充使得骨科行业的发展脚步逐渐向海外发达国家靠拢。我国骨科专科医院数量我国骨科专科医院数量 我国骨科职业医师数量（人）我国骨科职业医师数量（人）4 4 2 全面集采后竞争格局重塑，国产化大幅提升 数据来源：Statista，ORTHOWORLD，西南证券整理 全球骨科市场处于稳定增长当中，关节类产品占比最大。根据Statista的数据，全球骨科器械市场规模2021年为409亿美元，预计2022-2027年CAGR为6%，2027年有望达到600亿美元。2020年由于新冠疫情影响手术量，导致

4、该年市场规模有所下滑。从细分领域来看，2018年，关节类产品占比最高为37%，脊柱次之为18%，创伤为14%。2016-2027年全球骨科医疗器械市场规模及增速年全球骨科医疗器械市场规模及增速 2018年全球骨科领域市场规模占比情况年全球骨科领域市场规模占比情况 5 5 2 全面集采后竞争格局重塑，国产化大幅提升 数据来源：ORTHOWORLD，西南证券整理 全球骨科市场处于稳定增长当中，关节类产品占比最大。全球市场关节类以及运动医学领域骨科器械市场规模CAGR较快。2015-2018年小关节置换和运动医学市场年均复合增长率高于行业整体增长率和其他细分领域增长率，分别为7.5%和5.8%，预计

5、仍将会以6%左右的增速增长。2015-2018年全球骨科细分领域年全球骨科细分领域CAGR情况情况 6 6 2 全面集采后竞争格局重塑，国产化大幅提升 数据来源：威高骨科招股书，西南证券整理 欧美市场仍占据主要市场份额，亚太地区复合增速最快。2018年北美市场份额占比53.4%，欧洲市场为22.3%，亚太地区为20.5%，其中主要贡献国家为中国及印度。从CAGR来看，北美市场目前仍然是全球骨科器械需求量最大的地区，主要原因在于其人口老龄化程度高，支付能力强。欧洲市场由于财政政策以及价格调降压力增速较缓。亚太地区凭借经济快速发展，国产品牌迅速成长、居民健康意识提升等因素，CAGR最快。2018年

6、骨科医疗器械分地区收入占比情况年骨科医疗器械分地区收入占比情况 2018-2025年不同地区骨科市场规模年不同地区骨科市场规模CAGR 7 7 2.1 关节领域首次全国骨科集采，降价幅度符合预期，国产替代趋势明显 数据来源：国家医保局，西南证券整理 2021年9月人工关节全国集采政策出台，平均降幅为82%，首年意向采购量合计为54万个，占全国医疗机构总需求量的90%。规则较上次冠脉支架集采进一步优化，利于企业合理报价。1）降价幅度平均为82%，与冠脉支架93%相比有所缓和；2）增加分组，其中髋关节按照按陶瓷-陶瓷、陶瓷-聚乙烯、合金聚乙烯分为三组，每组按照企业全国供应能力、医疗机构报量又分为A