2023海内外主要AI大模型企业及各行业投资机会分析报告（256页）.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 正文目录正文目录 AI 2.0:十年之后我们还能做什么十年之后我们还能做什么.4 AI 2.0 是下一代通用技术平台.5 投资机会#1：算力需求增长利好芯片送水人.7 投资机会#2：谁会成为 2.0 时代的硬件载体？.9 投资机会#3：世界最后需要几家大模型公司？.10 投资机会#4：如何把握大模型应用的投资机会.11 2023 年十大投资机会.14 AI 大模型企业是如何炼成的大模型企业是如何炼成的.16 海外大模型：微软&OpenAI、谷歌、英伟达、Meta、AWS.16 国内大模型：百度、阿里、腾讯、华为、商汤、讯飞.31 相关未上市公司：智谱、Mini

2、Max、第四范式、聆心智能、澜舟科技、云知声、扩博智能.44 算力：算力：AI 应用如何拉动需求变化应用如何拉动需求变化.46 大模型对训练/推理算力需求的测算.47 计算芯片：算力储备竞赛开启，推理初步具备进口替代能力.49 服务器：AI 服务器市场稳步增长，2021-2026E CAGR 预计达 17%.54 先进封装&材料：高算力需求带动先进封装需求.56 光模块：数据中心市场空间广阔，2023 年有望迎 800G 放量元年.57 服务器产业链相关公司：工业富联、环旭电子.60 计算芯片产业链相关公司：燧原科技、壁仞科技、寒武纪、京微齐力、芯动科技、沐曦集成电路、海光信息、登临科技、中科

3、驭数、摩尔线程、天数智芯、高云半导体、墨芯人工智能、智多晶、云天畅想.60 光通信产业链相关公司：长光华芯、源杰科技、云岭光电、苏州熹联、天孚通信、中际旭创.64 云计算产业链相关公司：道客云、鹏云网络、StreamNative.66 AI 赋能百业：产业变革的奇点赋能百业：产业变革的奇点.68 AI+企业服务：赋能生产力/沟通/协作工具.68 AI+汽车：AI 大模型加速无人驾驶发展.70 AI+工业：ChatGPT 引领 AI 赋能工业，工业智能化水平或将加速提升.75 AI+金融：坐拥数据富矿，有望成为 AI 大模型率先落地的垂直领域之一.79 AI 赋能传媒：赋能传媒：AIGC 应用鹏

4、程万里应用鹏程万里.83 AI+游戏：降本增效持续验证，AI 新玩法尝试创新.83 AI+电商：多场景应用，降本增效提升体验.87 AI+影视：驱动影视创作升级.92 产业链相关公司：昆仑万维、汤姆猫、蓝色光标、焦点科技、华策影视等.98 AI for Science：人工智能助力科学探索的新范式：人工智能助力科学探索的新范式.100 AI+新药开发：根据功能需求设计/优化蛋白质，加速新药探索速度.101 AI+量子：优化软硬件设计，提升量子技术应用的效率与准确性.103 AI+核聚变：精准调控核聚变控制过程，降低开发周期.105 AI+材料科学：逆向设计是 AI 助力材料研发创新的主要范式.

5、106 AI for Science产业链相关公司：国仪量子、本源量子、讯飞医疗、BrainCo、脑虎科技.108 附录：附录：AI 大模型算法的前世今生大模型算法的前世今生.110 溯源：从经典神经网络到 Transformer 架构.111 发展：从 GPT-1 到 GPT-4，开启大模型新纪元.115 海外落地：BloombergGPT、AutoGPT、SAM.127 附录：附录：AI 大模型需要什么数据大模型需要什么数据?.132 数据将是未来 AI 大模型竞争的关键要素.132 海外主要大模型数据集.132 中国主要 AI 大模型数据集.138 高质量语言数据和图像数据或将耗尽，合成

6、数据有望生成大模型数据.145 数据产业链投资机会：数据生产环节、数据处理环节.146 数据服务相关公司:百度智能云、慧听、标贝、它思、Appen、Telus international、Scale AI.148 半导体国产化：供需错配推动半导体制造国产化加速半导体国产化：供需错配推动半导体制造国产化加速.150 中国半导体供需错配，国产替代主要集中在设计、封测等环节.150 机会#1 半导体设备：关注先进制程突破以及国产化率提升.155 机会#2 半导体设备零部件：国产化地位开始受到重视.161 机会#3 材料：国产基础较好，掩模版、光刻胶国产化率较低.166 半导体产业链未上市公司：悦芯科