2024国内外充电桩行业车桩比、补贴政策及产业链上中下游投资机会分析报告（36页）.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 内容目录 一、充电桩：液冷超充有望成趋势，光储充一体是方向.5 1.1 充电桩：充电模块及枪线价值量较大，运营环节集中度较高.5 1.2 新技术：超充可满足公共领域快速补能需求，充电堆+液冷枪有望成趋势.6 1.3 新模式：光储充放一体化有望成趋势，虚拟电厂大有可为.10 二、行业：新能源车渗透率持续提升，车桩比矛盾凸显.12 2.1 中国：大力支持充电基础设施超前建设，充电桩纳入“新基建”领域.12 2.1.1 政策：大力支持充电基础设施超前建设，充电桩纳入“新基建”领域.12 2.1.2 市场：预计 2026 年国内充电桩市场规模近 800 亿元.16 2

2、.2 欧洲：补贴力度持续加大，新能源车渗透率稳步提升.19 2.2.1 政策：充电桩建设规划加大，充电基础设施建设不断完善.19 2.2.2 市场：预计 2026 年欧洲充电桩市场规模超 280 亿元.21 2.3 美国：充电桩政策持续加码，特斯拉引领行业发展.24 2.3.1 政策：IRA 补贴力度较大，充电桩建设有望提速.24 2.3.2 市场：预计 2026 年美国充电桩市场规模超 300 亿元.25 三、产业链：设备企业量利双升，运营企业规模凸显.28 3.1 上游：充电枪集中度高，充电模块价值量较大.28 3.1.1 沃尔核材：三大传统业务持续发力，拓展新方向提高毛利业务占比.29

3、3.1.2 永贵电器：国内轨道交通连接器龙头企业，积极布局新能源产品.29 3.1.3 通合科技：充电模块细分市占率较高，业绩表现持续向好.30 3.2 中游：整桩企业格局分散，关注具备技术规模优势企业.31 3.2.1 绿能慧充：直流快/超充产品为主，自主掌握充电桩核心技术.31 3.2.2 盛弘股份：主打直流快充整桩产品，发力欧洲充电桩市场.32 3.2.3 道通科技：具有技术渠道优势，拓宽海外充电桩业务.33 3.2.4 炬华科技：扎根电网智慧计量，有望依靠客户优势推广海外.34 3.2.5 香山股份：充配电业务+智能座舱表现突出，助力业绩高速增长.35 3.3 下游：充电运营商格局集中

4、，盈利拐点有望到来.35 3.3.1 特锐德：全国充电网运营龙头，充电网业务收入占比持续提升.36 图表目录 图 1：直流充电桩成本构成（2023 年）.5 图 2：180KW 直流充电桩成本及毛利率测算.6 图 3：充电桩产业链.6 hYcZpWjUzWcZhZfWxVnPtRpN6MbP9PoMqQpNmQkPpPoPjMmMsQ9PmNmNMYpOrNNZmOmQ 图 4：特斯拉全球超级充电桩数量（个）.8 图 5：小鹏汽车超充桩参数.8 图 6：绿能慧充 720KW 充电堆产品.9 图 7：华为理塘站-康南旅游集散中心超充站.9 图 8：沃尔核材第四款国标直流充电枪参数.10 图 9：

5、沃尔核材液冷充电枪参数.10 图 10：大功率液冷充电枪工作系统模拟图.10 图 11：大功率液冷充电枪电缆与充电枪温升走势图.10 图 12：光储充一体充电方案.11 图 13：特来电光储充放一体示范站.11 图 14：虚拟电厂结构示意图.11 图 15：国内新能源汽车月度销量及渗透率.12 图 16：国内新能源车、充电桩年销量及车桩比.16 图 17：国内新能源车、充电桩保有量及车桩比.16 图 18：公桩和私桩年累计销量及占比.17 图 19：公共直流桩和交流桩销量及占比.17 图 20：国内公共充电桩运营企业充电桩市占率（截至 2023.10）.17 图 21：国内公共充电桩运营企业充

6、电量市占率（2023.10）.17 图 22：国内充电桩市场规模测算.18 图 23：欧洲新能源车月度销量及渗透率.20 图 24：欧洲新能源车及公共桩季度销量及车桩比.22 图 25：欧洲新能源车及公共充电桩保有量及车桩比.22 图 26：欧洲公共充电桩 AC/DC 销量及占比.22 图 27：欧洲公共充电桩 AC/DC 保有量及占比.22 图 28：欧洲公共交流桩/AC 按功率占比.22 图 29：欧洲公共直流桩/DC 按功率占比.22 图 30：欧洲公共充电桩市场规模测算.23 图 31：美国新能源车月度销量及渗透率（万辆）.24 图 32：美国新能源车及充电桩销量.25 图 33：美国