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1、20232023年年Q3Q3创/业/投/资/数/据/分/析/报/告中国新经济中国新经济1.1.美元交易下滑厉害，国内头部美元投资机构纷纷独立化美元交易下滑厉害，国内头部美元投资机构纷纷独立化近期，老牌顶级投资机构红杉资本分家，红杉中国宣布独立；GGV全球也一分为二，纪源资本正式独立运营，不再使用已沿用18年的“GGV”这一英文品牌，更加专注中国本地化；另外，蓝驰创投则宣布将英文名称从BlueRun更改为Lanchi。头部风投的动作进一步揭示了行业发生的变化和趋势。而IT桔子数据显示，在过去的Q3季度，国内美元投资事件、总金额均同比下降了51%。2.2.国资引导基金强势活跃，大厂投资进入国资引导

2、基金强势活跃，大厂投资进入“沉默期沉默期”由于国内环境的变化，如红杉中国一线顶级机构正处于结构调整的过程中，投资节奏有了明显变化，在Q3季度活跃度显著下降，同比减少了50%；同时，与此前所不同，活跃榜单前二十的名次中甚至难以窥见腾讯的身影，互联网大厂投资进一步进入沉寂期；而国资引导基金直投活跃，本季度深圳高新投、深创投、苏高新创投、元禾控股、合肥产投这5家地方国资背景机构投资活跃度位居前列。可以说，国内新经济创投主导力量正在发生转变，本土创投机构、人民币基金处于强势地位。3.3.芯片、硬科技赛道的融资长期处于热门，医疗赛道稳健芯片、硬科技赛道的融资长期处于热门，医疗赛道稳健2023Q3芯片、集

3、成电路和硬科技赛道依然是国内最火的投资方向之一，且集中度更高；虽然医疗反腐的重大事件在行业内闹得沸沸扬扬，但主要影响限于公立医院相关体系内，对医疗创投圈的波及较小，目前医疗大健康领域的投资热度依然比较稳健，处于相对活跃的地位。4.4.未来形势仍较严峻未来形势仍较严峻回顾近2年中国的新经济创投发展，一些数据表明，2022年的行情比2021年更差些，但2023年看起来变得更差而并没有更好，叠加当下宏观经济增长承压和局势的动荡，不管是从行业来看还是外部来看，一级市场正处于调整期，形势比较严峻。大环境动荡中，一些新的变化和趋势正在显现2023Q32023Q3一级市场重要研究及发现总结：一级市场重要研究

4、及发现总结：截止日期：2023年9月30日 数据来源：IT桔子 目录目录CONTENTS投资投资 近七个季度热门赛道等投资行情变化近七个季度热门赛道等投资行情变化并购并购 2023Q32023Q3并购并购详情，重大并购案详情，重大并购案创业创业 2023Q32023Q3值得关注的新公司和创业者值得关注的新公司和创业者IPOIPO 关注关注2023Q32023Q3科创板和港交所新股上市科创板和港交所新股上市20232023年年Q Q3 3中国私募股权中国私募股权投资交易详情投资交易详情P A R T 0 1P A R T 0 117151454150612701122119011582843.4

5、 1840.3 1929.4 1935.5 2076.4 1541.0 1664.7 0.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 2500.0 3000.0 050010001500200025002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3近七个季度中国新经济私募股权投资交易数量及金额总事件估算投资总金额（亿元）截止日期：2023年9月30日 数据来源：IT桔子 2023Q3国内投融资事件数1158起，环比基本持平Q2；估算投资总额约1664.7亿元，环比增长8%。从一级市场的景气度来看，相比一季度，Q2、Q3略有回暖的趋势，但今年整

6、体市场景气度仍不如去年，从外在的宏观形势而言，可能是比较严峻的一年。从参与私募股权投资交易的投资方结构来看，2023Q3共有222起交易中有国资背景机构的出手，国资参与了约20%；也就是说，市场交易中有八成是完全由市场经济主体参与的，近一年半来，国资投资方整体出手频次相对比较稳固，没有太大的起伏。今年整体市场景气度较去年下跌，国资机构比较稳定地参与2023Q32023Q3国内新经济融资交易总数：国内新经济融资交易总数：2962402472682042212220.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 050100150200250300350400450500202