2024公考行业市场规模、竞争格局变化及中公、华图、粉笔三巨头经营拆解分析报告（23页）.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 目目 录录 1.公考行业：考试节奏恢复，量增驱动市场扩容.3 1.1.职业考培对应近千亿市场，参培学员人次稳步提升.3 1.2.竞争格局：行业集中度低，市场竞争充分.5 2.格局变化：华图入主山鼎，新业务拓展空间可期.7 2.1.山鼎设计：建筑设计业务承压，挑战加剧.7 2.2.股权变更：华图入主，控股山鼎设计.7 2.3.业务布局：无形资产授权，分公司设立加速新业务扩张.9 2.4.渠道网络遍布全国，教研师资口碑驱动增长.11 3.行业比较：中公、华图、粉笔三巨头经营拆解.15 3.1.模式：线上线下起家基因有别，渠道渗透融合大势所趋.15 3.2.业务拆解

2、：渠道布局各有优势，品类拓展空间可期.17 3.3.财务指标：各家有所分化，恢复优化态势向好.21 9ZNAwUnZjYeYoXbR8Q6MsQqQpNrNiNnNmNiNrRyRbRqRmNMYoMnQuOrQpP 1.公考行业公考行业：考试节奏恢复，量增驱动市场扩容：考试节奏恢复，量增驱动市场扩容 1.1.职业考培对应近千亿市场，参培学员人次稳步提升职业考培对应近千亿市场，参培学员人次稳步提升 中国职业教育培训为近万亿级市场，由学历与非学历职业教育培训两大中国职业教育培训为近万亿级市场，由学历与非学历职业教育培训两大类构成。类构成。根据弗若斯特沙利文数据，中国职业教育培训行业市场规模从20

3、16 年的 5167 亿元增长至 2021 年的 7811 亿元，年复合增速为 8.6%，其中 2021 年非学历、学历职业教育培训市场规模分别对应 2215 亿元与5596 亿元。非学历职业教育培训主要分为职业考试培训与职业技能培训两类。非学历职业教育培训主要分为职业考试培训与职业技能培训两类。职业考试培训：起源于高校扩张带来的大学生就业难诉求，以招录与备考资质证书为目的，主要针对高校学生与高校毕业生，以中公教育、华图教育、粉笔为典型代表；职业技能培训：起源于 2000 年前后第一代农民工进城务工诉求，以获得就业技能为目的，侧重操作实践，现主要针对高中或中等职业学校毕业生，以中国东方教育为典

4、型代表。图图 1：中国职业教育：中国职业教育由学历与非学历职业教育培训构成由学历与非学历职业教育培训构成 图图 2：中国非学历职业教育：中国非学历职业教育划分为职业考培与技能培训两类划分为职业考培与技能培训两类 数据来源：弗若斯特沙利文，国泰君安证券研究 数据来源：弗若斯特沙利文，国泰君安证券研究 中公、中公、华图华图、粉笔、粉笔业务布局主要涵盖职业考试培训中的招录类考试培训业务布局主要涵盖职业考试培训中的招录类考试培训和资格考试培训两大类服务，对应近千亿市场规模。和资格考试培训两大类服务，对应近千亿市场规模。根据弗若斯特沙利文数据，中国职业考试培训市场规模从 2016 年的 325 亿元增长

5、至 2021年的 691 亿元，2016-2021 年复合增速为 16.3%;预计 2022-2026 年职业考培市场规模有望以 9.8%的年均复合增速增长至 1102 亿元。2021 年，资格考试培训/公职人员考试培训/事业单位考试培训/教师招录考试培训市场规模分别为 386/121/116/68 亿元。图图 3：2016-2026 年中国职业考试培训市场规模年中国职业考试培训市场规模持续增长持续增长（亿元）（亿元）数据来源：弗若斯特沙利文，国泰君安证券研究 招录类与资格类考试培训对应学员培训逾千万人次。招录类与资格类考试培训对应学员培训逾千万人次。根据弗若斯特沙利文数据，中国职业考试培训人

6、次从 2016 年的 910 万人次增长至 2021 年的 1620 万人次，年复合增速为 12.2%；预计 2022-2026 年职业考培培训人次有望以 6.7%的年均复合增速增长至 2240 万人次。2021 年，资格考试培训/公职人员考试培训/事业单位考试培训/教师招录考试培训学员人次分别为 1000/190/320/110 万人次。图图 4：2016-2026 年中国职业考试培训独立学员人次年中国职业考试培训独立学员人次持续增长持续增长（万人）（万人）数据来源：弗若斯特沙利文，国泰君安证券研究 招录考试竞争加剧，参培率持续提升。招录考试竞争加剧，参培率持续提升。2019 年受公职及事业